工程塑料狀況及進展趨向

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單位：正略鈞策管理咨詢行業研究院

工程塑料為用作工業零件或外殼材料的工業用塑料，是一類具有優良的強度、耐沖擊性、耐熱性、硬度及抗老化性的材料，主要包括聚碳酸酯(PC)、聚酰胺(尼龍，PA)、聚甲醛(POM)、熱塑性聚酯〔包括聚對苯二甲酸丁二醇酯（PBT）和聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）2類〕等。目前，世界主要工程塑料生產商有拜爾公司、巴斯夫公司、杜邦公司、GE塑料公司和泰科納（Ticona）公司等。工程塑料產業格局為行業巨頭占據市場份額的一半以上。以最具代表性的尼龍為例，世界前4位尼龍生產商分別是陶氏化學公司（占全球份額的24.4%）、巴斯夫公司（占13.8%）、通用電氣公司（原GE/霍尼韋爾公司已被收購）（占12.5%）、羅地亞公司（占9.1%），其他公司所占市場份額總計40.2%。并且上述公司均仍在追加投資以滿足工程塑料市場未來增長的需求。2012年2月，全球化工巨頭巴斯夫預測，2015年亞洲工程塑料需求還將增長32%，達到145萬t，2015年中國工程塑料消費量將達80.3萬t。受金融危機影響，全球工程塑料市場的增速放緩，但仍保持增長。中國工程塑料產業起步于2000年，正在持續發展中，行業結構和產品結構將更趨合理，預計到“十二五”末，我國將真正形成以國內企業為主導的比較完整的工程塑料工業體系。

一、中國工程塑料行業現狀及問題

中國工程塑料工業雖然發展勢頭迅猛，生產能力也在不斷提高，品種不斷增加，用量也在不斷增加，但一些種類尤其是中高檔產品仍然滿足不了市場需求，需要進口原料，行業盈利能力令人堪憂，且廢舊塑料的回收利用不足。我國部分工程塑料的主要發展情況如下：

1.聚酰胺

目前，國內外工業化生產的聚酰胺仍以尼龍6（6PA66）和尼龍（6PA6）為主，PA66和PA6約占聚酰胺纖維總產量的98%。我國生產的聚酰胺中，PA6約占60%，PA66約占40%。中國聚酰胺工程塑料生產商除了朗盛、巴斯夫、帝斯曼等外資在華企業外，還有中平能化集團，其產能為12.5萬t/a，位居亞洲第一。目前，國內尼龍樹脂整體聚合能力為140萬t/a，但真正用于工程塑料的專用尼龍樹脂每年不超過15萬t，缺口明顯，預計到“十二五”末期自給量率能夠提高到70%。

2.聚碳酸酯

聚碳酸酯是近年來增長最快的通用工程塑料。2010年我國聚碳酸酯消費量在120萬t左右，年均消費增幅超過30%，預計未來幾年消費增長會在15%左右。但從行業整體發展來看，中國聚碳酸酯生產發展緩慢，2005-2010年凈進口量占需求的比例在75%以上，而且國內生產商也主要是外資在華企業，其中日本帝人和德國拜耳2家企業的總產能占比達到95%。

3.聚甲醛

近年來，中國聚甲醛消費量一直保持著2位數的增長率。2010年中國聚甲醛需求約33萬t，同比增長15.8%。但國內聚甲醛產能仍然不能滿足全部需求，仍需大量進口。目前國內的聚甲醛產能中，內資企業占到了72%，主要集中在云天化集團、藍星集團和河南煤化集團。

4.熱塑性聚酯

我國于20世紀80年代初開始生產PBT樹脂，這是所開發的5大工程塑料中最成功的一個，但國產PBT只滿足中低檔產品需求，在實際應用中，進口樹脂和進口粒料占了很大比例。我國PBT消費量約以每年10%的速度增長，預計到2015年消費總量將達到54萬t，平均年增長率將達到12.1%。用于工程塑料的PET也日漸增多，但我國PET工程塑料的工業化水平很低，到目前為止還沒有大規模工業化生產，只有少數幾個廠有少量試產。

5.聚酰亞胺

聚酰亞胺在絕緣材料和結構材料方面的應用正不斷擴大，在功能材料方面正嶄露頭角，但是在發展了40年之后仍未成為更大的品種，主要原因為其合成成本較高。因此，今后聚酰亞胺研究的主要方向之一仍應是在單體合成及聚合方法上尋找降低成本的途徑。從國內需求來看，2012年我國聚酰亞胺消費量預計為8700t，2015年將達到1.5萬t。目前，由于高性能聚酰亞胺制造技術被美國、日本等國外公司所壟斷，我國大約8成的聚酰亞胺市場都被這些公司的產品所占據。而國內高性能聚酰亞胺纖維之前一直停留在實驗室小規模生產階段。2011年7月中國科學院化學研究所與深圳瑞華泰薄膜科技有限公司合作研發的高性能聚酰亞胺薄膜已成功實現產業化，這意味著國外廠家在這一領域的壟斷已被打破，聚酰亞胺在航空航天、太陽能等高端材料領域的國產化進程也將會進一步加快。

二、中國工程塑料產業環境

工程塑料應用領域廣泛，因此受經濟環境影響較大。目前，在我國整體經濟回暖、實體經濟投資已經回升的情況下，在資源節約、環境友好型社會建設過程中，工程塑料作為重要的能源與資源節約材料，面臨著良好的發展空間與經濟環境。

2009年3月國家提高了工程塑料行業出口退稅率，并加大了新材料領域的投資力度，放寬了中小企業融資貸款的政策等。2010年，工程塑料被明確劃入國家重點發展的戰略性新興產業——新材料之中。宏觀形勢的調整將為工程塑料行業發展提供積極穩定的環境。經過長期的技術投入，我國工程塑料技術水平也有較快發展，一些特種工程塑料產品的工藝技術已經進入到國際先進行列。雖然工程塑料具有諸多優點，但也有其不足之處，如機械強度、硬度和導熱性等不及金屬，耐高溫方面不及陶瓷，而且吸水性大，易光化和蠕變等。因此，在實際應用中，工程塑料可與金屬、陶瓷、玻璃等材料相輔相成，各自發揮其特點和長處。我國工程塑料共混、改性企業眾多，但是工程塑料合成和生產的能力則相對不足，因此，工程塑料合成和生產企業將可能成為政策扶持的對象。在國家的大力扶持下，國內一些企業通過引進技術或自主開發，實現了尼龍、熱塑性聚酯、聚甲醛、聚碳酸酯等樹脂的工業化生產，我國在該領域已實現了技術突破，但是產業化轉化仍顯不足。“十二五”期間的重點發展方向將是工程塑料生產技術的轉移轉化。隨著消費水平的提高，各種消費品的需求都會有不同程度的提升，這對工程塑料市場而言是利好消息。

三、中國工程塑料行業發展趨勢

工程塑料上游原材料聚合物單體的合成原料來源于石化行業，包括石油、焦炭、天然氣等，因此工程塑料行業對能源及石化原材料依賴度很高，這也就意味著油價上漲和原材料價格上漲等因素會對其下游的工程塑料行業產生很大的影響。當前，我國石化行業同樣面臨產能總和位居世界前列但企業平均規模卻遠低于世界先進水平的問題。短期來看，石化產業的激烈競爭有利于下游工程塑料降低成本。但長遠來看，石化產業將來必然面臨產業結構重組，產業集中將使得石化產業整體競爭力和要價能力同步增長，進而對下游產業形成成本壓力。因此，在短期內實施一體化戰略可能會成為一些工程塑料生產企業的選擇，即加快上游產業的拓展、滿足下游產業對工程塑料行業領域的技術要求、加快產業結構調整、提高競爭力相結合。在產業鏈下游，工程塑料應用領域廣泛，如汽車制造、機械設備生產、電子電器行業、化工設備生產、普通消費品等。工程塑料在汽車零部件領域的應用增長明顯，隨著新能源汽車產業成為我國重點產業之一，節能與環保成為汽車工業的2大課題，汽車塑料化的進程得以加速，將促使汽車在輕量化、安全性和制造成本等方面獲得更多突破。

工程塑料盡管性能優異，但由于成本和性能的限制，仍可能被特殊鋼、新型合金甚至碳纖維復合材料等取代。就目前來看，在一些要求輕量化、工作溫度特殊、要求自潤滑性高的領域，工程塑料很難被取代。限于成本，碳纖維復合材料要達到大規模應用的程度還需要時間。因此，工程塑料目前仍然是取代特殊鋼和傳統合金等結構材料的最佳選擇。工程塑料行業屬高附加值行業，行業吸引力高，并且目前工程塑料行業集中度較低，一些產業已經比較成熟，技術上的限制也不是很多，因此比較利于行業進入。預計在短期內就將有一批企業進入該產業，其中，國內有實力的大型石化企業可能成為進入該產業的重要力量甚至主導力量；國際化工巨頭也將在我國大規模布局，依托自身強大的研發實力和先進工藝取得競爭優勢。上述2股力量對現有工程塑料企業的沖擊將是巨大。同時，預計國家也將對工程塑料行業進行規范和整合，通過兼并整合，未來的工程塑料市場可能演變為大型國有石化企業和國外巨頭分庭抗禮的局面，一些有實力的民營企業通過把握自身優勢和市場準確定位也能占有穩定的市場份額。

整體而言，我國工程塑料領域面臨的問題是產能過度集中于低端，高端產能受制于技術等因素而嚴重不足，未來整個行業將不可避免地向行業整合的方向發展。綜上，筆者認為：①工程塑料產業附加值高，產品需求廣泛，屬于國家大力扶植的產業，具有廣闊的發展前景。但我國目前行業集中度低，企業規模小，有突出實力的企業很少。②工程塑料及其上游的石化原料生產企業都面臨產業調整，行業將向規模化和集中化方向發展。③工程塑料產業發展的主要瓶頸在于技術和工藝。④當前行業集中度低而吸引力高，將會有一批新進入企業，短期內競爭將趨于激烈。⑤高端特種工程塑料產品發展嚴重不足，大量依賴進口，預計將得到國家的大力扶持，可能成為行業發展的熱點。⑥新能源產業的發展將對工程塑料產業產生極大的拉動作用。