車險市場的PEST分析

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2012年5月1日，我國正式對外資保險公司開放保險市場，意味著為外資保險公司進入車險市場掃清了政策上的障礙。長期以來外資產險公司保費占我國國內產險總保費之比僅為1.10%[6]，在車險市場上的份額更是寥寥。車險市場對于外資保險公司的開放一方面履行了對于世貿組織的承諾，另一方面也為中國的保險市場帶來了新的模式和壓力。外資保險公司的引進，帶來了國外更為成熟的保險經營模式和公司管理運營方式。雖然在短期內外資保險公司不會對于我國車險市場帶來較大的沖擊，但是外資可以取得交強險的經營權也意味著外資公司有了和國內保險公司一樣的發展平臺。長期看來，這一舉措必定會對國內車險市場帶來影響。在外資保險公司探索國內車險市場的期間，國內的保險公司也可與向其參考借鑒，從服務質量和精算技術上不斷看齊。外資保險公司從業人員的培養和考核更加嚴格，因此在核賠、賠付、傷亡處理、代位求償和殘值處理的工作上更能體現效率和規范，更能滿足國內高端市場的高要求。而且通過在國外經驗的積累，外資保險公司對于高端車險市場的運營更有經驗，需要的只是數據上的分析以做好精算定價，這會對國內保險公司造成一種壓力。而在國內車險市場的業務創新方面，外資保險公司的加入也可以帶來更多的啟示。外資保險公司的商業保險的保障范圍可以做到更加全面，例如某些國家的保險公司商業車險還包括精神損失補償。這些選擇范圍更廣的附加保險與基本保險的組合，可以制定出更符合車主需求的個性化保單，這在交強險可變動空間不大的情況下可以更具吸引力。因此長期來看，車險市場向外資開放將給我國車險市場的格局帶來深刻的變化。

E（Economic）經濟環境分析

（一）隨著我國經濟的繼續良好發展，人民生活水平也將穩步提高，所帶來的乘用車的增長必然會給車險市場帶來更大發展的空間。我國車險市場還有巨大的潛力，在交強險政策的扶持下，未來的車險收入還可以實現穩步的增長。

（二）高端車險市場的不斷擴大2010年1到11月，進口汽車上牌量達58.4萬輛，同比增長89.2%[8]。進口汽車構成了我國高端車險市場的主要部分，這個市場的投保人消費能力強，需要的保障也會相應更高，而之前我國車險市場對這一群體的服務還不夠到位，因此還有很大的發展空間。由于之前的不夠重視，可能會在外資保險公司進入中國市場之初搶占一定的高端車險份額。但是分支機構覆蓋不全，也造成了外資保險公司有限的服務質量優勢不能吸引大部分的客戶群，只能影響少數分支機構所在城市的保險市場，因此中資保險公司占有車險市場絕大多數份額的局面短期之內不會有根本上的改變[9]，國內保險公司完全可以通過業務的拓展以及本土的優勢占領高端車險市場。

（三）外資保險公司開始進入中國市場外資保險公司在其發展過程中已經積累了良好的口碑和品牌效應，隨著車險市場對其開放，會吸引一定數量的投保人選擇其保險產品，因此將與國內的保險公司產生競爭的關系。尤其是外資保險公司進入中國市場之初往往選擇一線城市，這些城市的新車購置率也相比之下較高，高端投保者相對集中，同時外資保險公司也會在相應一線城市設有保險公司的總部等直屬機構。這種策略使得外資保險公司市場的份額可以相應得到較快的增長，占領到更高層次的保險市場，給國內保險公司帶來更大的壓力[10]。面對有待繼續開發的高端車險市場，國內保險公司也要采取一定的措施才能占據主動。

S（Social）社會環境分析

目前，普通民眾對于風險的認識遠遠不夠全面，雖然有一定的風險防范意識，但對于保險這種通過風險頻率厘定保費、“人人為我，我為人人”的產品由于不能完全認識其運作原理而難以產生好感。隨著經濟的發展，車輛購買率提高，政府通過交強險使得普通民眾對于保險有了人身保障以外更多的認知，但是由于長期以來保險業自身不足導致的負面評價的積累，造成了現在保險公司高認知度、低美譽度的尷尬現狀。

（一）長期以來保險市場低準入門檻、高賠付門檻的運行模式給普通民眾留下了理賠難、惜賠、拖賠的印象。承保時追求數量而對風險的把控不夠嚴格造成了理賠時的負擔，從報案、查勘、定損、賠付的環節缺乏一個統一的標準導致了整個行業的運作不夠規范，保險公司之間賠付標準不夠統一，使得理賠工作無法使投保人滿意。

（二）部分投保人在投保時對于所投保的車險沒能完全深入地認識，尤其是對于一些免責條款未能充分解讀，在出險時就會產生許多的爭議。而由于車輛風險本身的特點，小額賠付頻發卻可能不能得到及時、充分的賠償，使得普通民眾對于車險很難有好的印象。這一方面是由于車險從業人員素質不齊導致展業時就存在了一定的隱患，另一方面也因為保險公司經營能力有限，保險責任范圍比較狹窄使得保險保障不夠充分。

（三）媒體的錯誤的報道和解讀。當前媒體上對于保險行業的報道多涉及負面的消息，其中的一些報道雖然出于維護投保人的利益，但是卻沒有充分理解保險的運作原理和保險條款設置的內在原因，因此存在一些“誤讀”，這種錯誤的導向也使得保險業的美譽度長期得不到提升，投保人也對于保險業有了更多的誤解。

（四）現有保險險種較少，保險保障不足。交強險的設計是為了給車險事故中的受害人提供基本的保障，但是隨著經濟的發展，交強險本身的設計就暴露出了保障不足的問題。對于財產賠償和人身傷害的給付不能滿足原來設計的基本保障的要求，反而由于程序上的繁瑣加重了保險責任人通過保險獲得補償的負擔。而為了彌補交強險的不足，就要商業車險發揮作用。但現有的商業車險種類較少，無法滿足日益增長的保險保障的需要，尤其是在高端車險市場上，現有的險種往往不能滿足高端車車主的需求，賠付不足，缺乏針對性。長期以來我國的保險市場上又缺乏真正的保險創新，使得商業車險在投保時難以通過附加險的選擇實現保單的個性化。以上的這些弊端都使得保險業在公眾眼中作為商業機構的盈利性質被不斷放大，而保險本身的社會效益發揮不足或不被重視，從而使得保險公司的社會公眾形象不佳。

T（Technological）經營技術分析

（一）相關政策的實施對于保險公司提出了新的要求

保險公司的經營需要面對更高要求，應對更多挑戰。“異地出險，就地理賠”對于保險公司的定損期限和理賠效率都提出了挑戰，服務質量也面對著更嚴格的考驗。首先對于保險公司的信息管理系統就提出了更高的聯網要求，公司需要省級甚至全國范圍內的統籌，建立異地公司之間的信息共享網絡，而信息的完善需要一定的過程。另外，對于一些中小公司，其分支機構難以做到全國覆蓋，無法實現本公司分支機構在保險事故發生地迅速出險核賠，提供對于投保人的保障，外資公司也面臨著同樣的問題。因此為了達到“就地理賠”的硬性要求就需要更加廣泛的行業內合作。行業內合作所涉及到的保費分擔問題無疑又增加了保險公司經營的復雜性。同時為了保證異地理賠的質量，也需要更加全面的跨行業的合作，也對保險公司的經營提出了更為全面的要求[11]。另外，由于保險從業人員培訓標準的提高，自主選擇汽車修理廠的權限下放給投保人，國內保險公司服務質量的普遍提高，外資保險公司的市場沖擊，使得保險公司的經營成本普遍加大，而在保險市場競爭日益充分的大環境下，這部分增加的成本很難轉移到投保人身上，這就給保險公司帶來了更大的經營壓力。保險公司需要對自身經營方法進一步完善，以保證公司經營的利潤空間。制度的摸索和完善需要一個不斷前進的過程，在此期間保險公司會面臨更多的未知挑戰。這些不確定性也對于不同保險險種費率的厘定帶來了更高的技術要求，保險公司需要更加科學的計算確定經營成本，通過公司管理模式的完善維持利潤空間，這就需要在平時的經營中，對于投保人和公司的管理者加強風險意識的灌輸，通過加強風險防范以追求利潤空間的穩定，因此給保險公司的經營提出了新的挑戰。

（二）外資保險公司帶來經營理念和管理水平上的借鑒

國內保險市場在保險產品的創新上一直沒有實質性的進展，這是保險制度不夠完善、缺乏國際視野所帶來的軟肋。在費率的厘定上，也往往需要借鑒國外保險公司的已有經驗，因此國內保險市場的發展始終處于對國外的追趕之中。就交強險來說，相對于國外完善的機動車強制保險市場，我國發展了五年多的交強險市場尚顯稚嫩，外資公司可以憑借其積累的管理經驗和風險防范意識在目前交強險的框架下帶來一種借鑒綜合后的經營模式，例如更加注重風險的防范和風險意識的培養，從而為國內的保險公司提供一種新的經營方式和理念[12]。我國的保險業一直以來在與國際接軌的步伐上比較遲緩，外資公司的進入甚至可能在稍高的保費水平上帶來更全面的保險保障范圍。

而就整個車險市場來說，外資保險公司帶來的是一種經過實踐摸索的更成熟的模式，進入中國市場后只需要對經營模式進行適當的調整就能適應國內市場，一旦適應，其運營的效率可能會更加突出，尤其體現在服務層面。隨著中國經濟的發展，越來越多的車主愿意承受更高的保費以獲得更高質量的保障，外資公司更有優勢憑借其對于相應情況處理所積累的更多依據和經驗，拿下高端車險市場[12]。同時，外資保險公司從業人員的培養和考核更加嚴格，因此在核賠、賠付、傷亡處理、代位求償和殘值處理的工作上更能體現效率和規范。尤其在效率方面普遍高于國內保險公司，回訪機制和善后處理也更為全面化，對于普通投保者也極具吸引力。這對國內車險市場普遍的賠付低效率可以起到一定程度上的觸動作用，從而帶動國內市場的規范化和完善。

我國保險公司面對同時作用的政策壓力和外資保險公司進入的大環境，應當做好充分的準備迎接機遇與挑戰，在不斷地調整中謀求未來的發展。雖然任重而道遠，但我國車險市場的規范化在政策的指引與保險公司自身的完善下依舊充滿希望。（本文作者：趙婉竹 單位：中央財經大學）