機(jī)床行業(yè)發(fā)展意見

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12011年機(jī)械工業(yè)成績值得肯定

1.1主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長

2011年1-10月份，工業(yè)總產(chǎn)值為136466億元人民幣，同比增長25.93%；1-9月份主營業(yè)務(wù)收入為118423億元人民幣，同比增長26.16%；1-9月利潤總額為8060億元人民幣，同比增長18.25%。機(jī)床產(chǎn)量上半年高速增長，2011年下半年大幅下滑：1-10月份金切機(jī)床產(chǎn)量為72.6萬臺(tái)，其中數(shù)控機(jī)床21.8萬臺(tái)，分別同比增長19.07%和28.88%?？傮w而言，在國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境明顯趨緊的大背景下，機(jī)械工業(yè)仍然保持了較好的增長勢(shì)頭，這是非常不容易的，必須給予充分肯定。

1.2結(jié)構(gòu)調(diào)整在趨緊環(huán)境下明顯提速

與產(chǎn)銷相對(duì)較快的增長相比，機(jī)械工業(yè)在趨緊的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下變壓力為動(dòng)力，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，這既保障了行業(yè)較快增長，也是今年行業(yè)發(fā)展中更值得肯定的一大亮點(diǎn)。結(jié)構(gòu)調(diào)整提速的主要表現(xiàn)：（1）產(chǎn)品向高端升級(jí)的步伐在加快；（2）關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件攻關(guān)有新突破；（3）發(fā)展現(xiàn)代制造服務(wù)延長產(chǎn)業(yè)鏈；（4）區(qū)域結(jié)構(gòu)繼續(xù)朝預(yù)期方向調(diào)整。

1.3行業(yè)內(nèi)生的應(yīng)變意識(shí)顯著增強(qiáng)

2011年1-9月，應(yīng)收賬款同比增長24.75%，產(chǎn)成品庫存同比增長26.89%，工業(yè)總產(chǎn)值同比增長26.21%?？梢姮F(xiàn)在行業(yè)內(nèi)生的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)和應(yīng)變能力已明顯增強(qiáng)。

2深刻認(rèn)識(shí)機(jī)械工業(yè)今年發(fā)生的變化

變化之一：工業(yè)總產(chǎn)值同比增速回落2010年1-12月工業(yè)總產(chǎn)值增長33.93%，2011年1-10月為25.93%，同比回落8.00個(gè)百分點(diǎn)。變化之二：成本劇增，利潤增幅回落大大快于產(chǎn)銷2010年利潤為55.60%，2011年1-9月為18.25%，回落37.35個(gè)百分點(diǎn)，增幅回落幅度大大高于同期產(chǎn)銷回落8個(gè)百分點(diǎn)的幅度。變化之三：需求增長趨緩，產(chǎn)能繼續(xù)膨脹，惡性競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈（1）重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)訂貨額同比增幅大幅回落，2010年訂單增幅20%以上，2011年1-9月累計(jì)5.69%。（2）投資增幅過大，產(chǎn)能繼續(xù)快速擴(kuò)張2011年1-10月全行業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資22626億元人民幣（2010年機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)原值4萬億元人民幣，凈值2.5萬億元人民幣），同比增長38.90%。完成投資中，征地、建安占54.06%；設(shè)備工具占41.90%?？梢娡顿Y的外延性傾向很明顯。訂單增幅的明顯回落和產(chǎn)能的高速擴(kuò)張，使供大于求的矛盾急劇激化，從而使機(jī)械企業(yè)在面對(duì)用戶時(shí)，喪失定價(jià)話語權(quán)；這是除成本上升外，導(dǎo)致今年行業(yè)利潤下滑的另一個(gè)重要原因。機(jī)床行業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅高于機(jī)械工業(yè)平均增幅。2011年1-10月份機(jī)械工業(yè)總投資22626億元人民幣，增速38.85%，其中機(jī)床工具占其中的10.32%，總投資2335億元人民幣，增速55.74%。變化之四：利潤由升轉(zhuǎn)降前幾年機(jī)械工業(yè)利潤增長一直快于產(chǎn)銷，主營業(yè)務(wù)收入利潤率呈逐年上升態(tài)勢(shì)；但2011年利潤率已告別上升通道，由升轉(zhuǎn)降。主營業(yè)務(wù)收入利潤率已由2010年的8.38%降至2011年1-9月的6.81%，相比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。2011年1-9月份累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入利潤率，機(jī)械工業(yè)為6.81%，金切機(jī)床為5.97%，相比之下金切機(jī)床利潤率低于機(jī)械工業(yè)平均水平。變化之五：進(jìn)口快速增長，國內(nèi)訂單大量分流2011年1-10月累計(jì)進(jìn)口機(jī)械產(chǎn)品2561億美元，同比增長24.91%。快速增長的進(jìn)口大量分流了國內(nèi)企業(yè)的訂單，激化了需求不足的矛盾。其中：機(jī)床工具行業(yè)1-10月累計(jì)進(jìn)口175億美元，同比增長42%，高出同期出口增幅近10個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)進(jìn)出口逆差已經(jīng)高達(dá)115億美元。變化之六：外需不振，出口增速下行2011年1-10月累計(jì)，機(jī)械工業(yè)出口創(chuàng)匯2629億美元，同比增長25.35%，比上年32%的增速回落了近7個(gè)百分點(diǎn)。2011年1-10月份機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口情況為：機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)口174.9億美元，出口59.6億美元，差額-115.3億美元。其中：金屬加工機(jī)床進(jìn)口108.1億美元，出口19.7億美元，差額-89.4億美元；數(shù)控機(jī)床進(jìn)口43.8億美元，出口5.0億美元，差額-38.8億美元；加工中心進(jìn)口39.4億美元，出口1.2億美元，差額-38.2億美元；組合機(jī)床進(jìn)口1.6億美元，出口0.1億美元，差額-1.5億美元。上述變化表明：機(jī)械工業(yè)的發(fā)展環(huán)境已經(jīng)并將繼續(xù)發(fā)生深刻變化，前幾年賴以存身的粗放式發(fā)展環(huán)境已經(jīng)過去，趨緊的發(fā)展環(huán)境正在逼迫機(jī)械工業(yè)放棄以速度規(guī)模為先、以實(shí)物訂單高速增長為支撐、以過度消耗資源和能源為代價(jià)的傳統(tǒng)發(fā)展模式。機(jī)械工業(yè)正面臨愈來愈尖銳的六大矛盾：一是需求增長趨緩與產(chǎn)能高速擴(kuò)張的矛盾；二是成本壓力加大與提高行業(yè)效益的矛盾；三是發(fā)展高端裝備與基礎(chǔ)發(fā)展滯后的矛盾；四是產(chǎn)品急需升級(jí)與創(chuàng)新能力不足的矛盾；五是匯率持續(xù)上揚(yáng)與參與國際競(jìng)爭(zhēng)的矛盾；六是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式與各地追求速度的矛盾。在上述六大矛盾中，“需求增長趨緩與產(chǎn)能高速擴(kuò)張的矛盾”與“產(chǎn)品急需升級(jí)與創(chuàng)新能力不足的矛盾”是影響最深、最核心的兩大矛盾。將用于產(chǎn)能擴(kuò)張的過多投資轉(zhuǎn)向增強(qiáng)創(chuàng)新能力建設(shè)，是合乎邏輯的選擇。

3關(guān)于2012年行業(yè)形勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)

3.1未來機(jī)械工業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析

（1）需求環(huán)境

內(nèi)需形勢(shì)增幅回落逐步趨穩(wěn)。2011年GDP增速逐季回落，前三季度分別為9.7%、9.5%、9.1%，1-9月累計(jì)為9.4%，預(yù)計(jì)全年增速在9.2%～9.3%，2012年一季度可望回落見底，底部區(qū)域可能在8.5%左右。鑒于我國仍處在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程中，經(jīng)濟(jì)內(nèi)在的發(fā)展需求仍然強(qiáng)勁；加之明年各級(jí)地方政府的換屆效應(yīng)；與此同時(shí)通脹壓力的舒緩也為宏觀調(diào)控政策提供了靈活調(diào)整的可能。綜上，明年GDP增速雖將略低于今年，但不會(huì)低于8.5%，估計(jì)在9%左右，全國增長曲線很可能略呈“前低后高”走勢(shì)。因此，對(duì)明年內(nèi)需形勢(shì)可以謹(jǐn)慎樂觀。外需形勢(shì)增速將繼續(xù)趨緩。一是當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜而困難，美國經(jīng)濟(jì)增長乏力，以致引發(fā)“占領(lǐng)華爾街”運(yùn)動(dòng)；西歐主權(quán)債務(wù)危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，經(jīng)濟(jì)有陷入長期低迷的危險(xiǎn)；新興經(jīng)濟(jì)體也面臨若干難題，世界經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)在增大。二是我國機(jī)械工業(yè)雖有一定國際比較優(yōu)勢(shì)，單持續(xù)高速的發(fā)展，已引起日益加劇的貿(mào)易摩擦，繼續(xù)擴(kuò)大出口的難度明顯加大。三是2011年前10個(gè)月人民幣兌美元已累計(jì)升值4.52%，截至2011年11月4日已升至6.3165，盡管近期有所回落，但總體的匯率上揚(yáng)必將促進(jìn)進(jìn)口而抑制出口。綜上，對(duì)2012年外需增長不能過于樂觀。

（2）供給環(huán)境

①采購成本：穩(wěn)步上升燃料、動(dòng)力、運(yùn)輸?shù)荣忂M(jìn)價(jià)格將繼續(xù)上行；但由于世界經(jīng)濟(jì)困難加大，石油、礦石、有色金屬等國際大宗物資價(jià)格估計(jì)難以大幅飆升，這將有利于減輕我國輸入性通貨膨脹壓力；此外，在過剩的產(chǎn)能壓力下，國內(nèi)鋼材價(jià)格雖將有所上升，但難以大漲；值得關(guān)注的是明年電價(jià)是否上調(diào)。如果國家沒有大的調(diào)價(jià)動(dòng)作，預(yù)計(jì)明年采購成本將比較平穩(wěn)。②財(cái)務(wù)成本：繼續(xù)增長，但增勢(shì)趨穩(wěn)由于通貨膨脹壓力趨緩，2012年融資環(huán)境將好于2011年，國家對(duì)流性的收緊力度將有所放緩，但也不會(huì)太松。部分機(jī)械企業(yè)將面臨較為突出的應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)2012年行業(yè)的財(cái)務(wù)成本將繼續(xù)增長，但增勢(shì)將趨緩。③庫存影響：流通環(huán)節(jié)有“去庫存”壓力從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，庫存有所增長，但并未在趨緊的環(huán)境下過分增加庫存。因此明年不存在嚴(yán)重的“去庫存”壓力。但據(jù)抽樣調(diào)研，目前沉積在流通環(huán)節(jié)的產(chǎn)品較2010年增多，將在一定程度上影響2012年初行業(yè)的營銷形勢(shì)。④產(chǎn)能影響：產(chǎn)能過剩壓力難消機(jī)械工業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張，嚴(yán)重惡化了市場(chǎng)環(huán)境。雖然總需求將增長，但遠(yuǎn)趕不上供給能力的增長，惡性競(jìng)爭(zhēng)將更趨激烈；尤其是近幾年投資高速增長的工程機(jī)械、輸變電設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、機(jī)床等行業(yè)，價(jià)格戰(zhàn)將加劇。

（3）政策環(huán)境

通脹壓力開始舒緩，政策微調(diào)空間加大CPI已進(jìn)入下行通道，11月已降至4.2%；明年可能進(jìn)一步放緩4%左右。通脹壓力的放緩為增加政策靈活性提供了可能。①宏觀經(jīng)濟(jì)政策：朝“定向?qū)捤汀蔽⒄{(diào)總體看，目前定向?qū)捤傻母吆糨^高，政治局會(huì)議重申要實(shí)際積極的財(cái)政政策文件的貨幣政策，同時(shí)提出要“穩(wěn)增長”，從中已可捕捉到今后的政策走向。②產(chǎn)業(yè)政策：有利于機(jī)械工業(yè)發(fā)展“十二五”國家支持發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中，機(jī)械工業(yè)有“高端裝備制造業(yè)”和“新能源汽車”兩項(xiàng)，而其他戰(zhàn)略性高新新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也都會(huì)拉動(dòng)機(jī)械裝備的發(fā)展。加上“04”專項(xiàng)、核電專項(xiàng)等重大專項(xiàng)的繼續(xù)實(shí)施，總體看來，機(jī)械工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的政策環(huán)境比較有利。

3.2對(duì)機(jī)械工業(yè)今后發(fā)展前景的展望

2012年需求增幅將繼續(xù)溫和回落，預(yù)計(jì)下半年將逐步回歸常態(tài)，但難以重現(xiàn)前十年的火爆局面；與需求增幅的溫和回落相比，更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)是如何有效應(yīng)對(duì)產(chǎn)能的過度擴(kuò)張。在此過程中，企業(yè)的優(yōu)勝劣汰將非常劇烈。

（1）2011年全年預(yù)測(cè)

預(yù)計(jì)全年有望實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。其中：產(chǎn)銷增速預(yù)計(jì)在25%左右；利潤增幅預(yù)計(jì)在16%左右；出口增長預(yù)計(jì)在24%左右，進(jìn)出口貿(mào)易有望實(shí)現(xiàn)少量順差。

（2）2012年預(yù)測(cè)

預(yù)計(jì)2012年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行速度將在平穩(wěn)基調(diào)下溫和回落，但全年仍有望繼續(xù)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。其中：產(chǎn)銷增速預(yù)計(jì)在20%左右；利潤增幅預(yù)計(jì)在12%左右；出口增長預(yù)計(jì)在15%左右。4建議機(jī)床行業(yè)思考幾個(gè)問題我國機(jī)床行業(yè)現(xiàn)今薄弱環(huán)節(jié)主要體現(xiàn)在以下4個(gè)方面：航空航天和汽車這兩個(gè)重點(diǎn)用戶領(lǐng)域；飛機(jī)制造業(yè)非金屬材料加工裝備等；數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)和功能部件；可靠性技術(shù)等基礎(chǔ)技術(shù)和研發(fā)試驗(yàn)條件。近幾年來，機(jī)床行業(yè)固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度很大，而且絕大多數(shù)都用于新建廠房和增加加工設(shè)備，整機(jī)產(chǎn)能擴(kuò)張非常驚人；然而，研發(fā)和基礎(chǔ)領(lǐng)域并未得到太大改善，更令人憂慮的是中低檔傳統(tǒng)產(chǎn)品的需求已出現(xiàn)增長乏力之勢(shì)。在內(nèi)資企業(yè)訂單下滑的同時(shí)，機(jī)床工具產(chǎn)品的進(jìn)口仍然高速增長，2011年1-10月累計(jì)進(jìn)出口逆差高達(dá)115億美元之巨。這說明需求是客觀存在的，只不過是相當(dāng)多的高端裝備受水平所限，內(nèi)資企業(yè)尚無法滿足這些高端用戶的要求。再則，一些新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，如正在快速發(fā)展的航空工業(yè)，急需大量非金屬新材料加工設(shè)備（如鋪帶機(jī)等），然而西方國家為抑制我發(fā)展，對(duì)我國實(shí)行封鎖。此外，高檔數(shù)控系統(tǒng)和功能部件這些全行業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)至今仍未得到有效緩解。

上述一方面訂單不足，另一方面又需求而無法滿足的矛盾現(xiàn)象凸現(xiàn)了機(jī)床行業(yè)的機(jī)構(gòu)性矛盾已到了急需解決的地步。需求趨緩的壓力急劇加大未必是壞事，這可以使更多的企業(yè)增強(qiáng)危機(jī)感，不再沉溺于毫無風(fēng)險(xiǎn)的安逸之中。機(jī)床企業(yè)要針對(duì)用戶需求，勇于競(jìng)標(biāo)高端裝備，以此促進(jìn)自主創(chuàng)新；要在冷靜反思的基礎(chǔ)上，控制產(chǎn)能的盲目擴(kuò)張，強(qiáng)化研發(fā)及試驗(yàn)條件建設(shè)；把質(zhì)量、可靠性、精度保持性、功能和附配件完整性等用戶關(guān)心的指標(biāo)置于更優(yōu)先的位置。機(jī)床展覽會(huì)不僅應(yīng)該成為交易的場(chǎng)所，而且更要成為針對(duì)業(yè)內(nèi)熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題、探討行業(yè)健康發(fā)展之路的機(jī)會(huì)；成為交流新技術(shù)、新產(chǎn)品的平臺(tái)；發(fā)展新生力量、促進(jìn)和引領(lǐng)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)的導(dǎo)向風(fēng)向標(biāo)。