談EPC工程總承包項目設(shè)計管理

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摘要：設(shè)計管理作為epc工程項目管理的重要一環(huán)，其與質(zhì)量管理、進度管理和費用管理有著直接而密切的聯(lián)系，EPC工程總承包管理是否能成功運用并發(fā)揮其優(yōu)勢，很大程度上取決于設(shè)計成果的質(zhì)量以及設(shè)計管理的水平。充分認識設(shè)計管理在EPC項目中的重要性，建立適合于EPC總承包模式的設(shè)計管理體系，從而充分發(fā)揮設(shè)計在EPC項目中的主導(dǎo)作用，在保證項目質(zhì)量的前提下，加快進度，降低工程費用，提高工程投資效益。

關(guān)鍵詞：EPC項目；總承包；設(shè)計管理

前言

EPC工程總承包作為項目管理組織方式，能否成功運用并發(fā)揮其優(yōu)勢，很大程度上取決于設(shè)計成果的質(zhì)量以及設(shè)計管理的水平。設(shè)計管理的工作量相比EPC項目全過程的管理工作來說，占比相對較小，但是對項目工程造價、質(zhì)量、性能、工期等影響卻是很大的。國外一項資料顯示，設(shè)計階段的管理影響著質(zhì)量事故的40％和投資的80％［1］。在工程的設(shè)計、采購和施工三大進程中，設(shè)計管理占據(jù)著主導(dǎo)地位。設(shè)計管理作為一個整體概念，貫穿于整個EPC項目，設(shè)計管理的水平對設(shè)計合理性乃至整個工程建設(shè)的質(zhì)量、進度和投資控制都有著直接影響。同時，高水平、高效率的設(shè)計管理可以降低項目風(fēng)險，并決定承包商的利潤，關(guān)系到承包企業(yè)的生存與發(fā)展。因此，設(shè)計管理也是成就企業(yè)核心競爭力的途徑［2］。英國設(shè)計管理專家Oakley指出了設(shè)計管理的重要性：在公司或企業(yè)的經(jīng)營活動中，設(shè)計是一個必不可少的部分，但在整個經(jīng)營戰(zhàn)略中，它只是這個戰(zhàn)略的一個部分。因此必須像經(jīng)營其他活動一樣對它進行有效的管理。［3］設(shè)計管理處于EPC項目管理各環(huán)節(jié)中的龍頭引領(lǐng)地位，高效、成熟的設(shè)計工作是確保EPC項目成功的關(guān)鍵，因此開展EPC項目設(shè)計管理的研究有著十分重要的意義。

1設(shè)計管理的概念

設(shè)計是一種將計劃、規(guī)劃、設(shè)想、解決問題的方法，通過視覺方式傳達出來的活動過程，管理則是由計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)及控制等職能要素組成的活動過程，管理的任務(wù)是使人們相互溝通和理解，并為完成共同目標而努力，設(shè)計管理就是要使設(shè)計有效地發(fā)揮這種作用的方法［4］。設(shè)計管理作為一個完整理論，是由英國設(shè)計師MichaelFari首先提出。他在1966年所撰寫的《設(shè)計管理》中，對設(shè)計管理的定義和內(nèi)容作了明確的論述：“設(shè)計管理的功能是應(yīng)界定設(shè)計問題，尋找合適的設(shè)計師，創(chuàng)造一種環(huán)境并使他們在既定的時間和預(yù)算內(nèi)解決問題”［5］。美國設(shè)計管理學(xué)會2004年提出設(shè)計管理的新定義：以使用者為中心，對特定的產(chǎn)品、界面和環(huán)境進行資源的開發(fā)、組織、計劃和控制。設(shè)計管理的實質(zhì)就是：項目的核心以項目設(shè)計為主，通過設(shè)計為抓手來協(xié)調(diào)與之相關(guān)的其它組織職能，并通過有效的管理及組織職能來完成特定設(shè)計任務(wù)的管理模式［6］。設(shè)計管理根據(jù)含義不同，可以分為狹義設(shè)計管理和廣義設(shè)計管理。狹義設(shè)計管理是將設(shè)計活動作為企業(yè)運作中重要的一部分，在針對界面、設(shè)計和項目等系列產(chǎn)品的管理中，通過運用設(shè)計手段，貫徹設(shè)計導(dǎo)向的思維和行為，并將之與戰(zhàn)略或技術(shù)成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品或服務(wù)的過程。而廣義設(shè)計管理可以上升到文化傳播領(lǐng)域的系統(tǒng)管理等宏觀高度，可以理解成對于信息空間的一個管理和規(guī)劃，也是文化信息在不同系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用與生產(chǎn)。EPC項目的設(shè)計管理就是研究如何在各個層次整合、協(xié)調(diào)設(shè)計所需的資源和活動，并對一系列設(shè)計策略與設(shè)計活動進行管理，尋求合適的解決方法，以達成EPC項目管理的目標并創(chuàng)造出有效的產(chǎn)品。它是對EPC項目所實施的任務(wù)分解和任務(wù)組織工作的設(shè)計，包括設(shè)計、采購、施工任務(wù)的招投標、合同結(jié)構(gòu)、管理機構(gòu)的設(shè)置、工作流程、制度及運行機制、項目管理的組織協(xié)調(diào)、管理信息的收集、加工處理和應(yīng)用等。設(shè)計管理視EPC項目系統(tǒng)的規(guī)模和復(fù)雜程度，分層次、分階段地展開，從總體的輪廓性、概念性設(shè)計，逐步深化到局部的詳細的實施性設(shè)計［7］。

2設(shè)計管理的要素分析

從EPC項目設(shè)計管理的定義可知，設(shè)計過程向前可延伸到定義與決策，向后可延伸到實施與控制階段。EPC項目設(shè)計管理的基本要素可分為三類，即條件要素、方法要素和成果要素。其中，條件要素包含項目需求、項目資源與時間等要素；方法要素包含各種設(shè)計技術(shù)方法等要素；成果要素包含項目目標、設(shè)計與計劃成果、項目產(chǎn)出物等要素［8］。這三類要素是進行EPC項目設(shè)計管理時考慮的關(guān)鍵要素，為項目的實施構(gòu)筑了總體框架，也為項目的實施提供了必要依據(jù)。其中，成果要素構(gòu)成了設(shè)計管理工作的主體，條件要素是設(shè)計管理工作開展的前提，方法要素是設(shè)計管理工作的必要手段［7］。在EPC項目設(shè)計管理階段，其核心的三大目標要素為：設(shè)計投資要素、設(shè)計質(zhì)量要素和設(shè)計進度要素，三大目標要素不但對整個建設(shè)項目的投資、質(zhì)量、進度目標以及安全、職業(yè)健康和環(huán)境保護產(chǎn)生重要影響，而且對總承包企業(yè)的項目生成經(jīng)營預(yù)期目標的實現(xiàn)也有極大影響。設(shè)計投資控制就是在設(shè)計階段把建設(shè)項目投資的發(fā)生控制在批準的投資限額之內(nèi)，隨時糾正發(fā)生的偏差，以保證項目投資管理目標的實現(xiàn)。雖然設(shè)計費用一般只相當于建設(shè)工程全壽命期費用的1％左右，但設(shè)計階段對工程總投資的影響卻高達75％以上。統(tǒng)計資料表明，在滿足同樣功能的條件下，經(jīng)濟合理的設(shè)計可降低工程造價的5％～10％，甚至可以達到10％～20％［9］。因此，設(shè)計是控制工程投資的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。設(shè)計質(zhì)量控制就是在嚴格遵守技術(shù)標準和法規(guī)的基礎(chǔ)上，正確處理和協(xié)調(diào)資金、資源、技術(shù)、環(huán)境條件之間的關(guān)系，使設(shè)計項目能更好地滿足業(yè)主所需要的功能。設(shè)計質(zhì)量控制可以為做好施工階段的質(zhì)量控制提供一個良好的前提條件，同時也會影響投資目標的實現(xiàn)。設(shè)計進度控制就是按質(zhì)、按量、按時間要求提供各設(shè)計階段的設(shè)計文件，并實現(xiàn)階段性目標和各專業(yè)的進度目標。設(shè)計進度與工程實施進度密不可分，設(shè)計圖紙是采購工作和工程施工的前提和依據(jù)，設(shè)計工作的進度直接決定了后續(xù)工作的順利進行。

3設(shè)計管理的特點及原則

3.1設(shè)計管理的特點

設(shè)計管理是一個貫穿于整個項目管理始終的工作，由此決定了它具有以下幾個特點：（1）客觀性。設(shè)計管理必須要符合事物的基本發(fā)展規(guī)律，應(yīng)考慮項目的客觀條件，使自己的主觀判斷能符合客觀因素。從宏觀層面上看，它要符合當?shù)氐恼?、?jīng)濟、法律、道德、社會習(xí)俗等因素的制約；從微觀層面上看，它又要以項目設(shè)計的具體特點和實現(xiàn)條件為基礎(chǔ)。（2）動態(tài)性。由于設(shè)計管理貫穿于整個項目的各個階段，可能會涉及到不確定性技術(shù)因素的影響，為了增強各個要素之間的群體效應(yīng)，必須對可能出現(xiàn)的問題及時做出調(diào)整，采取措施，以平衡外界中各種因素的變化，使管理系統(tǒng)的運行處于動態(tài)平衡。（3）均衡性。只有當管理要素和資源要素達到和諧有序時，工程項目的整體管理力度和管理功能才能得到充分發(fā)揮。設(shè)計管理就是要使處于動態(tài)變化下的管理對象和資源要素之間處于一種協(xié)調(diào)和平衡的狀態(tài)，讓所制定的各個計劃和目標都具有較強的可操作性［10］。

3.2設(shè)計管理的原則

（1）實現(xiàn)項目總體目標是設(shè)計管理工作的準繩。在EPC項目設(shè)計中，必須以項目總體目標的要求為準繩，實現(xiàn)各項具體工作的進度安排，確定相互之間的銜接關(guān)系，比如制定標準、分配資源、控制費用等，并用實現(xiàn)項目的總體目標來化解各項矛盾和沖突，協(xié)調(diào)彼此之間的關(guān)系。（2）設(shè)計組織和目標形成過程控制是設(shè)計管理工作的重點。目標的形成和設(shè)計組織對整個設(shè)計管理工作意義深遠，科學(xué)合理的組織就是溝通和協(xié)調(diào)的保障。溝通和協(xié)調(diào)是設(shè)計管理工作的基本理念，通過溝通協(xié)調(diào)，能讓參與各方對項目的認識和要求達成共識，從而形成統(tǒng)一的行動綱領(lǐng)。由此可見，設(shè)計管理的溝通、協(xié)調(diào)是以設(shè)計組織為基礎(chǔ)的。科學(xué)有效的設(shè)計組織能夠更加明晰各項工作銜接順序，從而強化各個部門的配合協(xié)同，同時高效率的團隊和組織架構(gòu)能夠及時解決項目執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種新問題和新矛盾。（3）設(shè)計管理工作應(yīng)整體協(xié)調(diào)和有序運行。在項目實施過程中，各項工作應(yīng)有明確的分工、清晰的界面和分明的層次，做到“事事有人負責(zé)，人人有事負責(zé)”。把一切工作納入整體計劃中，且各項工作都要按計劃運行和完成。（4）設(shè)計管理工作要貫穿風(fēng)險管理的意識。設(shè)計管理是一個長期、復(fù)雜的過程，各個階段和各個領(lǐng)域都應(yīng)有風(fēng)險管理意識，并把風(fēng)險管控作為設(shè)計管理的重要內(nèi)容。在基于風(fēng)險因素評估和識別的基礎(chǔ)上，把風(fēng)險管控計劃作為整個計劃的一個重點環(huán)節(jié)，從而保證其可靠性和合理性［11］。

4EPC項目的設(shè)計管理策略

（1）重視設(shè)計管理對EPC項目的主導(dǎo)作用。設(shè)計是工程的主導(dǎo)因素，其表現(xiàn)在：設(shè)計是影響工程造價的決定因素，設(shè)計文件和圖紙是采購和施工的依據(jù)，設(shè)計質(zhì)量是采購質(zhì)量和施工質(zhì)量的先決條件。設(shè)計管理的特點決定了對設(shè)計階段的各項工作進行組織設(shè)計后，能夠為實現(xiàn)項目的增值提供機會。強化設(shè)計管理主導(dǎo)作用有利于資源優(yōu)化配置，從而節(jié)約成本、縮短工期，保證工程施工安全、有序地進行。同時，也可以降低承包商在施工過程中的風(fēng)險，控制成本，從而獲得更多的利潤。（2）建立符合EPC模式的設(shè)計管理體制。EPC總承包管理模式強調(diào)設(shè)計的主導(dǎo)作用；強調(diào)項目采購、施工等活動對設(shè)計的反饋作用；強調(diào)各個活動交叉且合理進行；強調(diào)系統(tǒng)集成與整體優(yōu)化，這就需要建立適應(yīng)EPC項目特點的設(shè)計管理體制。設(shè)計管理的組織結(jié)構(gòu)必須具備高效快捷的信息溝通和交流能力，減少管理層次，使組織結(jié)構(gòu)扁平化。因此，需加強組織內(nèi)部各主體間信息共享，使組織結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出相互交錯的網(wǎng)絡(luò)化模式，同時應(yīng)改變設(shè)計人員的傳統(tǒng)設(shè)計觀念，明確由設(shè)計變更所帶來的效益變化的分配形式及責(zé)任分擔形式，建立適合于EPC工程總承包項目管理的薪酬考核機制。（3）引進總量控制或限額設(shè)計的概念。在EPC項目中，必須考慮項目全壽命期的費用，因此控制項目造價成為項目成敗的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。為確保EPC項目的總體效益，在設(shè)計過程中應(yīng)引進總量控制或限額設(shè)計的概念，即在滿足項目合同功能的前提下，通過新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備等的應(yīng)用，得到成本控制最優(yōu)的設(shè)計產(chǎn)品。各設(shè)計階段要按照“投資總量控制，專業(yè)限額設(shè)計”的總體原則，將設(shè)計審定的工程量和投資額自上而下分解到各個專業(yè)、各單位工程、各分部工程，實現(xiàn)對設(shè)計規(guī)模、設(shè)計工程量、設(shè)計標準和概預(yù)算指標等的全面控制。（4）實現(xiàn)設(shè)計與采購、施工的深度交叉。EPC項目的質(zhì)量、工期、成本等目標是一個相互聯(lián)系、相互制約的統(tǒng)一整體，必須對三大目標進行系統(tǒng)的、集成化的管理。設(shè)計工作應(yīng)向采購環(huán)節(jié)、施工環(huán)節(jié)延伸，將設(shè)計與采購、施工統(tǒng)一起來，協(xié)調(diào)管理。這樣不僅有利于設(shè)計人員熟悉材料設(shè)備的特性，了解現(xiàn)場施工主要技術(shù)方案及相關(guān)經(jīng)驗，從而提出“技術(shù)可行，經(jīng)濟合理”的最佳設(shè)計方案，還能確保設(shè)計進度滿足設(shè)備材料采購，專業(yè)工程施工招標以及現(xiàn)場施工進度計劃的要求。（5）提升設(shè)計人員的綜合能力。EPC工程總承包模式對設(shè)計人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)提出了更高、更全面的要求，因此，調(diào)動設(shè)計管理人員的創(chuàng)新積極性和主觀能動性就成為設(shè)計管理的核心。設(shè)計人員應(yīng)轉(zhuǎn)變原有設(shè)計觀念和思維模式，由單一的設(shè)計工作轉(zhuǎn)變到總承包思維下的設(shè)計工作。在掌握專業(yè)設(shè)計能力的同時，設(shè)計人員應(yīng)加強工程造價知識、工程設(shè)備和材料采購知識以及施工知識的培養(yǎng)和學(xué)習(xí)，同時提高風(fēng)險意識和造價意識。

5結(jié)語

目前，大部分的EPC總承包項目的執(zhí)行還處在“E＋P＋C”三者簡單疊加的模式下，還未形成以設(shè)計工作為導(dǎo)向的模式。通過本文分析，筆者認為EPC項目應(yīng)充分利用設(shè)計對采購、施工業(yè)務(wù)的技術(shù)引領(lǐng)作用，從而將E、P、C三者有機結(jié)合，充分發(fā)揮出EPC總承包的一體化優(yōu)勢。設(shè)計管理作為EPC工程項目管理的重要一環(huán)，其與質(zhì)量管理、進度管理和費用管理有著直接而密切的聯(lián)系，設(shè)計管理工作的優(yōu)劣直接決定了項目執(zhí)行的成敗。因此要充分認識設(shè)計管理在EPC項目中的重要性，建立適合于EPC總承包模式的設(shè)計管理體系，充分發(fā)揮設(shè)計在EPC項目中的主導(dǎo)作用，在保證項目質(zhì)量的前提下，加快進度，降低費用，提高工程投資效益。

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作者：李光偉 單位：中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司