國外冶金業發展及政策

前言：想要寫出一篇引人入勝的文章？我們特意為您整理了國外冶金業發展及政策范文，希望能給你帶來靈感和參考，敬請閱讀。

一　俄冶金工業的部門劃分

要分析俄羅斯的冶金工業,首先需對冶金工業進行界定。冶金工業大體上包括:黑色、有色金屬礦產和非金屬礦產的開采;生鐵、鋼、軋材、鋼管、鐵合金、耐火材料、焦炭、鋁、銅、稀有金屬(鎳、鈷、鉛、鋅、錫等)的生產;有色金屬(鈦、鎂、有色重金屬)、硬質合金產品的生產和半導體的加工;廢鐵、廢金屬的深加工和某些相關化學產品的生產。按照俄羅斯ОКВЭД分類法①,冶金工業主要分布在D類加工工業、C類礦產開采業和G類的51•57等級中。具體涉及以下類型:CB———非能源類礦產的開采;DJ———冶金和金屬制品生產;DF———焦炭、石油制品和核材料的生產(23.1子級———焦炭生產);DI———其他非金屬礦產的生產(26.8子級———耐火制品生產);DN———其他生產(37.1子級———廢鐵和金屬廢料加工);G———批發零售貿易,私人日用品維修(51.57子級———非金屬、廢紙等的回收、分選、分配和包裝)。

二　俄冶金工業的發展狀況

(一)俄羅斯冶金工業在其經濟和世界冶金業中的地位

冶金工業是俄羅斯工業中的基礎行業。2008年,俄羅斯冶金工業企業共有1.8萬家,就業人數為115萬。從產值上看,冶金工業產值占俄GDP的5%,占工業產值的18%,產品出口額占總出口額的14%。從稅收貢獻看,冶金工業占國家納稅額的5%。從產業關聯上看,冶金工業消費了整個工業28%的電力、5.4%的天然氣、10%的石油和石油制品,使用鐵路運輸載重總量的23%。從國際比較的角度看,2005年俄羅斯鋼產量居世界第四位(前三位分別是中國、日本和美國)。2008年以來,受國際金融危機影響,俄羅斯鋼產量有所下降,由2008年上半年的3840萬噸降至2009年上半年的2630萬噸,但世界鋼產量也相應的由6.975億噸降至5.374億噸。俄羅斯始終保持了約世界5%的產量,世界第四的位置未變(第三位的美國由印度替代)①。銅產量方面,2005年俄羅斯占世界產量的6%,居世界第五位;2005年俄羅斯鋁產量占世界產量的11.5%,其產量和出口量均居世界第二位。2005年俄羅斯的鎳產量占世界產量的21%,居世界第一位;鈦產量占世界產量的24.8%,居世界第二位②。

(二)固定資產投資狀況

俄羅斯加工工業普遍存在固定資產投資不足的問題,但與其他部門相比,冶金工業的固定資產投資最高,2008年冶金與金屬制品生產部門在總固定資產投資中的比重為3.6%,機器制造業的比重為0.9%,電子設備和光電儀器為0.5%,交通運輸工具制造業為1.2%,化學工業為1.6%。由于冶金工業屬于加工工業的原材料部門,這也從一個側面說明了俄羅斯工業結構的低水平特點。盡管冶金工業在整個加工工業中的投資占有較高水平,但與其創造的產值相比仍是很不相稱的。2006年,冶金工業產值在GDP中占5%,而該部門固定資產投資在總固定資產投資額中的比重為3.8%。2008年,冶金工業產值依然為5%,但固定資產投資卻下降為3.6%。這意味著如若冶金工業不加大投資力度,可能面臨著發展不可持續的問題。

(三)進出口發展狀況

2000~2007年,俄羅斯冶金工業的進出口大體保持了快速增長的勢頭:出口額從167億美元增加到521億美元,增長了2.12倍;進口額從40億美元增加到172億美元,增長了3.3倍(見圖1);進口增長快于出口。2008年,由于受主要出口對象國需求下降以及一些國家海外擴張的影響,俄羅斯冶金工業的貿易環境出現輕度惡化情況:出口額下降至460億美元,下降幅度達11.7%;進口額卻略有增長,增加了3億美元③。盡管貿易環境變差,但俄羅斯冶金產品的出口結構并沒有相應惡化。2009年第二季度,在總量下降的條件下,技術含量較高的型材出口量與2008年同期相比增長8萬噸,占總出口量的15.1%,較2008年同期提高了3.37個百分點;而技術含量較低的毛坯和半成品出口比重下降為52.4%,比2008年同期下降了4個百分點。

(四)生產狀況

2000~2007年,除2001年冶金工業生產指數出現負數以外,其余年份的生產指數都為正。這說明該行業保持了持續增長的態勢,但就增速而言,各年呈周期性波動。2000~2001年增速下降最多,這主要是因為金融危機過后的影響還未完全消除。就各年份和具體產品而言,2006年,主要冶金產品的產量與2002年的水平相比增長了10%~20%,其中鋼管和涂層鐵皮增長最快,增長率分別為52%和70%①。2007年冶金和金屬制品生產比2006年同期增長2%。其中,成品軋材生產增長2.4%,鋼管生產增長10.2%,鐵礦石生產增長2.4%,焦炭生產增長3.5%。鋼產量達到7240萬噸,比2006年同期增長2.2%;鐵產量達到5150萬噸,與2006年同期相比則下降了1.6%。2008年,俄羅斯冶金工業的發展可明顯劃分為兩個階段:2008年上半年冶金工業基本上保持了增長的勢頭;從2008年6月開始,由于源自美國的金融危機已演變為全球危機,并且正向實體領域侵蝕,俄羅斯也沒有幸免。冶金工業增長率在2008年6月出現了大幅下滑,在之后的7~10月期間,基本上接近零增長(見圖4)。綜合2008年全年,由于上半年保持了一定的增長勢頭,冶金和金屬制品生產與比2007年同期相比仍增長了1.7%②。2009年,由于危機進一步演化,冶金和金屬制品生產繼續下滑,2009年上半年,鐵礦石生產下降21•6%,成品軋材下降28%,鋼管下降30%③。截至2009年10月,冶金工業生產同比下降了19.2%(見圖4)。盡管受金融危機影響,全年增長都為負,但是分月度看,增長率有回升的趨勢,這也體現了俄羅斯冶金工業在危機中的復蘇跡象。

(五)冶金工業財務狀況和價格政策

2007年,冶金工業盈余為7800億盧布,比2002年增長近8倍。其中,黑色金屬冶金工業為4300億盧布,增長10.2倍;有色金屬冶金業為3500億盧布,增長6.2倍。2008年,冶金工業盈余出現大幅下降,為5725億盧布,比2007年下降近27%。從整體看來,冶金工業在俄羅斯工業部門中保持了較高的利潤率,2000~2007年,黑色冶金企業平均利潤率為23•1%,有色冶金為33.2%。2008年,黑色冶金企業利潤率下降為15%,有色冶金下降至26%①,但與加工工業中的其他部門相比,冶金工業的利潤率還是比較高的②。俄羅斯冶金工業企業之所以能夠保持如此高的利潤率,并非主要由于技術水平和勞動生產率高于其他國家,而是冶金企業進行了垂直一體化,一體化公司控制原料和初級產品的價格(礦石、焦炭、生鐵、鋼和毛坯等的價格)和企業內部的工資水平、折舊率等③。由于壟斷的市場結構,垂直一體化公司采取了分割市場的銷售政策,將一部分金屬初級產品用于出口。當國際市場為競爭的環境時,俄羅斯公司只能獲得正常利潤;而國內市場由于分割了一部分供給,造成金屬初級產品供給不足的現象,這樣一體化公司則可在國內市場上獲得比不分割市場條件下更高的壟斷利潤,同時,由于金屬初級產品供給不足又會造成原料供給不足的假象,使一體化公司有理由進一步提高原料價格。上述過程就是一體化公司通過價格政策,將產生于市場條件下的費用重新分配,獲取超額利潤的過程。因此,價格政策是決定冶金工業企業財務狀況的主要因素。然而,俄羅斯國內金屬原料和初級產品價格的上漲意味著金屬深加工和機器制造業成本的提高,不利于高附加值的機器制造業等的發展,也不利于產業結構的高級化。事實證明,2008年之前,在原材料和初級產品價格上漲、盧布升值等因素共同作用下,俄羅斯機器制造和金屬加工業的供給已不能滿足國內的需求,進口呈逐年上升的趨勢。

三　俄冶金工業發展中　　存在的主要問題

(一)內部問題

1.冶金工業生產設備老化嚴重

俄羅斯冶金部門設備老化現象嚴重。2008年,黑色和有色金屬冶金工業的固定資產磨損率分別為43.5%和41.8%①,生產設備、天然氣和凈水系統都急需進行現代化改造②,而冶金工業固定資產的更新率遠遠不能滿足現代化的需要。2008年,黑色冶金工業固定資產更新率僅為2.2%,其中有色金屬冶金工業更新率為2.9%。對此,俄羅斯政府在冶金工業發展戰略中給予高度關注,并兩次提高更新率目標。《2015年前俄聯邦冶金工業發展戰略》提出,到2010年冶金工業的固定資產更新率提高至3.5%~4%,到2015年提高至4.5%~5%③;而在《2020年前俄聯邦冶金工業發展戰略》中,俄羅斯政府將2020年冶金工業的固定資產更新率目標設定為5.5%④。

2.原料基礎不具投資吸引力

盡管俄羅斯黑色金屬和有色金屬礦產資源豐富,但質量較差,難以分選。例如,俄羅斯的錳礦石基本上是難選的碳酸鹽型礦石,錳含量僅為19.76%;已探明鉻礦中7個為巖漿型礦床,品位為28.34%。此外,很多產地位于地質條件復雜的地區,由于經濟和技術條件所限尚未能開發。

3.生產的資源消耗高

俄羅斯產業結構低級化,先進的制造裝備難以應用。加之設備老化、原材料品位差等因素,使得俄羅斯冶金工業生產的資源消耗很高,具體表現為材料消耗高、能源消耗高和勞動力消耗高。2007年冶金工業中主要產品的能源和運費在成本中的比重,其中采礦、黑色金屬和鋁三種產品的生產消耗比重最高,分別達到40%、33.1%和41%。俄羅斯政府為此制定了相應的節能降耗措施,金屬冶煉部門的耗電量預計到2011年下降3%~5%,到2015年下降15%~17%,到2020年下降20%~22%;采礦部門耗電量到2011年下降2%~3%,到2015年下降13%~15%,到2020年下降18%~20%①。此外,部門內部還存在企業創新積極性不高、技術熟練的人員不足等亟待解決的問題。

(二)外部問題

1.金屬消費部門不發達導致國內市場容量低、對高加工度產品的需求不足金屬的主要消費部門包括機器制造、汽車組裝、管道建設、造船、航空和建筑業等。由于這些關聯產業并不發達,俄羅斯國內市場金屬消費量大大低于工業發達國家。2007年,俄羅斯金屬制品人均消費量為261公斤,與此相比,日本為626公斤,德國為463公斤,美國為354公斤,歐盟國家為392公斤。俄羅斯鋁的消費量僅為美國的12.7%,德國的23.8%,日本的16.7%和中國的40%;鋅的消費量相應為這幾個國家的27%、20%、18.2%和35.7%。國內金屬消費部門不發達導致冶金工業部門面臨較大波動。在金融危機的形勢下,外需下滑嚴重影響國內市場,因為在外需疲軟的情況下,冶金工業分割市場的壟斷銷售策略失效,國內市場上形成了供大于求的局面,企業間競爭加劇,而金屬消費部門的生產也發生疲軟,導致對原材料需求不足,在供需兩方面因素的影響下,冶金工業國內市場消費大幅下降。俄聯邦工業和貿易部對黑色冶金行業中10家骨干企業②產品在國內外市場上的銷售狀況進行了跟蹤調查。結果顯示,以2008年1~8月平均銷售量為標準,國內市場銷售量下降最嚴重的月份為2008年12月,下降幅度高達70%,而出口下降最嚴重的月份為2008年11月,下降幅度僅為26%。而與此形成對比,隨著外需逐漸回暖,國外市場的需求卻擠占了國內市場。2009年3~5月,出口消費比重由88%上升至111%,而國內市場的消費比重則由65%下降為57%。因此,大力發展俄羅斯的金屬消費部門,為冶金工業的發展提供堅實的內需基礎是發展俄羅斯冶金工業的重要方向。

2.一些國家和地區對俄羅斯冶金產品出口進行各種限制盡管俄羅斯的冶金工業極大地依賴外部市場,但世界其他國家卻對俄羅斯實施了各種限制。目前,世界上18個國家和地區(包括歐盟、美國、土耳其、澳大利亞、阿根廷、委內瑞拉、墨西哥和印度等國)針對俄羅斯冶金產品共計采取了38種限制措施①。就鋼材這一種產品而言,就有11個國家針對俄羅斯出口商實行27種限制措施②。例如,2006年7月,歐盟對無縫鋼管實行了反傾銷關稅,這實際上禁止了俄羅斯向歐洲市場出口該產品。在其他產品方面,2006年,俄羅斯出口到歐盟的合金須交納6%的關稅,加工度較高的產品(如鋁材、型材和板材等)關稅為4.5%。到2007年,出口到歐盟的合金關稅被提高至7.5%,高加工度鋁制品則提高至20%~30%。2008年下半年以來,由于世界各國經濟下滑和對冶金產品的需求下降,各國政府對本國市場的保護措施更有所加強。例如,2009年伊朗開始對俄羅斯的角鋼和U型棒材實行進口限制措施。3.保護國內市場的措施力度不夠,導致進口居高不下近年來,中國、印度和巴西等發展中國家冶金工業發展迅速,擠壓了美國、歐盟和俄羅斯等國在國際市場上的份額。針對競爭國家的出口,美國、歐盟和加拿大等國家和地區積極采取措施保護國內市場,如美國和加拿大對中國鋼管的進口關稅高達700%。俄羅斯卻沒有及時采取有效措施,導致進口商品擠占國內市場。例如,從2003年起,俄羅斯大口徑鋼管進口逐年增加,俄羅斯經濟發展和貿易部對此進行了調查,決定對該產品的進口征收8%的特別關稅,但2006年從烏克蘭的進口仍增長了55%,所占比重達到20%。顯然,8%的關稅對保護國內市場顯得力度不夠。

四　俄冶金工業發展戰略

鑒于冶金工業在俄羅斯經濟中的重要地位以及當前發展中的種種問題,俄羅斯能源和工業部制定了冶金工業的發展戰略,以期通過各種措施促進冶金工業的發展。2007年5月俄羅斯能源和工業部制定了《2015年前俄聯邦冶金工業發展戰略》,但2008年下半年,國際金融危機對俄羅斯實體經濟的影響逐漸凸顯,冶金工業生產的大幅下滑使俄羅斯政府無法按照《2015年前俄聯邦冶金工業發展戰略》中提出的目標和方針實施。因此,俄羅斯政府又在對國際金融危機之后該行業發展進行審視和總結的基礎上,于2009年3月重新出臺了《2020年前俄聯邦冶金工業發展戰略》(以下簡稱《戰略》)。

(一)《戰略》目標

《戰略》的總體目標為:加快創新,保證部門的經濟效率、生態安全和資源儲備,提高能源、資源的使用效率,提高產品競爭力,實施進口替代。在此基礎上,提高俄羅斯產品的質量和數量,以滿足俄羅斯國內市場、獨聯體國家市場和國際市場日益增長的需求。要保障總戰略目標的實現,總目標應針對現有問題分解成若干子目標以便更好地執行。1.更新固定資產,降低生產消耗到2011年,固定資產更新率將從2008年的2.5%~3%提高至3.5%~4%,到2015年提高至4.5%~5%,到2020年提高至5.2%~5.5%;到2020年,固定資產磨損率從43%下降到38%。隨著固定資產投入的增加以及技術改造升級,冶金工業中的各種資源消耗應相應減少。對此,《戰略》設定的目標如下:到2011年,冶金工業生產的資源消耗降低5%~7%,到2015年,降低13%~15%,到2020年,降低15%~17%。2.新增就業崗位,提高勞動生產率到2011年,新增就業崗位1萬個,到2015年達到2萬個,到2020年達到4萬個;除了在數量上增加冶金工業的人員,還要在質量上提高。對此,《戰略》提出了提高再培訓工人比重的措施:具體來講,到2011年,工人再培訓比重達到60%,2015年達到70%,到2020年達到80%?！稇鹇浴吠ㄟ^專業化崗位的設置以及知識資本的投入,從而達到提高整個冶金工業勞動生產率的目的。3.積極發展金屬消費部門,擴大國內市場對冶金產品的需求;提高產品質量,增加高加工度產品的需求比重預計到2011年,俄羅斯國內市場中黑色金屬成品軋材消費占產量的比重將為58.9%,到2015年為65.9%,到2020年為75%;鋁的消費比重分別達到24.2%、26.8%和29.2%;銅的消費比重分別達到68.4%、70%和72.6%;鎳的消費比重達到8.6%、7.7%和13.8%。針對高加工度產品,目前,黑色冶金業國內消費比重為24.8%,有色冶金業為15%。到2011年,兩者比重預計提高到27.8%和17%,到2015年提高到31.8%和22%,到2020年提高到36.2%和25%~28%。針對高新技術產品,到2020年國內消費比重應提高到15%~20%。4.縮減進口,實施進口替代戰略到2011年,將進口實物量降低至2007年水平的50%,到2015年降低至41%,到2020年降低至37.5%。根據國內有生產優勢的產品,降低其相應的進口量,黑色冶金業中主要降低鋼管、涂層金屬和不銹鋼的進口;有色冶金業中主要降低精選銅、鎳和鈦的進口。在提高冶金產品質量和數量的基礎上,《戰略》提出應采取提高關稅和反傾銷的措施以保護國內市場,具體措施包括:對產自所有國家的大口徑鋼管實行8%的特別關稅;對原產于歐盟國家的不銹鋼實行反傾銷關稅,稅率為每公斤0.84歐元;對原產于烏克蘭的工程緊固件實行21.8%的反傾銷關稅和價格承諾;對原產于烏克蘭的鍋爐鋼管、管材、石油天然氣管道、套管和軸承鋼管等產品實行8•9%~55.3%的反傾銷關稅,并要求烏克蘭實行自愿出口限制;與烏克蘭就限制鋼筋混凝土配筋用棒材出口的協議生效(有效期至2011年);與烏克蘭就控制冷軋平板出口的協議生效(有效期至2011年)。此外,俄羅斯目前正針對產自巴西、中國、韓國和南非的不銹鋼、產自中國的軸承鋼管、產自比利時、哈薩克斯坦等國的聚合物涂層軋材展開反傾銷調查。

(二)《戰略》的實施階段及資金保障

為保障戰略目標的順利實現,俄聯邦工業和貿易部①對冶金產品的國內外市場需求和企業投資規模進行了預測,從而確定了《戰略》實施的階段以及各階段所需資金的規模和資金來源。資金來源包括企業資產折舊、利潤、出售股票所得資金、吸引本國及外國銀行的貸款、債券和設備長期租賃所得,以企業自有資金為主。《戰略》實施分為三個階段:1.第一階段為2009~2011年該階段預計投資4500億盧布,每年約為1500億盧布。其中,黑色冶金業為每年960億盧布,有色冶金業為每年530億盧布。在這些資金中,企業自有資金投資占80%,為每年1200億盧布。受國際金融危機影響,冶金企業很難從西方國家銀行吸引到低息貸款,而向俄國內銀行借貸也存在利息高、資金不足的問題,因此,2009~2011年企業被迫將吸引外部投資的比重從2005~2006年的35%降至20%。2.第二階段為2012~2015年預計投資7650億盧布,每年約為1920億盧布。其中,黑色冶金業為每年1170億盧布,有色冶金業為每年750億盧布。企業自有資金約占78%,為每年1500億盧布。由于固定資產折舊是各類資金中最有利的,因此,將逐步提高折舊在資金保障中的比重,從第一階段的21%提高至25%。吸引外部資金的比重將提高至22%。3.第三階段為2016~2020年預計投資1.05萬億盧布,每年約為2100億盧布。其中,黑色冶金業為每年1250億盧布,有色冶金業為每年770億盧布。企業自有資金約占77%,為每年1620億盧布,其中折舊的比重提高至28%。吸引外部資金的比重將提高至23%。

(三)《戰略》實施的風險認知

《戰略》的實施依賴于未來的環境,而環境中的各種風險可能成為戰略目標實現的障礙。對此,俄羅斯能源和工業部在制定《戰略》中對這些風險進行相應的評估。具體包括:宏觀經濟風險、法律保障風險、地緣政治風險和重大事故風險。

1.宏觀經濟風險

短期內,國際金融危機對俄羅斯經濟的威脅仍在延續,因此,在《戰略》實施階段,俄羅斯仍可能面臨經濟下滑、投資不足、銀行系統危機和預算赤字等問題。此外,在國際市場上,能源價格下跌將直接影響俄羅斯的預算收入,而預算收入又是基礎設施項目投資的主要資金來源之一。這可能會影響到與冶金工業相關的基礎設施投資;同時,國際市場上冶金產品價格的變化也會對國內冶金工業的生產造成影響。

2.法律保障風險

冶金企業的發展、企業競爭力的提高在很大程度上取決于企業生存的法律和經濟環境。目前,俄羅斯政府一些政策的實施(如對外貿易政策)以及企業和市場的行為(如企業間的競爭、市場上的供需平衡機制等)還沒有以法律文件的形式加以規范。因此,《戰略》的實施還依賴于法律制度的完善。

3.地緣政治風險

《戰略》中有些項目會以合資或合作的形式加以推進,在全球一體化的背景之下,世界上其他國家和地區的政治穩定是與外國企業合作推進項目的保障和前提。

4.重大事故風險

《戰略》實施過程中有可能出現大的災難性事故,這些事故大多具有人為屬性(如技術設備的有形和無形磨損造成的事故)、自然屬性(如水災、地震和山崩等)或社會屬性(如非法干涉企業經營、恐怖主義等)。重大事故的發生都可能需要從已經實施的項目中抽調資金,從而影響項目的進行。此外,事故發生后還會降低企業的投資吸引力,信貸機構和國際金融機構對冶金企業的信用評級也會相應降低。

五　冶金工業發展戰略評述

俄羅斯政府高度重視冶金工業的發展,在金融危機蔓延的情況下及時出臺《2020年前俄聯邦冶金工業發展戰略》是非常有遠見的。作為一個轉軌的新興市場國家,俄羅斯將冶金工業作為產業結構調整的重點,很好地結合了本國的國情。與其他新興市場國家和地區(如東南亞的“四小龍”)相比,這些國家和地區大都將輕工業作為進口替代戰略的首選,而俄羅斯則將冶金工業作為進口替代的重點,也很好地繼承了轉軌前的重工業優勢,并且有效避免了勞動力匱乏的劣勢。此次金融危機中,外需波動對俄冶金工業國內市場造成了極大不穩定性,俄政府在《戰略》中提出發展金屬消費部門和縮減進口的思路非常清晰,符合當前俄羅斯的現實。就作為供給面的冶金企業而言,俄政府意識到了設備老化、固定資產投資不足的問題,并相應地設定了遠景目標。在大框架確保正確的前提下,《戰略》實施各方面的環節也力求詳盡。首先,俄政府在制定《戰略》目標的同時,確定了《戰略》投資的資金規模和資金來源,使《戰略》在實施過程中具有可靠的財力保障;其次,俄政府在制定《戰略》的過程中對可能面臨的風險進行了一定的評估;最后,《戰略》在設定目標的前提下,通過執行冶金工業中各大企業的具體項目,分步推進,具有一定的可操作性。另外,《戰略》目標的設定還體現了動態原則。2007年俄政府出臺《2015年前俄聯邦冶金工業發展戰略》,但國際金融危機對俄羅斯冶金工業的破壞使原戰略的目標和執行條件已不符合當時的情況。因此,俄政府在對金融危機發展態勢和宏觀經濟形勢進行判斷的基礎上,及時調整了戰略目標和戰略方向,重新制定了《2020年前俄聯邦冶金工業發展戰略》。俄政府制定的《戰略》也存在一些不盡完善之處,主要表現為對市場因素的忽視。首先,《戰略》中政府較多地采取行政干預手段,而市場的作用較小;其次,《戰略》更多傾向于扶持大型企業,對中小企業的支持力度不足,可能使得垂直一體化的壟斷體系進一步加強。這破壞了公平競爭的市場原則,從長遠看可能不利于俄羅斯產業結構的高級化。