國內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目保險(xiǎn)管理及解決方案

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［摘要］眾所周知，能源發(fā)展的趨勢就是低碳、高效、可持續(xù)，用清潔能源替代化石能源乃大勢所趨。海上風(fēng)電是一種不與人爭地、靠近負(fù)荷中心并可以大規(guī)模開發(fā)的可再生清潔能源，中長期有巨大的發(fā)展空間。2009年國家能源局印發(fā)《海上風(fēng)電場工程規(guī)劃工作大綱》，為海上風(fēng)電發(fā)展打下基礎(chǔ)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示中國2017年上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)2788MW，僅次于英國、德國，位列世界第三，正呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢。海上風(fēng)電項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜、工程浩大，相比歐洲，在國內(nèi)起步較晚，故缺乏歷史風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)可循，面臨較高的風(fēng)險(xiǎn)。保險(xiǎn)作為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，算得上是海上風(fēng)電項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu)里的最后一環(huán)，但依然面臨保險(xiǎn)安排難的困境。文章通過分析海上風(fēng)電項(xiàng)目在建設(shè)期和運(yùn)營期面臨的自然災(zāi)害、人為因素、工藝缺陷等各類風(fēng)險(xiǎn)因素，結(jié)合國內(nèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品條款及管理情況，探索海上風(fēng)電保險(xiǎn)安排方案，解決保險(xiǎn)排分困難。

［關(guān)鍵詞］海上風(fēng)電;風(fēng)險(xiǎn)管理;國際再保市場;保險(xiǎn)安排

1國內(nèi)海上風(fēng)電發(fā)展迅速

全球風(fēng)能理事會(GWEC)“2017全球風(fēng)電報(bào)告”數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)18814MW，歐洲繼續(xù)保持全球最大海上風(fēng)電市場地位，中國累計(jì)裝機(jī)容量2788MW，僅次于英國、德國，位列世界第三。我國海岸線長達(dá)1.8萬千米，可利用海域面積300多萬平方千米，海上風(fēng)能資源較豐富，5～50米水深、70米高度海上風(fēng)電開發(fā)潛力約500GW，擁有發(fā)展海上風(fēng)電的天然優(yōu)勢。國際知名能源咨詢機(jī)構(gòu)WoodMackenzie電力與可再生能源事業(yè)部其最新研究成果———《中國海上風(fēng)電市場展望》顯示，2018—2027年，中國海上風(fēng)電市場新增并網(wǎng)總量將接近27GW，江蘇、福建、廣東、浙江四省將成為主力增長市場，國家能源集團(tuán)、三峽集團(tuán)、中廣核、華能、華電等央企將領(lǐng)跑國內(nèi)海上風(fēng)電市場發(fā)展，地方性國企開發(fā)商(如福能、粵電)或?qū)⒁耘c央企開發(fā)商合作的模式、利用地方優(yōu)勢進(jìn)行開發(fā)，民營開發(fā)商也開始涉足海上風(fēng)電開發(fā)，超過40GW的海上風(fēng)電儲備項(xiàng)目將支撐起未來十年國內(nèi)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2淺析海上風(fēng)電風(fēng)險(xiǎn)

2.1海上風(fēng)電建設(shè)期風(fēng)險(xiǎn)

海上風(fēng)電的建設(shè)期的工期較長，整個(gè)過程工序復(fù)雜，涉及勘查設(shè)計(jì)、風(fēng)電機(jī)組的運(yùn)輸與安裝、海纜敷設(shè)、海上升壓站安裝等。主要風(fēng)險(xiǎn)包括自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)、勘測設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、交通運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)場施工風(fēng)險(xiǎn)等。自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)主要包括臺風(fēng)、風(fēng)暴潮、寒潮、團(tuán)霧、雷電等，可能會導(dǎo)致施工船只傾覆、基礎(chǔ)損壞;技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)包括勘測設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、施工工藝等。變換的海浪、洋流、海風(fēng)、高熱、高濕度、高鹽空氣都可能對項(xiàng)目造成影響，抗臺、防火、防腐蝕、避讓航路甚至海洋生態(tài)保護(hù)等，都是風(fēng)險(xiǎn)因素。

2.2海上風(fēng)電運(yùn)營期風(fēng)險(xiǎn)

海上風(fēng)電運(yùn)行期風(fēng)險(xiǎn)多為自然災(zāi)害、設(shè)備質(zhì)量、工程質(zhì)量、人為因素等。例如，海水對風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)會施加的疲勞荷載，海冰與風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)產(chǎn)生剛性碰撞等;高鹽霧造成風(fēng)機(jī)金屬材料的電化學(xué)腐蝕;風(fēng)暴潮使海水水位暴漲從而影響風(fēng)機(jī)頂部設(shè)施;海上船只偏離航道意外碰撞風(fēng)機(jī)，船舶的非正常拋錨可能會鉤斷海纜等;雷電可能會導(dǎo)致風(fēng)電場電路故障、火災(zāi)等;地震、海嘯等自然災(zāi)害也會對風(fēng)電場造成嚴(yán)重的破壞;鳥類飛行可能會撞擊運(yùn)行中的風(fēng)機(jī)葉片從而損壞風(fēng)機(jī)，水生生物依附風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)會有潛在風(fēng)險(xiǎn)。海上風(fēng)電場的風(fēng)電機(jī)組可達(dá)性較差，一旦機(jī)組出險(xiǎn)，需要特殊維修船舶在適航條件下方可進(jìn)行搶修，船舶本身也容易出現(xiàn)損失;海纜用于將風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的電能傳輸至陸上，途經(jīng)區(qū)域如有錨區(qū)、捕撈作業(yè)區(qū)，操作不當(dāng)可能導(dǎo)致海纜被相應(yīng)工具損壞。此外，如果項(xiàng)目建設(shè)期施工質(zhì)量不佳，可能會在后期某個(gè)時(shí)點(diǎn)或某種誘因下爆發(fā)。此外，運(yùn)維人員培訓(xùn)、管理不當(dāng)，亦能造成巨大損失。

3國內(nèi)海上風(fēng)電保險(xiǎn)現(xiàn)狀及安排困境

隨著國內(nèi)大規(guī)模開發(fā)并陸續(xù)轉(zhuǎn)入運(yùn)營，保險(xiǎn)需求日益增加。目前國內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目大多在工程期投保建筑安裝工程一切險(xiǎn)，運(yùn)營期投保財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)、公眾責(zé)任險(xiǎn)，另外還有人員團(tuán)體意外傷害險(xiǎn)、雇主責(zé)任險(xiǎn)等。由于過往經(jīng)驗(yàn)相對匱乏、自身風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)多且涉及高額投保資產(chǎn)，國內(nèi)市場保險(xiǎn)產(chǎn)品單一，條款不夠?qū)I(yè)，海上風(fēng)電項(xiàng)目面臨保險(xiǎn)安排困難的現(xiàn)狀，主要如下。

3.1海上風(fēng)電項(xiàng)目屬于offshore風(fēng)險(xiǎn)，在保險(xiǎn)市場具有“特險(xiǎn)”屬性，無再保合約而存在較大的臨分需求國內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目承保能力受限于各保險(xiǎn)公司的自留額，承保份額有限，直保公司只能為單個(gè)項(xiàng)目尋找再保臨分，必須得要國際再保人的承保能力支持。海上風(fēng)電項(xiàng)目是100%直保覆蓋的，但之后需要再保險(xiǎn)的支持，才能完成整個(gè)保險(xiǎn)的內(nèi)部消化，但再保市場愿意釋放的再保支持非常有限，或附加苛刻條件。

3.2海上風(fēng)電項(xiàng)目投保資產(chǎn)規(guī)模大，各家保險(xiǎn)公司對風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識不夠，報(bào)價(jià)差異顯著國內(nèi)單個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目往往投資龐大，比如裝機(jī)容量30萬千瓦的風(fēng)電場，投保保額超過40億元人民幣，工程期限2～3年，保費(fèi)在千萬元級別以上。由于現(xiàn)有的保險(xiǎn)數(shù)據(jù)不充分，保險(xiǎn)公司缺乏經(jīng)驗(yàn)，對潛在的風(fēng)險(xiǎn)狀況也不甚了解，各保險(xiǎn)公司報(bào)價(jià)差距有時(shí)高達(dá)數(shù)倍，差異顯著。隨著國內(nèi)海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展，保險(xiǎn)排分面臨的困難更大。

3.3國內(nèi)保險(xiǎn)市場沒有專門的海上風(fēng)電保險(xiǎn)產(chǎn)品，國際再保市場接受程度低國際市場上，有能力并且有興趣參與海上風(fēng)電項(xiàng)目的再保公司包括SwissRe、RSA、Codan、Axa、Allianz等，它們的承保能力共計(jì)約20億美金，大多只愿意在WINDCAR/WINDOP條件下提供DSU和BI的保障并要求高免賠的承保條件。這些保險(xiǎn)公司謹(jǐn)慎主要是核保信息有限且多為中文、不考慮海事檢驗(yàn)師(MWS)、國內(nèi)東南部臺風(fēng)等因素，對中國承包商和供應(yīng)商的了解也不足。

4海上風(fēng)電保險(xiǎn)安排解決方案

目前海上風(fēng)電發(fā)展亟待建立風(fēng)險(xiǎn)管控體系，而保險(xiǎn)已經(jīng)成為保障其平穩(wěn)健康發(fā)展的關(guān)鍵一環(huán)。

4.1設(shè)計(jì)海上風(fēng)電專用保險(xiǎn)條款，與國際市場接軌，爭取再保市場排分一是要借鑒歐洲成熟市場海上風(fēng)電保險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，分析國內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)管理需求，研究適合的保險(xiǎn)產(chǎn)品和條款;二是要加強(qiáng)和國際再保市場的溝通和聯(lián)系，使之了解國內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目的真實(shí)情況，利于高效再保排分。國內(nèi)海上風(fēng)電的保險(xiǎn)條款可以借鑒國外的WindCAR和WindOP條款，但是免賠額及子限額的設(shè)定則要根據(jù)國情。國外的施工工藝、租船成本、人力成本、施救和重置成本與國內(nèi)相關(guān)成本都有較大不同，甚至國內(nèi)不同地區(qū)、不同項(xiàng)目之間的成本都有較大不同。因此，需要關(guān)注國內(nèi)外海上風(fēng)電項(xiàng)目理賠數(shù)據(jù)的搜集和分析，共享大數(shù)據(jù)，合理劃分海上風(fēng)電項(xiàng)目危險(xiǎn)單位，厘定科學(xué)有依的承保費(fèi)率，這對(再)保險(xiǎn)公司作出承保決定、擴(kuò)大承保份額起到?jīng)Q定性影響。在成熟的歐洲保險(xiǎn)市場，海上風(fēng)電項(xiàng)目的承保一般都要求附加海事檢驗(yàn)人條款。海事檢驗(yàn)人可以視為海上風(fēng)電的“專業(yè)監(jiān)理”，是伴隨海上風(fēng)電工程順利完工的重要和必要角色，在海上風(fēng)電起源地歐洲，保險(xiǎn)公司需要看到海事檢驗(yàn)人為該海上風(fēng)電項(xiàng)目背書，方可提供保險(xiǎn)保障———海事檢驗(yàn)人擁有完整的操作規(guī)范和海事檢驗(yàn)流程，他們用自己的商譽(yù)擔(dān)保為海上風(fēng)電項(xiàng)目提供“健康證書”。

4.2保險(xiǎn)提前介入，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理前置和全過程管理項(xiàng)目風(fēng)控方面，歐美國家的海上風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目投資方通常將項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)以合約的方式分階段分解、釋放，產(chǎn)業(yè)鏈多方共擔(dān)，風(fēng)險(xiǎn)管理前置;國內(nèi)項(xiàng)目開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)主要由業(yè)主承擔(dān)，風(fēng)險(xiǎn)敞口大，管理手段滯后，未來盈利能力的確定性不高。由于海上風(fēng)電項(xiàng)目尤其是建設(shè)期涉及許多主體，包括投資者、工程承包商、貨運(yùn)承運(yùn)人、供貨商、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等，并且這些主體可能來自不同國家，國際性和復(fù)雜性都很高。保險(xiǎn)作為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，在項(xiàng)目立項(xiàng)階段提前介入，有利于充分了解項(xiàng)目各主體不同階段的風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，制定適合的保險(xiǎn)方案，通過適合的保險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。這樣主動積極的風(fēng)險(xiǎn)管控理念不僅僅是對財(cái)務(wù)安全的保障，真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理前置和全過程管理。

4.3選擇綜合實(shí)力強(qiáng)的保險(xiǎn)公司，充分發(fā)揮保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的作用目前國內(nèi)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，大部分都有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司參與，少數(shù)由業(yè)主直接進(jìn)行保險(xiǎn)招標(biāo)。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的職責(zé)主要是制定保險(xiǎn)方案，進(jìn)行保險(xiǎn)招標(biāo)，主導(dǎo)保險(xiǎn)競爭性談判，挑選具備海上風(fēng)電承保資質(zhì)、償付能力充足、保險(xiǎn)服務(wù)信譽(yù)好的保險(xiǎn)公司作為首席承保公司和從共方，組建共保體，安排保險(xiǎn)出單，保費(fèi)支付，發(fā)生保險(xiǎn)事故時(shí)的保險(xiǎn)理賠，以及風(fēng)險(xiǎn)查勘、防災(zāi)防損等一系列的服務(wù)。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司需要對負(fù)責(zé)的海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)有足夠的認(rèn)知，充分了解海上風(fēng)電的國際和國內(nèi)保險(xiǎn)市場條款、操作慣例，各個(gè)保險(xiǎn)市場的風(fēng)險(xiǎn)偏好和現(xiàn)狀，才能設(shè)計(jì)出真正適合中國海上風(fēng)電的保險(xiǎn)方案，順利進(jìn)行保險(xiǎn)排分。另外，根據(jù)保險(xiǎn)市場反饋，管理項(xiàng)目投資方關(guān)于保險(xiǎn)的期望，引入先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，通過海上風(fēng)電項(xiàng)目的大數(shù)據(jù)積累，協(xié)助業(yè)主進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控，將綜合風(fēng)險(xiǎn)成本降到最低，力圖防止未來隱患的發(fā)生。同時(shí)，協(xié)助保險(xiǎn)公司進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑俦ｋU(xiǎn)排分，將中國的海上風(fēng)電風(fēng)險(xiǎn)部分轉(zhuǎn)移到國際保險(xiǎn)市場，保證未來保險(xiǎn)事故發(fā)生時(shí)能得到快速和足夠的保險(xiǎn)賠付。因此，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司非常重要，要充分發(fā)揮保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的作用?！笆濉币?guī)劃提出:到2020年，全國海上風(fēng)電開工規(guī)模達(dá)10GW，并網(wǎng)容量達(dá)5GW以上。從海上風(fēng)電的成本上看，保險(xiǎn)費(fèi)用約占2%，假設(shè)以1.5億元/萬千瓦的造價(jià)計(jì)算，海上風(fēng)電的市場空間約1500億元，海上風(fēng)電保險(xiǎn)市場可達(dá)30億元。海上風(fēng)電的高速發(fā)展需要全產(chǎn)業(yè)鏈的呵護(hù)和努力，中國的海上風(fēng)電保險(xiǎn)有必要形成自己的獨(dú)特風(fēng)格，培養(yǎng)一批保險(xiǎn)專業(yè)人才和建立規(guī)范有效的保險(xiǎn)市場合作體系，只有參與各方務(wù)實(shí)、開放、互信，才能合作、共贏，腳踏實(shí)地為中國海上風(fēng)電發(fā)展保駕護(hù)航。

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作者：鄭小惠 單位：三峽保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司