紡織服裝產業轉型升級對策分析
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摘要:我國紡織服裝產品雖然生產和出口總量規模巨大，但依然以低成本加工制造業為主，產品附加值較低，在整個紡織服裝價值鏈中處于劣勢，紡織服裝產業亟待轉型。針對以上問題，以寧波紡織服裝業作為研究對象，研究其產業價值鏈及產業優勢與劣勢，為寧波紡織服裝產業轉型提供參考。研究表示:寧波紡織服裝產業具有智能化的生產管理與銷售、標志性品牌眾多、產業結構日趨優化等優勢，但也存在集群主體不完善、協同合作不充分、主體角色缺位、互動共享較弱、產業鏈發展不均衡等問題。寧波紡織服裝產業需通過提升其在全球價值鏈的地位、提升集群能級、加強公共平臺建設、強化品牌建設、引資引智引才、深化產教融合等一系列措施實現紡織服裝產業的轉型升級。
關鍵詞:紡織服裝產業;產業振興;轉型升級;全球價值鏈
基于全球經濟復蘇乏力、貿易呈低增長，國際多邊貿易協議不斷被破壞的國際背景，紡織服裝商品、資本和勞動力等生產要素跨國流動的壁壘愈發顯現［1］。與此同時，國內的紡織服裝企業數量、企業相互間的競爭以及企業產能的快速增長，使國內市場競爭愈加激烈，環境污染嚴重，資源供應緊張，企業成本高企等。在這種狀況下，調整紡織服裝產業經濟結構、轉變經濟增長方式迫在眉睫。本文將以寧波紡織服裝產業為例，通過分析紡織服裝產業的發展現狀與其存在的問題，探討紡織服裝產業轉型升級的對策。
1紡織服裝產業現狀及價值鏈分析
目前，我國紡織服裝產品生產和出口總量規模巨大，近5年來中國占全球紡服市場的份額［2］如表1所示，遠超過其他國家。但在整個紡織服裝價值鏈中，我國還處于較低端部位，主要以低成本加工制造業為主，產品附加值較低，大部分利潤被歐美國家的進口商、品牌商等獲得［3］。全球紡織服裝業價值鏈區域分布見圖1。隨著“互聯網+”、智能制造等新型產業形勢的出現，傳統的簡單供銷模式受到了挑戰。在經濟萎靡與網絡經濟的雙重夾擊下，我國紡織服裝產業亟待提升其在全球紡織服裝價值鏈中的地位，掌握主導權，實現轉型升級。
2寧波紡織服裝產業現狀
2.1整體現狀
寧波是中國主要的服裝生產基地、品牌基地和出口基地之一［4］，已形成完整的產業鏈［5］。數百家具有相當規模和品牌效應的龍頭服裝企業云集，形成了產業集聚，品牌多元化，市場細分的發展格局。寧波紡織服裝行業中，中小民營企業占絕大多數，單個企業勢單力薄，但寧波服裝產業基礎好，產值大。2018年，寧波紡織服裝產業規上企業819家，占全市工業規上企業數11%;完成工業總產值1108.4億元，比上年增長7.9%;實現銷售產值1072.5億元，比上年增長5.8%，其中出貨值336.1億元，比上年增長0.7%。完成利潤總額74.8億元，占全市規上工業企業利潤的6.1%;從業人數占全市工業規上企業14.1%［6］。隨著“互聯網+”、智能制造等新型產業形勢的出現，傳統的簡單供銷模式受到了挑戰。許多企業都在尋求由定牌生產合作(OriginalEquipmentManufacture，OEM)向原始設計制造(OriginalDesignManufacture，ODM)轉型升級的方法。寧波服裝企業結合產業基礎，推進本區域服裝產業轉型升級，形成了以紡織服裝為主導的產業集群，在紡織服裝行業發展中具有廣泛的代表性。
2.2產業優勢
2.2.1生產管理與辦公的智能化在國家實施《中國制造2025》戰略和“互聯網+”行動計劃的背景下，智能化為紡織服裝產業轉型升級帶來巨大發展機遇。寧波紡織服裝企業已普遍實現辦公系統的信息化，積極向智能設備、智能管理方向轉型［7］:全市90%以上企業在生產經營中應用了信息技術，規模上企業普遍應用供應鏈管理(SCM)、生產過程管理(MES)、產品生命周期管理(PLM)、業務流程管理系統(BMPS)等信息化管理技術，先進控制技術在骨干企業中應用普及率達到85%以上［8］。信息化智能技術促進紡織服裝產業制造、營銷和服務方式提檔升級，爭取由傳統制造業逐步轉變為具有巨大發展潛力的智能制造業。服裝企業也正在逐步向綜合集成方向發展，并延伸到設計、工藝和生產環節［9］，利用大數據進行市場分析，將服裝設計、工藝數據、生產管理的信息化管理系統實現整合，加快產品設計步伐。2.2.2行業標志性品牌眾多寧波市行業標志性品牌數居浙江之首，品牌覆蓋全行業，紡織、服裝、服飾業、化學纖維制造業都有名牌產品。行業擁有10個行政認定的品牌商標(占全市13%)，6個品牌是商務部列為重點出口的品牌，9家企業被列為重點跟蹤培育服裝、家紡自主品牌企業(全省26家)，在計劃單列市列第一［6］。改革開放以來，我國紡織服裝產業大力實施品牌培育戰略。許多國內品牌(如雅戈爾、杉杉等)通過并購或參股多個國際品牌，推進了品牌國際化，擴大了我國品牌的影響力。2.2.3產業結構日趨優化產業結構優化是一個動態的過程，目的是實現資源配置的最優化以及經濟效益最大化。我國中高檔服裝面料生產規模不斷擴大，逐步形成從種植、設計、面輔料、成衣、縫制裝備、零售等環節的全產業鏈，呈現出產品多樣化、織物高檔化、闊幅化、產品經營品牌化等特點。2018年，以特朗普為首的美國政府推動了中美貿易戰的加速升級［10］，在此種環境下，寧波的紡織服裝龍頭企業紛紛“走出去”，將制造基地轉移到東南亞各國:雅戈爾建設了越南面料工業園項目;申洲在柬埔寨建立成衣基地，在越南建立面料工廠;百隆東方在越南成立紗線工廠。企業利用當地相對低成本的人工、土地，有效規避歐美市場對我國紡織品的貿易壁壘，產業布局日趨優化。寧波推進“3511”產業體系，加快推進紡織服裝等產業品質化發展，傳統優勢產業的發展路徑更加清晰推動轉型升級，紡織服裝產業體系打造更加全面，明確重點扶持的產業范圍涵蓋到新興增長產業和生產性服務業，打破了傳統制造業產業體系定義，是對制造業領域、服務業領域和創新創業領域的全覆蓋，產業結構逐漸由低水平向高水平推進，由低附加值產業轉向高附加值產業轉型。
2.3存在問題
2.3.1企業集群與協同合作不完善產業集群的競爭優勢源于區域內大中小企業的分工協作。大企業與中小企業缺少協作和提攜，容易出現產品同質，使集群內的協作關系變成競爭關系，不能形成互惠共生型、協同競爭型、資源共享型的良好局面。寧波紡織服裝集群仍未跨躍“生產集群”，即基于低成本的地理空間集聚，產業鏈中的制造環節優勢較明顯，設計和營銷等高端的價值鏈所占份額不高。近年來，企業開始向技術研發、營銷創新方向轉型，但“創新集群”特征還未形成，集群創新發展之路任重道遠。2.3.2主體角色缺位，互動共享較弱產業集群的行為主體包括企業和機構2大部分。企業是產業集群中經濟運營和技術創新的行為主體，機構是產業集群行為主體的核心。通過調查企業對信息來源利用程度發現:80%企業對同行業企業信息利用程度低;73%的企業對研發及咨詢機構信息利用程度低;76%的企業對行業協會信息利用為零;同時90%以上的企業又特別期望獲得研發、咨詢機構和行業協會的信息，尤其是中小企業［8］。寧波紡織服裝集群中企業主體豐富，但企業對同行業企業信息利用程度低，缺乏信息共享、資源共享的服務平臺。知識提供機構如研發、咨詢機構和行業協會等服務提供機構較少，缺乏與產業集群規模匹配專業化的服務性機構和企業。集群互動弱化制約了集群內協同共振效應發揮，進而導致產業仍停留在增值較低的制造環節。2.3.3產業鏈不均衡，缺乏研發設計人才國內紡織服裝制造企業主要以傳統消費領域為主。在中高端服飾、家紡及裝飾面料等研發與設計方面，尤其是原創設計方面相對較為薄弱。從人才支撐視角來看，高級創意設計人才、現代企業管理人才和高級技術人才的短缺嚴重阻礙了企業的創新步伐。從產業鏈環節視角來看，研發環節是短板。從研發投入來分析，2017年寧波市規模以上紡織業研發投入為1.63%，化學纖維制造業研發投入0.73%，紡織服裝、服飾業研發投入0.54%。紡織業、服飾業和化學纖維制造業研發投入分別比全市規上制造業1.51%的研發投入低0.78和0.97百分點，寧波紡織服裝企業在創新方面投入乏力，自主創新研發力度有待增強［11］。
3寧波紡織服裝產業轉型升級的對策
紡織服裝產業是成本敏感型、勞動密集型產業［12］。如何利用寧波現有優勢資源來緩解其成本壓力、如何從傳統的加工制造型企業轉向擁有設計、營銷、市場等高附加值優勢企業，對于實現寧波紡織服裝產業的振興具有重要意義。實現寧波紡織服裝企業的轉型升級需要從企業、人才、政策、服務平臺等多方面采取措施。
3.1注重企業梯隊培育
選擇一批創新力強、成長性好的重點企業，制定個性化扶強路線圖，加快培植一批“總部型、平臺型、品牌型、創新型”龍頭企業，龍頭企業、重點企業和特色企業的培育分層次進行。寧波通過寬容的政策扶持，營造優良的營商環境，用鼓勵回遷、引進等方式促使國內外知名企業在寧波設立研發中心、銷售中心等功能性總部，培育一批總部企業;加強對企業申報市、省、國家級技術(工程)中心指導和培育，培育1～2個平臺型企業，帶動中小企業轉型、促進集群協同共生發展。培育一批服裝設計、市場營銷、品牌推廣、運營管理等方面創新能力強企業，孵化一批創新型初創企業。
3.2加強公共平臺建設
鼓勵寧波紡織服裝產業公共服務平臺建設，不斷拓寬公共服務平臺的內涵［12］，探索建立包括創意設計、大數據、品牌培育與時尚傳播、管理咨詢服務在內的一系列公共服務平臺，積極引進專門機構開展專業化服務，使集群公共服務更加高效務實，形成創新發展的良性生態系統。寧波通過構建設計云平臺為設計師鏈接市場和供應鏈，實現無縫緊密對接服務;建立公共基礎技術服務平臺，成為企業技術創新資源對接的窗口。統籌建設產業數據服務平臺，實現行業各類信息數據的及時更新與反饋;建立時尚平臺、管理咨詢服務平臺等推進產業集群發展，打造專業化服務體系。
3.3強化品牌建設
一是打造服裝品牌基地，進一步提升品牌質量、擴大品牌影響力;二是建立品牌服務中心，打造品牌國際化服務體系。三要舉辦高端品牌活動。同時，加快時尚文化傳播體系建設，支持推廣原創品牌，加強本土時尚文化傳播平臺的培育與扶持，努力打造一批創新能力強、競爭優勢明顯的服裝品牌。積極推進培育、扶持企業參評工信部“工業品牌培育示范企業”“重點跟蹤培育紡織服裝品牌企業”，提升品牌質量。整合寧波國際服裝節(時裝周)、浙江紡織服裝技術學院的“時尚周”等活動，推出主題突出、常態化的品牌展示活動。舉辦“男裝節”“旗袍秀”“全國兒童時尚周”“流行趨勢”“原創設計展示與交易”活動，以及與時尚文化、影視、新零售、網絡社交媒體等跨界合作的活動。依托各類資源，促進時尚活動專業化、市場化、國際化、品牌化發展，擴大寧波紡織服裝在國內外的品牌影響力。
3.4加大引資引智引才
提升專業化能力，注重培植具有豐富從業經歷、熟悉國家行業政策動向和產業布局的業內人員。積極推動國內外龍頭產業運營機構等社會資本招商引入，加強招商隊伍建設，深入實施人才優先發展戰略，建立紡織服裝產業專家智庫、人才服務戰略聯盟，強化人才庫建設，建立人才評價、保障體系，為人才提供良好的工作平臺和發展空間。積極引進培育國內外新銳設計師，推進新銳設計師產業化聚集。設立新銳設計師空間，為國內新銳設計師提供全方位的支持與服務。寧波市針對產業發展短板，統籌謀劃全市目標，整合市、縣二級招商力量，強化“主要部門牽頭、責任部門落實、相關職能部門參與”的多部門聯動招商機制。利用社會機構的專業資源優勢，推進公共服務管理、項目落地服務等全方位運營管理。加快推進智尚國際產業園、創客157創業創新園、慈溪博洋智谷、慈溪太平鳥物流基地等落地項目建設和功能發揮，進一步完善項目保障服務機制。
3.5深化產教融合
激勵企業與高校院所開展校企合作，構建以行業為主導、企業為主體、市場為導向、政產學研相結合的產學研支撐體系。推動產業對接，建設技術教育和實訓基地、人才培養基地。鼓勵社會力量開展多種形式的紡織服裝領域專業化培訓，培養大批面向生產一線的專業技術人才和卓越工程師。寧波集聚各類服裝研究機構和組織，依托浙江紡織服裝職業技術學院、寧波大學等高校的辦學資源，圍繞企業現實需求，開展前沿課題研究，為企業提供技術服務。學校與企業合作建立“寧波現代紡織服裝產業學院”和“中國紡織工程學會紡織服裝技術創新研究院”，培養適應紡織服裝產業高端改造升級需要的高素質技術技能人才，服務寧波紡織服裝產業走向全球產業中高端。
4結束語
全球價值鏈如一條“微笑曲線”，曲線兩端是設計、研發、品牌和營銷等環節，中間是加工、制造環節。兩端環節攫取了價值鏈中的大部分利潤，而中間環節利潤水平最低。紡織服裝企業需要通過:加強公共服務平臺建設，強化集群內專業化分工和企業間的合作，引導企業做強做大，走高端產業集群路線，強化品牌建設，加大資金與人才投入，深化產教融合等一系列措施來調整經濟結構、轉變經濟增長方式，提升自己在價值鏈中的地位，實現轉型升級，實現產業振興。
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作者：呂秀君 徐鳴 單位：浙江紡織服裝職業技術學院
