地方冷鏈物流業調查研究

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摘要：隨著居民生活水平的提高及消費升級，冷鏈物流行業成為近年現代物流板塊的投資熱門。廣東省是全國農產品生產大省、消費大省，冷鏈物流設施布局因各地不同的產業特色及市場需求形成了一些差異化的特征。本文運用資料分析、現場走訪等方式對廣東省21個地市進行調研，總結分析當前廣東省冷鏈物流發展現狀情況及存在問題，并提出下一步發展措施建議。

關鍵詞：廣東省；冷鏈物流；農產品；研究

一、研究背景

近年，從國家到省市對冷鏈物流業高度重視，相關支持政策持續出臺。2017年-2020年，我國中央一號文件中均有明確加強我國農產品冷鏈物流體系建設的內容。隨著居民消費方式的轉型升級，居民對生鮮農產品的需求量日益增多，冷鏈物流在農產品流通消費鏈條中的作用越來越大，冷鏈物流領域也成為各大資本競相投資的板塊。廣東省作為全國農產品生產大省，冷鏈物流市場規模在全國排名第三。由于廣東省各區域農業生產特點差異較大，粵北地區以山地種植業為主，沿海地區以水產養殖業為主，冷鏈基礎設施的分布特征顯著。為進一步摸清廣東省冷鏈物流的現狀特征及存在問題，對促進冷鏈物流發展提出可實施、可操作的措施建議，特在廣東省全省域范圍內開展冷鏈物流調查研究。

二、研究方法

為全面了解廣東省冷庫、冷藏車輛等布局情況，保證調查研究的廣度和深度，使調查數據具有更強的真實性、可代表性，本次采用資料搜集、實地調研、書面調查相結合的方式。資料搜集方面，整理廣東省農產品流通、冷鏈物流相關文獻資料、統計數據、研究成果等。實地調研方面，對廣東省21個地市代表性強的農業生產基地、農產品批發市場、冷鏈物流企業、冷庫經營企業等進行深入的調研訪談，掌握了大量的一手實地素材。書面調查方面，通過在全省發放調查問卷，收集了各地市冷鏈物流發展基本情況的書面材料。

三、研究情況

通過對調查搜集資料的整理及相關數據的分析，研究總結得出廣東省冷鏈物流業發展呈現以下特征。

1.冷鏈物流市場規模快速增長廣東省作為全國農業大省，農產品產量位居全國前列，隨著行業發展環境的改善和市場需求的提高，廣東省冷鏈物流市場需求規模持續快速增長。2019年，廣東省水果、蔬菜、水產品、肉類產品的產量分別達到3528萬噸、1644萬噸、866萬噸、412萬噸（數據來源：2020廣東統計年鑒），按照調查分析的當前四類產品冷鏈流通率計算，廣東省主要農產品冷鏈物流需求量約2055萬噸。按照過去五年年均復合增長率10%測算，到2025年廣東省主要農產品冷鏈物流需求量可達到3600萬噸。生鮮電商、即時配送等新業態的快速發展，帶動了生鮮農產品冷鏈流通需求，未來冷鏈物流市場規模增長速度將進一步加快。

2.冷鏈物流基礎設施快速布局廣東省冷鏈物流企業不斷加強冷鏈設施裝備和冷鏈技術的升級改造，冷藏、冷凍、冷運能力不斷增強。從冷庫建設看，據本次調查統計，廣東省冷庫庫容總量2016年還不到280萬噸，在2018年達到470萬噸，近兩年冷庫建設投資不斷增加，傳統冷庫改造升級速度加快，目前冷庫庫容總量預計已經超過550萬噸，超過2016年庫容的兩倍。從冷鏈車輛看，根據廣東省道路運輸管理信息系統數據顯示，廣東省營運的“冷藏保鮮”車輛共有近9000輛，再加上企業或個體戶、私人自購自用的冷鏈運輸車輛，全省冷鏈運輸車輛共約12000輛。從區域規模看，近年粵東西北地區加快了冷庫建設速度，布局建設了一批新冷庫，廣東省冷庫建設向農產品產地集中區密集布局，粵東西北冷庫容量的擴張速度快于珠三角九市，珠三角、粵東西北地區占全省冷庫容量比例趨于一致，全省冷鏈物流基礎設施空間上更加均衡分布。

3.冷庫結構區域特色較為明顯從區域規模看，大型冷庫主要集中在沿海水產品豐富、口岸多的地市，如廣州、湛江、陽江、汕頭等地市；內陸地市冷庫規模小且超過5000噸的單體冷庫更少，如揭陽、韶關、河源、中山等地市。從產銷地型冷庫看，全省各地冷庫主要以當地產業需求建設，珠三角地區以銷地型、加工型的大型冷庫為主，粵北地區以產地型小型冷庫為主，粵東、粵西地區以水產品加工生產凍庫為主。從高低溫型冷庫看，全省冷庫主要以低溫冷凍庫為主，低溫冷庫數量多，廣州、湛江、陽江、汕頭等冷庫規模大的沿海地區冷凍庫數量居多，而全省高溫型田頭預冷庫數量少、冷庫規模小，茂名、梅州、韶關等果蔬農產品豐富的地市產地型高溫冷庫建設不足。從單個冷庫類型看，專業冷庫經營企業更愿意建設大中型冷庫，以存儲型、加工型的大中型冷庫數量較多，而果蔬批發市場配套的小型存儲流通型冷庫配套不足、建設不規范。從冷庫現代化程度看，全省基本以傳統倉儲型冷庫為主，隨著同城配送、生鮮電商、社區O2O、冷鏈宅配等新商業模式的發展，現代倉配一體化冷庫、中央廚房等在珠三角地市興建。從進口專用冷庫看，廣東省共有20個口岸（查驗場）具備進口肉類專用冷庫資質，冷庫容量共有108330噸，占全國（約90萬噸）比例約為11.8%，進口肉類、冰鮮水產品專用冷庫集中在廣州、深圳兩市，廣深兩地專用冷庫庫容總量占全省比例均超過70%。

4.冷鏈運營車輛集中在廣深兩市廣東省冷鏈運輸車輛幾乎來自深圳、廣州兩個地市，營運的冷鏈運輸車輛97%以上是所屬珠三角地區企業，其中主要集中在深圳、廣州，深圳是全省冷鏈物流運輸最為發達且集中的地方。營運冷鏈運輸車輛的長度規格較多，5米-6米的冷鏈運輸車輛最多，數量占比近50%，其次為9米-10米車輛。近年廣州、深圳等地市出現了若干較大型專業化的冷鏈物流運輸企業，隨著生鮮產品消費量的增加及冷鏈物流的快速發展，以小田冷鏈、順豐冷運、夏暉物流、深圳東方佳源等為代表的專業化冷鏈物流第三方企業開始興起壯大。總體看，目前專業從事第三方冷鏈運輸的企業仍然非常少，尤其是粵東西北地區基本無專業從事冷鏈物流運輸的第三方經營主體，實際運輸過程中幾乎都是使用從珠三角調撥的冷鏈車輛、回程車或當地個體戶、私人的冷藏車，部分生產規模較大的農業龍頭企業或流通企業會根據自身需求配置數量不多的冷鏈車輛，用于自用但不對外出租。

5.冷鏈服務價格隨市場變化顯著冷庫倉儲租金、物流運輸價格基本上隨著市場供需情況變化較為明顯。根據調查發現，廣州、深圳等地區作為主要冷鏈產品銷地冷庫倉租較高，平均大約4元-5元/噸/天，部分冷庫甚至高達5元-6元/噸/天，而粵西地區冷庫租金平均在2.5元/噸/天左右，湛江地區由于水產品對冷庫的需求量較大，租金水平能夠達到3.5元/噸/天左右。總體看，冷庫租金基本由當地市場需求量和冷庫庫容量決定，價格隨市場供需變化。在運輸車輛資源方面，大部分地方果蔬運輸基本上都能夠實現運輸車輛的市場化調運。以茂名為例，據了解茂名冷鏈車市場的基本情況是需要冷鏈運輸的貨物越多，冷藏車輛就越充足；需求冷鏈運輸的貨物越少，冷藏車輛反而不容易尋找，相對運輸成本也高。部分企業會根據市場狀況積極利用回頭車進行冷鏈運輸，回頭車可以有效降低運輸價格變化，如某企業水產品發往新疆，春節時期運輸單趟價格是新疆哈密瓜等水果豐收季節返程價格的四倍，價格隨市場變化波動劇烈。

6.冷鏈物流企業發展模式多樣通過走訪調查發現，廣東省冷鏈物流企業的發展模式存在多種類型，以主導業務分為生產加工主導型、連鎖經營主導型、批發市場主導型、電子商務主導型、供應鏈一體化主導型、第三方冷鏈物流主導型等。生產加工主導型是以生產加工為主導業務的企業，通過整合自有物流資源，自建或聯合建設冷庫、物流配送中心，配備冷鏈車輛，或者聯合第三方冷鏈物流企業構建起產品冷鏈物流系統，實現冷鏈物流向原料供應商、門店或經銷商的延伸，形成“產供銷一體化”的冷鏈物流模式，如康美藥業、溫氏集團。連鎖經營主導型指大型連鎖經營企業向冷鏈物流上、下游延伸，上游與大規模農產品穩定貨源或基地的生產商建立長期合作關系，下游自營冷鏈物流或與第三方冷鏈物流企業合作同城配送，如錢大媽、盒馬鮮生。批發市場主導型指通過依附大型農產品批發市場，形成產品生產、收購、加工、儲運、配送和提供市場信息服務等一體化的冷鏈物流運作模式，如深圳海吉星冷鏈。電子商務主導型指生鮮電商類企業為保障自身電商平臺賣出的產品配送到客戶手上保持新鮮，在采購、加工、運輸、倉儲、配送等環節采用全程冷鏈物流模式，如每日優鮮、蘇寧生鮮。供應鏈一體化主導型指提供采購、生產、加工、運輸、倉儲、配送等形成一體化服務的生鮮農產品企業，為保障生鮮農產品的鮮活而配備全程冷鏈物流，形成供應鏈一體化的冷鏈物流模式，如何氏水產。第三方冷鏈物流主導型指專門為冷凍冷藏相關生產經營企業、商戶等客戶提供專業冷鏈物流服務的企業，如新供銷天業、順豐冷運、小田冷鏈。

7.冷鏈物流經營管理成本較高冷鏈物流業經營管理成本高主要體現在以下幾個方面。一是冷庫日常耗能成本高。多數生鮮農產品冷庫仍是按照工業用電價格收取，導致冷庫用電成本比較高，儲存蔬菜、水果、水產品等農產品的冷庫使用工業用電高達0.9元/度，是農業電價的3倍。二是冷庫投資建設成本高。冷庫設備投資大，投資建設冷庫不僅只是單純制冷功能，涉及冷庫恒溫、控溫功能，倉運配一體化功能，多溫層/區冷庫功能等相關配套設施，需要大量投資資金。冷庫投資回報期長，冷庫建設屬于重型資產投資，具有投資建設時期長、投資資金額度大、投資資金回收期長、投資風險高等特點，短時間內難以達到與投資資金成本相對應的收益。三是冷鏈物流車輛投資成本高。冷鏈物流車輛較普通運輸車輛價格高，車輛保養維修費用高，實現全程冷鏈物流服務關鍵環節需要冷鏈物流車輛軟件配置支持，冷鏈物流車輛收入往往難以覆蓋車輛運維成本。四是冷鏈物流用工成本高。由于冷鏈物流工作多數涉及基礎性工作，勞動強度相對比較大，經常出現招工難現象。貨車從業資格證的考試規范化、司機的老齡化等問題，影響冷鏈物流用工成本。

8.冷鏈物流成投資熱門方向近年政府在多個文件中都提出大力支持冷鏈物流基礎設施的建設，隨著生鮮農產品電商的興起繁榮，冷鏈物流受到市場資本的青睞及企業的重視，廣東省一些大型集團企業紛紛進入冷鏈物流板塊，重點在珠三角地區布局大型冷鏈基礎設施。類似廣州港集團、越秀集團、玉湖集團等近年陸續開發冷鏈物流業務，投資建設大規模、大體量冷鏈物流產業園。例如，廣州港集團建設的廣州南沙國際冷鏈項目成為全國最大冷鏈母港，規劃投資共35億元、倉容46萬噸，目標是建設成為全國最大臨港冷鏈倉庫群及綜合性冷鏈物流分撥基地，一期22.7萬噸冷庫預計2021年3月可投產，冷藏集裝箱堆場可容納430TEU。供銷系統也在積極布局冷鏈產銷網絡，大大小小冷鏈物流項目近150個，范圍遍布全省各個地市。這些大企業都是大資金投入，冷庫建設規模也相當大，幾年后待這些大項目投入運營后，廣東省冷鏈物流供給市場將發生大變革。

四、研究建議

基于廣東省冷鏈物流發展現狀情況，提出以下發展措施建議。

1.結合區域產業基礎投建冷鏈設施加強農產品產地冷鏈物流設施建設，以湛江、陽江、茂名、江門、佛山、肇慶、中山、廣州等水產品產區為重點，完善水產品低溫、超低溫儲藏、運輸、包裝和加工體系，建設用于水產品加工貯藏的低溫冷庫（-18~0℃）以及適合金槍魚等遠洋捕撈高附加值水產品倉儲加工的超低溫冷庫（-60℃），建成一批國家級和省級重要水產品冷鏈物流基地。以茂名、湛江、肇慶、梅州、廣州、清遠等果蔬產區為重點，結合果蔬產區布局田頭冷鏈設施，合理利用產地現有零散、小冷庫，并在主產區集中建設能夠提供果蔬預冷、分揀、包裝、儲藏保鮮等服務的大中型保鮮庫（0~4℃）。以云浮（溫氏）、清遠（雙匯、天農）為重點，積極推動肉類農產品冷鏈物流發展，完善覆蓋生產、儲存、運輸及銷售整個環節全程“無斷鏈”的肉類冷鏈物流設施，建設一批國家級和省級重要肉類冷鏈物流基地。

2.著重加快產地預冷設施建設基于區域特色的地勢地形，廣東省各區域農業生產基地呈現不同特點。粵北地區由于山地較多，農業產業化、規模化生產基礎條件不足，連片農業生產基地較少，農產品多由農戶、小型合作社、家庭農場零散種植。廣州、惠州、清遠、湛江、茂名等地以平原、臺地地形為主，規模化連片果蔬種植基地較多；沿海地區水產養殖基地條件優化，集中化種養量大，大批量的中小型農產品生產企業、農戶容易形成特色農產品流通市場。湛江、茂名、韶關、梅州、河源等地區是水稻、蔬菜、水果種植量大的區域，同時也是特色農產品加工主要地區。目前，投資建設集中型的冷鏈物流園區項目較多，而關注農產品產地預冷設施設備投入的較少。建議在產地就近建設改造具有產后商品化處理功能的產地集配中心、冷庫、產地倉等設施，配備產后清洗、加工、預冷、烘干、質檢、分級、包裝、冷藏等設備，補齊農產品供應鏈“最初一公里”短板，提高農產品商品化處理和錯峰銷售能力。鼓勵新型農業經營主體、農產品流通企業加強產地移動型、共享型商品化處理設施建設，提高商品化處理設施設備使用效率。

3.推動實現冷鏈物流車輛規范化管理建議結合交通部門現有的車輛管理系統，合理區分冷鏈運輸車輛與其他普通貨車，建設全省冷鏈運輸車輛管理信息平臺，對冷鏈運輸車輛提供單獨的信息登記、年審等業務辦理窗口。冷鏈物流對全程每個環節都有嚴格要求，在車輛、冷庫、信息系統建設等方面投入資金大，建議對符合規定冷鏈物流配送車輛在各收費站給予免費或優惠通行的政策，降低企業成本負擔，支持企業集中力量投入到產業進步與升級中。增加綠色通行證發放數量，對管理規范、設施先進的重點物流企業應優先頒發綠色通道通行證，放寬生鮮農副產品配送車輛進城時間和通行路段限制，以大幅提升物流配送的效率，保障城市配送的暢通，滿足城市消費群體對安全生鮮產品的需求。

4.完善冷鏈產品信息追溯體系完善追溯體系軟硬件設備，建設具有公信力的產品追溯公共服務平臺，推動建立全省冷鏈追溯體系。支持先進適用追溯技術推廣應用、現有老舊設備更新改造、專用標識標記制度建設、可追溯產品消費市場培育以及地方重要產品追溯管理公共服務平臺建設等方面。建設產品冷鏈追溯管理平臺，聯合省內大型冷鏈企業、行業協會、研究院、高校等，按照統一、信息互聯互通的要求，建設廣東省冷鏈追溯平臺，匯集冷鏈產品生產經營企業追溯信息，形成權威統一的追溯大數據。開展農產品冷鏈追溯體系建設示范工作，選擇一批農產品生產加工企業、批發市場及冷鏈物流企業，建立從生產源頭到餐桌的全過程質量監管體系。

5.建立冷鏈流通數據統計體系以水產品、肉制品、水果、蔬菜為重點研究對象，定期進行冷鏈物流相關指標測算。依托高校、學會、研究院等單位，對水產品、肉制品、水果、蔬菜冷鏈物流流通率、運輸率、損耗率測算方法與計算公式進行合理分析與選擇。結合全省冷鏈信息平臺中批發市場、農貿市場、大型超市等填報內容，收集原始數據，定期測算冷鏈物流相關指標。通過實地調研、問卷調查等方式，走訪省內大型批發市場、農貿市場等，實地驗證相關指標情況。鼓勵全省冷鏈物流服務企業、冷鏈加工企業、有關農業企業等加入平臺，定期填報冷鏈相關數據，例如冷庫庫容、溫區分布、周轉率、冷鏈車數量等，通過統計分析對全省冷鏈物流發展情況進行評估與預測，為冷鏈物流信息化、智能化發展提供科學指導。

6.加強冷鏈物流專業人才培養引導和推動有條件的高等學校、中等職業（技工）學校根據市場需求，設置冷鏈物流相關專業，將冷鏈物流技術與管理專業從專科擴大到本科；發展農產品冷鏈物流教育，除設置冷鏈物流專業課程外，增加農產品貯藏保鮮等課程，形成多層次的人才教育和培訓體系。加強廣東省內高校與港澳、國外高校訪學交流，重視對冷鏈物流專業教師的培養，進一步完善冷鏈物流人才培養體系。開展各類社會培訓類活動及校企合作，提高企業人才技術水平。面向企業與高校等科研單位，開展各類冷鏈物流行業峰會、冷鏈物流培訓與海外游學，為冷鏈物流從業人員提供更多學習機會。針對企業內冷鏈物流管理人員、基層操作人員進行在職培訓，不斷提高各類人才技能水平。鼓勵校企合作、社企合作，設立實訓基地，支持冷鏈相關企業建立產學研對接平臺。

參考文獻：

[1]廣東省現代物流研究院.廣東省物流業發展報告（2018-2019）[M].中國財富出版社,2020.

[2]廣東省現代物流研究院.廣東省物流業發展報告（2017-2018）[M].中國財富出版社,2019.

[3]吳樂燕.廣東省農產品市場空間布局分析[J].市場觀察,2020(12):58.

作者：吳樂燕 單位：廣東省現代物流研究院