礦產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告精選(九篇)

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第1篇：礦產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告范文

一、我市二手房市場(chǎng)的現(xiàn)狀及原因分析

(三)我市二手房貸款市場(chǎng)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和問題

1.還款風(fēng)險(xiǎn)

借款人的還款風(fēng)險(xiǎn)包括還款信用風(fēng)險(xiǎn)和還款能力風(fēng)險(xiǎn)。由于我市尚未建立起一套完備的個(gè)人信用制度，商業(yè)銀行缺乏調(diào)查借款人資信的有效手段，難以對(duì)借款人收入的完整性、穩(wěn)定性、真實(shí)性和借款人的還款意愿做出準(zhǔn)確的判斷，從而，造成銀行二手房貸款形成逾期和壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。

2.二手房貸款服務(wù)機(jī)構(gòu)的誠(chéng)信風(fēng)險(xiǎn)。

在二手房貸款操作過程中，二手房貸款服務(wù)機(jī)構(gòu)的道德風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、資質(zhì)水平和從業(yè)人員的操作風(fēng)險(xiǎn)，無法得到有效控制，銀行的利益無法得到很好的保障。

從調(diào)查到我市二手房市場(chǎng)現(xiàn)狀來看，房屋中介公司在二手房貸款申請(qǐng)人與銀行之間，起到了“橋梁”作用，在一定程度上為二手房市場(chǎng)的活躍和二手房貸款的普及起到了推動(dòng)作用。然而，由于我市二手房市場(chǎng)剛剛起步，有關(guān)管理部門尚未制定針對(duì)二手房中介公司和專業(yè)貸款服務(wù)公司的市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和它們的服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，造成這些服務(wù)公司的準(zhǔn)入門檻低，市面上出現(xiàn)了一批大大小小的中介公司;并且，二手房中介從業(yè)人員素質(zhì)大多不高，再加上一些購(gòu)房人(借款人)自身的法律常識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)不強(qiáng)，致使二手房貸款市場(chǎng)蒙騙現(xiàn)象嚴(yán)重，收費(fèi)較為混亂。如有些中介公司唆使或協(xié)助借款人虛開假收入證明，提供虛假資料，騙取銀行貸款或高比例貸款，從而，向借款人收取高額服務(wù)費(fèi)。在高額暴利的驅(qū)使下，這些違規(guī)操作的中介公司或個(gè)人，利用各種手段，幫助客戶騙取銀行貸款。一旦利潤(rùn)到手，他們便銷聲匿跡。而且，二手房貸款的期限一般比較長(zhǎng)，在房地產(chǎn)市場(chǎng)動(dòng)蕩和下滑時(shí)期，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的只有銀行和廣大購(gòu)房借款人。

3.各商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和控制機(jī)制尚未完善

由于二手房貸款只針對(duì)每一位單個(gè)住房消費(fèi)者或住房所有者，貸款金額相對(duì)比較小，手續(xù)煩瑣、復(fù)雜，再加上大多數(shù)借款人對(duì)二手房貸款所需資料和交易程序了解甚少，銀行若要從收集資料開始直接與借款人聯(lián)系，收齊資料后上報(bào)并逐級(jí)審批，這個(gè)過程需要耗費(fèi)很長(zhǎng)時(shí)間。所以，銀行在開展二手房貸款業(yè)務(wù)的過程中，較多的是與中介公司合作。然而，由于各商業(yè)銀行尚未建立健全二手房貸款的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理控制機(jī)制，再加上銀行之間競(jìng)相競(jìng)爭(zhēng)，使得銀行不科學(xué)地簡(jiǎn)化了審批程序、放松審核原則，甚至把某些關(guān)鍵的貸款審核環(huán)節(jié)下放給一些資質(zhì)較差的中介公司，在放款的環(huán)節(jié)上不嚴(yán)格控制，這不僅嚴(yán)重違背了銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理原則，也使二手房貸款市場(chǎng)進(jìn)入到惡性競(jìng)爭(zhēng)和無序發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

二、解決問題的對(duì)策和建議

(二)盡快建立完備的個(gè)人信用檔案和信用等級(jí)制度

借款人是否具有借款資格和還款能力是住房貸款產(chǎn)生的源頭。筆者認(rèn)為，可從以下三方面著手建立個(gè)人信用制度：

1.有關(guān)部門可以根據(jù)房屋的區(qū)域性和固定性，以城市為單位，依據(jù)借款人的工作情況、收入狀況、文化程度、專業(yè)技能、年齡等方面信息，評(píng)價(jià)借款人在貸款抵押期內(nèi)是否具有穩(wěn)定的收入來源，并據(jù)此評(píng)定借款人的個(gè)人信用等級(jí)，作為確定貸與不貸以及貸款額度的基本依據(jù)。

2.各商業(yè)銀行還可通過審查借款人是否存在債務(wù)和先期貸款，并通過審查其債務(wù)和貸款的償還情況，來評(píng)定借款人的信用資質(zhì)。

第2篇：礦產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告范文

關(guān)鍵詞:國(guó)際板 必要性

一、什么是國(guó)際板

境外企業(yè)在A股發(fā)行上市。這些企業(yè)在A股上市后因其“境外”性質(zhì)被劃分為“國(guó)際板”。 國(guó)際板是地位次于主板市場(chǎng)的證券市場(chǎng),在中國(guó)特指上海國(guó)際板。

二、政策背景

2009年3月13日中國(guó)人民銀行公布的《2008年國(guó)際金融市場(chǎng)報(bào)告》指出,應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化金融市場(chǎng)參與者結(jié)構(gòu)。在股票市場(chǎng),進(jìn)一步研究紅籌企業(yè)回歸A股市場(chǎng)以及推進(jìn)國(guó)際板建設(shè)的相關(guān)問題,增強(qiáng)中國(guó)證券市場(chǎng)的影響力和輻射力,提升中國(guó)資本市場(chǎng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

2009年4月29日,在國(guó)務(wù)院的《關(guān)于推進(jìn)上海加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)建設(shè)國(guó)際金融中心和國(guó)際航運(yùn)中心的意見》中,首次明確提出要適時(shí)啟動(dòng)符合條件的境外企業(yè)發(fā)行人民幣股票。隨后,上海市政府在對(duì)外的《貫徹國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)“兩個(gè)中心”建設(shè)實(shí)施意見》中表示,積極支持上海證券交易所國(guó)際板建設(shè),適時(shí)啟動(dòng)符合條件的境外企業(yè)在上證所上市。

2010年4月央行的《2009年國(guó)際金融市場(chǎng)報(bào)告》指出,要進(jìn)一步優(yōu)化金融市場(chǎng)參與者結(jié)構(gòu),吸引境外參與者參與境內(nèi)金融市場(chǎng)交易。在股票市場(chǎng)上,要穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)際板的準(zhǔn)備工作,可以考慮積極探索境外企業(yè)在境內(nèi)上市(即國(guó)際板)的制度安排,加強(qiáng)相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào),穩(wěn)步推進(jìn)境外企業(yè)在境內(nèi)上市的準(zhǔn)備工作,研究制訂相關(guān)發(fā)行上市、交易結(jié)算、持續(xù)監(jiān)管等制度安排和配套規(guī)則。

三、必要性綜述

1、國(guó)際板的推出有利于中國(guó)的和平崛起

目前,國(guó)與國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)日益體現(xiàn)為金融的競(jìng)爭(zhēng)。要實(shí)現(xiàn)和平崛起的發(fā)展目標(biāo),中國(guó)必須在全球金融市場(chǎng)上擁有自己的發(fā)言權(quán)和影響力。中國(guó)要成為一個(gè)金融強(qiáng)國(guó),就必須在成為資本市場(chǎng)大國(guó)的同時(shí)成為一個(gè)資本市場(chǎng)強(qiáng)國(guó),擁有與美國(guó)、英國(guó)一樣的金融主導(dǎo)力。世界各國(guó)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)表明,要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),不能僅僅依靠建設(shè)一個(gè)封閉的本土股票市場(chǎng),必須本著開放與國(guó)際化的思路,吸引優(yōu)秀的外國(guó)企業(yè)到國(guó)內(nèi)上市。

國(guó)際板的設(shè)立,可以提升中國(guó)資本市場(chǎng)的國(guó)際話語(yǔ)權(quán)和國(guó)際地位,通過資本市場(chǎng)的國(guó)際化運(yùn)轉(zhuǎn)可以帶動(dòng)本國(guó)貨幣的國(guó)際交易和國(guó)際結(jié)算,加快人民幣國(guó)際化進(jìn)程。此外,從國(guó)內(nèi)募集到的人民幣若要投資境外業(yè)務(wù),則需要將人民幣兌換成美元,這將從一定程度上緩解中國(guó)巨額外匯儲(chǔ)備與人民幣升值的壓力,確保國(guó)際收支整體的平衡,實(shí)現(xiàn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行和持續(xù)增長(zhǎng)。

推出國(guó)際板將為中國(guó)資本提供新的投資渠道,開辟新的投資空間,是將國(guó)內(nèi)過剩流動(dòng)性轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)世界一流企業(yè)的股權(quán)投資,將經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中積累的龐大財(cái)富轉(zhuǎn)化為不可替代的生產(chǎn)要素,特別是礦產(chǎn)資源、技術(shù)、品牌,以及世界級(jí)企業(yè)的股權(quán),推動(dòng)中國(guó)由生產(chǎn)大國(guó)、儲(chǔ)蓄大國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)橥顿Y大國(guó),實(shí)現(xiàn)中國(guó)的真正崛起。

2、國(guó)際板的推出將強(qiáng)化中國(guó)金融體系的抗風(fēng)險(xiǎn)能力

在當(dāng)今世界上,各國(guó)證券市場(chǎng)都爭(zhēng)相向籌資國(guó)際化、交易信息化等趨勢(shì)發(fā)展,國(guó)際化程度更是直接決定了一國(guó)國(guó)際金融中心在全球金融版圖中的地位。因此對(duì)中國(guó)而言,我們不可能再通過資本管制的方式來簡(jiǎn)單回避外部風(fēng)險(xiǎn)的沖擊,而只能尋求增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力的捷徑,穩(wěn)步有序推動(dòng)國(guó)際板建設(shè)正是中國(guó)增強(qiáng)金融體系安全性的必由之路。

具體而言,推進(jìn)國(guó)際板建設(shè)一方面可以為中國(guó)資本提供更多投資選擇和分享全球市場(chǎng)收益的機(jī)會(huì),增強(qiáng)中國(guó)在世界經(jīng)濟(jì)中的話語(yǔ)權(quán),從而有助于將中國(guó)的資本優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為國(guó)際市場(chǎng)影響力,從根本上減少潛在外部風(fēng)險(xiǎn)的沖擊;另一方面又可以刺激國(guó)內(nèi)金融服務(wù)業(yè)的成長(zhǎng),加速人民幣國(guó)際化步伐,推動(dòng)中國(guó)資本市場(chǎng)國(guó)際化的進(jìn)程,自下而上地增強(qiáng)中國(guó)金融體系的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

最后,推進(jìn)國(guó)際板建設(shè)還可以加速監(jiān)管體制的“國(guó)際化”進(jìn)程,提高監(jiān)管者的國(guó)際監(jiān)管能力,從需求上倒逼國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)實(shí)施更加嚴(yán)格的監(jiān)管和信息披露制度,實(shí)施更加國(guó)際化的懲罰和約束規(guī)則,進(jìn)而保障了中國(guó)金融體系的安全。

3、國(guó)際板的推出有利于我國(guó)資本市場(chǎng)的穩(wěn)定和健康發(fā)展

各國(guó)交易所都越來越重視吸引境外上市公司,提高境外上市公司股票交易金額占整個(gè)市場(chǎng)交易量中的比重。上交所要躋身世界一流交易所的行列,成為全球資本市場(chǎng)的核心力量,必須建設(shè)自己的國(guó)際板市場(chǎng)。

中國(guó)資本市場(chǎng)要在長(zhǎng)遠(yuǎn)上健康發(fā)展,需要持續(xù)提高上市公司質(zhì)量,進(jìn)一步規(guī)范信息披露,完善市場(chǎng)化融資行為。 國(guó)際優(yōu)質(zhì)企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)定,信息披露全面,公司治理較好,股價(jià)波動(dòng)相對(duì)較小,有利于我國(guó)資本市場(chǎng)的穩(wěn)定。

通過國(guó)際板引進(jìn)大型境外企業(yè)在國(guó)內(nèi)上市交易,能夠有效擴(kuò)大藍(lán)籌市場(chǎng)規(guī)模,降低市盈率高估的風(fēng)險(xiǎn);通過對(duì)國(guó)際規(guī)范的引進(jìn),培育并優(yōu)化國(guó)內(nèi)投資者價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資的投資理念,促進(jìn)投資者關(guān)注股利分紅,促使上市公司給予投資者優(yōu)良且長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。最終強(qiáng)化證券市場(chǎng)自身的融資及資源配置功能,使得證券市場(chǎng)的發(fā)展更加健康、更加規(guī)范化。避免偏離估值體系的暴漲暴跌問題的出現(xiàn)。

創(chuàng)立國(guó)際板市場(chǎng),將我國(guó)的證券市場(chǎng)同國(guó)際市場(chǎng)聯(lián)系起來,在市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制、市場(chǎng)監(jiān)管方式、市場(chǎng)服務(wù)體系等各個(gè)方面向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)靠攏乃至看齊,以國(guó)際一流的標(biāo)準(zhǔn)和最佳做法來示范、影響A股市場(chǎng),使得我國(guó)監(jiān)管部門、證券公司、中介機(jī)構(gòu)、公司股東等逐漸熟悉國(guó)際資本市場(chǎng)的運(yùn)作方式、國(guó)際慣例等,以此來促進(jìn)國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)的規(guī)范化發(fā)展,推動(dòng)我國(guó)證券市場(chǎng)的國(guó)際化進(jìn)程

4、國(guó)際板的推出有利于打造世界金融中心

國(guó)際性金融中心通常擁有開放而國(guó)際化的資本市場(chǎng)。美國(guó)、英國(guó)、日本和香港等成熟國(guó)家和地區(qū)均歡迎國(guó)際企業(yè)到其交易所上市,并制定了不少吸引外國(guó)企業(yè)上市的政策。

我國(guó)的資本市場(chǎng)按市值計(jì)算已經(jīng)進(jìn)入全球前列,處于高速成長(zhǎng)階段。但從上市公司數(shù)量、類別等角度,我國(guó)資本市場(chǎng)與國(guó)際資本市場(chǎng)相比還有明顯差距。支持優(yōu)質(zhì)紅籌和外資企業(yè)在國(guó)際板上市,是我國(guó)金融市場(chǎng)開放的一步有益嘗試,有助于我國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展壯大,有助于加快上海成為人民幣離岸金融中心的步伐。

建設(shè)上海國(guó)際金融中心,已成為一項(xiàng)國(guó)家戰(zhàn)略。在建設(shè)國(guó)際板的過程中,通過引入一批具備全球影響力的境外企業(yè)到上交所上市,必將吸引國(guó)際資金、機(jī)構(gòu)投資者、投資銀行、信息服務(wù)以及其他中介機(jī)構(gòu)向上海集聚,也必將促進(jìn)中國(guó)資本市場(chǎng)的各個(gè)環(huán)節(jié)向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)靠攏,上海不僅是國(guó)內(nèi)金融中心,也必將成為國(guó)際金融中心。

四、結(jié)語(yǔ)

國(guó)際板的建設(shè)目標(biāo)是要建設(shè)一個(gè)與中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力、人民幣國(guó)際地位相適應(yīng)的國(guó)際板,應(yīng)是一個(gè)與中國(guó)經(jīng)濟(jì)、人民幣國(guó)際化共同成長(zhǎng)、逐步漸進(jìn)的過程,而不應(yīng)脫離中國(guó)經(jīng)濟(jì)和人民幣國(guó)際地位這些最重要的基礎(chǔ)而盲目發(fā)展。

具體來說,國(guó)際板應(yīng)達(dá)成如下目標(biāo),一是吸引全球優(yōu)質(zhì)上市資源到中國(guó)上市,讓中國(guó)投資者分享受境外上市公司的紅利,二是加快人民幣國(guó)際化的進(jìn)程,三是以境外上市公司的規(guī)則推進(jìn)中國(guó)證券市場(chǎng)的制度改進(jìn)。四是為打造中國(guó)的世界金融中心跨出重要一步。

第3篇：礦產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告范文

一、國(guó)際價(jià)格走勢(shì)特征

（一）全球非能源商品價(jià)格處于歷史較低水平

全球非能源商品價(jià)格從1998年開始下跌，2001年跌至近年來的最低點(diǎn)，與1997年相比價(jià)格指數(shù)下跌了38.6；從2002年非能源商品價(jià)格開始溫和回升，今年一季度回升至106.1。

由于全球經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇步伐，尤其是美國(guó)及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，對(duì)金屬、礦產(chǎn)品以及原材料等需求大幅增加；與此同時(shí)，由于全球糧食連年減產(chǎn)導(dǎo)致糧價(jià)開始快速回升。因此，目前非能源價(jià)格水平雖然處于歷史較低水平，但是，在部分農(nóng)產(chǎn)品和原材料價(jià)格快速上漲的帶動(dòng)下，全球非能源商品價(jià)格呈現(xiàn)出溫和回升的趨勢(shì)。

分類看，近幾年糧食價(jià)格呈明顯的先跌后升特征。1998年全球糧食大豐收，產(chǎn)量達(dá)到歷史最高水平。由于供過于求，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格從1998年開始連續(xù)四年下降，至2001年價(jià)格指數(shù)跌至79.8，與1997年相比下跌48.8，其中1998年當(dāng)年跌去20.9。全球食品價(jià)格從1997年開始下跌，比糧食價(jià)格走先一年，也比糧食價(jià)格先一年開始回升。由于播種面積減少以及自然災(zāi)害，糧食在2002年開始出現(xiàn)減產(chǎn)、庫(kù)存下降、供不應(yīng)求的狀況，糧價(jià)隨之回升，進(jìn)而帶動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格快速上升，至2004年一季度農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)已升至105.3。

原材料價(jià)格指數(shù)近十年來波動(dòng)比較頻繁，且波幅最大，1995年的最高點(diǎn)與2001年的最低點(diǎn)相比，下跌幅度高達(dá)57.8，從2002年開始回升，今年一季度已升至106.8。金屬和礦物價(jià)格指數(shù)從1998年下跌以來，在2000年出現(xiàn)過短暫的反彈，在2002年跌至低谷――價(jià)格指數(shù)為72.8，是各類非能源價(jià)格指數(shù)中的最低水平，但也是各類非能源價(jià)格指數(shù)中回升速度最快的?？傮w來看，金屬和礦物價(jià)格總體上較低，而且波動(dòng)相對(duì)較緩；從1995年的最高點(diǎn)到2002年的最低點(diǎn)，下跌僅28.8。

（二）各主要經(jīng)濟(jì)體處于低通脹狀態(tài)

1、美國(guó)通脹處于較低水平

今年2月份，美國(guó)通脹率（CPI）為1.7％，而扣除食品和能源后的核心通脹指標(biāo)僅為1.2％；在2002年1月份后一直處于下降通道，處于歷史較低位。但是，最近幾個(gè)月美國(guó)通脹率出現(xiàn)緩慢回升的跡象，2003年12月CPI環(huán)比上漲0.2％，今年1月環(huán)比上漲0.5％，2月再漲0.3％。

2003年美國(guó)經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇步伐，全年GDP增長(zhǎng)3.1％，其中三季度高達(dá)8.2％。今年預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率在4％以上。經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)和非常寬松的貨幣政策環(huán)境，將有助于推動(dòng)美國(guó)物價(jià)水平的回升。

2、日本仍未走出通貨緊縮狀態(tài)

2003年日本GDP實(shí)際增長(zhǎng)2.7％。雖然從統(tǒng)計(jì)數(shù)字看，日本經(jīng)濟(jì)已有起色，但是廣大日本國(guó)民尚未真正感受到景氣的恢復(fù)。通貨緊縮的陰影仍籠罩著日本，是一個(gè)很重要的原因。在亞洲金融危機(jī)后，日本居民消費(fèi)物價(jià)指數(shù)從1998年開始一直處于持續(xù)下降趨勢(shì)，2004年1月物價(jià)指數(shù)僅為97.7。日本國(guó)民普遍認(rèn)為，這次呈現(xiàn)的高增長(zhǎng)是一個(gè)“沒有實(shí)感的高增長(zhǎng)”。在高增長(zhǎng)的背后有一個(gè)隱藏的要因，就是整體物價(jià)指標(biāo)的下跌。不過，去年以來日本消費(fèi)物價(jià)指數(shù)的下降速度有所減緩。

3、歐元區(qū)通脹在2％的調(diào)控目標(biāo)內(nèi)

一年來，歐元區(qū)的協(xié)調(diào)物價(jià)指數(shù)（HICP）增長(zhǎng)率保持在2％左右，至今年1月份，HICP增長(zhǎng)率回落至1.9％，2月份進(jìn)一步回落至1.6％，處于歐洲央行確定的2％通脹調(diào)控范圍之內(nèi)，而且從環(huán)比看，HICP表現(xiàn)出一定的疲軟態(tài)勢(shì)。歐元區(qū)疲軟的經(jīng)濟(jì)影響居民的消費(fèi)信心，強(qiáng)勁的歐元抑制物價(jià)回升。

（三）全球重要商品價(jià)格快速上漲

1、能源價(jià)格水平處于歷史高位

在上世紀(jì)九十年代，西德克薩斯（WTI）國(guó)際原油月平均價(jià)格在1991年海灣戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期曾高達(dá)每桶36.13美元，至1999年最低時(shí)僅為每桶11.2美元；雖然波動(dòng)較大，但是九十年代國(guó)際原油價(jià)格大致在每桶15－25美元波動(dòng)。進(jìn)入21世紀(jì)，整個(gè)原油價(jià)格水平明顯上移。即便在2001年世界經(jīng)濟(jì)普遍不景氣、原油需求下降的情況下，WTI月平均油價(jià)最低僅跌至每桶19.31美元。這幾年國(guó)際油價(jià)在每桶25－35美元的價(jià)位運(yùn)行，總體價(jià)格水平比九十年代上移了10美元。

今年以來，國(guó)際油價(jià)繼續(xù)攀升。3月上旬，WTI原油價(jià)格每桶突破38美元，飆升至海灣戰(zhàn)爭(zhēng)之后13年半來的最高位。3月22日，歐佩克油價(jià)已連續(xù)超過70個(gè)交易日高于該組織規(guī)定的每桶22－28美元的價(jià)格調(diào)控上限。5月13日紐約市場(chǎng)6月原油期貨價(jià)格創(chuàng)下4108美元的收盤價(jià)。

近來，國(guó)際油價(jià)居高不下的主要原因是：

首先，全球原油需求旺盛的影響。世界經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，對(duì)原油的需求超出國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)事先的預(yù)計(jì)，國(guó)際能源署(IEA)在3月份原油市場(chǎng)報(bào)告中，將2004年全球每日原油需求增長(zhǎng)預(yù)估調(diào)高22萬(wàn)桶，至每日165萬(wàn)桶，全球市場(chǎng)每日需求為8020萬(wàn)桶。

其次，受歐佩克減產(chǎn)決定的影響。歐佩克于2月10日在部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議上決定，從4月1日起削減原油日產(chǎn)限額100萬(wàn)桶，國(guó)際市場(chǎng)上原油價(jià)格應(yīng)聲上揚(yáng)。

第三，委內(nèi)瑞拉政局動(dòng)蕩、委美關(guān)系持續(xù)惡化的影響。委內(nèi)瑞拉是美國(guó)的主要供油國(guó)，對(duì)美石油出口每天約170萬(wàn)桶，占美國(guó)石油進(jìn)口總量的15％。委美關(guān)系持續(xù)變化，是近期國(guó)際原油市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上揚(yáng)的重要原因之一。

第四，美元匯價(jià)下跌的影響。從去年下半年以來美元持續(xù)貶值，導(dǎo)致以美元計(jì)價(jià)的石油價(jià)格的實(shí)際下降，一些歐佩克國(guó)家傾向于將油價(jià)控制在價(jià)格帶的上限。

此外，嚴(yán)重恐怖活動(dòng)此起彼伏對(duì)世界石油供應(yīng)帶來了不確定性因素；美國(guó)對(duì)伊主要戰(zhàn)事結(jié)束后，伊拉克石油出口遲遲沒有恢復(fù)到戰(zhàn)前水平，也給世界石油市場(chǎng)增添了新的陰影。

2、國(guó)際糧食價(jià)格繼續(xù)攀升

近兩年來，由于播種面積減少以及自然災(zāi)害等因素導(dǎo)致全球糧食大幅減產(chǎn)，國(guó)際糧食價(jià)格開始快速回升。受農(nóng)作物生產(chǎn)周期的影響，糧食供求關(guān)系的調(diào)整一般需要三年左右的時(shí)間，因而2004年國(guó)際市場(chǎng)糧價(jià)仍將保持上漲趨勢(shì)。近兩年來，國(guó)際糧價(jià)快速上漲的主要原因有：

首先，減產(chǎn)導(dǎo)致供不應(yīng)求。2002/03年度，全球三種谷物（小麥、粗糧、稻谷）總產(chǎn)量預(yù)計(jì)為20.31億噸，比上年度減產(chǎn)6330萬(wàn)噸，這是1996/97年后連續(xù)第6年遞減，同時(shí)糧食價(jià)格也出現(xiàn)了7年來的最大波動(dòng)。糧食的漲價(jià)，直接帶來了面粉、大米以及食用油、飼料等制成品價(jià)格上漲。

其次，庫(kù)存下降。美國(guó)農(nóng)業(yè)部3月份的農(nóng)產(chǎn)品供需報(bào)告顯示，2003/04年度，世界小麥庫(kù)存預(yù)期為1.2493億噸，創(chuàng)下了1981/82年度以來的最低值。2003/04年度世界玉米庫(kù)存為6780萬(wàn)噸，庫(kù)存消費(fèi)比為8.7％，這是1995/96年度以來的最低水平。世界大米期末庫(kù)存8400萬(wàn)噸，比上年度下降21％，為1983/84年度以來的最低水平。

第三，運(yùn)輸費(fèi)用上漲。例如，美國(guó)運(yùn)往亞洲的糧食費(fèi)用在2003年后4個(gè)月中上漲了1倍，每噸從25美元漲至50美元。

第四，市場(chǎng)預(yù)期的影響。由于氣候等各種因素影響的結(jié)果，導(dǎo)致糧食減產(chǎn)，部分國(guó)家在全球市場(chǎng)大量進(jìn)口糧食，這在一定程度上影響了全球糧食市場(chǎng)。

3、原材料價(jià)格將保持快速增長(zhǎng)

今年來，全球主要原材料價(jià)格普遍大幅攀升，鐵礦石、氧化鋁、天然橡膠、有色金屬等原材料價(jià)格普遍大幅上漲。原因主要有：

首先，世界經(jīng)濟(jì)逐步出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，各國(guó)對(duì)原材料的需求增加。

其次，自去年以來，許多國(guó)家先后加大了實(shí)行貿(mào)易保障措施的力度，大幅度提高原材料的進(jìn)口關(guān)稅，這成為推高原材料市場(chǎng)價(jià)格的直接誘因。

第三，美元長(zhǎng)期大幅度貶值的舉措也是世界原材料價(jià)格不斷攀升的直接原因之一。

第四，運(yùn)輸緊張。目前，巴西、南非、澳大利亞等產(chǎn)鐵礦石大國(guó)缺乏滿足上述需求的運(yùn)載能力，船只的數(shù)量不足以運(yùn)輸所需商品。海運(yùn)費(fèi)用自2003年9月以來增加了四倍，有時(shí)貨物的運(yùn)費(fèi)甚至高于一些運(yùn)輸貨物本身的價(jià)格。

二、國(guó)際價(jià)格走勢(shì)對(duì)我國(guó)通脹的影響

1、全球高油價(jià)對(duì)我國(guó)通脹帶來較大壓力

由于我國(guó)原油對(duì)外依賴度已超過30％，油價(jià)已基本同國(guó)際接軌，國(guó)際油價(jià)飆升直接拉升國(guó)內(nèi)原油價(jià)格水平，不僅加大石油石化、民航、出租等相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)成本，而且抬升居民汽油等產(chǎn)品的消費(fèi)價(jià)格，將會(huì)形成成本推動(dòng)型通貨膨脹壓力。

2、糧食漲價(jià)不會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重通貨膨脹

2004年，盡管我國(guó)可能會(huì)增加糧食進(jìn)口，減少糧食出口，但是目前我國(guó)的糧食產(chǎn)能是有保障的。隨著糧價(jià)快速上揚(yáng)以及政府的政策引導(dǎo)，我國(guó)糧食產(chǎn)量將會(huì)較快恢復(fù)，而且國(guó)際上也不至于年年發(fā)生自然災(zāi)害，糧食將會(huì)增產(chǎn)。因此，2004年糧食價(jià)格的上漲不會(huì)帶來嚴(yán)重通脹壓力，而且如果處理得當(dāng)，由于我國(guó)巨大的消費(fèi)量和進(jìn)口量，可以適度影響國(guó)際價(jià)格走勢(shì)。

3、原材料漲價(jià)不容忽視

2003年，我國(guó)鐵礦石、鋼材、氧化鋁和水泥的消耗量，分別為世界的30％、27％、25％和40％。2004年，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段特征影響，我國(guó)重化工業(yè)仍將繼續(xù)保持對(duì)原材料的旺盛需求，不斷膨脹的需求必然推動(dòng)原材料價(jià)格的上升。

當(dāng)然，2004年，我國(guó)進(jìn)口關(guān)稅總水平將繼續(xù)下調(diào)，取消或增加部分產(chǎn)品的進(jìn)口配額、下調(diào)出口退稅率等，將減少出口規(guī)模、增加進(jìn)口量和減少進(jìn)口成本，有利于改善市場(chǎng)供求、抑制價(jià)格上漲。

第4篇：礦產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告范文

二 案例. 1

三"占有市場(chǎng)支配地位"的"經(jīng)營(yíng)者". 3

（一）經(jīng)營(yíng)者. 3

（二）市場(chǎng)支配地位. 5

I 相關(guān)市場(chǎng). 6

A 相關(guān)商品市場(chǎng) (relevant product market) 6

B 相關(guān)地域市場(chǎng) (relevant geographic market) 10

II．市場(chǎng)支配地位. 12

四解決過渡期的. 13

一 引言

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第六條的規(guī)定，公用或者其他依法具有獨(dú)占地位的經(jīng)營(yíng)者，不得限定他人購(gòu)買其指定的經(jīng)營(yíng)者的商品，以排擠其他經(jīng)營(yíng)者的公平競(jìng)爭(zhēng)。在執(zhí)法實(shí)踐中，該條款成為各地工商部門規(guī)范公用企業(yè)利用自身優(yōu)勢(shì)地位實(shí)施限制競(jìng)爭(zhēng)行為的利器。然而，隨著我國(guó)市場(chǎng)改革的不斷深入，諸多原先壟斷的行業(yè)，如電信、供氣、保險(xiǎn)、銀行等都不同程度地引入了競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，競(jìng)爭(zhēng)主體也逐步呈現(xiàn)多元化的態(tài)勢(shì)。這種深度的經(jīng)濟(jì)變化對(duì)于當(dāng)前的反壟斷執(zhí)法提出了挑戰(zhàn)，一些地方工商部門也遇到了實(shí)際的問題。

二 案例

2001年，某市區(qū)內(nèi)的一家燃?xì)夤矩?fù)責(zé)為區(qū)內(nèi)用戶提供液化天然氣。該燃?xì)夤九c區(qū)內(nèi)的兩家保險(xiǎn)公司的分公司分別簽訂保險(xiǎn)協(xié)議，由該燃?xì)夤鞠聦俑饕夯瘹夤?yīng)站在區(qū)內(nèi)為用戶申請(qǐng)開戶及換氣時(shí)，代辦液化氣罐的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。從1997年至2000年間，該燃?xì)夤究傆?jì)向用戶收取保險(xiǎn)費(fèi)70多萬(wàn)元，獲得手續(xù)費(fèi)約19萬(wàn)元。該市工商局認(rèn)定，該燃?xì)夤緦儆凇吨腥A人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第6條和國(guó)家工商行政管理局《關(guān)于禁止公用企業(yè)限制競(jìng)爭(zhēng)行為的若干規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《若干規(guī)定》）第2條規(guī)定的公用企業(yè)。燃?xì)夤纠闷涔闷髽I(yè)的優(yōu)勢(shì)地位，未經(jīng)投保人同意，也未設(shè)專門窗口或由專人受理，未告知投保人，就為燃?xì)庥脩艮k理液化天然氣罐保險(xiǎn)，明顯違反用戶的意愿，強(qiáng)制保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。由此，該市工商局依據(jù)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第23條，責(zé)令停止違法行為，并處以罰款。

該燃?xì)夤静环@一行政處罰向法院提起行政訴訟。其理由之一即為，該公司不屬于《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第6條規(guī)定的"公用企業(yè)"，認(rèn)為按照立法旨意，具有獨(dú)占地位是實(shí)施不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的公用企業(yè)或者其他經(jīng)營(yíng)者的核心特點(diǎn)。因?yàn)闊o獨(dú)占性的公用企業(yè)無限定他人購(gòu)買其指定商品的能力，也無法實(shí)現(xiàn)排擠其他經(jīng)營(yíng)者公平競(jìng)爭(zhēng)權(quán)的行為目的。由于在該燃?xì)夤镜慕?jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)還有其他六家獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，所以不能認(rèn)定為具有獨(dú)占地位的公用企業(yè)。該市的一審法院支持了燃?xì)夤镜挠^點(diǎn)，市工商局在一審中敗訴。二審中，該市的工商部門強(qiáng)調(diào)，這種認(rèn)定對(duì)"公用企業(yè)"的界定過于狹隘。根據(jù)國(guó)家工商行政管理局《若干規(guī)定》第2條對(duì)公用企業(yè)的進(jìn)一步定義，公用企業(yè)是涉及公用事業(yè)的經(jīng)營(yíng)者，包括供水、供電、供熱、供氣、郵政、電訊、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的經(jīng)營(yíng)者。該燃?xì)夤痉置鲗儆诹信e的公用事業(yè)的經(jīng)營(yíng)者。最終，該市二審法院支持了市工商部門的觀點(diǎn)，認(rèn)為《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第6條所指的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的主體有兩種，一種是公用企業(yè)，另一種是其他依法具有獨(dú)占地位的經(jīng)營(yíng)者。對(duì)公用企業(yè)的進(jìn)一步認(rèn)定可以適用《若干規(guī)定》。[1]但是，我們發(fā)現(xiàn)，對(duì)此問題工商部門的權(quán)威人士也認(rèn)為，根據(jù)第6條的措詞表明"公用企業(yè)首先是具有獨(dú)占地位的經(jīng)營(yíng)者"。[2]可見在這個(gè)問題上存在著不同的意見。

在這一案例中我們確實(shí)感受到，在逐步開放的市場(chǎng)環(huán)境下，《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第6條的適用面臨著挑戰(zhàn)。過去，在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)體制下，公用企業(yè)在某些行業(yè)可能就是唯一的經(jīng)營(yíng)者，所以在反壟斷的執(zhí)法實(shí)踐中，對(duì)公用企業(yè)的獨(dú)占地位的認(rèn)定曾經(jīng)也不是個(gè)大問題。但是，隨著市場(chǎng)改革的逐步推進(jìn)，原先的許多國(guó)家壟斷行業(yè)已經(jīng)引入了競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，參與公用事業(yè)的經(jīng)營(yíng)者可能不只限于一家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主體可能產(chǎn)生于多家國(guó)有企業(yè)之間，也可能根據(jù)開放和私有化程度的不同，有私營(yíng)公司參與到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中來。這樣簡(jiǎn)單地將公用事業(yè)的經(jīng)營(yíng)者認(rèn)定為公用企業(yè)，并且依據(jù)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第6條和第23條予以處罰，容易引起爭(zhēng)議。

根據(jù)本人的調(diào)查，這個(gè)問題并非個(gè)別現(xiàn)象，其他工商機(jī)關(guān)也存有類似的疑慮。確實(shí)，根據(jù)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，已經(jīng)不能像過去那樣簡(jiǎn)單地認(rèn)為公用企業(yè)就一定獨(dú)占或者在特定市場(chǎng)上具有優(yōu)勢(shì)地位，其限定行為就是壟斷性的；反之，有獨(dú)占或者優(yōu)勢(shì)地位的企業(yè)也不一定是公用企業(yè)?！斗磯艛喾ā凡莅敢呀?jīng)摒棄了"公用企業(yè)"和"依法具有市場(chǎng)獨(dú)占地位的經(jīng)營(yíng)者"的提法。取而代之的是占有"市場(chǎng)支配地位"的"經(jīng)營(yíng)者"。由此，今后的工商執(zhí)法也應(yīng)當(dāng)經(jīng)歷一個(gè)從"公用企業(yè)"走向"占市場(chǎng)支配地位的經(jīng)營(yíng)者"的觀念轉(zhuǎn)變。

三 "占有市場(chǎng)支配地位"的"經(jīng)營(yíng)者"

由于兩個(gè)術(shù)語(yǔ)將成為執(zhí)法機(jī)關(guān)今后規(guī)范公用企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行為的關(guān)鍵，我們就來細(xì)細(xì)解讀一下。

（一）經(jīng)營(yíng)者

依照反壟斷法草案：經(jīng)營(yíng)者，是指在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)商品或者提供服務(wù)的法人、其他組織和人。這一條規(guī)定了"相關(guān)市場(chǎng)"、反壟斷法所調(diào)整的法律主體--"法人、其他組織和自然人"，以及對(duì)法律主體的一個(gè)限定，即他們應(yīng)當(dāng)"生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)商品或者提供服務(wù)"。"相關(guān)市場(chǎng)"的概念同"市場(chǎng)支配地位"的認(rèn)定休戚相關(guān)，所以一并在后文著重闡述。這里我們先討論一下反壟斷法所調(diào)整的法律主體，以及"生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)商品或者提供服務(wù)"。

與現(xiàn)行的《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第2條第3款比較，草案使用了"其他組織"的概念，從而取代了"其它經(jīng)濟(jì)組織"的措辭。首先，這使得未來的反壟斷法對(duì)法律主體的界定與我國(guó)其他法律法規(guī)的表達(dá)保持一致。"其他組織"已經(jīng)是我國(guó)法律公認(rèn)的一個(gè)法律主體，雖然到目前為止，還沒有通過立法對(duì)其含義、要件和地位做出明確規(guī)定。在實(shí)踐中，廣泛適用的是最高人民法院的司法解釋。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用若干問題的意見》（1992年7月14日）第40條規(guī)定：其他組織是指合法成立、有一定的組織機(jī)構(gòu)和財(cái)產(chǎn)，但又不具備法人資格的組織。該條還列舉了多個(gè)組織的形式，其中包括法人依法設(shè)立并領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照的分支機(jī)構(gòu)；人民銀行、各專業(yè)銀行設(shè)在各地的分支機(jī)構(gòu)；中國(guó)人民保險(xiǎn)公司設(shè)在各地的分支機(jī)構(gòu)等等。據(jù)此，認(rèn)定"其他組織"的標(biāo)準(zhǔn)包括：（1）依法成立，即按照實(shí)體法和組織法成立的合法組織。（2）有一定的組織機(jī)構(gòu)和財(cái)產(chǎn)，表明該組織可以在一定程度上以自己的意志獨(dú)立行動(dòng)。(3)不能獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任，即其法律人格只是相對(duì)獨(dú)立的，從根本上將其人格尚未完全脫離設(shè)立該組織的自然人或者法人的人格。例如，在其他組織沒有足夠的財(cái)產(chǎn)對(duì)外承擔(dān)責(zé)任時(shí)，設(shè)立該組織的法人或者自然人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。

其次，以"其他組織"的概念取代"其他經(jīng)濟(jì)組織"實(shí)際擴(kuò)大了反壟斷法適用的主體。在過去的反壟斷執(zhí)法實(shí)踐中，《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》中的"其他經(jīng)濟(jì)組織"被認(rèn)為是"其他組織"的一種。[3]國(guó)家工商局針對(duì)"肇慶火車站案"所作的《關(guān)于鐵路運(yùn)輸部門限定用戶接受其指定的經(jīng)營(yíng)者提供的鐵路運(yùn)輸延伸服務(wù)是否構(gòu)成限制競(jìng)爭(zhēng)行為及行為主體認(rèn)定問題的答復(fù)》（以下簡(jiǎn)稱《答復(fù)》）中認(rèn)定，"其他經(jīng)濟(jì)組織"應(yīng)當(dāng)是指"依法成立、具有營(yíng)業(yè)資格而又不具有法人資格的經(jīng)濟(jì)組織"。[4]由于一般在工商部門登記，取得營(yíng)業(yè)資格的組織，都必須具有一定的組織機(jī)構(gòu)和財(cái)產(chǎn)，所以這一要件已經(jīng)隱含在營(yíng)業(yè)資格當(dāng)中。這樣"其他組織"同"其他經(jīng)濟(jì)組織"的唯一的區(qū)別在于"經(jīng)濟(jì)"這一措辭?！洞饛?fù)》中，國(guó)家工商局將經(jīng)濟(jì)狹義地解釋為"營(yíng)業(yè)"，認(rèn)為"鐵路公司所屬火車站等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)未辦理營(yíng)業(yè)登記、領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照的，不屬于法人和其他經(jīng)濟(jì)組織，不具有法律主體資格和行政行為能力，其實(shí)施的限制競(jìng)爭(zhēng)行為應(yīng)當(dāng)視為其所屬鐵路公司的行為，應(yīng)當(dāng)以設(shè)立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的鐵路公司作為行政處罰的行政相對(duì)人。"[5]由此，是否領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照成為工商部門認(rèn)定那些提供公用事業(yè)商品或者服務(wù)、卻又無法人資格的機(jī)構(gòu)的重要依據(jù)。這樣一種解釋，雖然解決了問題，但是無形中也縮小了反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法的適用范圍。

現(xiàn)實(shí)情況是，我國(guó)的許多公用事業(yè)處于不斷改制的過程中，其中包括公用企業(yè)的法律主體資格的變革，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)相關(guān)機(jī)構(gòu)延遲或者沒有依照行業(yè)或者部門規(guī)定作相應(yīng)地變更，但繼續(xù)以自己的名義自主實(shí)施經(jīng)營(yíng)行為。譬如，在肇慶火車站一案中，按照《鐵路法》以及《國(guó)家工商行政管理局、鐵道部國(guó)家鐵路運(yùn)輸企業(yè)登記管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，鐵路運(yùn)輸企業(yè)設(shè)立對(duì)外從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位，應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)登記注冊(cè)。因?yàn)榉N種原因，肇慶火車站未辦理登記領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照。如果我們的執(zhí)法機(jī)構(gòu)不追究沒有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的實(shí)施限制行為的經(jīng)營(yíng)實(shí)體的法律責(zé)任，而轉(zhuǎn)向設(shè)立該實(shí)體的法人，那么在實(shí)踐中可能就會(huì)增加行政處罰的難度[6]，尤其是遇到上一級(jí)法人是行政機(jī)關(guān)的時(shí)候，對(duì)其處罰就更加困難，而且也只能采取行政建議的方式，處罰力度也較輕。更為嚴(yán)重的是，這種做法會(huì)阻礙受到損害的經(jīng)營(yíng)者根據(jù)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第20條提起民事賠償。依本人之拙見，反壟斷法草案采用"其他組織"的提法，是為了使該法更加有效地發(fā)揮經(jīng)濟(jì)憲法之作用，其管轄的主體范圍應(yīng)當(dāng)更加寬泛。假如我們的執(zhí)法機(jī)關(guān)依然固守原先對(duì)其他經(jīng)濟(jì)組織的理解，特別是以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為認(rèn)定法律主體的依據(jù)，顯然不符合未來反壟斷法的語(yǔ)義和精神。由此，凡是符合最高法院在其司法解釋中規(guī)定的"其他組織"要件的實(shí)體，可以受到未來的反壟斷法的調(diào)整。

但是，這并不意味著任何其他組織，或者法人和自然人的行為都適用于反壟斷法，這顯然不合情理，因?yàn)榉磯艛喾ó吘故且徊烤S護(hù)市場(chǎng)有效競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)濟(jì)法，所以根據(jù)反壟斷法草案的規(guī)定，也只有"生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)商品和提供服務(wù)"的活動(dòng)才可以成為反壟斷法的客體。也就是只有當(dāng)法人、自然人和其他組織從事這類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)時(shí)，才受到反壟斷法的約束。草案的這一表述使得未來的反壟斷法可以規(guī)范現(xiàn)實(shí)生活中存在的多種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。由此，根據(jù)語(yǔ)義，我們也就不能再簡(jiǎn)單地把是否擁有營(yíng)業(yè)執(zhí)照作為執(zhí)法中判斷一個(gè)機(jī)構(gòu)或者組織從事經(jīng)營(yíng)行為的重要標(biāo)志，否則只會(huì)縮小反壟斷法的適用。當(dāng)然，營(yíng)業(yè)執(zhí)照依然可以成為一個(gè)實(shí)體從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要指向標(biāo)，但決非唯一的和必要的。這種寬泛的表述也會(huì)帶來一些復(fù)雜的問題。譬如，如何區(qū)分那些行使公共事務(wù)管理職能的機(jī)關(guān)和組織到底在行使國(guó)家公權(quán)力還是從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；如何判定一個(gè)自然人的行為是個(gè)人消費(fèi)活動(dòng)還是市場(chǎng)的需求行為等等。由于這些問題不是本文的重點(diǎn)，所以在此處不再深入探討。

綜上所述，《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第六條所規(guī)定的公用企業(yè)，在將來適用《反壟斷法》的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)同其他企業(yè)一樣作為經(jīng)營(yíng)者來對(duì)待。具體它被認(rèn)定為法人，還是在一些個(gè)別、特殊的情況下作為其他組織，要根據(jù)個(gè)案情況來把握。一般而言，公用企業(yè)作為法人的情況居多。

（二）市場(chǎng)支配地位

正如前面的案例所示，隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革的深入，公用企業(yè)作為經(jīng)營(yíng)者已經(jīng)不是想當(dāng)然的壟斷商品和服務(wù)的提供者。但是必須承認(rèn)，很多企業(yè)還占有重要的基礎(chǔ)設(shè)施，比如供水、供氣和供熱的管道，擁有眾多的客戶，在地方甚至全國(guó)市場(chǎng)上都占有優(yōu)勢(shì)地位。因此，其行為應(yīng)當(dāng)繼續(xù)受到《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》的調(diào)整。將來，則最有可能受到反壟斷法中對(duì)經(jīng)營(yíng)者"濫用市場(chǎng)支配地位行為"的有關(guān)規(guī)定的制約。這就涉及到什么是"相關(guān)市場(chǎng)"，如何認(rèn)定經(jīng)營(yíng)者的"市場(chǎng)支配地位"。由于我國(guó)的執(zhí)法和司法機(jī)關(guān)都還沒有很多經(jīng)驗(yàn)，所以這里我重點(diǎn)談一下美國(guó)司法部/聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)和歐共體委員會(huì)的做法。

首先，舉一個(gè)案例表明這兩個(gè)概念在反壟斷法中舉足輕重的地位，以及兩者之間的緊密關(guān)系。美國(guó)司法部會(huì)將生產(chǎn)包裝紙的杜邦公司告上法庭。該公司生產(chǎn)大量包裝用的玻璃紙（cellophane）。當(dāng)時(shí)，美國(guó)政府將"玻璃紙市場(chǎng)"定義為相關(guān)市場(chǎng)，而杜邦公司因?yàn)閾碛忻绹?guó)市場(chǎng)的75％份額，被認(rèn)定擁有市場(chǎng)支配地位。但是，美國(guó)的地院卻認(rèn)為相關(guān)市場(chǎng)應(yīng)當(dāng)包括所有的"靈活的包裝材料"，這樣玻璃紙僅占該市場(chǎng)不到20%的份額，杜邦公司也因?yàn)槭袌?chǎng)份額低，而不被認(rèn)為是擁有壟斷勢(shì)力者。官司最后訴至美國(guó)最高法院。最高法院最終支持了地方法院的觀點(diǎn)，美國(guó)司法部會(huì)因此敗訴。這就是著名的"cellophane 案"。[7]此案中，相關(guān)市場(chǎng)的界定成為決定性的因素，而且也是反壟斷機(jī)構(gòu)和法院必須首先澄清的一個(gè)問題。在歐美反壟斷法的實(shí)踐中，當(dāng)事人雙方會(huì)花費(fèi)大量的資金收集證據(jù)，使反壟斷機(jī)構(gòu)和法院接受他們關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)的劃分。[8]

I．相關(guān)市場(chǎng)

那么到底什么是相關(guān)市場(chǎng)呢？當(dāng)前國(guó)際通行的做法是將相關(guān)市場(chǎng)從"相關(guān)商品市場(chǎng)"和"相關(guān)地域市場(chǎng)"兩個(gè)角度來考察。[9]

A 相關(guān)商品市場(chǎng) (relevant product market)

根據(jù)我國(guó)反壟斷草案之規(guī)定，相關(guān)商品市場(chǎng)，是指根據(jù)商品的特性、價(jià)格及其使用目的等因素可以相互替代的一組或者一類商品所構(gòu)成的市場(chǎng)。歐共體委員會(huì)的定義是，相關(guān)商品市場(chǎng)包括消費(fèi)者依據(jù)商品的特點(diǎn)、價(jià)格和用途所認(rèn)為的可交換的（interchangeable）或者可替換（substitutable）的商品和服務(wù)。[10]該定義同歐共體法院在判例中的認(rèn)定是相吻合的。[11]也就是說，對(duì)相關(guān)商品的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)從消費(fèi)者的角度出發(fā)。如果他們認(rèn)為供應(yīng)商提供的商品之間是可以替換的，那么這些商品就屬于在同一市場(chǎng)上相互競(jìng)爭(zhēng)的商品。美國(guó)司法部/聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)認(rèn)為"……商品市場(chǎng)可以是這樣一個(gè)商品或者一組商品，即一個(gè)假定為追求利潤(rùn)最大化的公司，曾經(jīng)是將來還是那些商品的唯一銷售者（壟斷者）可能愿意至少實(shí)施'數(shù)量不大但重要且非臨時(shí)性的'[12]漲價(jià)"。[13]這個(gè)表述似乎看來不如歐共體委員會(huì)的定義那么易于理解，但是應(yīng)當(dāng)說這個(gè)定義中所表達(dá)的理念，構(gòu)成當(dāng)前認(rèn)定相關(guān)市場(chǎng)的關(guān)鍵方法。歐共體委員會(huì)在1997年的通告中，也明確采納了這一理念。[14]

這到底是一個(gè)什么理念呢？這里舉例說明一下：假設(shè)現(xiàn)在需要認(rèn)定可口可樂公司在什么樣的相關(guān)飲料市場(chǎng)上擁有何種市場(chǎng)地位。第一步，首先假定一個(gè)只有可口可樂一種飲料的狹窄的相關(guān)商品市場(chǎng)。第二步，假設(shè)可口可樂公司作為這個(gè)商品的壟斷供應(yīng)商提高5%-10%的可樂零售價(jià)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)一段時(shí)間內(nèi)大量消費(fèi)者轉(zhuǎn)向購(gòu)買百事可樂（注意！百事可樂此刻還不屬于假設(shè)的相關(guān)市場(chǎng)上的商品），這說明可口可樂和百事可樂對(duì)于消費(fèi)者來說有很強(qiáng)的可替換性，壟斷者不能通過提高價(jià)格獲得壟斷利潤(rùn)，由此假定的相關(guān)商品市場(chǎng)也應(yīng)當(dāng)擴(kuò)大到包括可口可樂和百事可樂兩種飲料的市場(chǎng)。第三步，這個(gè)商品之間的替代測(cè)試將一直繼續(xù)下去，直到人們找到一組商品（當(dāng)然也可能最終只有一種商品），其價(jià)格的提高不會(huì)引發(fā)消費(fèi)者再選擇其它市場(chǎng)上的商品，那么這一組商品之間的可替換性以及它們同其它商品之間的不可替換性也就最終構(gòu)成了一個(gè)相關(guān)商品市場(chǎng)。通過這個(gè)測(cè)試找到的相關(guān)商品市場(chǎng)必須是符合這個(gè)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)的最小市場(chǎng)，這是為了防止將相關(guān)商品市場(chǎng)界定得過于寬泛。這種根據(jù)"數(shù)量不大但重要且非臨時(shí)性的"漲價(jià)來測(cè)定相關(guān)市場(chǎng)的方法也被簡(jiǎn)稱為"SSNIP 測(cè)試"。

其內(nèi)含的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理是的"商品需求的交叉價(jià)格彈性"（cross-price elasticity for demand of products）。也就是提高X商品的單位價(jià)格所引起的消費(fèi)者對(duì)Y商品的需求變化。如果一個(gè)生產(chǎn)商提高一個(gè)單位的X商品價(jià)格，引發(fā)大量消費(fèi)者轉(zhuǎn)向Y商品，那么說明X和Y之間替代性很大。反之，如果生產(chǎn)商對(duì)X商品的漲價(jià)行動(dòng)，沒有激發(fā)消費(fèi)者對(duì)Y商品的需求，那么說明這兩個(gè)商品之間沒有可替代性。[15]在Cellophane案例中美國(guó)最高法院就運(yùn)用了這一原理，認(rèn)為只要玻璃紙的價(jià)格略微下降就會(huì)有相當(dāng)數(shù)量的其他軟質(zhì)包裝材料的顧客轉(zhuǎn)向玻璃紙市場(chǎng)，所以該案中的相關(guān)商品市場(chǎng)是一個(gè)包括玻璃紙、鋁箔、石蠟紙以及硫酸紙等各種軟質(zhì)包裝材料在內(nèi)的更為寬泛的市場(chǎng)，而玻璃紙本身不能作為獨(dú)立的相關(guān)市場(chǎng)。[16]

當(dāng)然這一方法也不是完美，人們對(duì)于美國(guó)最高法院Cellophane案的判決以及交叉價(jià)格需求彈性原則提出了質(zhì)疑，也被稱為"玻璃紙謬誤"（Cellophane Fallacy）。這種謬誤的出現(xiàn)是因?yàn)椋喝绻允袌?chǎng)價(jià)格為衡量標(biāo)準(zhǔn)，那么會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)壟斷經(jīng)營(yíng)者制定的必定是利潤(rùn)最大化的市場(chǎng)價(jià)格，肯定是確立在不失去客戶的情況下的最高價(jià)格；如果現(xiàn)在壟斷經(jīng)營(yíng)者再提高價(jià)格，則會(huì)失去消費(fèi)者，這樣需求彈性也就表現(xiàn)得很高，似乎給人一種需要擴(kuò)大相關(guān)商品市場(chǎng)的印象，但實(shí)際的原因是已經(jīng)實(shí)施的壟斷價(jià)格，而不是商品之間的可替代性。[17]除此以外，消費(fèi)者對(duì)其它商品的無知，或者商品質(zhì)量的高要求等因素也會(huì)使得基于交叉價(jià)格需求彈性的測(cè)試失靈。由此，無論是美國(guó)的司法部/聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)和歐共體委員會(huì)對(duì)于事實(shí)證據(jù)采取一種開放的方式，目的是為了有效地運(yùn)用一切可獲得的有用信息來解決個(gè)案。

除了需求替代之外，供應(yīng)替代（supply substitution）也是考慮的一個(gè)重要因素。為什么呢？同樣試舉一例說明。IBM公司為自己的電腦生產(chǎn)類似軟盤驅(qū)動(dòng)等即插兼容附件，購(gòu)買IBM電腦的消費(fèi)者也自然購(gòu)買IBM公司的此類商品。如果現(xiàn)在IBM公司將附件的價(jià)格上漲5%-10%，由于兼容性問題，消費(fèi)者一時(shí)無法在市場(chǎng)上找到替代商品，所以似乎"IBM的即插兼容附件"可以認(rèn)定為相關(guān)商品市場(chǎng)。然而從生產(chǎn)的角度來看，這種兼容技術(shù)和對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的改造等因素對(duì)于其它生產(chǎn)商來說并不是難題，其他廠商可以在短期內(nèi)、廉價(jià)地生產(chǎn)類似的即插兼容附件，這樣消費(fèi)者也可以在短時(shí)間獲得可替代的商品，所以IBM公司根本不可能在這個(gè)商品市場(chǎng)上通過漲價(jià)行為獲得壟斷利潤(rùn)，因而此前對(duì)相關(guān)商品市場(chǎng)的認(rèn)定也就過于狹窄。[18]與需求替代的原理相同，供應(yīng)替代（supply substitution）或者供應(yīng)反映（supply response）， 指當(dāng)壟斷供應(yīng)商提高"數(shù)量不大但重要的且非暫時(shí)的"價(jià)格時(shí)，處于競(jìng)爭(zhēng)或者潛在競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)下的其它供應(yīng)商，在一年內(nèi)無須承擔(dān)重大的沉沒成本而進(jìn)入和立足相關(guān)市場(chǎng)。這里的"數(shù)量不大但重要且非暫時(shí)性的"漲價(jià)同上文需求替代中所提的概念相同。具體考慮的成本因素包括企業(yè)為相關(guān)商品在生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)、營(yíng)銷（包括商品認(rèn)可）、、開發(fā)和法律法規(guī)方面的許可，以及測(cè)試方面所作的專門投資。這個(gè)供應(yīng)替代主要是用于佐證或是懷疑一個(gè)假設(shè)擁有市場(chǎng)勢(shì)力或者占有市場(chǎng)支配地位的企業(yè)是否能夠在特定市場(chǎng)上不考慮消費(fèi)者和其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而操縱價(jià)格從而妨礙競(jìng)爭(zhēng)。因而它對(duì)于認(rèn)定商品本身是否屬于同一市場(chǎng)產(chǎn)生輔助證明作用，其突出的作用在于確認(rèn)相關(guān)市場(chǎng)上參與經(jīng)營(yíng)的企業(yè)。美國(guó)司法部/聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)在這點(diǎn)上態(tài)度更加明確，市場(chǎng)的定義僅僅集中在需求替換因素上，供應(yīng)替換因素主要在確認(rèn)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)、以及市場(chǎng)進(jìn)入方面加以考慮。[19]歐共體委員會(huì)也持相似的觀點(diǎn)。[20]

現(xiàn)實(shí)中，美國(guó)司法部/聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)和歐共體委員會(huì)都會(huì)收集大量的相關(guān)證據(jù)來佐證因?yàn)?數(shù)量不大但重要且非暫時(shí)性的"漲價(jià)所帶來的需求替代和供應(yīng)替代。主要包括以下一些證據(jù)：[21] （1）"過去一段時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)"作為商品可替換的證據(jù)

譬如，在某些案件中，因?yàn)槭袌?chǎng)上的一些突發(fā)事件，會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)商品互相替代的直接例證。如果可以獲得這樣的信息，那么這些數(shù)據(jù)對(duì)于市場(chǎng)定義來說是根本性的。假如市場(chǎng)上突然缺乏某商品，如果消費(fèi)者由此直接轉(zhuǎn)向購(gòu)買另一商品，那么說明這兩個(gè)商品之間存在替代關(guān)系。另外，在過去的一段時(shí)間內(nèi)，新商品的上市舊商品的銷售，此類信息也有助于說明新舊商品之間的可替代性。

（2）數(shù)量證據(jù)

歐美的反壟斷調(diào)查機(jī)關(guān)還注重收集直接的數(shù)量證據(jù)，譬如，說明"需求價(jià)格彈性"和"交叉需求價(jià)格彈性"的數(shù)據(jù)。需求價(jià)格彈性是指一種被需求商品的數(shù)量百分比變化除以其相應(yīng)的價(jià)格百分比變化。根據(jù)微觀學(xué)的供求，一種商品價(jià)格的上漲，會(huì)導(dǎo)致需求的下降，銷售量的減少，因此，需求價(jià)格彈性小于等于0。如果需求價(jià)格彈性介于0和-1之間，說明市場(chǎng)對(duì)這種商品的需求價(jià)格彈性很小，或者是僵硬的，也就意味著特替換的其他商品不多。如果大于1說明需求價(jià)格彈性較高，表明市場(chǎng)上存在其他可替代的商品。

需求價(jià)格彈性只能反映市場(chǎng)上可能存在或者不存在替代商品，卻無法說明那些商品是可替代的商品。此時(shí)，我們就需要交叉需求價(jià)格彈性。計(jì)算為，以A商品數(shù)量的百分比變化處以相應(yīng)的B商品價(jià)格的百分比變化。如果A商品和B商品之間的交叉價(jià)格彈性為正數(shù)，那么說明A與B之間存在需求替代關(guān)系。反之，如果是負(fù)數(shù)，那么說明兩者之間是補(bǔ)充關(guān)系，例如汽車和汽油之間的關(guān)系。

這些數(shù)據(jù)中，尤其是交叉需求價(jià)格彈性最直接反映了以"數(shù)量不大但重要且非暫時(shí)性的"漲價(jià)來衡量替代關(guān)系，由此界定相關(guān)市場(chǎng)的理念。應(yīng)當(dāng)說，比起那些證明經(jīng)驗(yàn)判斷的證據(jù)的多，但也必須承認(rèn)，取得這類數(shù)量證據(jù)的難度大，對(duì)于反壟斷機(jī)構(gòu)來說是挑戰(zhàn)，但是從美國(guó)和歐共體反壟斷機(jī)構(gòu)的做法來看，其趨勢(shì)卻是越來越倚重?cái)?shù)量證據(jù)。

（3）客戶以及競(jìng)爭(zhēng)者的意見

反壟斷機(jī)構(gòu)經(jīng)常會(huì)以問卷的方式訪問待定市場(chǎng)上主要的客戶和競(jìng)爭(zhēng)者，以征求他們對(duì)劃分商品市場(chǎng)的意見以及其他一些有關(guān)確認(rèn)市場(chǎng)范圍的重要信息。譬如，調(diào)查機(jī)關(guān)會(huì)詢問客戶和競(jìng)爭(zhēng)者，如果所調(diào)查的商品在所調(diào)查的地域內(nèi)價(jià)格稍稍上漲（5%-10%），他們會(huì)作何反應(yīng)。調(diào)查機(jī)關(guān)會(huì)將答案同事實(shí)證據(jù)結(jié)合起來考慮。

（4）消費(fèi)者的偏好

就消費(fèi)品而言，反壟斷機(jī)構(gòu)可能很難直接向最終消費(fèi)者調(diào)查商品替代的情況。這樣經(jīng)營(yíng)者過去為其價(jià)格決策或者其他市場(chǎng)行動(dòng)所做的調(diào)研可以為反壟斷機(jī)構(gòu)提供有用的信息。有關(guān)消費(fèi)者方式、喜好、消費(fèi)者的購(gòu)買方式、以及零售商的意見，或者更寬泛一些，當(dāng)事人或者競(jìng)爭(zhēng)者所提供的所有關(guān)于市場(chǎng)調(diào)研的，將由反壟斷機(jī)構(gòu)酌情考慮。另外，品牌在消費(fèi)者心目中的認(rèn)知程度也在考慮之內(nèi)。如果材料當(dāng)事人臨時(shí)提供的，反壟斷機(jī)構(gòu)對(duì)其可信度要嚴(yán)格審查。不像那些已經(jīng)存在的市場(chǎng)報(bào)告，它們是經(jīng)營(yíng)者為了采取一種經(jīng)營(yíng)行為而在正常的情況下進(jìn)行的。

（5）改變需求遇到的障礙和付出的代價(jià)

在改變商品需求時(shí)，客戶可能遇到一系列的障礙和代價(jià)可以使得表面上看來可以替換的商品變得很困難。這里很難列出所有因素的清單。改變需求的障礙可能來自多個(gè)方面，反壟斷機(jī)構(gòu)遇到過來自成員國(guó)政府的規(guī)定或者一些其他形式的政府干涉，來自下游商品的障礙，為改變需求而須額外投資，地理位置，使用其他商品的人力投入，對(duì)于其他供應(yīng)商的商品質(zhì)量和信譽(yù)的不確定等等。

B 相關(guān)地域市場(chǎng) (relevant geographic market)

美國(guó)司法部/聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)和歐共體反壟斷機(jī)構(gòu)沿用了界定"相關(guān)商品市場(chǎng)"的方法來劃定相關(guān)地域市場(chǎng)。

首先還是從消費(fèi)者的需求替代出發(fā)，進(jìn)行SSNIP測(cè)試。第一步，首先假定一個(gè)相關(guān)地域；第二步，假定一個(gè)壟斷者，作為該地區(qū)現(xiàn)在和將來在當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)商品的唯一生產(chǎn)者，提高至少"數(shù)量不大但重要且非暫時(shí)性"（5%-10%）的商品價(jià)格，同時(shí)所有銷售其它地區(qū)商品的條件恒定，然后觀察消費(fèi)者的反應(yīng)。如果消費(fèi)者對(duì)于這個(gè)地區(qū)的商品價(jià)格上漲的反應(yīng)是轉(zhuǎn)向購(gòu)買該地區(qū)外生產(chǎn)的商品，那么說明這個(gè)相關(guān)地域之外生產(chǎn)的商品，在現(xiàn)存的銷售條件下，對(duì)于消費(fèi)者產(chǎn)生充足的吸引力，那么漲價(jià)的企圖會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)商銷售量的減少，也不能帶來壟斷利潤(rùn)，這樣先前鎖定的地域也就過于狹窄。第三步，重復(fù)上述測(cè)試，直到找到能夠滿足該測(cè)試要求的最小的地域市場(chǎng)。[22]

當(dāng)我們進(jìn)行SSNIP測(cè)試的時(shí)候，會(huì)考察哪些是影響消費(fèi)者需求的因素，此時(shí)往往會(huì)考慮不同地區(qū)消費(fèi)者的購(gòu)買習(xí)慣、購(gòu)買者對(duì)本地商品的認(rèn)知程度、不同語(yǔ)言、文化和生活習(xí)慣、不同區(qū)域的法規(guī)以及從其它地區(qū)購(gòu)買商品所花費(fèi)的時(shí)間以及運(yùn)輸條件等等。而這些因素被歐共體反壟斷機(jī)構(gòu)籠統(tǒng)地稱為"競(jìng)爭(zhēng)條件"（conditions of competition）。這明確地反映在歐共體反壟斷機(jī)構(gòu)對(duì)"相關(guān)地域市場(chǎng)"的定義當(dāng)中：參與提供和購(gòu)買商品及服務(wù)的經(jīng)營(yíng)者所處的地區(qū)，該地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)條件應(yīng)當(dāng)充分相同，同時(shí)基于競(jìng)爭(zhēng)條件之可觀差異可以有別于其它相鄰地區(qū)。[23] 我國(guó)的反壟斷法草案，基本采納了歐共體的做法，將相關(guān)市場(chǎng)定義為相關(guān)經(jīng)營(yíng)者供給或者消費(fèi)者購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品的地域范圍，并且這一地域內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)條件基本一致。應(yīng)當(dāng)說，美國(guó)和歐共體的反壟斷法雖然在定義上的取向不同--美國(guó)在定義的時(shí)候更注重量化和動(dòng)態(tài)的操作性，而歐共體的定義則更加原則和概括;但是在操作當(dāng)中應(yīng)當(dāng)說是殊途同歸的。

同樣如相關(guān)商品市場(chǎng)的認(rèn)定，從生產(chǎn)者角度出發(fā)的不同地區(qū)之間的供應(yīng)替代也是一個(gè)重要的因素，即在一個(gè)地區(qū)商品價(jià)格上漲"數(shù)量不大但重要且非暫時(shí)性"的情況下，供應(yīng)商是否可以迅速且以較低的成本從另外一個(gè)區(qū)域向該地區(qū)生產(chǎn)和供應(yīng)商品。這里同樣要考慮供應(yīng)商進(jìn)入該地域市場(chǎng)的時(shí)間以及其自身的能力。[24]

需要注意的一個(gè)是：從需求角度確定的相關(guān)地域市場(chǎng)往往比從供應(yīng)角度確定的市場(chǎng)要小，尤其是在零售業(yè)方面。比如，消費(fèi)者往往不太愿意離開自己居住地而去很遠(yuǎn)的地方零售商店購(gòu)物。然而，從供應(yīng)角度來說，如果某個(gè)地區(qū)的利潤(rùn)很高，那么許多的零售連鎖店都能夠很容易進(jìn)入一個(gè)新的地區(qū)。既然一個(gè)相關(guān)市場(chǎng)不論從需求替代和供應(yīng)替代彈性都應(yīng)當(dāng)是低的，那么在這種情況下，相關(guān)地理市場(chǎng)應(yīng)當(dāng)包括一個(gè)較大的區(qū)域以考慮到零售連鎖店在較大區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的因素。[25]

II．市場(chǎng)支配地位

我們已經(jīng)確認(rèn)了經(jīng)營(yíng)者所處的相關(guān)商品市場(chǎng)和相關(guān)地域市場(chǎng)，接下來的任務(wù)就是認(rèn)定該經(jīng)營(yíng)者到底是否擁有"市場(chǎng)支配地位"。根據(jù)反壟斷法草案的規(guī)定，市場(chǎng)支配地位是指一個(gè)經(jīng)營(yíng)者或者幾個(gè)經(jīng)營(yíng)者作為整體具有在相關(guān)市場(chǎng)上控制商品價(jià)格、數(shù)量或者其他交易條件，排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的能力。美國(guó)反托拉斯的判例法也認(rèn)為一個(gè)經(jīng)營(yíng)者如果具有"控制價(jià)格或者排除競(jìng)爭(zhēng)的力量"，那么就擁有壟斷勢(shì)力，也就是市場(chǎng)支配地位。[26]歐共體法院認(rèn)為"市場(chǎng)支配地位"是一種經(jīng)濟(jì)上的權(quán)力地位，它可以使有能力阻礙相關(guān)市場(chǎng)上的有效競(jìng)爭(zhēng)的維持，如果使企業(yè)可以不顧及其競(jìng)爭(zhēng)者、交易對(duì)象和最終的消費(fèi)者，在一個(gè)可觀的程度上，不受拘束地行為。這樣的一種支配地位與獨(dú)占地位不同，并不排除某種程度的競(jìng)爭(zhēng)，但卻是的使得受益的企業(yè)能夠決定或者至少影響競(jìng)爭(zhēng)的條件。[27]這些是對(duì)市場(chǎng)支配地位的一種抽象性定義。實(shí)踐中，要認(rèn)定一個(gè)經(jīng)營(yíng)者是否在相關(guān)市場(chǎng)上擁有支配地位，往往需要考察多方面因素從而得出一個(gè)綜合性的判斷。

其中，經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)上的市場(chǎng)份額（market share）是歐美反壟斷機(jī)關(guān)非常關(guān)注的一個(gè)指標(biāo)。[28]市場(chǎng)份額有時(shí)可以通過經(jīng)營(yíng)者在市場(chǎng)上所售產(chǎn)品的銷售額度計(jì)算出來，但必須注意的是，市場(chǎng)份額不等于銷售份額。在一些特殊的行業(yè)中，不僅僅是銷售額，經(jīng)營(yíng)者的貨運(yùn)量、產(chǎn)量、生產(chǎn)能力、公司財(cái)力或者存儲(chǔ)量等多種與生產(chǎn)相關(guān)商品能力緊密聯(lián)系的因素，也必須納入市場(chǎng)份額的計(jì)算。譬如，航天業(yè)中經(jīng)營(yíng)者擁有的飛船數(shù)量，礦產(chǎn)業(yè)中經(jīng)營(yíng)者的礦產(chǎn)存量成為至關(guān)重要的指標(biāo)。在這些行業(yè)中，經(jīng)營(yíng)者每單的銷售額可能很大，但卻不固定，所以年度數(shù)據(jù)可能不足以表現(xiàn)經(jīng)營(yíng)者在市場(chǎng)上的地位。

到底多大的市場(chǎng)份額可以被認(rèn)為具有支配地位呢？美國(guó)的法院認(rèn)為，80%-90%的市場(chǎng)份額或者更高就足以認(rèn)定壟斷勢(shì)力，80%-70%就傾向充足，70%-50%則是懷疑的，50%以下就不充足了。[30]在歐共體競(jìng)爭(zhēng)法中100% 到50% 的市場(chǎng)份額都應(yīng)當(dāng)是比較高的。例如，在Hilti 案中，被認(rèn)定占有市場(chǎng)支配地位經(jīng)營(yíng)者的份額達(dá)到70-80%；Michelin案中為57-65% ；AKZO案中則為50%。然而，在Hoffmann-La Roche 案中，Hoffmann-La Roche 公司擁有47%的市場(chǎng)份額也被認(rèn)為足夠大，原因是其兩個(gè)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)份額加起來也只有約47%。[31] 由此可見，市場(chǎng)份額的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)也并非絕對(duì)化的，在某些情況下，還要充分考慮其它競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)份額，以及他們之間的差距。我國(guó)的反壟斷法草案將標(biāo)準(zhǔn)定在50%，對(duì)于二個(gè)經(jīng)營(yíng)者集體獨(dú)占要求三分之二的市場(chǎng)份額，如果是三個(gè)經(jīng)營(yíng)者則要求達(dá)到四分之三。

除了市場(chǎng)份額以外，歐美的反壟斷機(jī)關(guān)或者法院還考慮一些，特別是涉及到潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入市場(chǎng)的難易程度的因素。這一點(diǎn)也已經(jīng)體現(xiàn)在我國(guó)的反壟斷法草案當(dāng)中，譬如經(jīng)營(yíng)者的聯(lián)合情況、其他經(jīng)營(yíng)者對(duì)經(jīng)營(yíng)者的依賴關(guān)系和程度等。同時(shí)草案還包括一個(gè)兜底條款，使得未來的執(zhí)法可以根據(jù)實(shí)際的市場(chǎng)以及行業(yè)狀況有更大的空間。以上只是介紹了確定相關(guān)市場(chǎng)和市場(chǎng)支配地位的一些基本理念，在實(shí)際執(zhí)法中，都必須根據(jù)個(gè)案的情況進(jìn)行縝密的分析判斷。

四 解決過渡期的問題

本人建議，在反壟斷法出臺(tái)之前，工商執(zhí)法部門繼續(xù)適用《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第6條規(guī)范公用企業(yè)的壟斷限定行為，但需要同時(shí)適度地認(rèn)定被調(diào)查公用企業(yè)提供商品或者服務(wù)的相關(guān)商品市場(chǎng)、相關(guān)地域市場(chǎng)，以及該公用企業(yè)在市場(chǎng)中的地位，以免引起糾紛。

[1] 根據(jù)某市工商局提供案例

[2] 孔祥?。骸冬F(xiàn)行反壟斷法理解與適用》，人民法院出版社2001年2月第1版，第52頁(yè)。

[3] 國(guó)家工商總局公平交易局：《工商行政管理案例精評(píng)》，中國(guó)工商出版社2003年4月第1版，第99頁(yè)。

[4] 國(guó)家工商總局：工商公字[1999]第278號(hào)，1999年10月26日。

[5] 同上。

[6] 孔祥俊也認(rèn)為"應(yīng)當(dāng)照顧體制轉(zhuǎn)軌的現(xiàn)實(shí)，不應(yīng)當(dāng)一刀切式地認(rèn)定此類火車站都不具有法律主體資格"，見孔祥?。骸吨袊?guó)現(xiàn)行反壟斷法理解與適用》，人民法院出版社2001年2月第1版，第59頁(yè)。

[7] U.S. v. E.I. du Pont de Nemours & Co.（Cellophane），351 U.S.377， 76 S.Ct.994 (1956).

[8] 參見Keith N. Hylton， Antitrust Law: Economic ory and Common Law Evolution， Cambridge University Press， 2003， p.231。

[9]比較U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission 1997， Horizontal Merger Guidelines， revised in 1997， 。另見， European Commission， Commission Notice on the definition of the relevant market for the purpose of Community competition law， Official Journal C 372， 09/12/1997， P.5 - 13，paras.7-8。

[10] European Commission， Commission Notice on the definition of the relevant market for the purpose of Community competition law， Official Journal C 372， 09/12/1997， P.5 - 13， para.7。

[11] ECJ，Case 6-72， Continental Can [1973]， ECR 215，para. 32；ECJ， ECJ of first Instance， Case T-83/91， Tetra Pak II [1994]， ECR II-00755， para.63。

[12] "數(shù)量不大但重要且非臨時(shí)性"漲價(jià)，表達(dá)為 "Small but Significant and Nontransitory Increase in Price " （SSNIP）。

[13] U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission 1997， Horizontal Merger Guidelines， revised in 1997，p.5， 。

[14] European Commission， Commission Notice on the definition of the relevant market for the purpose of Community competition law， Official Journal C 372， 09/12/1997， P.5 - 13， para.15-19.

[15] 比較Keith N. Hylton， Antitrust Law: Economic Theory and Common Law Evolution， Cambridge University Press， 2003， p.238。

[16] U.S. v. E.I. du Pont de Nemours & Co.（Cellophane），351 U.S.377， 76 S.Ct.994 (1956)

[17] Herbert Hovenkamp， Antitrust， West Publishing Co.， 2ed， 1993， p.105-6.

[18] Telex Corp.v.IBM Corp.， 510 F.2d 894 (10th Cir.1975)， cert.dismissed， 423 U.S. 802， 96 S.Ct. 8 (1975)

[19] U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission 1997， Horizontal Merger Guidelines， revised in 1997，p.5-13， 。

[20] European Commission， Commission Notice on the definition of the relevant market for the purpose of Community competition law， Official Journal C 372， 09/12/1997， P.5 - 13，para.14.

[21] European Commission， Commission Notice on the definition of the relevant market for the purpose of Community competition law， Official Journal C 372， 09/12/1997， P.5 - 13.

[22] 比較U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission 1997， Horizontal Merger Guidelines， revised in 199，p.9-10， .

[23] European Commission， Commission Notice on the definition of the relevant market for the purpose of Community competition law， Official Journal C 372， 09/12/1997， P.5 - 13，para.8.

[24] Herbert Hovenkamp， Antitrust， West Publishing Co.， 2ed， 1993， p.108.

[25] 同上p.108-109。

[26] U.S. v. E.I. du Pont de Nemours & Co.（Cellophane），351 U.S.377， 76 S.Ct.994 (1956).

[27] ECJ，C- 85/76，HOFFMANN-LA ROCHE[1979]，ECR 461， para.38f..

[28] Keith N. Hylton， Antitrust Law: Economic Theory and Common Law Evolution， Cambridge University Press， 2003， p.230.

[29] 參見European Commission， Commission Notice on the definition of the relevant market for the purpose of Community competition law， Official Journal C 372， 09/12/1997， P.5 - 13，paras. 53-55; 另見，U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission 1997， Horizontal Merger Guidelines， revised in 1997， p.13-14， 。