目前煤炭經濟運行形勢研究

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12008年煤炭經濟運行基本情況

2008年全國煤炭經濟運行形勢以9月份為界,可劃分為兩個階段。前9個月全國煤炭產運銷量穩步增加,出口下降、進口減少,庫存增加,成本上升、價格高位波動,企業利潤增加,固定資產投資規模繼續增長。9月份以后,煤炭需求大幅下降,部分地區、部分品種出現供大于求局面,煤炭庫存快速上升,煤炭價格大幅回落,應收賬款急劇增長。特別是進入冬季取暖期以來,煤炭市場沒有出現明顯的好轉的跡象,煤炭經濟運行形勢依然嚴峻。

(1)煤炭產量增速趨緩

2007年全國原煤產量25•23億t,同比增加1•91億t,增長8•19%。2008年全國原煤產量27•16億t(調度統計快報數),同比增加1•93億t,增長7•65%。

(2)煤炭運量增速下降

前11個月,全國鐵路煤炭運量完成12•47億t,同比增加1•31億t,增長11•76%。11月份當月,全國鐵路煤炭運量完成10253萬t,比8月份減少了2064萬t,下降了16•75%;日均裝車51286車,比8月份減少8025車,下降了13•53%,日均裝車數降至2008年的最低點。前11個月,全國主要港口累計完成煤炭發運4•74億t,同比增加4751萬t,增長了11•1%。11月份當月,全國主要港口共發運煤炭3377•1萬t,比10月份減少了593•2萬t,下降了14•9%,同比減少了540•9萬t,下降了13•8%。全國主要港口煤炭發運量降至2006年10月份以來的最低水平,且出現了近幾年來罕見的負增長局面。

(3)煤炭銷量增速減緩

1~12月,全國煤炭銷量完成26•12億t,同比增加1•83億t,增長7•52%,增幅環比下降1•5個百分點。

(4)煤炭進出口繼續下降

前11個月,全國出口煤炭4097萬t,同比減少647•2萬t,下降13•7%;進口煤炭3811萬t,同比減少857萬t,下降18•4%;累計煤炭凈出口286萬t。11月份當月,全國出口煤炭269萬t,同比減少149•4萬t,下降35•7%;進口煤炭217萬t,同比減少217萬t,下降50%。

(5)煤炭庫存繼續增加

到12月末,全國社會煤炭庫存20100萬t,同比增加5195萬t,增長34•85%;比11月末增加300萬t,環比下降1•52%。全國煤炭企業庫存5092萬t,同比增加1175萬t,增長29•99%;比11月末增加332萬t,環比增長6•97%。

(6)煤炭利潤增幅回落

據行業統計快報,1~12月大型煤炭企業集團補貼后實現利潤總額1286•85億元,同比增加557•55億元,增長76•45%,增幅環比下降9•57個百分點。

(7)煤炭成本增加,售價降低

據行業統計快報,1~12月全國大型煤炭企業原煤單位成本338•50元/t,同比增加93•7元/t,上升38•28%;比1~11月增加3•8元/t,環比增長1•14%;1~12月原選煤單位成本378•20元/t,同比增加95•1元/t,增長33•59%;比1~11月增加2•6元/t,環比增長0•69%。煤炭價格環比下降。1~12月全國大型煤炭企業原煤平均售價356•30元/t,同比增加91•2元/t,提高34•40%;比1~11月減少2•9元/t,環比下降0•81%;1~12原選煤平均售價467•55元/t,同比增加133•95元/t,增長40•15%;比1~11月減少5•65元/t,環比下降1•19%。

2當前煤炭經濟運行中存在的主要問題

(1)全國電力、冶金、建材、化工四大煤炭

消費行業產品產量增幅大幅回落,電力、冶金出現了負增長,導致煤炭需求繼續呈現減緩態勢從電力行業的耗煤情況看,發電耗煤量下降,電煤庫存大幅增加。2008年前11個月,全國火力發電量25641•58億kWh,同比增長7•06%,同比下降8•44個百分點,比前10個月降低6•3個百分點。11月份當月,火電發電2009•2億kWh,同比下降13•77%。盡管已經進入冬季電力和煤炭消費的高峰期,但是據中能電力工業燃料公司統計,直供電網電煤平均日耗已出現了連續4個月的回落態勢。截至2008年11月30日,直供電廠存煤從7月末的1962萬t增加到5164萬t,增加了3202萬t,上升163•2%,可用天數也從10天增加到27天。從冶金行業煤炭消耗看,冶煉精煤市場需求明顯下降。前11個月,全國粗鋼產量為46296•19萬t,同比增加1173萬t,增長2•6%,增幅比2007年同期回落14•1個百分點。11月份,我國生鐵、粗鋼、鋼材、焦炭產量分別為3352萬t、3519萬t、4230萬t和2025萬t,同比分別下降16•2%、12•4%、11%和29•7%,環比分別下降1•8%、2•0%、1•5%和17•7%。據測算,冶金行業耗煤由7月份的3872萬t減少到11月份的3001萬t,減少871萬t。11月份以來,國內鋼廠對流通市場的庫存投放尤為明顯,特別是板材產品,價格不斷下跌。板材作為附加值較高的產品,國內市場實際價格已低于建材等低檔次產品,形成倒掛態勢,而國內大中型鋼廠均以板材為主,經營形勢極為艱難。由于面臨著很大的庫存壓力,寶鋼、武鋼、鞍鋼等大型鋼鐵企業已經要求煤炭企業限發或停止發煤。從建材行業煤炭消耗看,耗煤量出現負增長。2008年前11個月,全國水泥產量12•67億t,同比增加6832萬t,增長5•7%,增幅比去年同期回落8•1個百分點;11月份當月水泥產量1•27億t,同比增長2•8%。其它建材產品產需量也出現增速放緩的跡象,建材行業耗煤受技術進步、結構調整、產量增幅下降的影響,煤炭消費呈現負增長局面,前11個月煤炭消耗同比下降1•2%。從化工行業煤炭消耗看,耗煤量增幅回落。2008年前11個月,全國化肥產量5350•14萬t,同比增加84萬t,增長1•6%;化工行業煤炭消耗同比增長1•9%,增幅比去年同期回落7個百分點。11月份當月化肥產量400•88萬t,同比下降16•3%。往年第四季度正是復合肥生產旺季,尿素用量也比較大,但2008年復合肥企業停產眾多,對尿素需求量大幅下降。初步統計,目前全國處于停產或停產檢修的尿素產能約有667萬t,占全國月產量的12%左右。因此,四季度化肥行業用煤可能出現負增長。按目前情況測算,11月份煤炭消費量較2008年用煤的最高峰7月份相比,減少幅度在3600萬t左右。

(2)煤炭價格快速下降后暫趨平穩

2008年,煤炭市場價格走勢出現了較大的變化,可以用大起大落來形容。從年初開始,煤炭價格開始了連續8個月的持續上漲,9月份以后出現下降,進入11月份,全國范圍內的市場動力煤交易價格出現大幅度快速回落,單月下跌幅度達到歷史之最,現行價位已接近年初價格水平。12月初,秦皇島、天津、廣州等國內沿海地區重點市場,具有代表性的發熱量5500大卡/kg市場優質動力煤的交易價格已經降至2008年1月下旬的水平,而發熱量5000大卡/kg市場動力煤的交易價格低于2008年1月的價格水平,部分主流煤炭品種交易價格的振幅高達800元/t以上。目前煤炭市場價格有企穩跡象。從煤炭產地看,山西大同、朔州等重點煤炭產區發熱量5500大卡/kg以上的優質動力煤,10月底的“上站”價格為650~670元/t,進入11月份,“上站”煤價格快速降至420~440元/t,普遍比10月末下降了230元/t左右。盡管如此,在煤炭當前出礦價格的基礎上,煤炭集(發)運站完成煤炭收購、裝車、發運、裝船等項工作的綜合成本仍然高于秦皇島地區市場動力煤的成交價格,即煤炭價格“倒掛”現象繼續存在。從煤炭中轉地看,市場現貨價格近期急速回落,目前有止跌企穩跡象。以秦皇島5500大卡現貨煤炭價格為例,8月初為940元/t,9月初為910元/t,10月初為890元/t,11月初為820元/t,到11月底急速降至570元/t,12月內連續兩次微跌,到12月15日跌至520元/t,與7月中下旬的高位相比下調了540元/t,近一個月來市場煤價跌幅減小、跌勢放緩,說明現在煤價已經基本達到各方都能接受的水平。從國際煤炭市場看,由于需求不足的原因,國際市場煤炭價格大幅度下滑。代表亞太地區動力煤現貨價格的NEWC(澳大利亞)周指數在7月4日創出194•79美元/t的歷史最高點后快速回落,11月7日,NEWC周指數價格為104•12美元/t,12月5日跌至76•09美元/t,一月之內下跌28美元,跌幅達到27%。與國內同等質量的煤炭價格相比,11月下旬的國際煤炭市場離岸價格(FOB)已經與國內市場基本持平。同期,全球海運市場也處于低位徘徊之中,更拉低了國際煤炭到岸價格的成本。截至2008年11月30日,反映國際航運市場景氣度的BDI指數已經下滑至847點,與2008年5月20日的歷史高點相比下跌幅度超過了85%。目前,從澳大利亞和印尼港口運輸煤炭到我國廣州港的海運費只有9•2美元/t和4•9美元/t,與6月份價格最高時的55•79美元/t和33•5美元/t相比,分別下降83%和85%。在廣州港的國內煤炭到岸價格610元/t,與國外煤炭到岸價格基本(不包括進口稅)基本相當。

(3)煤炭企業應收煤款快速增加,經營壓力增大

進入10月份以來,受需求下降、社會庫存大幅增加的影響,煤炭貨款結算方式發生了很大變化,承兌匯票比重和應收賬款增加。截至11月底,全國大型煤炭企業應收賬款凈額715•71億元,較去年同期增加232•1億元,增長47•99%,增幅環比增加15個百分點。上半年末,山西省國有重點煤炭企業應收賬款余額僅為16•27億元,但下半年以來,受市場變化影響,山西省國有重點煤炭企業貨款拖欠逐月上升,到9月末應收賬款余額已增至42•2億元,到11月末,更激增至142億元,比年初增加65•6億元,比6月末增加125•73億元。

(4)煤炭成本上升較快

受生產資料價格上漲、政策性因素增支的影響,1~12月,大型煤炭企業原選煤單位成本1~12月原選煤單位成本378•20元/t,同比增加95•1元/t,增長33•59%;1~11月,河北省國有重點煤礦原煤單位成本完成446•40元/t,同比上升78•56%,煤炭成本增幅高于煤價增幅18個百分點。目前,重點電煤合同價格已經低于生產成本,導致煤炭企業盈利水平減弱。隨著煤炭完全成本實施和國家稅費政策調整,煤炭成本上升的壓力將進一步加大。

(5)煤炭產能過剩壓力加大

據統計,2004年至2008年11月,全國煤炭采選業固定資產投資總額7095億元,改造提升了一大批資源條件好、有發展潛力的煤礦,新建了一大批安全高效的現代化煤礦。2008年前11個月,煤炭工業固定資產投資實際完成1957•41億元,同比增長34•8%。據對國土資源部委托的大型煤礦礦井開發利用方案統計,2004年到2008年10月,全國新增大型礦井(含改擴建礦井)建設規模6•7億t。新增煤炭產能近兩年在陸續釋放,產能過剩壓力加大。

3煤炭市場出現的新變化

為促進經濟發展,我國政府出臺了一系列投資、金融、稅收政策,包括總額4萬億元的投資規模在內的促進經濟增長的“十條”措施,和近期出臺的“九條”金融措施。這些政策、措施必將對保持經濟增長、促進國內消費、減輕企業負擔、提振市場信心等方面具有積極意義,將給煤炭市場以一定的支撐力度。

(1)煤礦開始有組織地進行停產檢修

據了解,部分煤炭企業已經開始通過停產檢修等方式減少產量,一些大型煤炭企業已開始安排具體的限產措施,根據市場需求、價格變化等情況,合理確定煤炭產量。有的主要產煤省區已出臺措施,要求年產30萬t/a以下規模的小型煤礦全部停產整頓,控制煤炭產量。有的大型煤炭企業由于區域市場價格下降,市場空間少等因素,開始組織全部進入停產檢修和員工培訓工作。

(2)秦皇島港煤炭庫存有所回落

11月份,受市場需求形勢持續惡化的影響,秦皇島港空泊現象加劇,截至2008年11月19日,秦皇島港煤炭總場存升至941•5萬t,接近飽和,大秦線保留車頻繁出現。但是,由于動力煤現貨價格暴跌,坑口價與港口價格倒掛,交易的中間環節發煤不活躍,發運量減少,到2008年11月30日,秦皇島港煤炭總場存降至845•2萬t,到2009年1月10日,秦皇島港務集團共存煤炭494•3萬t。

(3)小型鋼鐵企業開始恢復生產,部分地區

冶金用煤價格啟穩、耗煤量回升據對部分鋼鐵企業集中地區調查,目前鋼材市場連續大幅度降價的勢頭初步得到遏制,板材止跌,并有一定幅度的反彈。截至2008年12月8日,普碳鋼坯、窄帶鋼含稅售價分別為3250元/t、3500元/t,比10月份分別上漲250元、200元左右。山西產二級冶金焦炭價格1500元/t,比10月份上漲了50元/t左右。隨著鐵精粉和焦炭等原材料價格回調、啟穩,以及鋼鐵產成品銷售形勢逐步好轉,一些鋼鐵企業停產裝備近期陸續復產。隨著小型鋼鐵企業恢復生產,冶煉精煤需求也有所增加。據鐵道部運輸局反映,近期精煤裝車數日均增加200車。冶金用煤市場開始出現了回暖的跡象。

(4)國家加大基礎設施建設規模,鋼材、建材等市場前景向好

中央經濟會議對2009年“保增長”提出了具體的政策和措施,其中加大基礎設施建設規模,必然大幅拉動鋼材、建材等消費增長,需要鋼材、建材等建筑材料的強力支撐。按萬元固定資產鋼材消耗量測算,國家提出的4萬億投資項目,將拉動鋼鐵需求2億t左右。2009年新增鋼材需求量約0•9億t。同時,大規模的基礎設施建設投入,對水泥等建筑材料的需求也將大幅增加。鋼材、建材等產品產量增加,必然拉動電力需求增長,間接帶動煤炭市場逐漸好轉。

4結束語

總體上看,由于2008年前9個月全國煤炭經濟運行態勢良好,各項經濟技術指標超常增長,因此全年煤炭經濟運行形勢較好。9月份以后煤炭市場出現了供大于求現象,煤炭經濟發展遇到了暫時困難。但是,隨著煤炭產業結構調整初見成效,非煤產值、收入大幅提高,增強了企業抵抗風險的能力;跨地區、跨行業的煤炭大企業大集團建設,提高了企業的競爭能力。煤炭企業家們有了1997年應對經濟危機的豐富經驗,企業經濟實力已大大加強,因此戰勝困難的信心也在不斷增強。面對新形勢,煤炭工業的機遇與挑戰并存,展望未來,煤炭工業的前景必將更加美好!