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【關鍵詞】服裝出口;棉花價差;勞動力成本
一、我國服裝出口現狀
我國的服裝行業自中國加入WTO以來,隨著經濟與貿易的共同增長和服裝行業的特點,中國成為主要的服裝生產和出口大國,在世界服裝行業占據主導地位。
中國自2001年加入世界貿易組織后,進出口數量持續穩定的增長,但受華爾街金融危機影響,2009年進出口增速大幅降低,據海關統計,2012年我國出口服裝1591.5億美元,僅比2011年增長3.9%,增速較同期我國外貿出口整體增速降低4個百分點,服裝進出口總額相對于2011年僅有微小變動,這說明在2009年以后我國服裝行業由于受到了諸多因素的影響,致使服裝的出口受到了阻礙。
二、影響我國服裝出口減緩的因素分析
目前影響我國服裝出口的因素既有內因,也有外因。
1.國內生產成本增加
隨著人民幣升值,通貨膨脹加劇,以及自然災害等,致使棉花等紡織原材料價格過高,而且我國受經濟危機的影響,勞動力成本增加,國內成本因素推高導致我國服裝產品出口受到阻礙。
第一,國內外棉花價差明顯
由于近幾年我國土地資源的稀缺,影響了我國的棉花產量。表1是近幾年我國的棉花產量的數據。
表1 2007后我國棉花產量情況
資料來源:2012年中國統計年鑒
從表1中的數據可以看出,從2007年以后我國的棉花產量有所下降,出現供小于求,這導致我國棉花的價格除2009年外都逐年上升。由于我國近幾年棉花產量的下降,以及國內棉花價格的上升,使得我國對外進口棉花的數量在增長。據了解我國2009年進口的棉花數量為153萬噸,2010年的進口量為284萬噸,而2011年的進口量為336萬噸(中國紡織網數據)。而且我國棉花價格高于國際市場價格,也就是說我國國內的服裝成本高于國際市場上的成本,若生產者為了獲得更多的生產者剩余,使價格升高的話,那么就削弱了我國紡織服裝出口一直以來的價格優勢,這無疑對我國的服裝在國際市場上的競爭力帶來了很大的影響。
第二,國內勞動力成本的提高
中國紡織服裝行業的特點屬于勞動密集型。而且我國服裝行業一直以來是出口導向型的,隨著經濟的增長,以及工人技術水平的提高,近幾年我國勞動力成本上升,服裝產業的國際競爭力在很大程度上取決于勞動成本的競爭力。勞動力成本的提高主要體現在工人工資的剛性增長,表2是近幾年制造業城鎮單位就業人員的就業情況以及平均工資變動情況。
表2 2006-2011年中國就業人數及年平均工資
資料來源:2012年中國統計年鑒
以上的數據顯示我國從2006年開始,就業人員逐年增加,而且工人的平均工資也是逐年增長,因為我國工人的工資提高,按照李嘉圖模型來分析的話,我國的相對工資也隨之提高,這將反映在服裝的成本中,因為生產商勢必會將增加的成本轉嫁到商品的價格上,服裝是需求富有彈性的商品,價格提高,需求量減少,從而使我國的服裝出口受到阻礙。
2.東南亞國家競爭力增強、擠占中國服裝出口
中國一直以來是世界上服裝原產地大國,我國的服裝主要出口美國,但由于近幾年東南亞等國家的服裝在國際市場上的競爭力不斷的提高,使得部分外國采購商把生產訂單轉移到孟加拉、越南等國家。現在我國服裝出口下降,但是東南亞等國家的服裝出口卻在增長。雖然目前只是部分訂單有所轉移,但是東南亞等國家的服裝出口競爭力提高這一現象是不容我們忽視的,東南亞國家之所以競爭實力有所增強,主要原因是因為孟加拉國、越南、柬埔寨等國家實施關稅減免政策,關稅減免是來自于跨太平洋戰略經濟伙伴關系協定(簡稱TPP協定),該協定在國際紡織業界贏得了很高的關注度,因為該協定給TPP成員國中主要經營服裝出口的國家帶來了動力并克服了障礙。2012年《金融時報》顯示美國從孟加拉進口服裝增長39%,孟加拉國成為對美服裝出口增長最快的國家。服裝屬于關稅相對較高的產品,根據海關稅則顯示我國棉質的針織服裝的稅率分為最惠國稅率為17.5%,普通稅率為90%,增值稅率為17%。由此看出我國服裝出口在關稅方面與東南亞等國家存在差距,中國沒有加入TPP,所以東南亞等國家享有的這些關稅減免政策,削弱了我國服裝出口的競爭力,與此同時越南,印度尼西亞等國家的勞動力成本也相對于我國較為低廉,這些國家以更低廉的勞動力成本優勢,來搶占我國服裝產業的海外市場。而且較低的勞動成本,受到反傾銷與配額的影響較小。東南亞等國家的服裝出口競爭實力增強,使我國的服裝出口數量受到威脅。
三、促進我國服裝出口的建議
1.調整公司內部的經營管理
服裝行業是勞動密集型產業,勞動密集型產業的勞動成本提高,壓力不言而喻。為了更好地扭轉成本提高,而帶來的業績下滑,要從根源入手。服裝企業可以在企業內部建立健全的政策,目的是提高勞動效率,來應對成本提高給企業帶來的影響。為此,公司需要最大程度的調動工人的工作熱情,正所謂針對不同層次的需求給予不同程度的滿足,最直接有效的辦法就是,將工資與績效掛鉤,將績效分等級,工資隨著績效等級提高而增加,這樣可以使工人工作更加有動力,他們會為了獲取更高的工資,而更好的完成任務,這樣整個企業會營造一種積極進取的工作氛圍,企業整體的工作效率無疑也會有突飛猛進的提高。按照李嘉圖模型分析,各國之間勞動生產率的差異,將會產生貿易,勞動生產率高的國家,在國際市場上更有競爭力,提高企業的勞動生產率,還可以通過提升員工的職業技能來實現,雖然越南等國家的勞動成本低于我國,但是在服裝的技術方面,卻不及中國,中國的產業鏈完整并且有很高技術水平,中國的服裝企業應該充分利用我們的優勢,所以企業可以定期對員工進行技術培訓,外聘專家進行講解,或在企業中推選出技術骨干,進行經驗交流,提高工人的技術水平。從而在勞動生產中提高效率,企業還應該運用一部分資金投入到更好地建設工人的工作環境中去,以及給員工提供更多的服務與福利,使員工的心理得到滿足,極大程度的調動工人對崗位的熱愛,使員工自愿自發的認真工作,從而提高勞動生產率,彌補勞動成本提高,給公司帶來的負面影響。
2.開拓市場
為了提高中國服裝行業在國際市場上的競爭力,中國的紡織服裝行業需要開拓更多海外市場,使服裝的風格多樣化,來滿足各國對服裝不同的消費需求,為此應該進行產品創新。一直以來我國服裝主要出口歐盟、美國、和日本,但由于我國與日本近幾年的政治問題,使得中日關系交惡,我國服裝出口日本的數量明顯減少,據海關對2013年8月份的統計,我國對日本服裝出口22.3億美元,同比下降2.68%。日本是經濟大國,而且也與我國是鄰國,我國服裝行業應該對日本大眾服裝需求進行調研,舍棄以往不符合日本大眾需求的服裝款式及面料,專業化生產大眾需求的服裝,投其所好,對不同的偏好給與不同的滿足。以此開拓我國的國際市場,促進我國服裝的出口。
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本文為北方工業大學大學生科技項目《當前服裝行業對外貿易中面臨的困難及其解決》的階段性成果。
作者簡介:
關鍵詞:紡織品服裝;出口市場;政府扶持
中圖分類號:F752.62 文獻標識碼:A
文章編號:1005-913X(2015)04-0018-03
一、江蘇省紡織品服裝的出口現狀
(一) 發展歷程
江蘇紡織品服裝迄今為止已有一百三十多年的發展歷史。早在清末時期,作為中國棉紡織領域的開拓者的張謇就創辦了紡織廠,以此埋下伏筆。隨著領域不斷的開拓,紡織品服裝的生產和出口逐漸成形。早期,處于萌芽階段的江蘇紡織品服裝有著產量小、品種少的缺點,且區域格局僅限于蘇州、無錫、南通、常州等地區。
(二) 出口特點
1. 一般貿易領先于加工貿易。2012全年,江蘇省紡織品服裝加工貿易項下出口709410萬美元,同比減少2.1%;其他貿易項下出口額僅為28550萬美元,同比增幅達53.2%;一般貿易項下出口3381256萬美元,同比增長1.1%,占有率高達全省出口總額的82.1%,幾乎獨攬大權。這樣的可喜局面顯示出全省紡織品服裝出口貿易結構正處于持續不斷地優化進程中。
2.出口市場集中,仍以傳統市場為主。2013年初,江蘇口岸對美國、日本、歐盟前三大主要出口市場出口服裝共計達7330.8萬美元,占全省服裝出口總值的65.8%。其中,對歐盟、日本市場的出口量稍微有所下降,分別下跌3.1%與9.9%。
3.服裝出口額領先于紡織品出口額2013年全年,江蘇省紡織品出口額達1901669萬美元,同比上升8.3%;服裝出口額為2469122萬美元,同比增長4.5%,總體勢頭良好,且呈一路向上趨勢。據江蘇省商務廳最新數據表明,截至2014年2月,服裝的出口額仍然領先于紡織品的出口額,分別為342899萬美元和262821萬美元,一如既往處于上風狀態。
4. 外商投資企業出口占逾六成。據海關統計,2013年1-2月份,江蘇口岸的服裝出口以外商投資企業為主,民營企業為輔。其中,外商投資企業占據全省出口總值的65.4%,出口增幅為11.6%;而民營企業的出口局面也大有扭轉,相較于1月份0.5%的降幅,1-2月出口額迅速增長31%,達4049萬美元;與此同時,國有企業也逆勢而上,1-2月出口額達2655.2萬美元,增長了10%。
(三)主要出口市場情況
1. 歐盟市場。在歐洲債務危機蔓延的效應尚未完全退去的情形下,位居江蘇第一大出口市場的歐盟又不斷抬高紡織品服裝的進入門檻, 2011年增添新壁壘―REACH法規,對存在法規中被列為高度關注物質(SVHC)的產品,必須按規定程序進行申請通報,否則將無法進入歐盟市場,這也就意味著全省出口企業不得不進行昂貴的檢測以留住市場,這種成本的層層疊加致使全省對歐盟市場出口呈現持續下跌態勢。
2.日本市場。2013年初,全省對日本市場出口服裝共計2453. 4萬美元,下降9.9%。與2012年1.7%的輕微上漲相差并不大,卻也十分令人擔憂。而同為亞洲地區的東盟市場卻與此恰恰相反,2013年初的服裝出口額呈現大幅度上升狀態,為1731.2萬美元,增幅高達25.8%,前景樂觀,有望躋身江蘇前三大出口市場之一。
3.美國市場。近年來,美國方面又提出對進口紡織品及服裝必須加施標志或標簽的要求,且標簽必須采用英文標識、符合一系列嚴格規則,從而導致2013年初全省對美國市場的服裝出口額實現大幅度下滑趨勢。據海關數據顯示,年初服裝出口額為2051.3萬美元,下降率高達23.6%,前景不容樂觀。同時,2014年2月美國紡織品服裝的進口總量也銳減,較去年同期下降4.1%,嚴重影響著我省紡織品服裝出口的突破與前進。
2013年一月份江蘇省紡織品服裝主要出口市場情況
單位:萬美元
二、江蘇省紡織品服裝出口面臨的問題及其分析
(一)國際市場需求疲軟,出口舉步維艱
近年以來,歐洲債務危機持續發酵、美國經濟恢復乏力等因素導致國際市場整體消費需求缺乏根本動力,由此引發國際市場棉價自2011年9月以來持續下跌,與國內市場價差不斷拉大的情形。
(二)蘇南蘇北兩極分化,出口互補格局欠缺
長期以來,蘇南憑借優越的地理位置和政策優勢,在紡織品服裝的出口方面始終領先于蘇北。經有關數據統計,2012年蘇南紡織品服裝出口額累計達3084015萬美元,是蘇北的11.25倍,差距異常明顯。可見,政府實施的“南北掛鉤,結對互助”的政策效應并沒有充分發揮作用,資源優勢的互補格局仍需進一步健全。
(三)技術與品牌差距嚴重,“中國制造”盛行
隨著2005年紡織品配額的取消,發達國家在技術更新與設備改造方面的投入比例加重,使得原本在江蘇屬于勞動密集型產品的紡織服裝搖身一變成為發達國家的技術與資本密集型產品,這種愈發明顯的技術差距威脅著全省部分出口市場的喪失。
(四)“三率兩價”頻繁波動,企業死亡增速
三率兩價即出口退稅率、利率、匯率、原材料價格與勞動力價格的頻繁變動導致省內中小企業低技術、低成本的經營模式已不再適用,面臨出口成本上升、壓力加大、利潤減少、訂單流失的困境。其中,人民幣匯率持續上升且無法準確預測導致企業陷入“兩難”:價格報高,客戶、訂單流失;價格報低,企業虧損。因而政府方面自2009年4月以來采取調高紡織品服裝出口退稅率至16%的政策措施以促進出口,提高產品競爭力,但仍難以減緩企業虧損倒閉速度。經數據表明,2013年一季度,全省紡織行業中虧損企業多達2003家,虧損面23.51%,較上年同期增長1.51個百分點。
(五)無序競爭嚴重,低價競銷現象屢出不窮
在行業進入門檻低的背景下,傳統家紡、中小企業盛行,形成江蘇紡織服裝行業的一大特色。然而,這個特色卻帶來了一定的反作用。這些企業普遍存在偷稅漏稅、用工不規范、缺失“五金一險”保障制度的問題,因而在成本優勢上遠遠超過了大型企業,使大型企業面臨嚴峻挑戰。加之省內產品普遍趨于同質化,消費者難分伯仲,進一步催化了惡意壓價的無序競爭局面,各企業相互殘殺,對于整個行業的健康發展有百害而無一利。
(六)國外貿易保護主義抬頭,制約出口步伐
在全球經濟萎靡的形勢下,江蘇紡織品服裝以低價瓜分著國際市場份額,對發達國家同類產品造成嚴重沖擊。為保護本國產品市場,各國紛紛增強危機意識,揮起了貿易保護主義的大棒。面對如此不利局面,全省企業卻毫無還擊之力,究其原因在于行業預警機制的缺失導致的市場敏感度的低下。目前,江蘇紡織服裝出口企業就常因無法及時獲取國內外最新動態,而使產品屢遭退回,對其發展壯大形成致命的一擊,制約著出口步伐的加快。
(七)高素質專業人才短缺,生產管理水平不高
紡織品服裝作為傳統的勞動密集型產品,對員工的技術要求并不高。當前,江蘇各中小企業普遍用工不規范,以低素質、低文化的勞動者進行機械式的簡單勞動為主,通常只注重當前的短期利益,缺乏發現長期潛在利益的眼光,企業整體水平居下不上,發展止步不前,轉型升級已刻不容緩。
(八)企業稅負過重,出口前景堪憂
當前,各種名目繁多的稅費征收使得全省紡織品服裝企業痛苦不堪。經有關調查顯示,企業不僅要按利潤的25%繳納所得稅,還要承擔17%的增值稅、相關的資源占用、環境保護等費用,而這些也只是其中一部分而已。可以說,眾多的稅費負擔嚴重阻礙了江蘇從出口大省到出口強省的轉變,因而企業對其出口前景的重重擔憂不無道理。
三、促進江蘇省紡織品服裝出口的對策與建議
(一)宏觀層面―政府及相關行業協會的對策
1.引導紡織服裝產業向蘇北轉移,發揮資源互補優勢。現階段,重構產業布局,尋求新的發展空間是振興江蘇紡織服裝產業的關鍵。政府應著力改變蘇南在紡織品服裝的出口上獨占鰲頭的現狀,將蘇南豐富的產業、人才資源向蘇北遷移,同時充分發揮蘇北在棉花、蠶繭等原材料上獨天得厚的優勢,實行蘇南蘇北兼并聯合戰略,進而將兩者資源互補,以長補短,實現最大效益。
2.加大政策扶持力度,降低企業稅負,提升國際競爭力。近年來,全省紡織品服裝出口形勢低迷,減輕稅負已刻不容緩。政府應加快出臺各種扶持政策,取消紡織品服裝企業的員工工資增值稅,并對部分品牌企業和優勢創新企業實行增值稅“即征即返”制度。
3.建立并完善行業預警機制,協助企業提高市場敏感度。在缺乏行業預警機制的前提下,企業面對來自發達國家的各種貿易保護措施常常措手不及。為此,政府及相關行業協會應加強溝通與協作,盡快建立并完善相關出口預警機制,對于目標市場國的各種動態做到準確、及時地搜集與整理,從而傳遞各種預警信息給予企業以風險提示,提升企業快速反應能力,為從容應對與突破危機打好基礎。
4.引進國外先進技術和設備,培育自主品牌知名度。品牌決定價值。然而,長期以來,江蘇紡織品服裝企業品牌建設意識薄弱,以仿制國外產品為主,形成了安于現狀、不思進取的局面。因此,政府應在引進國外先進技術和設備的基礎上,使企業認識到有品牌與無品牌的差距,鼓勵企業自主創新,加大對產品研發的力度,重視挖掘原創技術,實施品牌戰略,走資本和密集型產品道路與品牌化經營之路,實現從制造大省到智造大省的華麗轉變,以提高江蘇紡織品服裝的社會形象。可以說,這種雙管齊下、內外結合的舉措必會帶動整體經濟效益的增長。
5.嚴格監督制度,構建公平競爭環境,規范行業健康有序發展。在無序競爭的行業背景下,政府及相關行業協會應充分發揮組織、引導、管理的職能,通過采取嚴格的監管制度,打擊小企業逃稅漏稅、忽視員工安全保障的問題,以規避其惡意壓價搶占市場的行為,起到維護員工及正規守法企業合法權益的作用。
6.控制國內棉價肆意上漲現象,實現內外棉價市場化對接。目前,由于國內外棉花的巨大價差,全省紡織品服裝外銷占比嚴重縮水,企業生存面臨艱難選擇。
(二)微觀層面―企業自身的對策
1.企業兼并聯合抵制惡性競爭局面,實現共贏。過度的價格競爭在全省紡織品服裝企業之間早已司空見慣。多數企業目光短淺,只注重自身當前利益,卻忽略了整個行業的健康發展才是實現共贏的關鍵所在。因此,企業與企業之間應強強聯手,加強合作力度,組成戰略聯盟,共享資源優勢,改變過去單純依靠自身資源、力量進行自我發展的經營模式,調整惡性競爭帶來的量增價跌局面,走中小企業借助大型優勢企業共同發展、共同前進的兼并聯合之路,以實現各方最大經濟效益,達到共贏。
2.采取金融避險類工具,降低匯率變動引發的風險。多年來,人民幣的持續升值對于江蘇紡織品服裝出口企業造成的負面影響是有目共睹的。企業通常在遭受匯率頻繁波動帶來的風險時毫無還擊之力,原因在于自身避險意識與抗險能力的薄弱。據有關部門的推測,人民幣每升值1%,服裝行業的銷售利潤就會下滑1%-4%。
3.注重人才引進與培養,制定科學合理的企業人才政策。人才是企業之本,全省紡織品服裝企業要實現突破與前進,掌握高科技技術、擅長經營管理的全面型人才是必不可少的。換句話說,企業間的競爭實質上就是人才間競爭的體現。因此,企業應全面提高引進人才、留住人才、培養人才的憂患意識,采取大批引進善于開發研究新產品的優秀設計師與工程師、懂得企業營銷的高級管理人才和熟知國內外法律法規的知識型人才的政策措施。
4.實施“走出去”戰略,拓寬銷售渠道,規避貿易風險。在長期的發展過程中,江蘇紡織品服裝企業形成了過度依賴主要出口市場的格局,從而引發了各國貿易保護主義的抬頭。面對如此憂患重重的出口形勢,坐以待斃只會使企業處于一種被動的不利局面。因此,企業應在穩固原有出口市場的基礎上,主動出擊,加強對新興市場的開拓,利用市場多元化的戰略效應規避各類貿易風險。
5.借鑒國外成功經驗,提升產品附加值,變以量取勝為以質取勝。隨著科學技術的日新月異,江蘇紡織品服裝以多量、低質、低價為賣點的出口經營模式已不再能順應時代的潮流,而不懂得改變最終只會面臨淘汰的結局。因此,企業必須將提高產品附加值作為重中之重,走以質取勝的可持續發展道路。首先,從國外引進高端紡織機械和無梭織機、電子提花等先進紡織技術,實現紡織面料的高質化。其次,建立新產品、新技術開發中心,利用從國外引進的先進技術和設備進行自主創新,開發出具有特殊保健功能的高品質產品,滿足現代客戶的不同需求,從而獲得高端市場的認同,擴大市場份額。
四、前景預測與展望
縱觀2012年,受到多方因素的影響,江蘇省紡織品服裝的出口貿易狀況持續萎靡不振,年增長率僅0.8%。單月出口情況更是難言樂觀,1至8月出口增幅頻頻出現負增長,2月更是出現了13.99%的強烈下跌態勢,前景令人堪憂。9月開始雖逐步回暖,卻依然無法扭轉逆勢,實現大幅度增長。因而,不難看出,2012年對于江蘇紡織品服裝的出口企業來說是一個異常艱難、飽受折磨的時期。
2013年,據江蘇省商務廳最新數據表明,紡織品服裝的總體出口情況較2012年稍為樂觀,單月出口增幅大體趨于上升狀態,在2月份更是出現了58.4%的強勁增長,讓出口企業看到了一絲曙光。但總體而言,這并不意味著江蘇省紡織品服裝的出口貿易將逆勢而上,實現大的突破。相反,由于同年 3月、9月與12月分別出現了出口額下降10.4%、2.3%以及0.8%的不利局勢,因而,2013年江蘇省紡織品服裝的出口形勢仍處于相對困難的時期。
總的來說,在全球經濟持續萎靡的背景條件結合下,經濟復蘇已是眾望所歸,然而卻非一朝一夕之事。2014年上半年,江蘇省紡織品服裝的出口市場前景是基本穩定的,同時出口環境波動幅度也是不大的,但是總體出口形勢仍舊不容樂觀,復蘇過程仍將緩慢前進,實現較大轉機的概率微乎其微。為此,一系列有針對性的措施的采取已是迫在眉睫,企業、政府及相關行業協會應發揮“三位一體”的戰略合作模式效應,沖破重重阻礙,還出口前景一片光明,從而實現江蘇由紡織品服裝出口大省到紡織品服裝出口強省的轉變,進而穩固我國紡織品服裝第一生產、出口大國的優勢地位。
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【關鍵詞】ARIMA模型;紡織品服裝出口額;預測
紡織服裝產品是我國傳統出口大宗商品,多年來一直是我國第一大類出口商品,在我國對外貿易中的地位舉足輕重,在國際市場上也具有較強的競爭優勢。我國加入WTO后,紡織發展出口從2001年的534.4億美元猛增到2012年2549.21億美元,占全球紡織品服裝貿易的比重從2000年的14.6%提升至2010年的32.7%。
傳統的預測方法比較簡單,適合于某種特定趨勢特征變化的經濟現象的預測。然而在實際應用中,紡織品服裝出口額不僅受如經濟周期、整體國民經濟發展環境及匯率等因素的影響,而且這些因素之間又存在著錯綜復雜的關系,因此,傳統的預測方法很難預測紡織品服裝出口額。本文從另外一角度出發,認為我國紡織品服裝出口是一時間序列,可以根據過去的數據資料找出其變化規律,并依此來預測未來的發展變化。
一、ARIMA模型建模思想
ARIMA模型全稱為差分自回歸移動平均模型(Autoregres
sive Integrated Moving Average Model,記為ARIMA),是1970年Box-Jenkins提出的時間序列預測方法,ARIMA模型的基本思想是將預測對象隨時間推移而形成的數據序列視為一個隨機序列,用一定的數學模型來近似描述這個序列。這個模型一旦被識別,就可以根據時間序列的過去值及現在值來預測未來值。其基本模型包括自回歸模型(AR)、移動平均模型(MA)、自回歸移動平均模型(ARMA)及自回歸差分移動平均模型ARI
MA。ARIMA(p,d,q)模型被廣泛用于各種時間序列數據的分析,是一種比較精確的短期預測方法。
1.自回歸AR(p)模型
p階自回歸模型,滿足以下方程:
ut=c+Φ1ut-1+Φ2ut-2+…Φ2ut-p+εt
式中c為常數,φi是自回歸模型系數,i=1……p;p為自回歸模型階數;εt是均值為0,方差為σ2的白噪聲序列。
2.移動平均模型MA(q)
Q階的移動平均模型,滿足以下方程:
ut=μ+εt+θ1εt-1+…+θqεt-q
式中參數μ為常數;參數θi為q階移動平均系數,i=1,2…q;εt是均值為0,方差為σ2的白噪聲序列。
3.ARMA(p,q)模型
ut=c+Φ1ut-1+Φ2ut-2+…Φput-p+εt+θ1εt-2+…+θqεt-q
顯然ARMA(p,q)模型是AR(p)模型與MA(q)模型的結合,其中Φ2…,Φp為回歸系數,是模型的待估參數,θ1,…,θq為移動平均系數,當p=0時,ARMA(0,q)=MA(q),當q=0時,
ARMA(p,0)=AR(p)。
4.ARIMA(p,d,q)模型
對于序列yt,若能經過d次差分后變為平穩序列,即,yt~I
(d),則:wt=dyt=(1-B)dyt
wt為平穩序列,即wt~I(0),于是可建立ARIMA(p,q)模型:wt=c+Φ1wt-1+…+Φqwt-p+εt+θ1εt-1+…+θqεt-qwt
經d階差分后的ARIMA(p,q)模型稱為ARIMA(p,d,q)模型,其中p為自回歸模型的階數,q為移動均數的階數,εt為一個白噪聲過程。
5.ARIMA模型的建模步驟
(1)序列的平穩化處理和檢驗。首先采用ADF(Augmented Dic-ey-Fuller test)方法來判斷序列的平穩性。如果通過檢驗該序列為非平穩序列,這時就需要通過數學方法進行差分變換使其滿足平穩性條件。差分次數為ARMIA(p,d,q)中的階數d。(2)差分后平穩性序列擬合,如通過自相關系數(AFC)和偏自相關系數(PACF)來確定ARMIA(p,q)模型的階數p和q,同時根據AIC準則或SC準則等綜合考慮來確定模型參數。(3)模型參數估計和檢驗。估計模型的未知參數,并檢驗參數的顯著性及合理性。(4)模型診斷分析,檢驗模型的實際值和擬合值的殘差序列是否為一個白燥序列。
二、ARIMA模型的應用
1.數據的來源和描述。從《中國紡織品服裝調查報告》各卷統計出1985年至2012年我國紡織品服裝出口額,見表1,從表中粗略的可以看出Xt具有長期上升趨勢,非水平平穩。本文對我國紡織品服裝出口額的序列取對數形式記為LnXt。
表1 1985~2012年我國紡織品服裝出口額統計表(億美元)
注:數據來源:世界貿易組織統計()。
圖1 折線圖 圖2 二階差分折線圖
2.序列的平穩性處理。由于紡織品服裝出口額存在非平穩時間序列,利用Eviews3.1對紡織品服裝出口額單根檢驗(ADF檢驗),ADF統計量值為0.301626(表2)均大于三種不同水平的臨界值,可知其序列的不平穩。然后對其進行一階差分運算,一階差分序列仍是非平穩的,一階差分序列記為LnXt。對紡織品服裝出口額序列進行二階差分,記為2LnXt,圖2表明經二階差分后的紡織品服裝出口額序列逐漸趨近于零,序列平穩性較好。單根檢驗結果說明非平穩序列經二階差分后在
10%的顯著水平下是平穩的。
表2 序列單根檢驗
表3 序列的二階差分單根檢驗
3.模型識別。通過對序列二階差分單根檢驗,序列處于平穩狀態,我們可以確定ARIMA(p,d,q)模型中的d應取為2,為了確定模型中的參數p和q,作出序列的直至滯后12階的自相關(ACP)圖和偏自相關(PACP)圖,如圖3。由圖3中可以可以看出,序列的自相關圖和偏自相關圖都是拖尾的,因此可以建立ARIMA模型,經反復計算,最終取p=2,q=2,AIC和SC值達最小值,建立如下ARIMA(2,2,2)模型。
圖3 二階差分系數相關關系數圖
對模型的Q統計量進行白燥音檢驗見圖4,ACF和PACF值都落在置信區間內,白噪音的概率很大,故選取模型能較好的用于預測。
圖4 ARIMA(2,2,2)模型的殘差圖和Q檢驗
4.模型預測。根據上述分析,最終得到ARIMA(2,2,2)模型:2lnXt=-42.14082-1.2676622lnXt-1+εt-0.903489εt-2
由2lnXt=lnXt-2lnXt-1+lnXt-2
可以得到lnXt的預測公式為:lnXt=2lnXt-1-lnXt-2-42.14082
-1.2676622lnXt-1+εt-0.903489εt-2
因此可以得到序列Xt的預測公式為:
Xt=e2lnXL-1-lnXL-2-42.14082-1.2676622lnXL-1+tL-0.902489tL-2
根據Xt的預測公式用ARIMA(2,2,2)模型對2010~2014年我國紡織品服裝出口額進行預測,結果如下表4。
表4
三、結語
(1)我國紡織品服裝出口額受諸多因素的影響,諸如經濟周期、整體國民經濟發展環境、匯率及國家相關產業政策等因素。本文通過對我國紡織品服裝出口額的各變量在時間變化上的規律性建立模型進行預測的。(2)通過對我國1985~2012年紡織品服裝出口額序列進行分析,建立了模型ARIMA(2,2,2)進行預測,預測值和實際值誤差比較小,預測效果比較好,但是該模型也存在一個缺陷,就是隨著時間的延長,預測誤差就會越來越大,但總的來說,其預測精度還是比較高的,本文所建立的ARIMA(2,2,2)模型,可用于對我國紡織品服裝出口額作短期預測,為我國紡織品服裝行業制定經濟計劃提供依據。
參 考 文 獻
[1]田俊芳,黃輝.我國紡織服裝出口現狀及策略分析[J].國際商貿探索,
2009,(9):157~158
[2]高鐵梅.計量經濟學分析力法與建模[M].北京:清華大學出版社,2006
【論文摘要】:紡織服裝一直是我國非常重要而且多變的市場。每年服裝出口量位居世界首位。這是因為我國從國情出發,適應了國際市場的需求,滿足了國際市場對中低檔服裝的需求。但是,該市場受國際影響很大,行業效益對國際市場競爭影響也很大。所以,中國服裝業在對外貿易發展過程中還面臨許多困境。本文系統,我國服裝業對外貿易發展現狀,分析了我國裝貿易的行業特征,產業關聯度,行業外向度和市場需求,指出我國服裝貿易的不足之處,得出我國服裝行業在對外貿易過程中的國際競爭策略。
一、我國服裝經濟運行現狀
(一)發揮產業集群地區優勢,成為產業結構調整的重要特點
服裝產業集群區具有極強的產業綜合競爭能力,并以特有的高產業效率,低成本,吸引著越來越多的客戶和訂單。同時,產業集群地區較好的服裝產業基礎,快捷的信息,世界一流的生產廠房設備和政府的支持,也是這些地區成為海外投資的熱點,產業集群地區服裝生產發展速度明顯高于其他地區。
(二)適應市場國際化,產業升級的需要,骨干企業的經營方式正在調整
為了適應市場國際化和產業升級,一些大企業將生產經營,資本運營結合起來,開始在國際投資上加大資本融資,逐步實現資本國際化,并聘請發達國家設計師,工藝師,專業技術人員,營銷專家,管理專家來工廠認職。
(三)“休閑風”推動了市場細分和產品結構的多元化,系列化趨勢
正裝休閑化已經成為我國服裝的一個主流,同時,“品牌多元化”在近年來的服裝行業內也.哨然成風,這是我國國內大眾衣著消費向高品質,個性化發展的重要標志。對產品差異化的需求,有利于改變我國服裝也低水平重復和過度競爭的局面,不僅給大企業創造品牌,提高競爭力帶來了有利的時機,同時市場細分也給眾多小企業爭了一席之地。
(四)設計隊伍的成長有力地推動了中國時裝業的發展
服裝企業在競爭中成長的大批優秀青年設計師逐步走向成熟,如今已成為中國時裝業發展的骨干。這對摘掉以往中國服裝只是“加工好”的帽子,從而提高附加值,將產生越來越大的積極作用。
(五)服裝行業的團隊意識有所增強
在集群區內體現了企業間的內在聯系和對團隊意識到需求,已初步形成企業間的密切關系,組織意識和合力作用。同時,在大行業遇到困難的時候有較強的大局觀念,能形成統一意識。不少企業既珍惜自己的競爭力,又珍惜來自群體的無形資產,團隊意識是服裝產業社會化生產力發展的重要表現。
二.我國服裝出口的困境
服裝加工屬于看樣下訂單的行業,隨著企業數量的增多,必然造成訂單分散,競爭加劇,最直接的后果就是出口產品數量上升,價格下跌。我國服裝出口市場多元化戰略雖然初見成效,但出口市場的集中度問題依然存在,加之部分企業因盲目擴大生產規模,致使某‘類產品大量涌入進口國,不僅大大增加了進口國反傾銷的概率,同時也導致我國出口服裝產品價格無法上場。
(一)缺乏品牌優勢
一個成功的企業要從品牌上去獲取利潤,而不是只賺取低廉的生產加工費。是缺乏品牌優勢,我國服裝產品價格賣不上去的重要原因,是生產企業的產品結構不合理,營銷策略不得當,單純依賴大路貨,低價位戰略等打入國際市場。
(二)新的對華限制
目前,中國服裝業的國際依存度高達50%以上。據測算,中國服裝出口每下降1個百分點,全國服裝生產就要下降0.5個百分點,全國就會有3萬多人失業。服裝行業不僅要從外貿出口的金額,更要從考慮就業因素來評價美歐設限帶來的影響,通過提升質量,技術,品牌等綜合優勢,確保國際競爭力,保持穩定的國際市場份額。
歐美國家正在通過一定的方式限制中國紡織品服裝的進口,隨著中國人世和紡織品配額的逐漸取消,歐盟,美國等國家和地區已經或正在制定一些針對中國紡織服裝進口的政策。
1.市場保護措施
為了應對中國入世,歐洲委員會實施了一項只針對中國產品的新規則,包括設立過渡性的市場保護機制。根據我國人世協定書“特定產品過渡性保障機制”的規定,假如中國對其他世貿組織成員國出口的產品數量增加,并擾亂或將要擾亂市場,有關成員國有權激活市場保護機制。目前,我國紡織品服裝出口量大,價低,很容易被認為是擾亂市場秩序,或從數量上占有太大的市場份額被認為是對其他成員國的產業產生實質性的損害。
2.服裝出口附加值太低且面臨新型貿易保護主義的挑戰
在出口中,中國服裝業一直以自己勞動力資源的優勢為主,而科技含量高,利潤高的紡織品服裝較少。近些年來,又面臨來自自由貿易區新型貿易保護主義挑戰的嚴峻性。目前,歐盟自由貿易區內有52%是內部貿易,北美自由貿易區內有38%是內部貿易。
三.解決我國服裝出口的對策
l、實施品牌化戰略,強化品牌保護意識。
品牌最能體現民族工業的特點,不但是企業的無形資產,而且是整個國家和民族的寶貴財富。馳名品牌既是出口商品進入國際市場的敲門磚,也是守住國內市場的護身符。在激烈的國際市場競爭中,我們應增強品牌保護意識,特別要保護國有名牌。加強品牌在境外的注冊工作,使名牌產品獲得法律保護,這是保護國產品牌的最有效的手段之一。在國內,我們自己的民族品牌,特別是市場知名度高、市場前景好的名牌決不能在與外商的合資過程中輕易放棄。
2、充分發揮營銷中的政府職能
本國產品在國際市場上的知名度和競爭力關系到國家形象的改善和知名度的提高。因此,在企業對外貿易的品牌營銷中,政府有關部門應有明確的觀念和政策導向,為企業創建國際名牌提供政策上的優惠和支持。具體可采取以下措施:
l、把發展出口名牌產品納入國民經濟中長期發展規劃,大力扶持有市場、有前途的民族品牌產品。
2、加大實施名牌戰略的宣傳力度,提高對名牌重要性的認識,進一步建立和健全有關法規和政策,阻止外商以合資等手段吞食我國品牌,督導我國品牌境外注冊,保護國有無形資產。
3、加強對洋品牌的“反傾銷”調查的步伐,保護民族品牌。
4、協助企業在國外開展營銷工作,鼓勵名牌參與國際競爭。
5、按國際慣例,組織國內企業應訴西方國家對我國出口商品的“反傾銷”調查,維護國有品牌的利益。
6、加大對假冒偽劣和走私活動的打擊力度,保護真正的名牌,維護國有品牌的聲譽。
四.我國國際紡織服裝市場未來走勢
1.紡織服裝業的競爭格局將發生較大變化
與發達國家相比,我國紡織服裝業正在勞動密集型產業中占有較大的優勢,但要實現從產業優勢向競爭優勢的升級,關鍵在于培育企業的核心競爭力和技術創新優勢,實現從產品單一、類型單一向多品種多類型高科技含量、高附加值跨越。有些經營戶不惜重金,相繼赴美、日、法、韓等國參加紡織品服裝展銷會。在企業走出去的同時,一些外商也紛至沓來,日本、韓國、巴基斯坦等國家和地區的企業在我國還設立了辦事處。
2.加強環保和綠色營銷意識
在世界性崇尚自然、綠色消費的浪潮下,各國都在積極開發、生產有利于環境保護、有利于人體健康的產品,同時紡織品的功能性也成為人們提高生活質量的希望。隨著新材料、新技術的發展,人們對服裝功能要求的提高,各種各樣的功能性紡織品不斷推出,如防紫外線、抗菌、免熨抗皺、阻燃、防靜電、防水、防電磁波等紡織品。紡織服裝業要求生產商、銷售商樹立環保和綠色營銷意識,積極開發和生產生態紡織品和綠色環保服裝,以增強市場的競爭力。
3.實施工商聯動,組織強有力的市場攻勢
產品的競爭,一定意義上是企業市場化運作水平、能力、機制、體制的競爭。通過聯合協作,把紡織服裝的工業生產和商業經營緊密結合起來,建立以全國性中心市場為樞紐、區域性市場為骨干、集貿市場為基礎的紡織服裝市場體系,實現流通組織形式和經營方式的現代化,同時,通過建設一批跨地區經營的社會化大型專業物流中心和規模化、規范化的制及連鎖經營企業,使產品盡快走向國內、國外市場。
關鍵詞:大連;服裝出口;對外貿易
中圖分類號:F74 文獻標識碼:A
一、大連市服裝出口貿易現狀
大連地處遼東半島,三面環海,具有良好的港口條件,產品不需經過遠距離陸路運輸就可到達港口,直接裝船出口。目前,大連沿海港口已與東盟、美國、韓國、日本、巴西在內的全球50多個國家和地區建立了海運航線,在東北地區,超過50%的出口物資都是通過大連沿海港口進行運輸。2009―2015年,大連市服裝產品出口量和出口收入增長率均超過100%,主要出口到日本、韓國、馬來西亞和新加坡等東亞及東南亞國家,少量出口到法國、英國等歐洲國家。由于大連距離日本、韓國較近,交通便利,加上文化和歷史原因,大連的服裝產品深受這兩個國家風格影響,大量出口到日本和韓國。
二、大連市服裝出口貿易存在的問題
(一)企業缺乏規模效益
大連市大部分服裝企業規模小,產能少,機械化和工業化程度低,加工企業分布零散,深加工少,限制了企業資本和技術投入,使得企業收入低下,難逃“低收益―低投入―低生產”的惡性循環。同時,服裝企業為了獲得更多的訂單,不斷壓低價格,造成惡性競爭,導致企業的生產環境不斷惡化。
(二)成本不斷增加,企業利潤低
目前,我國服裝企業成本呈不斷上升趨勢。首先是原材料價格,近幾年全國棉花一直減產,2015年產量同比減少9.3%,加上化纖生產、紡織印染以及各類輔料生產和制作價格一路飆升,增加了服裝制造成本。其次,遼寧省工資水平不斷上升,2005―2015年遼寧省職工平均工資由978元/月增長到4361元/月,大連市工資水平遠高于遼寧省平均水平。大連市服裝企業人工成本的急劇上升使得企業的利潤不斷下滑,同時愿意從事服裝加工的勞動力不斷減少,企業只能不斷地提升工人工資,企業勞動力成本不斷提高。此外,隨著我國出口檢驗日趨嚴格,大連市服裝企業需要在國內外海關付出較大的查驗時間成本和投資成本,同時,談判成本、及運營成本也逐年遞增,減少了對外出口凈利潤。
(三)頻繁遭遇貿易壁壘
大連市服裝出口貿易發展緩慢,服裝加工企業缺乏出口貿易知識,頻繁遭遇貿易壁壘。近年來,歐盟地區、美國、日本等大連市服裝出口的傳統市場紛紛對我國商品設置貿易壁壘。2013年日本、韓國開始對我國服裝產品執行新的檢測標準,使得大連市服裝出口數量不斷減少并逐漸喪失日、韓市場份額。隨著國際市場服裝貿易競爭的日益激烈,各國對進口產品的規定也更加繁瑣復雜,大連服裝出口受到的制約不斷增多。
(四)服裝企業規模過小,知名品牌少
全球服裝企業排名前五十強的企業沒有中國企業,在排名前一百位的服裝企業中也屈指可數。大連市大型服裝企業少之又少,普遍規模小,資金少,技術落后,缺乏品牌意識,不注重品牌打造,服裝質量參差不齊,缺乏高端服裝品牌。
(五)產品質量下滑
首先,原材料質量差。近幾年,我國棉花生長遭遇嚴重的病蟲害,棉花產量及質量大幅下降,直接造成服裝質量下降。個別服裝企業為了節省成本,從一些不知名的企業采購化纖制品,導致因為原材料質量問題不能出口的事情頻發。其次,企業檢測流程、檢測標準不夠規范,導致產品質量出現不達標現象。許多規模較小的企業,經費少,沒有質量檢測部門,即便是成立質量檢測部門,專業技術水平偏低,檢測不夠嚴格。
(六)人才匱乏
與我國一線城市相比,人才短缺、高端人才匱乏已經成為制約大連市服裝企業發展的突出問題。設計人才、管理人才、營銷人才、公關人才的缺乏,使大連市服裝出口競爭力明顯不足。大連市需要具備外貿、法律、金融、市場營銷、管理等方面知識的高級復合型人才。據統計,大連市服裝企業未來幾年人才缺口達三萬余人,而中小服裝企業由于自身實力弱,資金少,對復合型人才的需求缺口更大。
三、促進大連市服裝出口貿易的對策建議
(一)發揮龍頭企業的帶動作用
大連市應充分發揮龍頭服裝企業的帶動作用,提升龍頭企業的核心競爭力,集中力量發展和打造優秀的服裝企業。鼓勵具有一定規模的服裝企業積極整合重組散弱小服裝生產企業,增強大連市服裝產業的抗風險能力,提升大連區域品牌影響力,提升大連服裝企業的整體水平。優化管理團隊,改變傳統的家族式管理模式,通過聘請職業經理人實現企業管理專業化。加大服裝產品開發力度,實現品牌化銷售,改變傳統營銷戰略,將國際化競爭和國際化設計融入到戰略設計中,擴大企業經營視野。
(二)降低企業成本
成本的增加使得大連市服裝出口競爭力不斷下降,降低成本已經成為大連市服裝產業亟須解決的主要問題。在原材料成本方面,要發揮自身科技產業一體化優勢,把精力放在新型材料的研發上,降低原材料采購成本,增加服裝材料競爭力。在人工成本方面,用自動化機械代替人工勞作,實現機械化產品的高效、快速運作,提升服裝產品生產速度,降低使用人力所帶來的高投入。在運營成本方面,通過國外企業的形式,利用國外企業牽線搭橋,降低貿易談判、運營銷售等成本。
(三)了解國際貿易壁壘,規避貿易風險
為了規避貿易壁壘所帶來的不利影響,大連市服裝出口企業要努力學習國際貿易壁壘相關知識,了解國際貿易規則,盡量避開貿易陷阱。增強法律意識,運用法律武器維護貿易權益,避免不正當競爭。生產企業和外貿公司展開合作,尋求外貿公司專業人員的幫助以更加順暢地進行服裝出口貿易。同時,大連市政府也要為服裝出口打造更好的政策環境,適當減少稅收,降低企業負擔;通過為中小服裝出口企業提供擔保,增加銀行對服裝企業貸款額度;縮短企業出口流程,提供一站式服務。
(四)加強品牌宣傳
大連市服裝出口企業應重視產品質量和包裝,積極進行商標注冊,加大品牌宣傳力度,為服裝企業搭建更多的展覽和宣傳平臺。收集國內外各類信息,鼓勵企業積極走出去,參加澳門、鄭州、福建、上海等服裝產業博覽會、展覽會、交易會,有效利用電視、網絡、廣播、報紙、雜志等宣傳媒體,擴大大連市服裝品牌知名度,充分利用好大連市服裝節,積極開拓國際市場。
(五)建立并完善質量檢測體系
服裝質量的保障離不開產品質量檢測,應建立健全服裝產品質量檢測系統。首先,提高原材料采購質量,增加原材料監測環節,與上游企業積極合作,把好質量關。其次,規范產品質量檢測,在企業內部加強宣傳產品質量安全的重要性,加強本企業產品質量監控,建立質量監控檢測部門,聘請專業人員,嚴格按照檢測流程檢測。
(六)加強人才隊伍建設
大連市服裝出口企業彌補人才缺口,一是校企合作,加強和大連工業大學、大連藝術學院、魯迅美術學院等本地高校合作,由學校和企業根據市場需要共同制定培養方案。學校為企業人員進行理論培訓,企業為學生提供實踐崗位,提高學生實踐技能,為企業培養所需要的人才。二是內部培養,通過崗位培訓、繼續教育、專業教育等方式加強對企業員工培訓。企業員工培訓之后可以立即上崗,無需適應期,對企業也有較高的忠誠度,培養的人才不容易流失。也能滿足企業員工自身對知識的渴望,提升自己的價值,既提高了員工學習的積極性和熱情,也滿足了企業對人才的需要。
[參考文獻]
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一、紡織服裝業綠色壁壘
(一)綠色壁壘的概念。“綠色壁壘”通常表述為“綠色貿易壁壘”或“環境壁壘”,它是指各國以保護資源和環境的有關國際公約、法規、標準和本國的環境法律、法規、標準為依據,在國際貿易中對不符合國際和本國關于自然資源、生態環境、人類以及動植物健康保護的法律法規標準的進口商品實行限制或禁止的非關稅壁壘。
(二)紡織服裝業綠色壁壘的主要內容。20世紀九十年代以來,我國紡織品服裝出口貿易屢遭綠色壁壘、反傾銷等其他非關稅技術性貿易壁壘的限制。主要有以下幾個方面:
1、國際環境管理體系系統標準(ISO14000)。這是非強制性的,企業建立環境管理體系和申請認證完全是自愿的,是出于商業競爭、企業形象、提高自身管理水平和改善環境績效等需要,在其內部實施環境管理體系,以此向外界顯示實力和對環境保護的態度。
2、生態紡織品認證標準。生態紡織品是指采用對環境無害或少害的原料和生產過程所產生的對人體健康無害的紡織品。①生態紡織品國際認證(Oeko-tex standard100)。這是國際紡織環保協會制定的,目前已成為鑒定生態紡織品的重要國際標準,該標準主要是針對紡織品和服裝的有害物質數量進行檢測,同時還規定產品不得有發霉、高沸點汽油、魚腥和香水等特殊氣味。②生態紡織品美國認證(USCC)。這是美國質量協會與美國相關實驗室聯合組成的咨詢機構。它按照美國相關的法律、法規,對紡織品進行檢測認證,以獲得美國專業實驗室的檢測報告和美國官方機構的認可。
3、綠色標志。目前,全球已有40多個國家和地區實施綠色標志制度,如德國的“藍色天使”、加拿大的“環境選擇”、日本的“生態標志”等,涉及的產品范圍也越來越廣,這其中也涉及到了紡織產品。其中歐盟的“生態標簽”最受關注,該標簽的申請標準非常嚴格,因此獲得“生態標簽”的歐盟企業數量較少。
4、綠色法規。美國、日本、德國等發達國家和地區以保護環境和國民的健康、安全為由,對紡織品服裝做了許多規定。
二、我國紡織服裝業遭遇綠色壁壘現狀
綠色壁壘限制了不符合生態環境要求的紡織品與服裝進入市場,作為世界紡織服裝業的出口大國,國外苛刻的綠色制度和法規使我國的紡織服裝出口屢遭其壁壘限制和阻礙。
美國、歐盟等發達國家和地區是我國紡織服裝產品出口的主要市場,也是對紡織服裝產品設置綠色壁壘數量最多、壁壘要求最嚴格的國家和地區。近年來,由于綠色壁壘的影響,我國紡織服裝產品對上述國家和地區的出口增長速度趨緩,市場份額呈萎縮趨勢。
“入世”后,隨著我國加入到世界貿易自由化的發展進程,與貿易伙伴之間的關稅門檻越來越低,傳統的貿易壁壘逐步弱化,但綠色壁壘這一非關稅壁壘問題卻日益突出,而且有加劇的趨勢。
三、我國紡織服裝業遭遇綠色壁壘的原因
縱觀國際國內形勢,我國紡織服裝業遭遇綠色壁壘的原因有以下幾個方面:
(一)國際環境復雜多變
1、世界經濟發展趨緩,導致貿易保護主義抬頭。發達國家貿易保護主義的抬頭和WTO規則體系的漏洞,是綠色壁壘產生的根本原因。在市場準入方面,他們高筑環境和技術壁壘,大力提倡綠色貿易,為發展中國家的出口產品設置不能達到的標準。
2、發展中國家與發達國家科技、經濟上的差距。由于生產力水平的差異,特別是出于資源保護和經濟利益上的考慮,發達國家和發展中國家在環境和貿易問題上存在著許多矛盾,這些矛盾隨著國際經濟形勢的發展和競爭的不斷加劇而日益尖銳化。發達國家利用這種由于經濟水平差距造成的不同環境標準,從而抵消發展中國家資源與廉價勞動力方面的比較優勢,以保持其在國際多邊經濟貿易領域的主導地位。
3、高精度的檢測技術快速發展,為綠色壁壘提供了技術支持。綠色壁壘是建立在發達國家高科技發展水平基礎上的,隨著發達國家高精度的檢測技術和檢測設備的快速發展,也為紡織品實現高尖端的技術檢測提供了便利,為綠色壁壘提供了技術支持。
4、人們的環保、安全和健康意識的空前提高。對商品貿易構成障礙的不僅僅有技術法規、標準和合格評定程序,在更大程度上,消費者的心理也具有極大的影響。眾所周知,發達國家的消費者已經形成了比較科學健康的消費意識和消費習慣,他們不僅要求產品高質量,更會考慮到眾多其他因素,如環保因素、綠色商品、動物福利等。
(二)我國自身存在的不足
1、政府職能的發揮滯后
(1)缺乏綠色壁壘預警與快速反應系統。目前,我國綠色壁壘預警系統的基礎幾乎等于零,因為缺乏系統的技術積累,缺乏預警分析人才。根據WTO技術貿易壁壘協定的規定,各成員技術法規的通報應在之日60天內給予評議,由于我國尚未建立綠色壁壘預警與快速反應系統,更缺少具有綠色壁壘應對經驗的專家,因而始終處于被動應付狀態。
(2)紡織標準體系不完善。中國國家標準經過幾年的不斷完善和發展,已經形成完善的體系,但由于中國紡織品國家標準沿用了前蘇聯的模式,與發達國家的標準分類方法不同,并且政府部門對國家標準的推廣力度不夠。
(3)紡織品檢驗機構落后。由于我國目前的檢驗市場并未開放,政府機構設立的多數紡織品檢驗機構和專業檢測中心未被國際市場認可,在我國還缺少獨立、公正、權威的第三方檢測機構。
2、企業自身意識和技術落后
(1)生產技術相對滯后,對綠色壁壘認識不夠。我國的紡織業仍然處于勞動密集型的粗放式生產方式,生產技術相對滯后、科技成果轉化率低、生產流程污染嚴重、資源浪費現象普遍,產品總體處于中低檔水平,加工程度低、附加值低、質量差、污染物超標。
(2)環保意識和觀念淡薄。國際環保紡織協會駐中國代表機構――瑞士紡織鑒定有限公司統計數據表明,截至2005年6月30日,該公司上海辦事處共在中國頒發約480張證書,這480張證書中,占相當比例的是外貿出口企業及外商獨資或合資企業。這反映出中國紡織品服裝企業對于生態紡織品的標準和概念還處于被動接受狀態,還沒有意識到環保的重要性和緊迫性。
一、北京服裝品牌在國內的地位分析
(一)北京各類服裝市場的品牌占有率分析
1.男襯衫。從北京男襯衫的市場看,北京2006年度十大熱銷服裝品牌中,獲得男襯衫類熱銷品牌稱號的有“皮爾•卡丹”、“紳士”、“金吉列”、“天壇”,三家北京品牌榜上有名。在2006年品牌排名中“雅戈爾”繼續蟬聯品牌排行榜冠軍的位置,第2名海螺,其次是紅豆、洛茲、太平鳥和保羅分列第3到6位,無一例北京品牌。說明北京品牌在本地有區域優勢,在全國排序中卻無大的建樹,南方品牌和一些國際知名品牌仍是強勁的競爭對手。
2.男西裝。北京男西裝市場上國際品牌占主導,居前列的“勝龍”、“皮爾•卡丹”的市場占有率較高,說明高檔服飾競爭中中國國產品牌仍不具有優勢。在榮獲2006年中國名牌的15個男西服(套裝)品牌中無一例被北京品牌獲得。
3.女裝。相比男裝,女裝銷售明顯表現出本土化與本地化的特點,國產品牌在與國際品牌的競爭中處于勢均力敵的態勢,而國產品牌中市場占有率居前的都是北京本地品牌。主要有“:白領”“、吉芬”和“藍地”等。
4.童裝。童裝市場中北京本地的企業表現出明顯的主導地位,穩定居于前兩位的是北京品牌“派克蘭帝”、“水孩兒”。與成人裝不同,國際品牌在北京童裝市場不具有較強的競爭力,北京企業的主要競爭對手是廣東(小豬班納),上海(雅多,巴布豆)及港(小笑牛)臺(麗嬰房)企業。
5.羊絨衫。北京市場占有率前十位的都是國內品牌,占有了絕大部分的市場份額。目前處于領先地位的是浙江的“珍貝”和北京的“雪蓮”。另外,內蒙古的“鄂爾多斯”、“鹿王”,河北的“兆君”,大連的“迎祥”等北方企業在該領域顯示了一定的與南方品牌抗爭的實力。
6.羊毛衫。北京品牌羊毛衫市場調查報告顯示:上海、浙江品牌羊毛衫占據北京市場大半江山。此次調研的18家商場中,共有品牌羊毛衫36個,來自8個不同的省市。上海品牌14個,18家商場的覆蓋率為38.9%,位居第一。浙江品牌10個,以27.8%的市場覆蓋率位居第二位。江蘇品牌5個,市場覆蓋率為13.9%,排名第三。廣東、北京品牌各5個,覆蓋率均為5.5%。內蒙古、遼寧、新疆各1個品牌,市場覆蓋率相同,僅為2.8%。說明北京企業在這類產品生產中處于劣勢。
7.皮衣。皮衣市場中,只有少數國際品牌的競爭,北京品牌顯示了絕對的優勢。在北京2006年十大熱銷品牌評比中,“白領”、“莊子”榜上有名。
(二)北京品牌的市場競爭力分析
1.北京市場。從北京2006年度十大熱銷服裝品牌的排名分析看:北京本地品牌具有一定優勢。女裝、男西服、童裝和皮衣類產品上,北京品牌均占有較為明顯的優勢,在前20位的品牌排名中占有半數左右的席位;男襯衫產品排名領先的國際品牌較多。
2.全國市場。我國近年來,三大名牌產品評選活動中,北京入選的服裝企業數量與全國其他省市相比,所占比重較小,僅為1%左右。甚至在有些年份的名牌產品評選活動中,北京服裝企業榜上無名。2006年公布的中國名牌評選活動中,全國共有532家企業的556個產品獲得“中國名牌”稱號,其中紡織服裝產品共計有82個品牌入選,而西服品牌有15個,羊毛衫品牌有12個,在這兩類產品中,北京西服和羊毛衫同類企業榜上無名,為空缺。截止到2005年底,北京服裝企業在我國服裝業已獲得的146個“中國名牌”中僅有4個品牌,分別為銅牛、雪蓮、天壇和紳士。在67個中國服裝出口名牌中,北京只有銅牛一家企業。在75個中國服裝馳名商標中,只有雪蓮一家企業(見表1)。由于上述企業的產品不僅是在國內市場銷售,同時也是自主品牌的出口企業,或兼顧OEM的出口加工企業。因此,這些企業基本反應了目前北京服裝品牌企業發展現狀,其存在的問題也具有普遍性。
二、北京服裝產業總體分析
(一)北京服裝行業主要經濟指標統計情況2006年北京市服裝紡織行業國有及規模以上非國有企業主要經濟指標:完成工業總產值190億元、同比增長15%;工業增加值47億元、同比增長10%;銷售收入198億元、同比增長15%;出貨值74億元、同比增長20%;出口創匯23億美元,出口順差為19億美元。全行業國有及規模以上非國有服裝紡織企業總數480戶,平均從業人數13萬人,用工人數占全市地方工業比重12.5%。根據行業全口徑計算,2006年北京服裝紡織行業從業人員平均人數19萬人;完成工業總產值205億元,產品銷售收入215億元,出貨值80億元。
(二)在國內市場地位紡織服裝產業為北京市傳統支柱產業,經過產業結構調整,全行業的整體競爭力有了很大的提高,并出現了一批具有知名品牌的服裝紡織企業。但與國內領頭企業相比,差距明顯。
(三)北京紡織品服裝的進出口狀況分析北京服裝出口額保持增長勢頭,從2002年的10.68億美元,到2006年上升為23億美元,增長了115.4%(見表3)反應了北京服裝出口仍具有一定的競爭力。北京服裝出口在全國服裝出口總額中,所占比重較小,僅為2.5%左右,并呈相對額逐年下降的趨勢,但在2005年開始有小幅度的回升(見表4)。從北京服裝出口額在全國服裝出口總額的排位情況看,雖然位居前10位,但位次也呈下降趨勢。從2001年第8位,到2005年下降到第10位。
三、北京紡織服裝業的比較優勢分析
(一)比較優勢
1.北京的消費水平高,為北京服裝企業提供了廣泛的市場空間北京是北方地區的消費中心,2006年北京人均GDP已經超過6000美元,穿著類商品零售總額為250億元,占全市社會商品零售總額的10%以上。因此,隨著經濟的持續快速發展和人們生活水平的提高,衣著需求將呈強勁的增長態勢。另外,北京是主要旅游地,外地的服裝消費也是服裝市場需求的一個重要推動力。改革開放至今,北京的國際名人、港澳臺同胞及海外僑胞、藝術名人、文體名人之多為全國之最,生活消費層次也比較高,都為服裝、紡織行業向更高層次的發展奠定了基礎。
2.北京的首都地位使其處于信息的前沿北京是國際交流中心,集中了各國的大使館和大量的外商機構、商務代表團。很多重要的展覽和會議選擇在北京,每年舉辦的中國國際服裝服飾博覽會和中國國際時裝周代表了中國服裝行業的權威水平,引導中國服飾文化的流行時尚。北京形成了一批包括中高檔服裝商場、品牌店、精品店、專賣店和超市在內的服裝零售體系,幾個大型服裝批發市場成為北方地區重要的服裝集散地。3.歷史文化優勢北京是中國政治、文化、科技、對外交往的中心,作為歷史古都,服裝文化淵遠流長,在文化底蘊和人文藝術上擁有得天獨厚的優勢。同時,北京又是全國各民族聚集的中心,結合到服裝這個最為大眾接受的載體,能充分展示中國服裝品牌的藝術魅力,體現出中華民族的文化精神。
3.北京的人才優勢北京匯集了一流的服裝教育院校,如北京服裝學院、清華大學美術學院、中國美術學院等10所涉及服裝專業的高等院校,培育了優秀的服裝設計、管理人才,提高了服裝業整體水平。
4.相關產業的支持北京服裝業的相關支持產業近年來發展迅速,加速了北京人對服裝業的認同和重視。這些相關行業包括服裝出版業、展覽業、娛樂業和模特業等,這些行業增加了人們對服裝品牌的認識和對流行時尚的關注,擴大了北京人對不同品牌和設計的認同程度。
5.技術優勢北京信息便捷,服裝紡織業在技術改造和引進國外先進技術裝備方面有一定的優勢,能緊跟世界市場的流行趨勢,開發新的產品。高新技術的應用,使北京紡織服裝業正不斷提高產品質量、檔次、產品進一步向高附加值方向發展。
(二)主要問題
1.政府支持力度不夠北京作為首都和政治文化中心,有自身的特殊性,整體發展戰略與其他城市和地區有根本的不同。目前北京主要發展高科技產業,服裝業并不是重點發展產業,政府對服裝業發展支持較少,這與上海、大連對服裝業的支持是不可比擬的。目前北京正處于國有資本的戰略性重組與產業結構的重要調整期。在北京這幾年的工業調整中,紡織和服裝工業在全市工業的比重下降。這應該是屬于產業結構調整的正常現象。但服裝業是典型的城市型工業,是與首都大都市特征相符合的行業,北京作為文化型大城市和世界著名旅游城市,服裝業應該占有較大比重。同樣作為首都的巴黎、倫敦、東京服裝業的發展道路值得北京借鑒。北京紡織服裝工業經過多年來的大投入,高強度的技術改造,行業的主要技術裝備水平,主導產品的質量、檔次、經濟效益和出口創匯水平有了很大的提高。由于服裝企業的總體生產設備落后,高科技含量低,加之北京目前對服裝產業的投入較低,這些制約了服裝產業得以更高發展,使其總產量和利潤率不能達到應有的水平。
2.行業管理行業管理不夠完善,北京的服裝行業協會還沒有真正起到為服裝企業和整個行業服務的作用。企業沒有形成整合系統,協會沒有發揮應有作用。目前北京的大部分企業仍處于積累、擴張資本和學習國外企業管理經驗、建立企業文化和發展營銷體系階段,各自分散還沒有形成整合系統。
3.服裝業本身北京服裝業從整體上看依然處于加工階段,雖然近幾年也形成了一批集加工、品牌、貿易于一體的綜合型企業,但企業的主體依然是加工型,品牌型和貿易型企業尚未形成規模,因而制約了成衣業的發展。
(1)上游產業滯后服裝作為一項系統工程的終極產品,整體水平的提高還有賴于相關投入產品的發展。其中服裝面料和加工設備作為服裝生產的主要投入品,直接影響服裝的質量、品種和檔次水準:就中國出口服裝來看,每年都要大量使用進口面料加工制作,其中還有相當一部分走私面料,這從側面反映了國產面料難以滿足出口服裝質量、品種、檔次的要求,同時也是國產面料受外來品種沖擊的重要原因,結果形成國內出口服裝業與國外染整業的外部循環,而不能受益于本國染整業的支持。可以說服裝業的繁榮與紡織業的發展唇齒相依。可是,中國國內服裝業目前與紡織業的矛盾日益突出,這一點已經成為了不爭的事實。北京的服裝企業為何冷落北京企業生產的面料而對洋面料十分青睞?總的來說,北京面料生產企業當前存在的問題很多,無論從質量、檔次、花色上,還是對市場的快速反應和技術與管理上與國外先進水平相比,有很大差距;短期行為多,處于低水平競爭,面料產品嚴重趨同;許多企業的銷售人員市場意識淡薄,不善于與服裝企業加強聯系。
(2)服裝生產成本高中國目前的服裝生產,競爭優勢主要來源于低廉的初級勞動力成本。但是,北京在這方面并不具備優勢。北京的自然資源特別是水資源短缺,現在已經處于超量開采和使用階段;能源不足,煤、氣等主要能源從外省市調入,成本高,耗能大。北京的水、電、氣等開支較全國其他地區要高。地價、勞動力成本等也比其他地區要高。隨著經濟的發展,中國的低成本優勢正在逐漸弱化。北京的服裝業發展不能采取服裝加工生產模式。同時在原材料方面,北京進口量大,更提高了成本。北京許多從事高檔服裝生產的企業,長期依賴于進口國外優質流行服裝面料。所以,北京不適合發展服裝制造業,和上海相比也沒有低成本的優勢。
關鍵詞 中國服裝行業 SWOT分析 國際化
1 我國服裝行業的SWOT分析
1.1 優勢(Strength)
(1)中國服裝行業擁有充足、廉價的勞動力資源,服裝生產量大。服裝行業作為典型的勞動密集型產業,勞動力價格是生產成本的要素之一。根據美國Wernevr國際咨詢公司提供數據,國際服裝業每小時工資水平報告:中國勞動力價格為每小時每人0.96美元,綜合排名世界第四十八位,該水平相當于日本的1/37,美國的1/20,韓國的1/3,可見中國勞動力具有很強的競爭力。同時,中國又是世界上人口最多的國家,正是憑借幾乎沒有價格彈性的廉價勞動力的無限供給,使得中國的出口產業獲得了所向披靡的競爭力。
我國服裝產品的生產總量在世界上居于絕對優勢,據統計,2003年服裝年產量127億件,2004年中國在世界服裝貿易中的份額從2003年的23%增長到2004年的24%。2005年,我國服裝出口金額是735.66億美元,比2004年增長19.40%,服裝出口數量為219.73億件,比上年同期增長8.1%,屬于服裝出口大國。
(2)服裝業國際競爭力居世界首位。競爭力系數是衡量一個產業國際競爭力的主要指標,是指某產業貿易順差(逆差)占該產業進出口總額的比重,即:
競爭力系數=(出口額-進口額)/(出口額+進口額)
當競爭力系數大于0時,表明該產業貿易順差,否則逆差;當競爭力系數趨于1時,表明競爭力愈強,反之則愈弱。據海關資料統計,2003年中國服裝出口額達519.16億美元,貿易順差506.12億美元,競爭力系數為0.97,說明中國服裝業具有較強的競爭力。
(3)虛擬經營已在部分服裝企業盛行。在中國服裝行業,國內最早實施虛擬經營的是美特斯邦威。美特斯邦威集團公司始建于1994年,集團在國內率先采取“虛擬經營模式,走品牌連鎖經營的發展道路”。虛擬經營是企業把一條價值鏈上的各個環節進行分割,企業集中資源于其中的高附加值環節,將其余的環節外包,企業突破有形的界限,通過各種方式將設計、生產、營銷、財務等環節在企業內外進行整合彌補,從而構成一個完整的企業運作體系。
美國著名的經濟學家邁克爾波特提出價值鏈是指企業從創建到投產經營所經歷的一系列環節和活動,如圖1,每個環節都有資金的投入并帶來相應價值的增加,從而使這一系列環節聯結成一條活動成本鏈。在服裝從生產到銷售的整條價值鏈上,價值含量最高的上下游環節分別集中在設計和營銷,而美特斯邦威就是抓住了上下游中的這兩個重要環節,將整條價值鏈進行分割,將資源全部集中于產品的設計和品牌的推廣上,而將產品的生產和銷售進行外包。經營模式見圖2。
正是憑借這種經營模式,美特斯邦威從1995年年銷售額為500萬升到2003年年銷售額20億元。短短數十年間創造了把企業爆炸性地擴大了400倍的商業奇跡。集團也由此發展成為中國休閑服飾行業的龍頭企業之一。
(4)中國五千年燦爛的民族文化為服裝業打造國際時裝之都奠定了基礎。服裝業的發展是人類物質文明和精神文明的綜合體現,縱覽世界已有的五大時裝之都,即:高級時裝之都的巴黎、高級成衣之都的米蘭、運動休閑和成衣的紐約、經典男裝之都的倫敦和東西方結合之都的東京,都是在本國獨特的文化、歷史、政治、經濟的大背景下,用自己的民族文化奠定了成為國際時尚之都的基礎。中國可以充分利用中國五千年悠久燦爛的民族文化,并在此基礎上力爭早日打造成世界第五大服裝之都。
1.2 劣勢(Weakness)
(1)產品檔次不高,對外依賴性強。我國的服裝業整體水平不高,主要表現在產品結構上,高附加值產品的比重小,自主品牌只占出口產品的10%,出口商品以中低檔產品為主,極大地影響了企業的利潤水平。此外,致命的一點就是我國服裝出口總額近一半來自加工貿易。加工貿易確實為服裝企業的對外貿易提供了難得的發展機遇,但是“以進原料、來款式、供品牌”為主體的服裝加工貿易模式對中國服裝工業的可持續性發展并不有利。盲目追求加工貿易在一定程度上會助長國內服裝行業的嚴重依賴性,一旦發達國家不給我們訂單將拖垮我們整個服裝出口行業。
(2)缺少自主品牌、缺乏專業設計人才、設計能力弱。中國服裝缺少國際知名品牌,在服裝產品上是一個“制造大國”,同時又是一個“品牌小國”,自我設計能力弱,這決定了我國企業只能被動的按照國外客戶的訂單要求進行生產,增加了市場風險。整個行業極其缺乏高端設計人才及引領世界潮流的服裝企業,其中絕大部分企業設計都是跟隨歐美、韓國等國的潮流,創新能力較差。
(3)大力發展OEM,成了品牌國際化的障礙。OEM是指Original Equipment Manufacturing,在我國通常指“定牌生產”或“貼牌生產”。近幾年,中國服裝出口規模逐年攀升,被譽為世界第一大服裝出口國及生產國。其中很大原因在于:我國大部分出口服裝企業都在做OEM,整個行業的平均利潤率在2%~5%之間,處在服裝行業整條價值鏈上附加值最低的生產環節。擁有2000多家服裝企業的東莞,其中60%為外來加工的小企業。像法國、意大利、日本等國家50多個服裝名牌在中國都有生產基地。這樣,一方面使中國企業失去了打造自己品牌的機會,進入為別人品牌做嫁衣裳的局面,不能準確了解國際市場的需求和變化;另一方面OEM使中國服裝企業過度依賴于國外企業,不能及時提高對產品的設計能力和開發的原創能力。從而服裝生產企業在整條價值鏈上處于更加從屬的地位。
(4)營銷力度不夠,營銷渠道單一。我國服裝企業主要通過廣交會、華交會等渠道通過國外中間商或批發商接受定單,很少在目標國市場形成自己的營銷網絡。出口企業在“簽訂出口合同—采購原材料—組織生產—出運—交貨—結匯”的流程后,就完成了使命。之后的分撥、物流、零售、售后服務、品牌推廣等一系列增值環節,我國出口企業基本上未參與。而商品銷售價格為出口價格的3~5倍,一些名牌產品甚至高達10~20倍。豐厚的渠道利潤和品牌利潤都被進口商、批發零售商所獲得,中國出口商只賺取了微薄的加工費。
(5)很多服裝企業規模太小,競爭力不強。這種企業有“散、小、弱”特點,并以加工型為主。企業設備普遍陳舊老化、設備引進能力和技術的再開發能力均很弱,產品難以適應國際市場流行趨勢和新消費需求。大部分企業沒有從事國際貿易的人才和經驗。
(6)缺乏大規模的產業集群。我國服裝行業,企業數量非常多,但規模普遍偏小。2004年我國服裝企業有4.5萬家,其中年銷售收入500萬元以上的占15%。更重要的是,行業的組織程度低,企業管理水平低,交易成本高,內耗大,沒有形成良好的企業生態。目前中國的紡織服裝產業集群多集中在江蘇、浙江、廣東、上海和山東等沿海地區,但產業投資主體較為分散,個體規模也不大,尚處于發展階段。
(7)應對國際貿易保護主義的意識不強,對行業內相關規則不甚了解。不少企業對一些發達國家實行的紡織服裝環保標準(ISO14000)和社會責任標準(SA8000)等國際標準不甚了解,也不嚴格按此標準進行生產和進行認證,而對出口前景過于樂觀,因此出現了投資過熱,出口數量大增,低價競爭的局面。一旦發生國外對我國紡織服裝產品實施反傾銷調查和實施特別保障措施時,不少出口企業又聽之任之,事不關己,不積極投入人力、物力、財力進行應訴,從而更加放任了國際貿易保護主義對我國服裝產品出口的限制力度和廣度。
1.3 機會(Opportunities)
(1)中國對外貿易仍有較大的增長空間。世界經濟增長雖有所減緩,但仍將繼續增長,中國對外貿易仍有較大的增長空間。根據《中國統計年鑒2005》數據,中國對外貿易(2001~2004)呈將強勁的增長趨勢,這為中國服裝產品的出口提供了良好的經濟背景。
(2)中國經濟將保持較快增長。2003年中國經濟增長10%,2004年增長10.1%,2005年增長10.2%,2006年中國國內生產總值的實際增長是10.7%,創下了中國經濟10多年來的最快增長。這為中國服裝業企業的發展提供了良好的經濟環境。
(3)世界紡織服裝產業向中國轉移。2004年上半年,跨國公司國際投資的先行指標——全球跨國并購金額增長了3%,這是2001年以來該指標的第一次上升,扭轉了國際直接投資連續3年不斷下降的趨勢。2005~2006年,發達國家向發展中國家轉移生產能力和拓展市場的勢頭不減,中國這個大市場已吸引相當一部分的國外資金投向中國的紡織服裝業,這將有利于整個產業的結構調整和技術改造。
(4)隨著全球經濟一體化,更有利于加強中國服裝企業與國際交流,在全球范圍內樹立中國企業的品牌形象。中國加入WTO后,為跨國公司尤其是知名品牌企業大舉進入中國市場提供了公平的競爭平臺,同時,也為中國企業進入國際市場鋪平了道路。我國服裝企業可以通過在國際市場與跨國公司和知名品牌的竟爭中,學習新的技術和經營理念,進一步積累國際市場營銷知識和全球企業運作經驗,打造中國品牌。