農業對外投資及逆向技術溢出的新特征

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摘要：一直以來中國農業對外直接投資規模較小且增長緩慢，與農業的基礎地位和國家糧食經濟安全的戰略地位并不匹配。本文系統梳理了中國農業對外直接投資在投資的規模、區位、動因、模式、影響因素及尋求逆向技術溢出等方面出現的新特征與新問題，并就如何獲得逆向技術溢出和政府政策創新方面提出策略與建議。

關鍵詞：對外直接投資農業經濟效應逆向技術溢出

1中國農業對外投資規模與區位的特征分析

1.1中國農業對外投資規模的特征分析

農業對外投資規模偏小、比重很低，落后于非金融類對外投資的整體平均水平。這與鞏固農業的產業基礎地位、保證國家糧食經濟安全、提升農業現代化水平的戰略要求還很不相稱。最近幾年投資流量持續增加但基數過低、整體規模亟需大幅提高為投資規模的新特征。

1.2中國農業對外投資區位的特征分析

從投資區位來看，中國農業對外投資主要集中在非洲與亞洲。在非洲的埃塞俄比亞、坦桑尼亞、莫桑比克、贊比亞、盧旺達、剛果(布)、剛果(金)等國，主要以農業合作示范園區的形式進行蔬菜與谷物類投資，但主要屬經濟援助項目。另需從投資風險角度指出的是，我國農業對外直接投資規模的一半左右集中在地理位置相近、人文環境相似的緬甸、泰國、印尼等東南亞區域，投資領域主要集中在競爭激烈的水稻、棕櫚油等先進糧油產品的種植和加工，這將可能帶來較大的投資區位風險。最近幾年，中國農業對外投資新的區位特征體現在對澳大利亞與新西蘭畜牧業及糖酒產業的并購、對俄羅斯與東歐國家傳統種植業的投資以及對巴西與阿根廷的大豆玉米等油料谷物的投資。

1.3中國農業對外投資其它現狀的新特征

從投資主體來看，中國農業對外投資已經從以央企和地方國有企業的“援外項目”為主轉變為國有企業與民營企業并重發展，預計今后將逐漸以民營企業海外并購與合資為主體。今后存在的問題可能是投資主體多為分散的中小型民營企業，缺少中糧集團、雙匯集團之類的大型跨國公司，缺乏有效統一的資源整合。從國際產品價格來看，中國國產的大豆、玉米、稻米、小麥價格與國際市場長期倒掛，很大幅度高于同品種進口完稅價格，大豆價差甚至高達1600元/噸，在大額價差與國內旺盛需求的誘導下，中國大量進口農產品，這也造成2018年“中美貿易戰”美方的重要博弈條件。所以，亟需通過“海外種植”等對外投資方式降低生產成本、穩定交易價格并保證國家糧食安全。

2中國農業對外投資動因與模式的特征分析

2.1中國農業對外投資動因的特征分析

依據著名國際投資學家鄧寧(Dunning，2001)的投資動因理論，對外投資動機主要包括自然資源尋求、市場尋求、生產效率尋求(含低成本尋求等)和戰略資產尋求(技術等尋求)。我國農業對外直接投資以滿足國內需求和保證國家經濟安全為目標，很少謀求海外銷售市場。目前其投資動因的新特征是以利用東道國自然資源來降低成本的生產效率尋求為主，兼有技術尋求、糧食安全尋求的目的。后者的投資動因正在逐漸加強，這是由于美國邦吉(Bunge)、美國嘉吉(Cargall)等國際農業跨國貿易公司以及美國孟山都、美國杜邦、荷蘭瑞克斯旺等國際種子公司對我國農業的影響作用不斷擴大，另外，高盛、摩根斯坦利、摩根大通和巴克萊銀行聯合操控的糧食期貨指數基金已經能控制全球1/3以上的糧食產品價格，美國ADM等眾多國際糧食投機商正在我國國內對我國農產品的研發、生產、收購、物流、加工、銷售進行全產業鏈的參股合資與并購，我國出于自身糧食安全考慮，正在加大技術獲取型對外投資的力度，以期獲得更多逆向技術溢出來提高我國農業的現代化與自主化水平。

2.2中國農業對外投資模式的特征分析

目前在投資模式方面，中國農業對外投資已經從單一的“合資合作類型”向涵蓋并購(兼并收購)、綠地投資、生產要素合作等多元化方向發展，正在完成從資源開發合作向資本經營合作的轉變，具體表現為跨國種植、替代種植、技術資本入股參股、共建農業合作示范園區、農業海外研發投資等新型模式。2013年9月雙匯國際用71億美元完成了對美國史密斯菲爾德的并購；2014年2月，中糧油集團以13億美元收購荷蘭尼德拉(Nidera)公司51%的股權，憑借其經營渠道保證了中國可以直接在南美市場購買谷物與大豆，更為解決2018年中美大豆貿易爭端創造了有力條件。今后，投資模式的最新特征應為跨國投資進入到深入與成熟階段所采用的“混合型模式”，企業可以充分根據“兩個市場、兩種資源”及企業內外部環境靈活選擇、調整和組合以上各種模式，減輕企業跨國經營的成本壓力并分散各種投資風險。

3中國農業對外投資影響因素的特征分析

一般的對外直接投資的主要影響因素包括人均GDP水平、資本及技術整體水平、國內政策支持力度、國內金融水平、外匯儲備等母國因素；基礎設施條件、制度與政策、市場規模與潛力、市場文化差異等東道國因素；公司戰略與治理結構、公司技術與資本條件、國際化經驗與資源等企業內部因素；區域經濟一體化程度、貿易壁壘程度、匯率波動程度等國際環境因素，中國農業對外投資自然也受這些因素影響。然而，中國農業對外投資的影響因素也存在一些新特征，突出體現在價格影響的有限性、財政支持的依賴性和政治影響的敏感性。由于糧食產品缺乏需求價格彈性，糧價的上漲很難帶來糧食供應量的增加；同樣，價格因素對中國農業對外投資的影響也非常有限。此外，農業作為國家基礎產業具有自身的異質性，注定需要政府給與更多財政補貼和稅收減免等相關扶持，這是由農產品自身含有一定準公共物品特征決定的。另外，中國農業對外投資近年來深受貿易保護主義、資源保護主義及雙邊關系等地緣政治和國際關系的影響，對外投資項目也時常遭遇東道國政府拖延甚至否決、環保與法律審查等“投資壁壘”(例如2008年新洲集團在俄羅斯2.5億元林業投資遭遇查封沒收，2014年上海鵬欣集團約4億元收購LochinverStation牧場被新西蘭政府否決)，這給我國農業對外投資的壯大發展帶來嚴峻挑戰，良好的政治外交環境已經成為保證中國農業對外投資的必需條件。

4中國農業對外投資逆向技術溢出的特征分析

相比我國人口數量及農產品需求量，農業土地資源與水資源非常有限的自然因素決定了中國農業必須“走出去”，但“海外種糧”等對外投資項目大多屬于技術含量與產品附加值不高的勞動密集型傳統領域，亟需通過對外直接投資在農產品深加工、種植成本壓降、新產品培育等現代農業方面獲得發達國家的先進技術。而在政府財政金融的有力支持下，歐美等發達國家的農業跨國公司擁有先進的農業生產與加工技術，控制著發展中國家的農業產品市場和技術傳導與擴散途徑，嚴重扭曲了本應依照相對比較優勢進行的國際專業化分工和農業生產資源配置，這也為中國通過對外投資路徑進行逆向技術溢出獲取增設了很多障礙。所以，“已經初步開展、成果尚待顯現”正是中國農業對外投資逆向技術溢出的新特征。

5中國農業對外投資逆向技術溢出的獲取策略

2018年下半年以來，我國企業在政府的協調下正在就學習西班牙先進漁業技術、以色列農業滴灌技術初步進行投資合作，而在當前美國等國逆全球化和貿易保護主義的影響下，中國農業企業通過對外投資路徑獲得發達國家先進技術與工藝的確存在一定困難，既有2010年光明食品集團欲15億美元收購新西蘭西爾斯(Sucrogen)糖業公司卻被新加坡豐益(Wilmar)公司搶先收購等失敗案例，也有2018年上海農科院下屬都市綠色工程公司獲得荷蘭花卉保溫技術并應用于國內外溫室作物種植的成功經驗。逆向技術溢出的成功獲得既需要完善的風險評估體系的保障，也需要一定的投資策略。可以考慮通過投資與貿易渠道相結合獲得逆向技術溢出。從以往經驗來看，農業對外投資的增長可以明顯促進農產品的進出口貿易，尤其體現在葡萄酒、奶制品、畜產品和部分糧食產品的進口拉動作用。所以，應發揮農業對外投資與農產品進出口貿易的協整效應，從戰略布局上建立互為一體的全球農產品供應鏈，在供應鏈條各環節中尋找捕獲逆向技術溢出。另外，直接的并購投資如遇瓶頸障礙可以考慮合資與合作的方式，或者在其上下游產業中尋找技術獲得的機會。此外，技術獲取型對外投資不僅要考慮并購或合資雙方的利益，也要考慮內外部投資環境，要兼顧東道國地方政府與利益相關者的訴求。

6政策建議

截至2017年底，我國耕地總面積1.35億公頃(20.23億畝)，逼近1.2億公頃(18億畝)“紅線”，人均耕地面積僅約0.1公頃且不足世界人均水平的50%。考慮到城鎮化人口增長、非農業發展用地需求、耕地后備資源不足、工業用糧日益增長等因素，中國農業對外投資已經成為保證國家糧食供應與糧食安全的主要路徑。然而，農業對外投資仍處于起步階段，投資機會難尋且缺乏國際經驗，飽受投資壁壘困擾，抵御各種外部風險的能力較弱。所以，中國農業主管部門應在簡化審批審核、財政金融支持、搭建信息平臺、設立專項保險等方面創新政策機制，積極協助企業開展國際農產品開發合作，積極支持在東道國開展土地資源節約與環境友好的新型科技化投資，參與構建公正且穩定的國際糧食價格體系和國際糧食安全體系，為中國農業持續穩定的“走出去”創造良好條件。

參考文獻

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[3]金三林.我國農業對外投資的戰略布局與重點[J].經濟縱橫,2018(7).

作者：高鵬飛 單位：北京理工大學管理與經濟學院 中國民生銀行股份有限公司