煤炭市場(chǎng)預(yù)測(cè)建議

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12009年以來煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

(1)原煤產(chǎn)量增加。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2009年上半年全國原煤產(chǎn)量累計(jì)完成135642•55萬t,同比增加10856•40萬t,增長8•7%。6月份當(dāng)月,全國原煤產(chǎn)量完成27908•51萬t,同比增加3828•69萬t,增長15•9%。

(2)煤炭鐵路運(yùn)量下降。2009年上半年全國鐵路煤炭發(fā)送量完成8•40億t,同比減少2795萬t,下降3•2%;主要煤炭中轉(zhuǎn)港口發(fā)運(yùn)煤炭2•26億t,同比減少3616萬t,下降16•0%。6月份當(dāng)月,全國鐵路煤炭發(fā)送量完成1•45億t,同比增長2•0%;主要煤炭中轉(zhuǎn)港口發(fā)運(yùn)煤炭3759萬t,同比下降20•8%。

(3)煤炭銷量增加。據(jù)行業(yè)快報(bào)統(tǒng)計(jì),2009年上半年全國煤炭銷量累計(jì)完成123261萬t,同比增加4226萬t,增長3•55%。6月份全國煤炭銷量完成24100萬t,同比增加2628萬t,增長12•24%。

(4)煤炭出口下降,進(jìn)口大幅增加。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2009年前5個(gè)月全國煤炭進(jìn)口3220萬t,同比增長72•6%;上半年出口1167萬t,同比下降54%。2009年4月和5月,全國煤炭進(jìn)口量分別達(dá)到916萬t和943萬t,同比增長169%和130%;煤炭出口量分別完成196萬t和119萬t,同比下降55•4%和69•6%;累計(jì)煤炭凈進(jìn)口分別為1343萬t和2167萬t,凈進(jìn)口量快速增加。

(5)煤炭庫存增加。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)快報(bào)統(tǒng)計(jì),到2009年6月末,全社會(huì)煤炭庫存19056萬t,比5月末增加761萬t,增長4•16%。其中,煤炭企業(yè)庫存5440萬t,比5月末增加350萬t,增長6•88%;秦皇島煤炭庫存649•9萬t,比5月末增加172•5萬t,增長36•13%。

(6)煤炭企業(yè)稅負(fù)增加,企業(yè)虧損面擴(kuò)大。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2009年前4個(gè)月,大型煤炭企業(yè)上交稅金總額442•62億元,同比增長27•22%;其中,應(yīng)交增值稅260•14億元,同比增長35•72%。大型煤炭虧損企業(yè)達(dá)到11個(gè),虧損面為11•57%。

(7)煤炭企業(yè)應(yīng)收賬款增加。據(jù)統(tǒng)計(jì),2009年1~5月,全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)應(yīng)收賬款1149•87億元,同比增加398•22億元,增長52•98%。

(8)固定資產(chǎn)投資增加。2009年前4個(gè)月,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資37082億元,同比增長30•5%。其中,煤炭開采及洗選業(yè)投資464億元,同比增長36•6%。

2當(dāng)前煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn)

2009年以來,全國煤炭供應(yīng)能力持續(xù)增強(qiáng),市場(chǎng)供需總體呈現(xiàn)供略大于求的局面。其中,東北、華北、西北等煤炭主產(chǎn)區(qū)優(yōu)質(zhì)資源較為緊張,東南、華東等沿江海地區(qū)資源供應(yīng)充足,華中、西南地區(qū)資源較為寬松。從耗煤看,建材行業(yè)大幅增加,化工行業(yè)增加較快,鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)回升,電力行業(yè)持續(xù)低迷。冶煉精煤市場(chǎng)價(jià)格高位回落后小幅波動(dòng),煤炭社會(huì)庫存增加,行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益總體平穩(wěn),但不平衡問題更加突出。

2•1原煤產(chǎn)量增長較快,區(qū)域性差異很大

與往年相比,2009年原煤產(chǎn)量的構(gòu)成發(fā)生較大變化。從所有制結(jié)構(gòu)看,原國有重點(diǎn)煤礦原煤產(chǎn)量保持較快增長,國有地方煤礦原煤產(chǎn)量略有下降,鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦原煤產(chǎn)量增幅進(jìn)一步回落。從產(chǎn)煤省區(qū)看,山西、河南等主要產(chǎn)煤省原煤產(chǎn)量大幅度下降,內(nèi)蒙古、陜西省和神華集團(tuán)原煤產(chǎn)量大幅度增加。2009年前4個(gè)月,在全國26個(gè)產(chǎn)煤省(市、自治區(qū))中,14個(gè)省(市、自治區(qū))的煤炭產(chǎn)量同比增加,增產(chǎn)8737•12萬t,增長25•36%。其中,內(nèi)蒙古增加4438•74萬t、陜西增加1569•15萬t、新疆增加735•09萬t、安徽省增加525•29萬t、湖南省增加489•60萬t、貴州省增加359•84萬t、寧夏增加271•48萬t、福建省增加136•64萬t。有12個(gè)省(市、自治區(qū))原煤產(chǎn)量同比減少,共減產(chǎn)6055萬t,下降14•37%。其中,山西省減產(chǎn)3195•29萬t、河南省減產(chǎn)1650•59萬t、四川省減產(chǎn)357•97萬t、云南省減產(chǎn)282•51萬t、重慶市減產(chǎn)123•14萬t。在大型企業(yè)中,產(chǎn)量增長前10家企業(yè)分別是:神華集團(tuán)增加1830•7萬t、河南煤化工集團(tuán)增加682•2萬t、淮南礦業(yè)集團(tuán)增加390•2萬t、潞安礦業(yè)集團(tuán)增加298•4萬t、陜西煤業(yè)集團(tuán)增加231•5萬t、冀中能源集團(tuán)增加231•5萬t、晉城集團(tuán)212•0萬t、陽泉煤業(yè)集團(tuán)增加185•8萬t、國投新集增加114•7萬t、蘭花集團(tuán)112•6萬t。前10家企業(yè)同比增產(chǎn)4289•4萬t,增長22•85%。

2•2運(yùn)輸形勢(shì)好轉(zhuǎn),鐵路運(yùn)量增加

據(jù)運(yùn)輸部門統(tǒng)計(jì),2009年上半年全國鐵路煤炭發(fā)送量完成8•40億t,同比減少2795萬t,下降3•2%;主要煤炭中轉(zhuǎn)港口發(fā)運(yùn)煤炭2•26億t,同比減少3616萬t,下降16•0%。6月份,主要煤炭中轉(zhuǎn)港口發(fā)運(yùn)煤炭3795萬t,同比下降20•8%;但全國煤炭鐵路運(yùn)量繼續(xù)呈現(xiàn)正增長,6月份全國鐵路煤炭發(fā)送量完成1•45億t,同比增長2•0%。與往年相比,2009年上半年跨省區(qū)外運(yùn)煤炭區(qū)域結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化。區(qū)域來看,上半年,山西省煤炭調(diào)出2•01億t,同比減少8160萬t,其中,鐵路調(diào)出減少5313萬t,公路調(diào)出減少2847萬t。從主要運(yùn)煤通道看,大秦線累計(jì)完成運(yùn)量15243萬t,同比減少1853萬t,下降10•8%;侯月線累計(jì)完成7393萬t,同比減少1959萬t,下降20•9%。

2•3電力行業(yè)耗煤減少,冶金和建材行業(yè)耗煤增加

(1)電力行業(yè)耗煤量大幅下降。據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì),2009年前5個(gè)月,水力發(fā)電量繼續(xù)保持大幅增長,全國6000kW以上水電發(fā)電量1709億kWh,同比增長19•5%;火力發(fā)電持續(xù)低迷,全國6000kW以上電廠火力發(fā)電量13143億kWh,同比下降3•4%。據(jù)中能電力燃料公司數(shù)據(jù),2009年上半年直供電廠累計(jì)耗煤3•15億t,同比減少3059萬t,下降8•9%。據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算,2009年上半年全國耗用電煤6•72億t,同比減少4800萬t。

(2)據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)快報(bào),2009年上半年全國鋼鐵行業(yè)耗用原煤2•3億t,同比增加350萬t,增長1•6%。5月份全國生產(chǎn)粗鋼4569萬t,同比下降0•7%,生鐵和鋼材產(chǎn)量完成4371萬t和5496萬t,分別比同期增長1•57%和2•96%。

(3)建材行業(yè)耗煤大幅增加。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動(dòng)下,2009年以來水泥生產(chǎn)一直保持較快增長。2009年前5個(gè)月,全國水泥產(chǎn)量完成5•73億t,同比增長13•3%,增速同比加快5•8個(gè)百分點(diǎn)。5月份當(dāng)月,全國水泥產(chǎn)量完成1•5億t,同比增長13•5%。預(yù)計(jì)2009年上半年全國建材行業(yè)耗用原煤1•7億t,同比增加1200萬t,增長7•5%。

(4)化工行業(yè)耗煤增加。2009年前5個(gè)月,全國化肥產(chǎn)量完成2667萬t,同比增長10•1%;5月份當(dāng)月,全國化肥行業(yè)完成產(chǎn)量578萬t,同比增長13•6%。預(yù)計(jì)2009年上半年全國化工行業(yè)耗用原煤7000萬t,同比增加350萬t,增長5%。

2•4煤炭進(jìn)口大幅增加,現(xiàn)貨價(jià)格迅速回升

2009年以來受金融危機(jī)影響,日本、韓國等國家煤炭需求大幅下降,主要煤炭出口國將煤炭銷售重心轉(zhuǎn)向我國。年初國際市場(chǎng)煤炭價(jià)格相對(duì)較低,國內(nèi)主要用煤行業(yè)加大了進(jìn)口煤采購力度,我國煤炭進(jìn)口量同比大幅增加。2009年年初,亞太市場(chǎng)動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格在60~65美元/t之間低位徘徊。近期世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)回暖跡象,油價(jià)攀升,加之我國煤炭進(jìn)口量持續(xù)增長,國際煤價(jià)自2009年5月起連續(xù)一個(gè)月上漲,截至6月12日,澳大利亞BJ煤炭指數(shù)較5月底上漲了9•66美元/t,達(dá)到76•75美元/t,比4月份上漲了13美元/t。受國際市場(chǎng)干散貨船舶運(yùn)力需求迅速增長,國際海運(yùn)費(fèi)自2009年4月開始強(qiáng)勁回升。4月1日到6月3日,波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)從1274點(diǎn)升至4291點(diǎn),反彈幅度已經(jīng)高達(dá)244•1%。6月初,從澳大利亞港口到我國廣州港的船舶運(yùn)價(jià)已經(jīng)從4月份時(shí)的不足8美元/t升至18美元/t左右。由于國際煤炭市場(chǎng)價(jià)格上漲、海運(yùn)費(fèi)上調(diào),我國進(jìn)口煤炭到岸價(jià)格大幅上升。目前,澳大利亞動(dòng)力煤現(xiàn)貨到岸價(jià)格達(dá)到了94•75美元/t左右。對(duì)此,我們應(yīng)給予高度關(guān)注。

2•5煤價(jià)基本保持平穩(wěn),消費(fèi)地價(jià)格小幅波動(dòng)

(1)主要煤炭產(chǎn)地坑口價(jià)格小幅上揚(yáng)。2009年5月,“三西”地區(qū)的煤炭資源繼續(xù)呈現(xiàn)偏緊局面,大同、朔州等主要地區(qū)煤炭出礦價(jià)格再度出現(xiàn)小幅回升。5月末,大同地區(qū)發(fā)熱量23•42MJ/kg以上煤炭的“上站”價(jià)格升至495~510元/t,環(huán)比上升5~10元/t;發(fā)熱量22•99MJ/kg以上煤炭的“上站”價(jià)格升至440~450元/t之間,環(huán)比上升10元/t。

(2)主要中轉(zhuǎn)地煤炭價(jià)格基本保持穩(wěn)定。2009年5月,秦皇島、天津、唐山等重點(diǎn)煤炭中轉(zhuǎn)地區(qū)動(dòng)力煤交易價(jià)格保持相對(duì)平穩(wěn)。5月中下旬,秦皇島港平倉的發(fā)熱量22•99MJ/kg市場(chǎng)動(dòng)力煤的主流成交價(jià)格維持在580~590元/t之間。6月初價(jià)格比5月末下調(diào)了5元/t。

(3)沿海主要消費(fèi)地區(qū)煤炭交易價(jià)格出現(xiàn)下滑。廣東、浙江等沿海港煤炭交易價(jià)格出現(xiàn)下滑走勢(shì)。2009年5月末,發(fā)熱量22•99MJ/kg的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤,在寧波港的提貨價(jià)格降至620~640元/t,在廣州港的提貨價(jià)格降至630~650元/t之間,與5月初相比,都出現(xiàn)了不同程度的下降。

2•6煤炭市場(chǎng)化穩(wěn)步推進(jìn),電煤供應(yīng)平穩(wěn)有序

2009年以來,電力企業(yè)采取多種方式采購電煤。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),截至5月底,五大電力集團(tuán)所屬電廠已經(jīng)簽訂合同14055•5萬t(至此,煤炭供需雙方按照國家發(fā)展改革委2009年年初下達(dá)的跨省區(qū)煤炭銜接框架方案,已經(jīng)簽訂合同總量的94%)。同時(shí),煤炭企業(yè)顧全大局,積極增加電煤供應(yīng)。2009年前5個(gè)月全國電煤消耗減少4260萬t,而重點(diǎn)煤炭企業(yè)向五大電力集團(tuán)所屬電廠發(fā)運(yùn)電煤11064萬t,只比2008年同期減少304萬t,確保了全國電煤供應(yīng)平穩(wěn)有序。

3對(duì)策性措施及其建議

(1)密切關(guān)注市場(chǎng)變化,科學(xué)組織生產(chǎn),加大總量調(diào)控力度。煤炭企業(yè)要加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查研究,及時(shí)把握市場(chǎng)變化,提高對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)能力;根據(jù)市場(chǎng)需求,按核定能力科學(xué)組織生產(chǎn);堅(jiān)決制止超能力、超強(qiáng)度、超定員生產(chǎn);強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理,促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。

(2)增強(qiáng)信息交流,加強(qiáng)行業(yè)自律,深化銷售聯(lián)合。在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行深度調(diào)研的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)省區(qū)之間、企業(yè)之間的信息溝通;堅(jiān)持“三不原則”,信守煤炭合同,保證煤炭質(zhì)量;在煤炭市場(chǎng)下行時(shí),努力避免競(jìng)相降價(jià)、惡性競(jìng)爭的局面,積極主動(dòng)地發(fā)揮大型企業(yè)集團(tuán)維護(hù)市場(chǎng)秩序的作用,實(shí)現(xiàn)煤炭供需的總體平衡。

(3)大力調(diào)整結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)變?cè)鲩L方式,促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。積極推進(jìn)大型現(xiàn)代化煤礦和大型煤炭基地建設(shè),積極推進(jìn)安全高效礦井建設(shè),淘汰落后生產(chǎn)能力;組建跨區(qū)域、跨行業(yè)的大型煤炭企業(yè)集團(tuán),積極發(fā)展煤炭多聯(lián)產(chǎn),推動(dòng)企業(yè)多元發(fā)展;促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展、科學(xué)發(fā)展。