銀行管理法規修訂對外資銀行的影響

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摘要：新版《中華人民共和國外資銀行管理條例》和《中華人民共和國外資銀行管理條例實施細則》，主要在準入門檻、機構設置、業務范圍和監管考核四個方面進行修訂。外資銀行應以此為契機，充分把握與中資銀行合作深化、經營范圍擴大、資產運用靈活、流動性管控壓力減緩等機遇，但外資銀行仍需面臨網點擴張緩慢、產品同質化、零售業務受限及組織鏈條冗長等挑戰。為此，文章最后對外資銀行未來的經營發展提出相關建議。

關鍵詞：外資銀行；外資銀行管理條例；實施細則；金融對外開放

一、《外資銀行管理條例》及其實施細則

修訂后的主要變化2019年10月15日，國務院修訂后的《中華人民共和國外資銀行管理條例》（下稱“新版《條例》”）；同年12月25日，中國銀保監會修訂后的《中華人民共和國外資銀行管理條例實施細則》（下稱“新版《細則》”）。相比舊版，新版《條例》、新版《細則》主要在準入門檻、機構設置、業務范圍和監管考核四個方面集中進行了修訂：

（一）放寬股東準入門檻。對外商獨資銀行而言，新版《條例》取消了提出設立申請前一年年末股東總資產不少于100億美元的要求；對中外合資銀行而言，除等同外商獨資銀行取消上述要求，還進一步放寬對中方股東的限制，取消了對中方唯一或主要股東為金融機構的準入限制；對外國銀行分行而言，取消了總資產不少于200億美元的準入限制。

（二）擴大外資銀行機構設置的選擇范圍。新版《條例》允許外國銀行在中華人民共和國境內同時設立外商獨資銀行和外國銀行分行，或者同時設立中外合資銀行和外國銀行分行，這無疑將為外資銀行完善在華展業布局提供多樣化選擇。

（三）進一步放寬對外資銀行的業務范圍限制。新版《條例》放寬了對“發行、兌付、承銷政府債券”和“收付款項”業務的限制；外國銀行分行的單筆吸存門檻由人民幣100萬元調降至50萬元，同時明確了存款保險信息披露的要求；取消對外資銀行開辦人民幣業務的審批，鼓勵外資銀行經營人民幣業務。

（四）改進監管指標考核方式。新版《條例》降低了生息資產達標壓力，修訂前外國銀行分行必須以不少于營運資金的30%以生息資產形式存放境內中資銀行；修訂新版《細則》增設“外國銀行分行生息資產與公眾負債之比不得低于5%”的規定，同時將生息資產指定范圍從國債、定期存款擴大至國債、定期存款、央票、政策性金融債等，且存放機構范圍不再局限于中資銀行，外商獨資銀行、中外合資銀行也成為可選項。新版《細則》優化流動性比例指標考核，包括取消本外幣分別考核要求、與境外聯行往來項目明確按到期日計算；減輕人民幣資本充足比例考核壓力，將原先要求“所有外國銀行分行均需達標”放寬至“以母行考核通過為準”；強化了合并考核和管理行的職責，明確將人民幣資本充足比例、流動性比例、生息資產比例，由原先的單家分行考核改為并表考核，同時強化了管理行定期向監管機構報告的職責要求。

二、新版《條例》《細則》給外資銀行經營帶來的機遇與挑戰

（一）機遇1.中外金融機構競爭與合作程度將進一步深化。上述對外資銀行的股東準入條件的放寬、對機構設置靈活選擇的支持等方面的政策，均有利于進一步吸引外資來華投資展業，更充分地發揮“鯰魚效應”的作用，形成中、外資銀行互促共進的有序競爭格局，以提升我國銀行業服務實體經濟的整體水平。對于外資銀行而言，新版《條例》放寬了中外合資銀行股東限制，取消了中方唯一或主要股東應為金融機構的要求，使得外資銀行擁有了更多的中方合作伙伴自主選擇權。未來，外資銀行可以重點關注一些估值偏低、成長性較好的城商行或農商行，通過增資提高原有持股比例，外資銀行與中資銀行的競爭與合作將進一步深化，實現優勢互補、互利共贏（曾剛，2019）。2.外資銀行業務種類趨同于中資銀行。新版《條例》《細則》允許外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行從事發行、兌付、承銷政府債券以及收付款項業務，將有利于拓寬外資銀行的中間業務收入渠道，進一步提升在華外資銀行服務水平。較之中資銀行的經營范圍，外資銀行已基本實現與中資銀行平等競爭，分享我國深化對外開放帶來的政策紅利，分享我國經濟高質量發展帶來的商業機遇。3.外國銀行分行資產運用更加自主和靈活。首先，新版《條例》和《細則》降低了外資銀行生息資產的考核壓力。通過指定生息資產比例的變化、投向范圍的擴大以及同業定存機構的靈活選擇，外資銀行擁有了更大的自由選擇權。外資銀行可以靈活配置生息資產的投向，有利于優化生息資產的結構，提升生息資產的綜合收益。尤其對于新設機構和小規模外國銀行分行而言，更有利于緩解其經營初期的壓力。其次，對外國銀行分行人民幣資本充足比例的考核，從原先單家不得低于8%放寬至以母行考核為準，即只要外國銀行母行的資本充足率持續符合監管要求，其分行就不再受上述比例約束。從目前看，這種統一法人考核方式已與中資銀行無異，這將大大增強外國銀行分行資產運用的自主性和靈活性。最后，新版《細則》還進一步明確獲準開辦衍生產品交易業務的管理行可授權其他分行開辦衍生業務，以豐富外國銀行分行的產品線。4.減輕外國銀行分行流動性管理壓力。首先，新版《細則》明確了流動性比例的指標考核不強調按本外幣分別考核；其次，新版《細則》將“1個月內到期的聯行往來及附屬機構往來”按軋差后凈額計入流動性資產或流動性負債，不再以全部凈額計入流動性資產或流動性負債。根據以往經驗，外國銀行分行較多地依賴境外總行的資金支持，在多為負債方凈額的情況下，其流動性比例往往較低。而新版《細則》明確了實際到期日的計算方法，將使外國銀行分行與境外聯行往來負債方余額減少，從而進一步提高其流動性比例。同時，新版《細則》對境內設有多家分行的外資銀行進行合并考核，這將大大提高外資銀行境內分行抵御流動性風險的能力。

（二）挑戰1.外資銀行的機構網點數量少，擴張緩慢。近十年來，中資銀行的機構數量增長迅速，尤其是農商行和農合行機構數較十年前增長逾5倍，而同期外資銀行法人機構數僅增長10.81%。Wind資訊顯示，2007～2017年，外資銀行總資產占全國銀行業金融機構總資產的比重由2.38%下滑至1.29%：而同期城商行總資產占比從6.29%翻番至12.57%，農商行和農合行總資產合計占比從2.36%猛增至9.53%。2007～2017年，外資銀行從業人數僅增長46%，而同期城商行從業人數增長2.4倍，農商行和農合行從業人數增長5倍。可見，近十年來外資銀行在資產擴張、從業人員擴容方面遠遜于城商行和農商行，發展較為緩慢，絕大部分外資銀行網點少于城商行，這大大影響了其零售銀行業務，也間接影響了其他條線業務發展。2.與中資銀行產品同質化現象明顯，業務創新不足。外資銀行在華“水土不服”，未能充分發揮其母行跨境業務優勢來服務境內進出口企業，而與中資銀行開展同質化競爭。近年來，互聯網金融發展迅速，但原本在科技手段與經營理念上領先的外資銀行卻未能引領潮流，無論是普惠金融、資產管理、網絡銀行還是移動支付領域的發展，都未能領先于中資銀行。對公業務領域，外資銀行同中資銀行競相營銷大型國企客戶；零售業務領域，受網點資源及人民幣業務范圍所限，外資銀行的零售銀行條線占比偏低。3.人民幣零售業務發展受限明顯。外資銀行的特點是產品豐富而網點少，無法滿足零售銀行業務對網點資源和人力素質的較高要求，加之受50萬元的單筆吸存門檻的羈絆和新技術新渠道的沖擊，外資銀行在趨近飽和的市場中以差異化服務開拓額外空間的難度極大。同時，新版《細則》明確規定“外國銀行分行在開辦存款業務時應當向客戶聲明本行存款是否投保存款保險”，但《存款保險條例》已明確外國銀行分行存款不受中國境內《存款保險條例》的保護，這在一定程度上影響了境內公民對外國銀行分行儲蓄業務的認可度，也限制了外國銀行分行零售銀行業務的發展。4.外資銀行組織管理較為松散，組織鏈條過長。一方面，境內設立的外國銀行分行之間各自實行屬地經營管理，統籌協調聯動能力較差，易造成境內資源的浪費。新版《條例》明確要求境內設置2家及2家以上分行的外國銀行需指定一家分行作為境內管理行，履行對中國境內業務的管理職能，但在實踐中境內管理行的職能僅限于按監管要求報送合并口徑財務數據、綜合信息等，未能實質有效地統籌境內多家分行的經營管理資源，機構協同效應較為有限。另一方面，外資銀行與境外母行的組織鏈條過長，外資銀行在信貸等各項業務審批、反洗錢制度落實、理財產品設計與銷售等諸多方面，均需嚴格遵守法律規定和內部規章流程，整個組織鏈條顯得冗長，雖然降低了風險但也影響了展業效率。

三、相關建議

（一）抓住政策機遇，加快網點建設布局。在我國深化對外開放的政策背景下，外資銀行應主動加快在華分支機構的建設，優化網點布局，突破自身的發展瓶頸。可立足長遠戰略，在境內重點區域加快網點鋪設，充分利用比較優勢發揮多元化網點功能，如從沿海大中城市向中西部腹地輻射布局、設立小微企業專營支行和異地分支行等，為小微企業、鄉村振興等領域提供差異化金融服務。隨著新版《條例》的對外資銀行股東準入管理的進一步放開，在風險可控的前提下可考慮在重點區域收購中資中小金融機構，以逐步擴大投資和經營范圍。

（二）強化境內管理行的職能，探索實施法人化改制。針對新版《細則》下對外資銀行的營運資金、生息資產比例、流動性比例等的監管，已從“單家”分行口徑轉變為境內分行“合并”口徑，應不斷強化外資銀行的境內管理行職能，讓其充分利用境內分行屬地資源，協同發展異地業務，實現規模效益。同時，對于外國銀行分行也可探索實行法人化改制，讓法人化后的外資銀行也擁有與中資銀行同等的經營牌照，以便其拓展人民幣零售業務、參與銀行間市場交易以及實現決策機制本地化。

（三）加強本土化金融創新，完善跨境金融服務體系。外資銀行應深耕本地市場，充分借鑒境外母行的業務經驗，開發契合本地實際的金融產品與服務，提供跨境貿易融資、外匯交易、衍生品交易和高端私人銀行等特色服務。充分發揮母行經營網絡資源優勢，完善產品組合、風險定價等，盡快構建完整的跨境金融服務體系，實現與中資銀行的差異化競爭。

參考文獻：

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[4]鄭源源.國務院修改外資銀行、外資保險公司管理條例成長性好的農商行或成關注目標[N].農村金融時報，2019-10-16.

作者：黃雪雅 單位：集友銀行廈門分行