礦產資源開發(fā)情況建議淺析

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全球新冠肺炎疫情反復,國際地緣政治分裂和多極化加劇,國際貿易保護主義抬頭和礦山生產受阻、海運不暢、運費飆升等多種因素導致,全球礦產品供應缺口加大,礦產品價格屢創(chuàng)新高。在有利的礦產品市場條件下,近2年遭到停滯的礦業(yè)項目復工建設,預計礦山建設投資將繼續(xù)增長。拉美礦產資源豐富,分布集中,但基礎設施和技術水平相對落后,中國對礦產資源需求加大,且擁有較高的基礎設施建設和技術水平,中拉礦產合作面臨著現(xiàn)實性機遇。

一、拉美礦產資源概況

拉美地區(qū)礦產資源豐富,優(yōu)勢礦種主要為銅、鉬、鐵、金、鋰、鋁、錫等,其中2020年銅礦份額占全球57.17%,鉬礦份額占全球47.67%,鐵礦石和金礦份額分別占全球20.32%和23.15%。該地區(qū)主要礦產資源國中,巴西的鐵、鋁土、錫、鎳、稀土儲量分別占全球總量的18.89%、9%、9.77%、17.02%及17.5%；智利的銅、鋰、鉬等資源儲量豐富,分別占全球總量的22.99%、11%和7.78%；秘魯?shù)你~、鉬、鋁土儲量占比分別為10.57%、15.56%和6.67%；阿根廷的優(yōu)勢資源為鋰礦和金礦,全球儲量份額分別為23%和3.02%；墨西哥的優(yōu)勢資源為銅礦和螢石,全球儲量份額分別為21.25%和6.09%；玻利維亞鋰、錫、銻儲量占全球份額較高,分別為24%、9.3%和16.32%；牙買加的優(yōu)勢資源為鋁土礦。

二、中資企業(yè)在重點礦產資源國業(yè)務開展現(xiàn)狀

我國礦業(yè)行業(yè)對外投資始于上世紀80年代,是較早實施“走出去”戰(zhàn)略的行業(yè)之一,這些海外礦業(yè)投資穩(wěn)定和優(yōu)化了我國礦產資源供應鏈和產業(yè)鏈,也推動了東道國的經(jīng)濟增長。

一、秘魯

秘魯是全球第2大銅生產國和第6大金生產國,礦業(yè)是秘魯經(jīng)濟發(fā)展的支柱產業(yè)和主要出口產業(yè),出口約占秘魯出口總額的60%。在秘魯從事礦產資源勘探開發(fā)的公司主要是來自中國、美國、澳大利亞、英國、加拿大及瑞士等國的大型跨國礦企或當?shù)仄髽I(yè)集團。2014年,由中國五礦資源牽頭,以70億美元成功收購了全球最大的在建銅礦山項目——秘魯拉斯邦巴斯銅礦。該項目于2016年正式建成投產,是中國在秘魯?shù)淖畲笸顿Y項目。中鋁秘魯?shù)V業(yè)公司成立于2007年,主要負責秘魯特羅莫克千萬噸級特大型銅礦項目的建設、開發(fā)和運營。紫金礦業(yè)、銅陵有色、廈門建發(fā)集團合資組建的紫金銅冠擁有秘魯白河特大型斑巖型銅鉬礦,為世界10大未開發(fā)的銅礦之一。

二、玻利維亞

玻利維亞經(jīng)濟結構單一,工業(yè)、農業(yè)基礎薄弱,天然氣、礦石和農產品出口是玻利維亞主要經(jīng)濟來源。玻利維亞雖是傳統(tǒng)礦產品生產國,但由于交通、資金、技術、國家政策等諸多因素的限制,沒有對全國性的礦產資源分布和儲量進行系統(tǒng)性的勘察,已開采礦產占已探明的礦產資源比例不足30%,且大部分開采加工水平都很低。玻利維亞政府允許外國企業(yè)在該國進行投資,但在與玻利維亞油氣、礦產領域的國有企業(yè)合作的重大投資項目中,玻方須占半數(shù)以上股份。云南馳宏、中信國安、江蘇地礦、江西地礦、飛尚集團等在玻利維亞礦業(yè)領域深耕多年。

三、阿根廷

阿根廷礦業(yè)產值約占國內生產總值的3.7%,3/4的礦產供出口,本屆政府高度重視鋰礦的開發(fā)以及對發(fā)展綠色經(jīng)濟的重要作用。南美地區(qū)是世界上鹵水鋰資源最豐富的地區(qū),約占世界鹵水鋰資源的85%,主要分布在阿根廷、智利、玻利維亞3國交界的普納高原地區(qū),被稱為“鋰三角”地帶。該區(qū)幾乎所有的鹽礦都存在富含鋰、鉀、硼離子的鹵水,其鋰鎂比值低,伴生有可綜合利用的鉀和硼等,資源賦存狀態(tài)好,開采條件優(yōu)越。面對全球“雙碳”大背景,鋰價格持續(xù)高漲的形勢,贛鋒鋰業(yè)、青山集團、紫金礦業(yè)、西藏珠峰等多家中國企業(yè)正在加快阿根廷多個鹽湖提鋰項目開發(fā)建設。山東黃金投資了阿根廷貝拉德羅金礦項目。

四、智利

智利是世界上銅礦資源最豐富的國家,又是世界上產銅和出口銅最多的國家,享有“銅礦王國”美譽。銅礦業(yè)是智利經(jīng)濟的重要支柱。2020年智利銅的儲量達2億噸左右,占世界儲量的近23%,排名世界第1位。智利鋰資源儲量也十分豐富。目前全世界已探明鋰資源儲量約8600萬噸,智利儲量約960萬噸,占世界總量11%,為世界第3位。智利鹽湖鋰資源稟賦優(yōu)越,海拔較低,平均鋰品位較高,且鎂鋰比明顯低于其它地區(qū)鹽湖。2020年全球鋰金屬產量為8.2萬噸,其中澳大利亞、智利、中國和阿根廷是主要生產國,智利約占22%。2018年12月,天齊鋰業(yè)以42億美元收購了智利化學礦業(yè)公司23.77%的股權,成為該公司第2大股東。

五、厄瓜多爾

厄瓜多爾經(jīng)濟以石油業(yè)、漁業(yè)和農牧業(yè)為主,產業(yè)機構相對單一。石油業(yè)是其第1大經(jīng)濟支柱,目前全國日常原油約50萬桶。厄瓜多爾是世界第1大香蕉出口國、第2大對蝦出口國和第3大鮮花出口國。厄瓜多爾礦產資源豐富,金、銀、銅、鐵、錳等儲量可觀,其中銅礦和金礦具有較大開采價值,礦業(yè)開發(fā)處于起步階段,發(fā)展水平較低,反礦活動頻繁,最重要的兩大礦山是位于薩莫拉-欽奇佩省的弗洛塔北金礦（加拿大LundinGold公司投資）和米拉多銅礦。米拉多銅礦由銅陵有色和中鐵建合資的銅冠公司投資開發(fā),年采選礦石約2000萬噸,年產銅9.6萬噸。

六、巴西

巴西是拉美地區(qū)面積最大、人口最多的國家,作為G20和金磚成員國,經(jīng)濟實力居拉美首位。巴西礦產資源極其豐富,目前探明儲量的礦產約有50多種。據(jù)巴西礦產與能源部的數(shù)據(jù)顯示,巴西是世界上最大的鈮生產國,是全球第2大鐵礦石生產國,是全球第3大稀土資源大國,同時巴西在鎢和鉬等礦產上也具有較大的資源開發(fā)潛力。巴西淡水河谷是世界第2大礦業(yè)公司,也是全球最大的鐵礦石開采商和供應商。近年來,中巴兩國在油氣、電力、能源等領域合作成果顯著,但在礦業(yè)領域合作項目不多。2016年10月,洛陽鉬業(yè)15億美元收購英美資源集團巴西鈮磷礦項目,重組并設立了洛鉬巴西。洛鉬巴西現(xiàn)已成為較為成熟的磷肥資源運營商,生產總量位列巴西第2,洛鉬巴西是世界主要的鈮生產商之一。

七、墨西哥

墨西哥作為拉美經(jīng)濟大國和世界重要的礦業(yè)生產國,擁有豐富的礦產資源。據(jù)墨西哥經(jīng)濟部統(tǒng)計,墨西哥目前共有16種礦產資源生產量位列世界前10,其中銀礦生產位列世界第1,螢石位列第2,天青石位列第3,硅灰石位列第4,鉛和鉬位列第5。墨西哥集團是全國最大銅礦企業(yè)。據(jù)世貿組織2020年統(tǒng)計,2019年墨礦產品出口總額位列全球第12位、拉美第4位。贛鋒鋰業(yè)與英國礦企Bacanora鋰業(yè)公司合資計劃2021年啟動Sonora鋰黏土項目的基建工作,該項目鋰資源量約合882萬噸碳酸鋰當量,預計2023年投產,兩家公司各持有項目50%股權。

三、加強中拉礦業(yè)合作的重要意義

我國鐵、銅、鋁、鎳、鉻、錳、鈷、鉀、鈾等10余種礦產資源的自然稟賦較差,結構性短缺態(tài)勢長期存在,在新的發(fā)展階段,我國提出了“更好地利用國內國外兩個市場、兩種資源”“資源開發(fā)和節(jié)約并舉,把節(jié)約放在首位”的基本國策。拉美礦產資源儲量豐富,工業(yè)基礎較薄弱,礦業(yè)資源主要以初級產品的形式向外輸送,普遍存在資金短缺、產能不足、運能低效等一系列困難,亟需尋求國外資金、技術、產業(yè)配套等支持。中國作為全球礦產資源生產和消費大國,是全球工業(yè)金屬最大的單一需求方,在礦產資源開發(fā)全產業(yè)鏈具有比較優(yōu)勢。加強中拉礦業(yè)合作,能夠對中國建立穩(wěn)定和可持續(xù)的礦產供應體系提供有效保障,對我國礦產資源安全具有重要意義,同時能帶動拉美相關國家的經(jīng)濟發(fā)展和就業(yè)。

四、中拉礦業(yè)合作面臨困難和挑戰(zhàn)

一、政治方面

拉美地區(qū)總體上政治局勢基本穩(wěn)定,政治格局方面左右翼執(zhí)政長期對峙博弈,再加上美國的政治影響和干預,政治分化與發(fā)展模式之爭更加復雜激烈,造成社會斗爭加劇。隨著美國對中國戰(zhàn)略壓制的持續(xù),中國企業(yè)在被稱為“美國后花園”的拉美地區(qū)開展業(yè)務將面臨更嚴峻的挑戰(zhàn)。

二、經(jīng)濟社會方面

拉美經(jīng)濟較為脆弱,金融市場時有震蕩,阿根廷等國屢次發(fā)生主權債務違約風險。社會方面,拉美民族構成復雜,貧富差距較大,社會分化嚴重,社會治安欠佳,多國政府治理能力有限,無法有效應對各種危機和變化。

三、社會責任和環(huán)境保護方面

中國企業(yè)在海外與原住民、工會組織和環(huán)保組織等方面打交道的能力較弱,一些礦業(yè)項目因生態(tài)環(huán)境保護、拆遷補償?shù)仍?有時受到原住民反對,中國企業(yè)容易成為被抵制的對象,財產和人身安全甚至會受到威脅。

四、新冠疫情

新冠疫情暴發(fā)給世界經(jīng)濟帶來沉重打擊,拉美各國的項目建設難度上升,因防疫措施而帶來的建設成本和人力成本大大增加,物資清關時間拉長。

五、開拓拉美地區(qū)礦業(yè)業(yè)務的建議

一、建立大客戶管理溝通工作機制

以中國礦業(yè)投資人、國際跨國公司、拉美大型礦業(yè)公司為重點合作對象,通過各種途徑和方式同業(yè)主充分溝通,了解其切實需求,如工期、融資等,充分發(fā)揮自身在拉美區(qū)域以及項目所在國積累的屬地化資源優(yōu)勢,找準切入點獲取項目機會。

二、注重項目投融資的創(chuàng)新和差異化

當前國內投資政策持續(xù)收緊,全球經(jīng)濟增速下行使中國政府和金融機構對外投資有所放緩,同時部分國家債務比增大導致風險增加,國內投資政策呈收緊態(tài)勢,部分民營資本對外投資難度增加,潛在開發(fā)項目由于缺乏資金而無法落地。在此形勢下,應結合業(yè)主需求,拓寬合作模式,拓寬多元化投融資渠道,開發(fā)更多創(chuàng)新融資模式,使金融機構盡早接入盡調等環(huán)節(jié),壓縮項目融資周期。

三、緊盯熱點礦種區(qū)域開發(fā)趨勢

密切關注拉美地區(qū)鋰、金、銅等熱點礦種開發(fā)趨勢。隨著全球綠色能源轉型,鋰資源需求快速攀升,掀起了“南美鋰三角”國別鹽湖提鋰項目開發(fā)熱潮,帶來了大量的采礦、尾礦壩、供電、供水、交通等配套設施建設機會。

四、以礦電聯(lián)動作為礦業(yè)業(yè)務新的增長點

礦電聯(lián)動是中資承包類企業(yè)礦業(yè)開拓新的增長點。一是礦企投資礦產,承包類企業(yè)做配套電力設施EPC。尤其是開采耗電量大的國家戰(zhàn)略性資源礦,如銅礦鋰礦等,需要新建電力設施,我企業(yè)可為其提供太陽能或風能+儲能、燃氣發(fā)電、新建輸電線路等供電方案。二是承包類企業(yè)投資礦業(yè)項目的電力部分,以部分投資撬動整個項目EPC。相比純電力投資項目,礦業(yè)供電項目投資回報更有保障,礦業(yè)項目投產后,礦產品期貨售出換成美元,基本不受項目所在國外匯風險影響,電費支付有保障。

五、高度重視在建項目履約工作

礦企業(yè)主普遍對項目進度要求較高,承包商應重點加強項目管理策劃,在實施階段采取多種措施合理優(yōu)化履約資源配置,對潛在問題“早發(fā)現(xiàn)、早預防、早化解”,通過高質量的履約來贏得業(yè)主的充分信任,打造一批具有競爭力的專業(yè)團隊,同重點客戶之間形成長期穩(wěn)定的合作互信,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

六、加強務實合作，促進“一帶一路”在拉美地區(qū)繼續(xù)發(fā)展

當前已有19個拉美國家簽署了共建“一帶一路”合作文件,未來可在此框架下設立中拉區(qū)域性能礦資源治理機構,完善對話協(xié)調機制,創(chuàng)新能礦合作規(guī)則和標準,建立符合中拉發(fā)展的新型區(qū)域能礦合作體系。拉美國家基礎設施薄弱,導致其能礦資源供應能力不足,除了針對能礦資源本身外,可推動相關基礎設施建設領域的合作,例如公路、鐵路、港口等關鍵交通基礎設施聯(lián)通工程。面對地域文化差異和各種風險,中國企業(yè)一定要抱團出海,防止惡性競爭,帶動國內能礦裝備制造、能礦服務、工程建設、光伏和風電等可再生能源共同“走出去”。

作者:宋世微 李衛(wèi) 單位:中國電建集團國際工程有限公司