石油工程業(yè)務(wù)國際化發(fā)展思路

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摘要：在介紹中國石油海外工程建設(shè)業(yè)務(wù)國際化發(fā)展現(xiàn)狀和不足的基礎(chǔ)上，分析了中國石油海外工程建設(shè)業(yè)務(wù)國際化發(fā)展面臨的環(huán)境，并通過對(duì)11家國際知名工程公司的發(fā)展歷程、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理、技術(shù)實(shí)力等方面的分析，得出一些共性的啟示。提出中國石油海外工程建設(shè)業(yè)務(wù)國際化發(fā)展的措施建議：進(jìn)一步深化專業(yè)化重組，進(jìn)一步推進(jìn)管理創(chuàng)新，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)資源整合工作。

關(guān)鍵詞：工程建設(shè)業(yè)務(wù)；國際化；中國石油；專業(yè)化重組；管理創(chuàng)新；技術(shù)創(chuàng)新

隨著全球經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整，國際市場(chǎng)對(duì)石油天然氣的需求增長放緩，加之國際油價(jià)持續(xù)低位震蕩，國際大石油公司、資源國國家石油公司和獨(dú)立石油公司紛紛調(diào)整投資節(jié)奏，壓減投資規(guī)模，導(dǎo)致國際石油工程建設(shè)市場(chǎng)急劇萎縮。中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，國內(nèi)市場(chǎng)汽柴油價(jià)格持續(xù)走低，天然氣需求增長緩慢。受此影響，中國石油天然氣集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱中國石油）大幅壓縮投資規(guī)模，預(yù)計(jì)2015年的投資將比上一年度減少30%左右，中國神華、中煤集團(tuán)等投資建設(shè)的煤制油、煤制烯烴等煤化工項(xiàng)目或延期或緩建。面對(duì)著嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，為實(shí)現(xiàn)有質(zhì)量、有效益和可持續(xù)發(fā)展，加快國際業(yè)務(wù)發(fā)展成為中國石油工程建設(shè)企業(yè)的必然選擇。

1中國石油海外工程建設(shè)業(yè)務(wù)國際化發(fā)展現(xiàn)狀

“十二五”以來，中國石油海外工程建設(shè)業(yè)務(wù)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入超過1300億元，占到中國石油工程建設(shè)業(yè)務(wù)總收入的1/4以上。目前，中國石油工程建設(shè)業(yè)務(wù)分布在包括美國、加拿大、委內(nèi)瑞拉、澳大利亞、意大利、沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、阿拉伯聯(lián)合酋長國、蘇丹、尼日爾、阿爾及利亞、泰國、緬甸、巴基斯坦等國家在內(nèi)的44個(gè)國家或地區(qū)。2014年，中國石油所屬的中國石油天然氣管道局、中國石油工程建設(shè)公司、中國寰球工程公司、中國石油集團(tuán)工程設(shè)計(jì)有限公司、大慶油田工程建設(shè)公司五家工程建設(shè)企業(yè)進(jìn)入美國工程新聞?dòng)涗洠‥ngineeringNewsRecorder，ENR）全球最大250強(qiáng)國際承包商排名，中國石油工程建設(shè)品牌的知名度和影響力不斷擴(kuò)大。經(jīng)過二十多年的探索與實(shí)踐，尤其是經(jīng)過“十二五”以來的積極發(fā)展，中國石油海外工程建設(shè)服務(wù)內(nèi)容實(shí)現(xiàn)了從提供勞務(wù)服務(wù)向提供工程總承包和工程項(xiàng)目一體化解決方案的轉(zhuǎn)變；業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)從油氣田地面工程向煉油化工工程、油氣儲(chǔ)運(yùn)工程、建筑、路橋工程等領(lǐng)域延伸；服務(wù)對(duì)象從中國石油海外投資項(xiàng)目向資源國國家石油公司和國際大石油公司等客戶拓展。另外，中國石油的海外工程建設(shè)企業(yè)大多建立了包括人力資源管理、財(cái)務(wù)管理等國際化經(jīng)營管理制度體系，建設(shè)了ERP、工程項(xiàng)目管理等一體化信息管理平臺(tái)，擁有包括市場(chǎng)營銷、投標(biāo)報(bào)價(jià)、合同管理、人力資源管理等專業(yè)近10000人的國際化人才，構(gòu)建了立足中國、面向全球的采購和資源整合網(wǎng)絡(luò)。從中國石油自身角度看，具備了進(jìn)一步擴(kuò)大海外工程建設(shè)業(yè)務(wù)規(guī)模的基礎(chǔ)和條件。當(dāng)然，中國石油海外工程建設(shè)業(yè)務(wù)的發(fā)展仍存在一些差距和不足，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是目前市場(chǎng)營銷、投標(biāo)報(bào)價(jià)、合同管理等商務(wù)和項(xiàng)目經(jīng)理人才數(shù)量和素質(zhì)不足，不能滿足公司國際化運(yùn)作需要，在全球范圍內(nèi)整合、利用和管理國際化人力資源的能力還有不足；二是對(duì)歐美的發(fā)達(dá)國家的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范熟悉程度還不夠，在工程設(shè)計(jì)施工中應(yīng)用這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的能力也不強(qiáng)；三是在海外業(yè)務(wù)收入構(gòu)成中，工程項(xiàng)目EPC總承包和施工收入占到90%以上，而項(xiàng)目咨詢、工程設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理承包（PMC）等高附加值業(yè)務(wù)收入比例不到10%；四是以融資或帶資形式參與海外BOT（Build-Operate-Transfer）、PPP（Public-Private-Partnership）項(xiàng)目建設(shè)政策措施還不完全配套；五是國際大石油公司和國家石油公司在客戶中的比例較低，而像福陸（Fluor）、德西尼布（Technip）這些國際知名工程公司均以服務(wù)于國際大石油公司和國家石油公司為主。

2中國石油海外工程建設(shè)業(yè)務(wù)國際化發(fā)展面臨的環(huán)境

從全球宏觀環(huán)境看，世界經(jīng)濟(jì)仍處于深度調(diào)整期，發(fā)展十分不平衡，主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和政策取向繼續(xù)分化，地緣政治等非經(jīng)濟(jì)因素影響加大，大宗商品價(jià)格持續(xù)走低，全球貿(mào)易量下滑，總體呈現(xiàn)復(fù)蘇疲弱態(tài)勢(shì)。中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，但人力成本剛性上漲。2014年以來，國際油價(jià)大幅下跌并持續(xù)低位震蕩，石油公司壓減投資的影響將很快傳遞到工程建設(shè)領(lǐng)域，必將對(duì)工程建設(shè)企業(yè)開拓國際市場(chǎng)形成較大挑戰(zhàn)。同時(shí)，由于部分項(xiàng)目所在地區(qū)或國家政局不穩(wěn)和政策調(diào)整頻繁，工程建設(shè)企業(yè)面臨的社會(huì)安全形勢(shì)愈加嚴(yán)峻，政策環(huán)境更加苛刻。但國家“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施，特別是亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行的成立，使得中國企業(yè)“走出去”的前景被看好。根據(jù)伍德麥肯茲的研究，未來一段時(shí)期，國際大石油公司的投資相對(duì)2013、2014年的投資高峰期有所降低，但仍將保持相對(duì)穩(wěn)定的規(guī)模，其中?？松梨趯⒈３衷谀昃?50億美元左右，BP保持在年度240億～260億美元，道達(dá)爾保持年均240億美元左右。以沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、巴西為代表的主要油氣資源國國家石油公司投資擴(kuò)能欲望比較強(qiáng)烈。根據(jù)美國能源信息署（EIA）預(yù)測(cè)，到2035年，全球LNG相關(guān)設(shè)施建設(shè)投資將超過5900億美元。澳大利亞、美國、加拿大、俄羅斯及東非、西非有關(guān)國家和地區(qū)計(jì)劃新建多個(gè)LNG項(xiàng)目，天然氣液化和LNG工程市場(chǎng)前景依然光明。由于廉價(jià)天然氣供應(yīng)增加，北美和中東地區(qū)天然氣化工投資規(guī)模將較大。油價(jià)下跌對(duì)中下游企業(yè)產(chǎn)生利好，煉廠新建、升級(jí)、改造方面將產(chǎn)生一定的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。從競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境看，2014年ENR全球250強(qiáng)國際承包商排名前10位的石油石化工程公司約占市場(chǎng)份額70%以上，市場(chǎng)壟斷加劇的趨勢(shì)明顯。三星工程建設(shè)公司、現(xiàn)代工程建設(shè)公司、日揮公司（JGC）等韓日工程公司在中東地區(qū)石油石化市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，馬來西亞、印度、土耳其、菲律賓等國家的工程公司往往以低價(jià)在石油石化工程建設(shè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，部分資源國當(dāng)?shù)氐墓こ探ㄔO(shè)企業(yè)近年來的發(fā)展也十分迅猛，國內(nèi)的中國石化、中國化學(xué)工程公司也都在大力實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，未來中國石油的工程建設(shè)業(yè)務(wù)在國際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

3國外知名工程公司的發(fā)展啟示

通過對(duì)韓國三星工程建設(shè)公司、韓國現(xiàn)代工程建設(shè)公司、日本千代田化工建設(shè)株式會(huì)社、美國KBR公司、法國德希尼布公司、美國福陸公司、意大利塞班公司等11家國際知名工程公司的發(fā)展歷程、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理、技術(shù)實(shí)力等方面的分析，得出的主要啟示有以下幾方面。

1）國際知名工程公司一般從施工業(yè)務(wù)起步，隨著自有核心技術(shù)的積累，逐步從單一施工走向工程咨詢、工程設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理以及技術(shù)服務(wù)等高附加值業(yè)務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)而從國內(nèi)市場(chǎng)走向國際市場(chǎng)。在向國際市場(chǎng)擴(kuò)張的同時(shí)，通過在資本市場(chǎng)上市，募集資金的同時(shí)，規(guī)范企業(yè)管理，樹立品牌形象。

2）國際知名工程公司大多不僅擁有自己的核心技術(shù)和工程化實(shí)力，還擁有強(qiáng)大的全球資源整合能力，包括專利技術(shù)、供應(yīng)鏈、承包商、人力資源、投融資等方面，并能夠在全球范圍內(nèi)做到項(xiàng)目執(zhí)行資源的跨區(qū)域調(diào)配。例如，美國KBR公司在煉油、煤氣化、制氫、合成天然氣、烯烴、化肥、碳捕獲與儲(chǔ)存以及自動(dòng)化等領(lǐng)域均形成了自己特色的先進(jìn)技術(shù)。韓國三星工程建設(shè)公司通過與APCI，UOP，ABBLummus等主要專利商（SWEC）形成良好的合作關(guān)系，使得該公司在國際市場(chǎng)中保持了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3）國際知名工程公司基本都是多元化發(fā)展，除了從事石油石化工程外，還進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)施、電力工程、民用建筑、制藥、環(huán)境工程等行業(yè)，這樣可以有效地對(duì)沖油氣工程行業(yè)的周期性風(fēng)險(xiǎn)。例如，澳大利亞沃利帕森斯（WorleyParsons）集團(tuán)是國際知名的工程承包商，同時(shí)還是資源與能源領(lǐng)域及復(fù)雜工業(yè)領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先地位的專業(yè)工程公司，業(yè)務(wù)范圍涉及工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、礦產(chǎn)、交通、環(huán)境、水處理、能源、化工、電力及冶金等多個(gè)領(lǐng)域。

4）國際知名工程公司更加關(guān)注客戶的需求，制定靈活的服務(wù)模式，能夠?yàn)闃I(yè)主提供項(xiàng)目全生命周期的服務(wù)，除了提供工程項(xiàng)目EPC、項(xiàng)目管理服務(wù)外，也注重提供開車、試運(yùn)、運(yùn)行、維護(hù)甚至是融資等服務(wù)。例如，福斯特威勒（FosterWheeler）提供的服務(wù)包括項(xiàng)目咨詢、項(xiàng)目管理、工程設(shè)計(jì)、采購、施工/調(diào)試、試運(yùn)行以及運(yùn)營與維護(hù)等。

5）國際知名工程公司都建立了全球統(tǒng)一的運(yùn)行體系，搭建起統(tǒng)一、強(qiáng)大、符合本公司業(yè)務(wù)實(shí)際的管理信息工作平臺(tái)，確保公司的決策管理、生產(chǎn)經(jīng)營、項(xiàng)目管理、技術(shù)支持、知識(shí)管理以及客戶關(guān)系管理等全方位支撐全球業(yè)務(wù)的高效運(yùn)行。例如，美國KBR公司通過開發(fā)和應(yīng)用ImpressforEPM項(xiàng)目管理系統(tǒng)，使其在材料管理、資源整合與分配等方面大幅提高了管理效率。

6）國際知名工程公司一般在設(shè)計(jì)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、合同、信息、質(zhì)量、HSE等管理崗位中的本國人員比例較高，除此之外，公司聘用較多的外籍人員，而且對(duì)職級(jí)劃分較細(xì)，對(duì)員工通過升降職進(jìn)行相應(yīng)制度化的薪酬激勵(lì)。

4對(duì)中國石油海外工程建設(shè)業(yè)務(wù)國際化發(fā)展的措施建議

4.1進(jìn)一步深化專業(yè)化重組

在國內(nèi)三大石油公司中，中國海洋石油總公司（中國海油）于2000年就完成了工程建設(shè)業(yè)務(wù)的重組工作，整合原中海石油工程設(shè)計(jì)公司等三家單位，在此基礎(chǔ)上成立了海洋石油工程股份有限公司，2002年海洋石油工程股份有限公司在資本市場(chǎng)成功上市。2012年，中國石油化工集團(tuán)公司（中國石化）整合了所屬8家煉化工程建設(shè)企業(yè)，成立中石化煉化工程（集團(tuán)）股份有限公司，該公司作為中國石油化工集團(tuán)公司煉化工程板塊的唯一運(yùn)營主體，于2013于5月23日在香港聯(lián)合交易所掛牌交易，成功進(jìn)入資本市場(chǎng)。中國石油天然氣集團(tuán)公司也已明確按照專業(yè)化、特色化和差異化的工作思路，進(jìn)一步推進(jìn)所屬工程建設(shè)企業(yè)的重組整合，具體方案還在醞釀之中。從探討的角度看，參照國際知名工程公司的業(yè)務(wù)架構(gòu)，借鑒中國海油和中國石化對(duì)煉化工程板塊整合的經(jīng)驗(yàn)，可以考慮在中國石油天然氣集團(tuán)公司層面組建中國石油工程建設(shè)（集團(tuán)）公司，作為工程建設(shè)板塊的運(yùn)作實(shí)體，同時(shí)將中國石油天然氣集團(tuán)公司直屬的工程建設(shè)企業(yè)進(jìn)行重組，分別打造以上游、中游、下游及其他業(yè)務(wù)為主的幾家專業(yè)化工程公司（事業(yè)部）。

4.2進(jìn)一步推進(jìn)管理創(chuàng)新

借鑒法國德西尼布、美國福陸等國際知名工程公司的成功經(jīng)驗(yàn)，搭建滿足國際化經(jīng)營需要的組織架構(gòu)，中國石油海外工程建設(shè)業(yè)務(wù)板塊可考慮在海外市場(chǎng)相對(duì)集中的地區(qū)設(shè)立區(qū)域性公司，推行區(qū)域化管理。對(duì)中國石油和中國石化公司來講，在完成其所屬工程建設(shè)板塊和煉化工程建設(shè)板塊重組整合后，在集團(tuán)公司層面都需要進(jìn)一步理順對(duì)工程建設(shè)板塊的管理體制和運(yùn)行機(jī)制。選擇之一是參照國際最佳實(shí)踐，在依法合規(guī)的前提下，對(duì)其工程建設(shè)板塊或煉化工程建設(shè)板塊進(jìn)行充分授權(quán)，使其能夠走上自主經(jīng)營、自我發(fā)展的良性軌道。同時(shí)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，創(chuàng)新產(chǎn)品、服務(wù)和商業(yè)模式，更好地滿足客戶需求。加強(qiáng)與國際知名工程公司的交流與合作，共同開拓國際工程建設(shè)市場(chǎng)，探索通過資本運(yùn)作、收購兼并等方式提升管理水平，加快管理與國際先進(jìn)水平接軌。

4.3進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新

隨著人工成本的不斷提高，中國企業(yè)在設(shè)備材料及勞動(dòng)力成本方面的優(yōu)勢(shì)不斷縮小，要想在激烈的國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，必須擁有自己的核心技術(shù)，要靠技術(shù)贏得市場(chǎng)，提高服務(wù)的附加值。因此，對(duì)于中國石油石化工程建設(shè)企業(yè)而言，都要以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，加快培育自己的核心技術(shù)，形成油氣田地面工程、煉油工程、石油化工工程、長輸管道工程、天然氣液化和LNG接收終端工程等具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)序列。同時(shí)關(guān)注新能源和非常規(guī)能源技術(shù)以及頁巖氣、頁巖油、煤層氣、海洋工程等前沿技術(shù)的研究，做好技術(shù)儲(chǔ)備和實(shí)踐應(yīng)用，才能在國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持不敗之地。

4.4進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)

建立與國際接軌的用人機(jī)制，健全人才成長和發(fā)展的“第二、第三通道”，完善內(nèi)部用工制度，完善差異化、定量化考核評(píng)價(jià)機(jī)制和薪酬激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化調(diào)整國際項(xiàng)目人才結(jié)構(gòu)，加快員工屬地化、本土化和國際化。研究探索在印度、巴基斯坦等國家建立設(shè)計(jì)研究院和培訓(xùn)中心等的可行性，努力降低人工成本。

4.5進(jìn)一步加強(qiáng)資源整合工作

采用多種方式，針對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)開展與國內(nèi)外組織的合作，整合項(xiàng)目所需人才、技術(shù)等資源。一是進(jìn)一步加強(qiáng)與國外知名工程公司的合作，形成在資源、技術(shù)、管理等方面的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，拓展中東、北美等高端市場(chǎng)；二是與專利商、供應(yīng)商、物流商和分包商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，以獲取技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)支持；三是通過收購、控股或參股國外公司，獲取市場(chǎng)、技術(shù)、管理等核心資源；四是進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)開發(fā)，緊盯“一帶一路”沿線國家和主要油氣生產(chǎn)國，調(diào)整優(yōu)化市場(chǎng)布局，創(chuàng)新市場(chǎng)營銷策略和商業(yè)模式，加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的合作，為開展BOT、EPC+融資、PPP等帶資項(xiàng)目創(chuàng)造條件；五是整合市場(chǎng)開發(fā)資源，堅(jiān)持以高端市場(chǎng)、高效市場(chǎng)、戰(zhàn)略市場(chǎng)開發(fā)為重點(diǎn)，擴(kuò)大在國際石油公司和國家石油公司中的市場(chǎng)份額。

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作者：孫申 單位：中國石油天然氣集團(tuán)公司工程建設(shè)分公司規(guī)劃計(jì)劃處