貿易摩擦下紡織服裝的挑戰與策略

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摘要：近年來，受中美貿易摩擦不斷和全球經濟低迷的影響，紡織服裝出口形勢呈一定的下滑趨勢。目前我國紡織服裝外貿行業所面臨的主要挑戰除中美貿易摩擦影響外，還包括全球經濟低迷的影響，以及東南亞國家的國際競爭。本文針對這些問題，提出開拓新興市場，發展國內市場，將競爭轉換成優勢，抓住“機器換人”機遇，加快產能“走出去”等相關策略。

關鍵詞：貿易摩擦紡織服裝行業挑戰策略

1目前我國紡織服裝外貿行業所面臨的挑戰

1.1“中美貿易摩擦”下紡織服裝行業風險較大

目前，紡織服裝業仍是我國出口創匯的重要項目之一，而美國又是我國重要的紡織服裝出口市場。2019年5月13日，美國貿易代表辦公室(USTR)在其網站公告，宣布啟動對3000億美元中國出口產品加征25%關稅計劃的公眾評議程序，此清單與5月10日實施的2000億美元產品加稅清單形成了互補，加征關稅的范圍對我國紡織品出口產生了明顯影響。中美貿易摩擦局勢尚不明朗的情況下，我國紡織服裝行業面臨的風險依然較大。

1.2受全球經濟低迷影響

世界銀行在今年年初下調了對2019年全球經濟增速的預期，對全球經濟增速的預期從3％下調至2.9％。而國際貨幣基金組織(IMF)則在2019年1月預測，全球經濟預期增長水平將由2018年3.7%放緩至2019年3.5%。另據IMF預測，2019年全球貨物出口量增速可能在2018年已經驟降的基礎上進一步跌至3.8%以下，并且發達經濟體放緩幅度大于新興經濟體。雖然在多年的探索下，我國紡織行業出口業也開拓了一些新興市場，但美、歐、日三大市場仍占較大份額，國際市場特別是發達經濟體市場需求放緩，本就使我國紡織服裝行業出口形勢更加嚴峻。作為我國外貿的晴雨表和風向標，第125屆廣交會境外采購商到會195454人，比2018年春交會下降3.88%；累計成交金額1995.24億元，同比2018年春交會下降1.1%；第125屆廣交會境外采購商到會態勢和出口成交數據表明，我國外貿發展面臨的國內外不確定因素增加，出口壓力在加大。

1.3服裝出口行業國際競爭日益加大

2017年，全球首個在發展中大國開展的，企業和勞動力雙向匹配的大型入企調查《中國企業—勞動力匹配調查(CEES)報告》由武漢大學校質量發展戰略研究院、中國企業調查數據中心和宏觀質量管理湖北省協同創新中心聯合。報告中指出：馬來西亞工人的月平均收入為538美元、泰國為438美元、越南為206美元、印度為136美元，中國工人每月平均為4216元(包括年終獎折算到每月)。可以看出，來自上述東南亞國家的競爭很大一方面在于勞動力成本上，中國人口紅利逐漸下降，正在喪失曾經作為“世界工廠”的優勢。除勞動力成本外，我國還面臨著稅收方面的劣勢。2019年1月，《全面與進步跨太平洋伙伴關系協議》(CPTPP)在越南正式生效，越南的出口關稅將大大下降，對于越南制造業出口來說，是巨大利好。而歐盟與越南在今年6月30日也簽署了自由貿易協定與投資保護協定。根據協議，越南與歐盟雙邊貿易幾乎所有商品關稅都將實現大幅減免。而反觀中國，繼2015年歐盟將中國排除在普惠制國外，中美貿易摩擦結果尚未明了，更有日本財務省自2019年4月1日起不再給予中國輸日貨物普惠制關稅優惠。值得一提的是，日本在取消我國普惠制待遇的同時，越南、柬埔寨、印尼、孟加拉等東南亞國家的普惠制待遇卻被保留了。顯然，該新政實施后，將進一步削弱我國商品的國際競爭力，尤其是紡織服裝業等勞動密集型企業。

2貿易摩擦背景下，我國紡織服裝外貿行業的策略分析

2.1放寬視野，大力開拓新興市場

長久以來，美、歐、日一直是中國服裝出口的主要市場，然而從短期來看，美國貿易摩擦的影響在短期內依然不會消除，而日本財務省自2019年4月1日起不再給予中國輸日貨物普惠制關稅優惠，歐洲由于自身經濟增長乏力而導致內需低迷。2018年，中國紡織服裝對歐盟、美國和日本三大傳統市場出口雖仍保持增長(增幅分別為1.5%、8%和2.7%)，然而“一帶一路”沿線國家出口卻連續三年保持增長，其中2018年增幅為5.3%，對東盟出口的紡織服裝同比增長11.7%，在各主要市場中增長最快。2019年5月落下帷幕的第125屆廣交會顯示，雖然境外采購商到會人數和出口成交額均比2018年春交會下降，但是，“一帶一路”沿線國家卻表現搶眼，其成交106.3億美元，同比增長9.9%，占總成交額的35.8%。以上信號反映出，新興市場的購買力在逐漸提高，我國外貿企業應轉變觀念，充分重視新興市場的潛力，在鞏固傳統市場的基礎上，積極開拓新興市場，市場多元化可以有效降低對三大傳統市場的依賴度。在新市場開發策略上，首先要明確新興市場和傳統市場相比有自身特點，企業應因地制宜，開發適合新興市場生活消費習慣的產品，同時要積極地“走出去”，有針對性地參加新興國家舉辦的相關展會，亦是很好的學習與了解當地市場的機會。對于外貿企業普遍擔心的開發新興市場風險問題，可利用出口信用保險，對合作企業科學的風險管控來平衡。此外，還需增加對新興市場的研究，尤其是依然給予我國普惠制待遇的國家。

2.2尋求國內市場的增漲點

近年來，受“貿易摩擦”及出口大環境疲軟的影響，外貿服裝出口增長放緩，然而若轉換視角，把目光投向國內則有一片藍海：近年來，隨著人民生活水平提高，人們對紡織服裝產品的款式和質量要求更高更多元化，此領域的消費金額也在快速增長。據國家統計局統計，2018年1～6月服裝鞋帽針紡織品國內消費總額為6651億元，同比增長9.2%。外貿服裝企業擁有多年的服裝生產經驗，對國際服裝行業時尚信息的捕捉較為敏銳，且由于我國外貿服裝出口的傳統三大市場美國、歐洲、日本對于服裝產品質檢及環保標準較高，較能滿足國內居民對服裝的要求逐漸從穿得暖到穿得美、穿得健康發展的趨勢，隨著紡織服裝產業轉型升級和自主創新能力提升，蓬勃發展國內市場將是我國外貿服裝企業轉型的機遇和新亮點。然而將眼光投向國內市場并非易事，傳統服裝出口為訂單式生產，工廠主要考慮用合適的價格接單，安排生產，盯緊進度，及時裝運，在未創建自主品牌的階段，貼牌加工可以幫助企業積累生產經驗，提升能力，加速推進后續自創品牌。但培育自主品牌是一個長期積累的過程，需要前期投入資金和時間，且資金與時間投入的“回報”并不立竿見影。這對習慣了“短平快”式的外貿服裝出口的企業來說，是一個挑戰，更需要觀念的轉變突破“舒適區”。此外，傳統外貿服裝出口由于大多為代工，無需面對最終端客戶，外貿企業對消費者的研究尚且不足，對于銷售渠道的經驗也并不豐富。服裝企業可嘗試多種營銷模式，如建立直營店，或者充分利用多渠道營銷，如新媒體營銷，創建微店等。可喜的是，近年來國家也看到了這一形勢，國務院、發改委、工信部等先后出臺了包括《關于加快推進服裝家紡自主品牌建設的指導意見》《紡織工業“十二五”發展規劃》等一系列的政策文件，提出要給予有實力的中國服裝企業以政策支持，加快品牌建設，使其增強自主創新能力，以便培育形成具有國際影響力的自主知名品牌。在如此利好的政策環境下，有實力的服裝企業應抓住機遇，加速完成轉型升級，在國內市場創出一片新天地。

2.3將東南亞國家的競爭轉化為機遇

東南亞國家雖然用工成本較低，然其紡織服裝行業相關配套卻并不完善，主要原輔料仍來自于中國，且在短時間內立刻形成較完整的產業配套也不現實。在東南亞國家人力成本優勢與稅收優勢的擠壓下，雖然中國服裝下游出口產品競爭力減弱，面臨著來自周邊國家的競爭壓力仍然也很大，而上游產品的出口反增機會。由于中國紡織服裝產業起步較早，且已形成較為完整的產業鏈，不同類別檔次的原料輔料較為齊備，且在多年的外貿生產經驗中，已經形成了較為成熟的工藝水平和符合國際標準的質量體系，東南亞國家紡織服裝業在高速發展的過程中，由于其自身產業鏈不完整，而對中國紗線面料輔料等的需求在增長，可以在一定程度上將劣勢轉化成優勢。然而，中國若想長久保持自身在面輔料供應鏈中的先進地位，企業不能滿足于已取得的成績，仍應在品牌設計和科技研發方面投入力量。技術含量是紡織面料的競爭核心，只有我們持續創新紡織品生產技術，不斷開發具有技術含量的新型面料并開拓潛在的新市場，才能在供應鏈中始終保持領先，把東南亞國家的競爭形勢轉化為我們轉型升級的機遇。

2.4推進“機器換人”，節約人力成本

目前，為應對國內人力成本上漲以及“用工荒”的趨勢，各地都在大力推進“機器換人”。如浙江省人民政府辦公廳在2018年印發了《關于推動工業企業智能化技術改造的意見》，根據計劃，到2022年，在役工業機器人擁有量達15萬臺以上，制造業機器人密度達200臺/萬人以上，骨干企業裝備數控化率達到65%以上、機器聯網率達到55%以上，數字化車間、智能工廠達到300個以上。而廣東省則在2015年3月就出爐了《廣東省工業轉型升級攻堅戰三年行動計劃》，計劃廣東省2015—2017年這三年期間，廣東省將累計推動1950家規模以上工業企業開展“機器換人”。這些企業將集中在汽車和摩托車制造、家電、五金、電子信息、紡織服裝、民爆、建材等行業，對于紡織服裝企業來說，無疑是應對人工成本上升的利好政策。放眼國內紡織服裝企業，中國最大的羽絨服制造商波司登也在積極推進自動化。波司登到2017年的自動化率為20％左右，并計劃這個數字三年后將提高至50％～60％。值得一提的是，“機器換人”不但對于節約人力成本成效顯著，且能全面提高生產效率，提升產品質量和智能制造水平，對于鞏固國際市場競爭優勢頗多優勢。

2.5加快對外投資及產能“走出去”的步伐

2019年第一季度，越南吸引外資總額達108億美元，同比增長86.2%，其中來自中國的資金占了一半，中資扮演著重要角色。由于中國在長期的出口生產實踐探索中探索出了較為先進的企業管理制度和較為完善的質量管理體系和風險控制體系，已逐漸具備了“走向國際”的能力，將工業生產轉移到其他發展中國家和地區不失為一種策略。

參考文獻

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[3]吳宇,周蕊.紡織服裝上游產品競爭優勢凸顯[N].中華工商時報,2019-03-06.

作者：董含湫 單位：浙江經貿職業技術學院