企業項目投資管理精選(九篇)

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第1篇：企業項目投資管理范文

關鍵詞：石油企業；項目投資管理；問題與對策

隨著當代石油企業的發展，由于項目投資管理在石油企業的發展中占據著舉足輕重的地位，人們對項目投資管理要求也在日益提高。然而目前我國石油企業項目投資管理中仍然存在一些需要解決的問題，因此，加強對石油企業項目投資管理問題以及對策的研究有著巨大的理論和現實意義。

一、石油企業項目投資管理的內涵

石油企業項目投資管理主要包括前期、過程以及事后管理整個過程的管理。做好石油企業項目投資管理工作主要做好機會研究以及可行性研究。

石油企業項目投資管理特點是具有技術要求極高，繁多的關鍵環節，周期比較長，干擾因素較多等，不同的石油企業經營模式的項目投資管理各有不同，主要包括戰略計劃模式、中央計劃模式、財務控制模式、戰略控制模式。首先是戰略計劃模式，英國石油企業大多數采用這種模式，這種模式下由董事會作出計劃以及目標，分公司自己提出方案，母公司作出子公司方案的預算，然后分公司負責執行以及匯報。其次是中央計劃模式，這種模式操作是總公司設立計劃以及目標，關鍵人物制定各種計劃以及目標，分公司等下屬機構負責執行，這種模式大多數為發展中國家石油公企業采用。再者，財務控制模式，美國以及西方石油企業多數采用這種模式。分公司提出包含預定回收利潤的方案，總公司對方案以及利潤目標進行審核，對給予分公司的資金。流量嚴格控制，使得財務實現最大化。最后是戰略控制模式，殼牌集團就采用這種模式，總公司制定目標，分公司提出計劃，然后總分公司討論，總公司下達資金，分公司要保持向總公司匯報情況。

二、石油企業項目投資管理中的問題

目前石油企業項目投資管理中存在比較多的問題，選擇選取幾個典型問題進行闡述。

1.石油企業總體思想觀念比較滯后。很多企業管理者市場競爭以及效益意識單薄，企業不重視企業項目投資管理的現象時有發生，過于注重投入規模而忽略了產出，不注重內涵而關注外延。

2.缺乏比較嚴格的投資控制考核制度。很多企業仍然實行計劃管理，各個單位不能主動提高待對項目投資管理的積極性，經常會出現通過少報投資費用來夸大經濟效益，任意增加工作量，造成投資超支和浪費，而又缺乏嚴格的約束機制，權責利落實不清晰。

3.不合理的目標和經濟規模。主要包括兩個方面，首先是將標準設置過高，嚴重脫離油田發展的實際，將造價提得過高，項目建成沒有充分利用，浪費資金。其次是盲目節約，將標準設置過低，制約技術發展，導致項目不適應發展的要求，重復建設現象嚴重。

三、改進石油企業項目投資管理的對策

1.健全石油企業項目投資管理考核。首先要保證產能建設的完成，進一步要深入項目投資管理的成本管理。其次可以在原來的業績考核范圍中加入后評價結果，所謂后評價結果是一個反饋的信息渠道，加入后評價結果以后，這將為各個單位包括評估、設計、承擔以及施工單位考核提供基礎。

2.提高石油企業總體思想觀念。一方面要對相關人員包括管理者以及一般的工作人員進行組織培訓，轉變他們落后的管理思維和管理方法。另一方面要落實風險責任的意識，進行項目投資管理的個人必須承擔相應的責任，實行項目法人制度，先定法人后定項目，法人相應的負責項目的計劃、經營，實行全過程的項目管理。

3.設置合理的目標。目標設置要合適，不要脫離實際，一方面防止目標過高導致資金浪費，造價過高以及重復現象產生。令一方面不要將標準設置過低，防止技術發展受到制約以及重復建設。

4.實行動態管理項目投資費用。所謂項目投資費用動態管理，主要包括工、料、機等從投入一直到施工整個過程的控制，檢查實際值與目標值偏離，一旦出現偏差要分析原因，采取相應措施應對。預算部要參與項目投資管理整個環節的控制，評價各個環節管理，做好細化工藝、投資預測、把好質量關、加強合同管理等環節。

5.健全基本投資決策以及管理。主要包括以下四個方面，首先是加強前期工作，提高決策水平以及前期工作質量。其次是企業三年規劃以及長期規劃，從大方向上優化投資機構以及把握投資方向。再者是在實踐過程中，完善管理的標準、設計、審批，各種估算以及預算。最后是結合實際，建全油田企業的信息系統，為投資管理提供詳細資料。

綜上所述，石油企業進行項目投資管理實際上既是一個全過程的管理，又是一個極其復雜的系統工程管理。由于我國已經由計劃經濟體制改變成了市場經濟體制，由于很多的油田企業還沒有將思維從計劃經濟的思維中轉變出來，傳統的控制體系很難滿足迅速發展的復雜的現代經濟活動，導致了在進行項目投資管理中遇到了許多問題。因此，只有站在總體的角度，從全過程的方向上，才能把握好油田企業項目投資管理過程包括規劃、設計、招標、投標、建設、評估等一系列的活動，為建立健全油田企業的整個體系，邁上更高的平臺更好的服務，更好的為建設高校、健康、可持續、環保的石油企業服務，達到降低石油企業項目投資管理成本，最大化企業效益的目的。

參考文獻：

第2篇：企業項目投資管理范文

關鍵詞：工程項目；投資；控制；管理

中圖分類號：F270 文獻標志碼：A 文章編號：1000-8772（2013）15-0094-02

近些年來，許多企業投入巨大財力、物力大搞基本建設，極大地增加了單位的經濟實力，為企業發展提供了物質和技術保證。促進了單位經濟效益的增長。但由于工程項目本身具有的固定單件、工期長、投入大、專業性強的特點，管理要求相對較高，稍有不慎決策失誤或管理不善都會造成巨大的損失和浪費。為了更合理有效地使用建設資金，堵塞漏洞，嚴格控制建設成本，提高投資效益，筆者對加強企業工程項目投資管理相關問題與對策談一點看法。

一、企業工程項目投資管理的常見問題

（一）忽視中間環節

就項目投資的管理程序來看，現在的很多項目投資管理一般是只抓項目期初投資批復以及項目竣工結算費用調整，忽視了投資費用運行的中間環節。項目前期管理部門負責對可研方案的審批，而方案期初投資是根據當時條件下估算額，由于材料市場價格被動，施工現場條件變化等物的影響，方案投資與實際施工結算費用往往會有很多差異。在項目批復時，雖然已考慮了一定的不可預見費，但這只是依據以往經驗，按一定比例核定預備費，項目投資費用的實際差異往往要高于批復投資額度。投資管理部門又根據批復投資下達項目實施計劃，在項目實施過程只了解過程進度，不掌握資金的使用進度，計劃投資調整只是依據概預算部門的竣工結算審批單，這樣就造成項目的期末結算費用與批復投資額差異只能在竣工結算時才能反映出，不能在項目實施的中間環節進行解決。

（二）缺乏全過程綜合管理的意識

在項目投資建設過程中，很多建設單位、設計單位、施工單位缺乏造價管理目標和相互溝通，過程監管單位往往只局限于施工階段的質量與進度管理，很少介入投資決策分析。設計單位在設計階段雖做了過程概算甚至細化到了預算，但由于缺少對設計方案造價指標的控制約束，導致設計保守、投資偏高。在施工招投標階段，標底和標價估計不準，使得工程在實施階段，或者由于資金短缺，或者成本管理不嚴，導致投資管理失控，工程不能按期完成，貨款利息不斷增加，原本緊缺的資金在惡性循環里運行，給建設單位帶來了巨大的損失。

（三）不嚴格執行合同

在現行基本建設投資控制中，占十分重要地位的合同管理還未完全規范和法制化。一方面，合同條款不夠嚴密，實施過程中合同雙方對合同條款理解不一致；另一方面，對合同的法律性認識不足，有法不依。由于資金不足，建設單位不能按合同及時支付工程款。施工單位在工程結算上也存在高估盲算問題，主要有：多記工程量、高套定額、多計材料、虛報設備價格和數量、設計變更增加部分通過現場簽證重新計入，而變更減少部分未作調整，重復計算，多記費用等。

（四）管理人員素質偏低

我國現有的工程投資顧問或咨詢公司，其主要業務大多是依據定額進行工程預算、結算審核，工作人員往往只具有從事概預算工作的資格，不能適應現代造價的要求。

（五）監督工作偏移

監理單位僅僅重視工程施工階段的質量和進度控制，對決策分析、優化設計方案、優選施工企業和投資控制等方面很少參與，造成了計劃和建設的脫節和不配合。

二、企業工程項目投資管理的策略

（一）確立戰略意識

在當今這個日新月異的信息社會，戰略管理被放到了企業的首要位置。公司整個經營運作，資源配置包括投資管理都要著眼于公司戰略要求與戰略規劃，減少偏離戰略目標的活動。防范戰略風險。在滿足戰略目標的前提下，設計科學的投資管理體系，明確各管理流程上相關部門的職責、權利、考核與獎懲措施，從而實現科學的投資管理。

（二）設置合理的管理制度

企業需要根據戰略目標設計一套科學的投資管理體系，建立投資管理相關控制制度，明確規范項目從申請、決策、執行、評估等各環節的關鍵控制點，并針對關鍵控制點制定相應防范措施。建議建立四大評估指標體系、建立科學的投資評估指標體系、包括投資前期的投資評價體系、項目中期的監控體系、預警體系以及項目后期的投資考核體系和后評估體系。通過各項經濟指標以及非經濟指標的設置與考核，提升企業投資管理決策的科學性、權威性。

（三）加強合同管理

在合同管理中，應重點注意以下幾個方面：（1）、合同的法律性是否完備；（2）、合同是否完整；（3）、風險的分析是否合理；（4）、工程說明書盡可能做到詳細、明確、技術上要求切實可行。我國長期的計劃經濟體制使得業主和承包商合同意識差，隨意性大，而造成顧問或咨詢公司要公平的解決合同糾紛問題，就應以嚴密的合同為依據，并要吸收國外合同條款中的合理部分，結合我國金融、保險、建筑法規，對現行的合同文本進行修訂，在法律部門的監督配合下，做到有法必依，保證合同的嚴肅性，為工程投資的有效控制提供法律的保證。

（四）堅持審計監督

當前工程建設浪費嚴重，損失驚人，甚至有不法分子從中貪污受賄。因此必須加強工程審計，首先要全過程參與進行有效的監督。嚴格執行國家建設項目基本程序，各有關部門切實履行好自己的職責。從項目前期的論證、可行性研究報告、初步設計、設計概算、前期費用開支等是否符合國家的有關規定到編制預算、施工、質量、安全、工期管理、材料的采購和供應、設備的采購、運輸和安裝等項目是否規范，有無超規模、超標準等。審查工程項目的預決算，合理控制成本費用，節約建設資金。還要加強施工過程中的單項審計，以便及時發現問題，堵塞漏洞。為確保單位內部會計制度切實執行，單位審計部門還應定期，以及時發現內部控制中的漏洞，并針對出現的新問題和情況及執行中的薄弱環節，及時修正或改進控制政策，做到有章可循，違章必究，以提高信息質量。

（五）提高管理人員的綜合素質

第3篇：企業項目投資管理范文

1企業投資項目管理的問題和優勢

1.1企業投資項目管理方面存在的問題

    1.1.1項目管理的專業水平有待提高

當代的項目管理不僅是企業的一個管理部門，同時也是促進工程項目順利完成的一門專業的學科和技術。在項目管理中需要具有豐富的專業知識和高水平的管理能力的領導，以及具有高素質、高執行力的管理人才隊伍，特別是一些較大的集團企業涉及到的建設項目和單位較多，要想促進企業的發展，必須組建一支具有專業化管理能力的隊伍。但是目前多數企業的管理人員結構復雜，很多是在建設項目開始前隨機招錄的管理人員,這些管理人員中很多沒有受到過專業的培訓，所以在管理中難免會出現問題，更談不上專業化。

1.1.2項目管理比較分散

企業投資項目管理比較分散,缺乏集約化管理思想。集約化是指就某個項目管理的職能與項目管理的資源進行整合,使其集中在一個組織體系中，在整個企業結構上實現一體化管理模式。集約化管理需要專業化的運作，同時對公司的過個項目進行管理，從而實現的效果在企業還沒有壯大，涉及到的項目比較少的情況下，傳統的分散式管理能夠滿足企業發展的需要，但是隨著企業規模的擴大，項目的增加,顯然集約化管理更適合。但是很多企業并沒有意識到這方面的問題，導致管理效率低。

1.1.3有經驗的管理人才極度缺乏

隨著企業規模的擴大，承接的項目越來越多,當多個項目同時建設時會使人力資源缺乏的問題突顯。特別是前期準備、合同談判、施工計劃管理以及成本控制管理等方面的人才極度缺乏，導致企業投資項目管理不到位，造成工期拖延、質量不合格、成本控制不到位等現象。

1.1.4業主主導的項目管理存在諸多問題

業主主導的項目管理中缺乏專業的管理隊伍,所以不得不臨時招聘管理人員來負責項目管理，這些人員的素質參差不齊，管理能力存在很大的差距，綜合管理能力弱,所以必須采用“人海戰術”來彌補管理上的不足。這些管理人員的經驗不足’所以在項目施工前必須花費大量的人力、物力來對其進行培訓，無形中加大了項目管理的成本。

1.2企業建設項目實行代建制的優勢

1.2.1提高企業管理人才培養的效率

人才是推動企業發展的主要動力，隨著企業的發展,對人才的需要不斷的增加。在建設工程中實行代建制,可以選擇專業的項目管理公司來對項目進行管理，專業的項目管理公司中管理人員水平較高,而且人員結構合理，能夠同時分管不同項目中的不同階段，這樣不當有效的控制了人員流失問題，同時在實踐中，為管理隊伍提供了豐富的經驗，使整個管理隊伍的管理水平不斷的提高。

1.2.2使項目管理決策更加科學化

實行代建制,可以使業主將建筑工作和項目管理委托給代建單位或者由代建單位委托給其它專業的管理機構對項目進行管理和決策。業主缺乏項目管理的經驗和管理技術,所以在做決策時難免會出現問題。經過代建單位或者專業管理機構的科學決策，能夠使前期工作更加合理化，為以后的建設打下良好的基礎。

1.2.3有利于壯大項目管理公司的規模

將項目委托給項目管理公司,對項目進行管理，能夠發揮項目建設中的主導作用’通過設計合理的計劃，制定科學的風險預案以及對建設單位的協調，能夠有效的實現建設資源的配置優化,使項目實現集約化、專業化、科學化的管理，完成資源共享，降低工程成本。

1.2.4有利于企業項目中質量、進度以及投資方面的控制代建制在業主與代建公司簽訂合同時開始生效，而且具有不可隨意更改性，代建公司具有豐富的建筑經驗，所以在工程的質量控制、進度控制以及投資控制方面都具有較成熟的技術7JC平，相對于業主主導的項目管理,更加科學、合理。

2企業投資項目管理風險分析

2.1影響企業投資項目管理的外部因素

影響企業投資項目管理的外部因素主要指外界的大環境，包括政治環境、法律環境、經濟環境、自然環境以及社會文化環境。這些環境存在企業的外部,企業對此具有不可控制性,而且環境的變化對企業的影響具有不可預測性，這為企業的投資項目管理帶來很大的風險。

2.2影響企業投資項目管理的內部因素

2.2.1管理者的決策和投資具有盲目性

企業在投資前對投資項目沒有嚴格的審查和科學的論證，導致投資、決策盲目。或者由于企業自身在技術和管理上存在一定的局限性，出現技術水平不到位,管理混亂、資金運轉難等狀況’這些問題得不到有效的處理，企業投資的項目利潤將難以保證,甚至會導致項目的“夭折”，使企業在生存和發展上都面臨一定的風險。

2.2.2企業投資項目管理風險意識薄弱

目前很多投資項目企業只注重項目的投標和建設,沒有管理風險的意識，導致在管理中沒有有效的風險預警措施與之相對應。當風險來臨時，得不到有效的解決方案。特別是財務管理上，未能優化思想,將對財務管理造成巨大的危機。

2.2.3企業對投資項目的管理比較混亂

對項目的前期管理是管理中的關鍵,但是很多企業在前期管理中的工作不到位,比如在施工圖紙或者施工方案沒有完全確定下來就開始施工，如果圖紙或者方案有變動將會導致嚴重的工程問題。同時合同管理是保證項目投資企業權力的有效措施’但是一些企業合同的簽訂存在拖拉現象，往往到工程末期或者年終決算前還未簽訂，這會造成嚴重的管理風險,同時如果工程中出現問題,還會存在責任推倭的現象，使工程的質量和進度都受到影響。

2.2.4資金的投人不足。

資金投人是企業發展的根本，特別是企業投資項目，沒有足夠的資金支持，將會導致企業項目的擱淺。所以企業資金的投人量與企業的生存和發展有著直接的關系。

2.2.5成本的變動為企業投資管理帶來的影響

由于外部原因或者管理原因會導致投資的成本有所上升，如果上升的程度過大，極容易造成企業投資項目風險。企業的原材料成本、人力資源成本、生產成本以及銷售成本管理中一環出現管理失誤，都會導致項目成本的增加，對企業形成不可控制的管理風險。

3企業投資項目管理的有效措施

3.1提高風險管理意識

企業投資項目管理中存在很多的風險,如果不能有效的預防風險，將會為項目管理工作帶來很大的影響。

目前我國的市場經濟體制尚未完善，還有巨大的發展空間，這種復雜的外部環境為企業投資項目管理帶來了一定的風險，所以企業必須提高風險管理的意識;在經濟高速發展的狀態下，企業的市場競爭力越來越大，企業要想保證強有力的競爭必須時刻樹立風險意識，提高企業的競爭力，穩定市場份額。

    3.2對投資項目進行科學地分析

企業在投資前需要對投資項目進行科學地分析。聘請專門的項目專家和相關的組織部門對項目的成本、建設方案進行周密的分析,研究出企業投資項目管理的風險因素,包括,投資的條件、利潤，競爭對手的實力、市場情況、國家政策、法規等，為企業領導的決策提供科學的依據，提高領導層的決策的準確性，降低企業管理中的風險。

3.3完善企業投資項目管理機制

企業投資決策的失誤主要是因為企業投資項目管理的機制不完善。在企業投資項目管理中,需要建立完善的管理和決策機制。首先，企業投資項目管理的風險中存在可控風險和不可控風險，對于不可控分析，企業需要積極地預防，并且及時采取相應的措施，將風險的危害控制在最低。但是對于可控風險，企業要做到避免和嚴控，在項目管理中嚴格按照規范的操作程序進行。同時,對于決策不可刻板的執行,需要根據實際的情況進行適當的更改，管理要做到靈活性，同時要隨時觀察市場動向和經營管理狀況,提供優化方案路徑。

3.4完善管理制度,規范管理基礎工作

企業投資項目管理工作上是促進企業發展的關鍵，直接影響著企業的利益。所以企業投資項目管理中必須注重管理工作’特別要完善管理制度，規范管理的基礎工作。首先’在管理人員選擇上要把好素質關，管理人員要具有專業的項目管理能力,敬業的職業道德，能夠解決管理中出現的突發問題,并準確的做好風險預防;其次’企業要建立完善的管理制度’管理人員以及施工人員必須嚴格按照管理制度執行，加強內部控制’規范基礎工作。

3.5采取合理的事后控制工作

企業的投資項目管理中,存在一些不可控制和不可避免的問題，會對建設工程造成一定的影響。這就需要項目管理者能夠針對問題采取相應的補救措拖，將程的影響控制在最小化，這需要管理人員具備足夠的風險應對能力和良好的專業水平。

4結語

綜上所述，企業的投資項目管理對企業的效益和發展有著直接的影響，所以企業必須重視投資項目管理工作。目前企業投資項目管理中存在一些問題，管理人員水平不高、項目管理分散、專業管理人員缺乏以及缺乏風險意識等多導致投資項目管理工作難以有效開展6特別是代建制實施后，企業的投資項目管理工作更應該提升一個高度，加強企業管理人才的培養、企業決策的科學化,使企業不斷發展、壯大。同時需要聘請專業人員對管理中的風險進行評估，并根據評估結果積極的采取應對措施，從而為企業的投資項目管理工作提供有力的保障。

第4篇：企業項目投資管理范文

【關鍵詞】中小型企業；投資現狀；成因；對策

1.中小型企業投資現狀分析及問題

步入2012年、伴隨國際經濟的蕭條，我國的經濟也走探底之路，2012年我國半度GDP僅為7.6%。很多中小型企業經營狀況非常糟糕，投資的機會似乎不多而且風險巨大。社會經濟生活越來越復雜，不少人難以對投資機會作出理性判斷；在目前大多企業產能過剩的經濟背景下，激烈的競爭，使中小型企業不敢越“雷地”半步，只能死死把住手中的錢，維持自己的主營業務，只要能維持現狀便萬事大吉。

然而有些中小型企業主卻敢闖敢干，大膽投資，卻頻頻失誤，資金如同泥牛入海，一去不歸。與一些企業過于悲觀地考慮投資風險相反，他們是風險的愛好者，他們勇于上馬投資項目，但由于選擇的投資項目不當，其結果也是失敗者居多。2012年中小企業主跑路是一種常態的事情。

2.中小型企業投資項目風險形成的原因

影響中小型企業投資風險的因素很多，除了宏觀經濟如：匯率和利率、通脹的影響之外，企業內部的經營環境的影響也是不可忽視的一部分。管理者對待風險的態度、經營的單一性、規模的有限性、組織治理結構不健全、資金來源有限等，管理者的決策等都是造成企業整體投資效率不高的關鍵因素。

2.1 管理者管理意識薄弱，盲目投資、決策失誤而產生的企業投資項目風險。

在很多的中小型企業中，管理者自身的文化素質不高、而且他們對投資項目缺乏風險意識，尚未形成風險預警觀念、風險管理理念、風險價值等科學觀念。他們應該去接受教育，但是由于工作忙的原因他們沒有時間去學習和思考。在投資過程中，由于決策者事先沒有對投資項目進行嚴格的、科學的技術經濟論證，或由于自身素質較低，而出現管理混亂、導致投資失敗。資金鏈斷裂等情況。

2.2 雖有投資風險意識但是缺科學規劃，導致投資失敗。

中小型企業對投資項目管理混亂，缺乏可行性論證，盲目引進，造成投資損失，從而造成投資風險。比如在2008年當全球經濟遭遇金融危機時，我國為了經濟增長的可持續發展，出臺了刺激經濟的政策，很多企業在此時進行了盲從的擴大投資，但刺激政策導致的后果是今天的產能過剩，在那時盲目投資的企業今天都處于困境之中。很多企業投資項目前期準備工作不充分：項目的施工圖紙和相關的批文還沒辦好倉促上馬，工程接近竣工或已到年終決算，施工合同還未簽訂等，都給給企業帶來一定的企業投資項目風險。

3.中小型企業降低投資風險的對策

在改善投資環境，并明確了內部控制是企業投資的關鍵環節后，就需要建立健全企業投資的各項制度安排，確保各項關鍵環節運轉正常，實現企業投資內部控制控制的目標。

3.1 建立不相容崗位相互分離制度

中小型企業投資相關的決策部門、監督部門以及投資內部控制的實施部門，都要遵循不相容崗位相互分離制度的要求。要依據投資業務的特點和投資內控的具體情況，明確各個部門、各崗位的職權和權限，把那些具有內在牽制關系的職位分別由不同部門、不同人員擔任，以便在實施投資內部控制中形成相互分離、相互制約和相互監督的約束機制。確保投資業務的各個環節分工明確，不可由一人同時兼任兩個或兩個以上的職位。具體如下：

（1）為保證投資決策的真實性、合理性和公允性，為防止投資決策中出現投資方和被投資方串通、掩飾投資項目的重大實施風險等情況的發生，保證投資決策科學、合理，投資項目的可行性研究崗位與評估崗位應相分離。

（2）企業必須將投資的決策崗位與執行崗位相分離，以防止投資決策者與被投資企業串通，給企業造成投資損失。企業的重大投資決策須由董事會或股東會（大會）做出，而其他投資決策可由投資相關部門的主管執行。

（3）為了保證投資計劃的合法性和有效性，為了防止計劃編制和審核過程中的自我評價或舞弊現象的發生，投資計劃的編制崗位與計劃的審批崗位應相分離。企業投資相關部門要設置計劃編制崗位或咨詢專業機構，對投資項目的性質、期限、金額和收益及其影響因素等方面編制詳細的投資計劃書。同時，企業還應設立專門的審批崗位，投資相關部門主管審批中小投資項目，而對企業重大投資項目，則必須由董事會或股東會（大會）審批。

（4）為了避免證券買賣崗位和會計處理崗位由一人兼任，而造成其有價證券被挪用或轉移的可能性，企業必須將證券的買賣崗位與記錄崗位相分離。

（5）證券的保管崗位與賬務處理崗位相分離。為了防止有價證券被人冒領、挪用或轉移，保證投資資產的安全性和完整性，證券的保管人不能同時兼任投資交易的賬務處理崗位。

（6）證券的盤點崗位與證券交易崗位相分離。為了防止有價證券等憑證被挪用或轉移，確保證券的安全完整，證券交易人不能兼任證券盤點崗位。

（7）投資處置的審批崗位與執行崗位相分離。為了防止損害企業利益而濫用審批權力等問題的出現，保證投資處置的個環節得到有效控制，投資處置的審批與執行崗位也必須相分離。授權批準制度授權批準制度是指企業必須經過授權批準之后才能實施相關業務的制度安排。

3.2 在投資業務中應當建立授權審批程序

（1）投資決策的授權批準程序。企業應當明確規定投資決策的授權批準程序，一般的投資項目可由授權人在職責權限內審核批準，而重大投資項目必須由股東會或授權董事會集體決策批準。

（2）投資決策方案變更的授權批準程序。企業應當明確規定投資決策方案變更的授權批準程序，如果企業投資實施方案需要發生變更，應當經股東會、董事會或其授權人員審核批準。

（3）投資合同鑒定與更改的授權批準程序。企業投資業務需要與被投資企業簽訂投資合同，且明確規定投資合同的鑒定、更改的授權批準程序。投資合同經授權部門或人員審核批準后才能簽訂，也必須經授權部門或人員批準后才能更改。

（4）投資權益證書的管理。企業應當指定專門的部門或人員保管投資有關益證書，并設立詳細記錄檔案。未經授權批準的人員不得接觸權益證書，而對審人違規越權操作，經辦人員有權拒絕執行，并及時向相關部門或人員上報。

（5）投資收回、轉讓、核銷等的授權批準程序。企業應當對投資收回、轉核銷等的授權批準程序做出明確規定。當出現需要提前或延遲投出資產、變更投額、改變投資方式、中止投資等情況時，企業應當按程序報經原授權審批人或上授權部門審核批準。對于企業核銷的投資，應當取得因被投資企業破產等原因而能收回投資的法律文書和證明文件，并經集體審議批準。對于企業轉讓的投資，當由相關機構或人員合理確定其轉讓價格，并報授權批準部門批準，必要時可委具有相應資質的專門機構進行評估。

綜上所述，企業在投資開發過程中必然會伴隨著各種風險，投資企業必須應從宏觀和微觀兩個角度，實行動態的、系統的、全過程、全方位的項目風險管理，設立專門的風險管理機構，制定風險管理計劃，明確風險管理目標，明確各部門風險管理人員的責、權、利，通過有效的信息共享，加強各部門協調，采用各種風險防范的措施，主動性的控制風險，增強中小型企業投資項目的抗風險能力，保障企業的可持續發展。

參考文獻：

[1]陳建海.企業投資項目風險險的處理[J].林業財務與會計，2002（12）.

[2]孔麗環.我國企業投資風險管理[J].河北企業，2007（12）.

[3]林際靜.簡述企業投資風險的規避[J].管理觀察，2008（9）.

第5篇：企業項目投資管理范文

隨著國家經濟政策調整和區域一體化的發展，國家在基礎設施方面的投資增長迅速，該契機促使大型企業經營發展模式由傳統單一的以項目為主逐步拓展為以投資業務發揮引領作用的新型商業模式——投資項目。投資項目涉及交通、基建、水利、航道、城市建設等眾多領域，這類項目權力與義務關系復雜、風險因素多、風險系數大。投資項目檔案反映了項目建設的真實歷史面貌，是項目建設、驗收、運營及移交的重要憑證和參考性資料，對于企業規避風險、防御或處理糾紛具有佐證作用。本文結合工作實踐，研究投資項目檔案管控的原則與方法，旨在更好地發揮投資項目檔案的價值。

一、投資項目檔案管理現狀及問題分析

投資項目檔案驗收是項目竣工驗收的前提和必要條件，也是項目竣工驗收的先行官，做好投資項目檔案管理工作的重要性和必要性顯而易見。(一)投資項目檔案管理現狀投資項目檔案從形成、收集、歸檔到發揮作用，需要參建方包括投資主體、設計、施工、監理、竣工驗收等單位共同配合完成，是一項復雜的系統工程。盡管各參建單位都了解投資項目檔案的重要性，但是限于投資項目檔案的特點、傳統管理方式以及各參建單位的主觀因素，投資項目檔案管理現狀不容樂觀。1.投資項目數額大、周期長、參建方多、資金來源廣，導致檔案易遺失或散失。在較長的建設周期里，投資項目檔案工作一直處于動態和持續補充狀態，而且由于承建方眾多，使得投資項目檔案文件材料難以做到及時歸檔，齊全完整很難保證。2.投資項目建設管理人員檔案意識薄弱，往往只重視紅頭文件和結論性文件材料的管理，對項目建設過程中產生的一些過程性與隨機性文件材料的管理存在疏漏，造成文件材料歸檔完整率、準確率不高。3.文件材料收集歸檔難。投資項目建設周期較長，項目人員流動性較大，文件材料管理經手人多，極易造成管理斷檔或斷層現象，增加了文件材料收集難度。4.檔案完整性、系統性欠缺。投資項目檔案的形成具有分散性和階段性特征，由于投資項目建設管理人員對檔案工作認識上存在偏差，因此很難確保檔案文件材料的系統、齊全和完整。(二)存在問題分析1.傳統觀念中，檔案管理部門注重檔案整理和保存環節，而忽視檔案收集過程的管理。究其根源在于檔案人員無法對投資項目建設全過程進行有效跟蹤，收集過程被孤立，不能與后續檔案管理環節進行無縫銜接。2.投資項目檔案一般在項目建設完成后才移交到企業檔案部門，但是在項目建設過程中，項目建設與管理部門對文件材料的收集把關不嚴，而企業檔案管理部門未參與項目建設過程，檔案管理環節缺失，對檔案的完整性、系統性無法掌控。3.傳統的企業檔案部門僅有對投資項目檔案文件材料的業務指導權和監督權，沒有過程監控權，致使項目檔案質量的審核是在歸檔之后，存在監管滯后的缺陷。針對上述問題，本文認真研究了針對投資項目管理的有效應對策略，提出建立科學、合理的檔案管控模型，跟蹤投資項目建設流程，以達到對項目文件材料進行全程管控的目的。

二、理清投資項目檔案管理職責

投資項目檔案質量是企業實現投資目的的基本保證之一，而且關系到投資項目完工后使用、改造、維護和責任歸屬等一系列問題。因此檔案管理過程應參照《國家重大建設項目文件歸檔要求與檔案整理規則》《建設項目(工程)檔案驗收辦法》《建設工程文件歸檔規范》執行。

(一)投資項目的特點決定了檔案管理具有責任重、數量多、難度大、要求高、涉及廣的特點，投資項目文件材料收集歸檔周期長且較復雜，易造成遺漏，因此理清投資項目參建方的權屬關系是做好投資項目檔案管理工作的基礎。參建單位具體情況見表1。

(二)明確投資項目參建方的立卷歸檔職責是做好檔案管理工作的保障。投資項目檔案工作遵循統一領導、分級管理的原則，投資主體或受其委托的項目公司對投資項目文件材料的完整、準確和系統負責。1.投資主體檔案工作職責投資主體對項目檔案管理統籌規劃，負責制定檔案工作方案，對檔案工作提出總體要求，明確雙方在投資項目文件材料歸檔工作中的權利和義務，為投資項目文件材料歸檔工作提供支持和保障。2.項目公司檔案工作職責項目公司根據投資單位和檔案行政管理部門對投資項目文件材料歸檔工作的要求，結合項目實際情況，設立與項目建設相適應的檔案管理機構、庫房，配備滿足投資項目檔案管理需要的檔案人員，負責所轄范圍文件材料歸檔移交工作。3.參建單位檔案工作職責參建單位包括設計單位、施工單位、監理單位及總承包單位，應遵照項目公司關于項目文件材料歸檔工作相關條款的約定，分別負責所承建工程或任務文件材料的收集、整理、歸檔、監督、檢查、審核、匯總工作。

三、明確投資項目檔案主要內容

投資項目檔案是項目在投資立項、審批(核準、備案)、土地征遷、招標投標、勘察設計、設備材料采購、施工、監理、竣工驗收、運營、回購或移交等全過程中形成的具有保存利用價值，經鑒定、整理并歸檔的文字、圖表、聲像等各種載體的文件材料。為了確保企業投資項目檔案的完整、準確和規范，為項目的執行和運營提供有效的信息和法律保障，降低投資風險，根據《中央企業檔案工作規定》，投資項目參建方應按照“誰形成，誰負責”的原則，對項目建設過程中產生的項目檔案的形成、積累、整理和歸檔各負其責；投資主體對項目投資、建設、運營、回購或移交等階段及各階段銜接產生的管理文件歸檔工作負責。1.投資單位收集投資籌劃、盡職調查、專項評估、可行性研究、審查、出資、后評價、資產處置及成立項目公司進行建設管理產生的批準文件或會議紀要、特許經營協議等內容。2.項目公司收集項目資金籌措、建設實施、交(竣)工驗收、運營管理、養護維修、債務償還、資產管理以及移交過程中產生的項目文件。3.設計單位收集內容包括項目進行勘察后經綜合分析、論證編制的地質勘察資料、初步設計、方案設計、總體規劃設計、施工圖設計等文件。4.施工單位收集內容包括編制施工組織設計和施工計劃，在組織工程施工過程中形成的技術、材料、設備等文件。5.監理單位收集對項目質量、進度和建設資金使用等進行監控形成的文件。6.總承包單位收集內容包括項目總承包范圍內管理文件及匯總整理各分包單位編制的全部項目文件。

四、建立投資項目檔案管理模型圖

投資項目建設實施過程有其計劃性和組織性，是人工、材料、機械、施工組織方法及建設環境條件等有機結合的過程。參照系統工程中的霍爾三維結構方法，根據上述參建方管理職責及收集內容構建投資項目檔案管理模型如圖1。該圖的水平面橫軸表示投資項目檔案管理階段，包括7個環節，縱軸表示投資項目參建方，空間軸表示項目建設階段。該圖清楚地反映了投資項目檔案管理與項目建設的關系，投資項目檔案產生于項目建設各個階段，不同的建設階段有不同的責任主體，形成不同的投資項目檔案。投資項目參建方按照項目檔案管理內容要求分別負責項目檔案管理階段的工作。按上述思路構建了一個順暢、有序、可追溯的文件管控模型，生動系統地體現了投資項目檔案的全程管理思想，對企業投資項目檔案管理具有指導性、針對性和實用性。

五、科學制定投資項目檔案管控原則與方法

(一)管控原則

將檔案管理思想融入整個投資項目管理的生命周期，在投資項目檔案管控中運用全程管理原則，即事前介入、事中控制、事后審核、驗收歸檔，該原則要求把檔案管理納入項目建設計劃中，實現全程有效控制。檔案管理人員在投資項目伊始即提出檔案管理要求；建設過程中進行有效跟蹤，檢查指導項目文件材料管理工作；竣工檔案驗收前進行初審，為投資項目檔案驗收嚴格把關；實現投資項目檔案的科學管理和利用。

(二)管控方法

本文將全程管理原則貫穿于基本方法中，以期實現對投資項目檔案的管控，通過制度建設、合同控制、崗位職責、環節控制具體落實執行全程管理原則，有利于提高投資項目檔案管理水平。1.通過制度進行前端控制傳統管理模式下檔案管理人員一般不參與投資項目的調研、立項、評估等前期工作及實施環節。檔案部門一般是中途介入或事后介入，由此造成投資項目檔案管理難以規范化。全程管理原則要求檔案管理人員實施前端控制，即在投資項目啟動時從頂層框架上設計出一種符合投資項目建設的檔案管理制度，將檔案管理工作基本要求與工程管理相關要求有機結合，抓住管控源頭。檔案制度建設與貫徹落實是管控的核心，是實施投資項目檔案全過程控制的保證。2.通過合同進行法律控制合同約束具有法律效力。《國家重大建設項目文件歸檔要求與檔案整理規范》規定：“在簽訂項目設計、施工及監理合同、協議時，應設立專門條款，明確有關方面提交相應項目文件及其整理、歸檔責任。”采取明文規定的方式，將項目檔案的收集歸檔責任納入合同中實施管理，明確規定參建單位的檔案收集義務、歸檔要求、檔案工作進度及獎懲措施等，運用法律手段約束參建單位，最大限度地防止檔案的流失，實現檔案管控的主動權和法律保障。3.通過職責進行人員控制人員控制主要是明確相關人員崗位職責中有關檔案工作的義務。項目伊始，明確檔案機構對口的部門與單位，形成檔案管理網絡，明確項目負責人、檔案管理員、設計施工監理人員、開箱人員的有關檔案責任，分別負有全局督促、具體檔案業務與協調、整理項目文件、清點檢查隨機文件等職責。通過專、兼職檔案人員的分工和協作，發揮各方專業知識優勢，提高檔案的準確性、有效性和系統性。4.通過考評完善過程控制投資項目建設每個階段都有嚴格的節點要求，根據建設節點設定檔案完成移交節點，要求投資項目檔案管理人員及時、動態地掌握投資項目文件的流轉狀況，協調各方收集歸檔；將考評機制引入檔案工作中，結合檔案節點制定工作計劃，考評結果通報檔案工作完成情況，確保投資項目檔案文件材料的形成歸檔與項目建設同步，最終實現整個投資項目檔案管理的全程控制。

參考文獻：

[1]杜二瑞.企業固定資產投資項目檔案的管理[J].機電兵船檔案，2007(1)：14-15

[2]范越，秦曉宇.國有企業投資項目檔案管理的探討[J].項目管理技術，2009(3)：40-43

[3]曹玉娟.化工企業投資項目竣工檔案資料管理[J].南方論刊，2012(11)：81-82

第6篇：企業項目投資管理范文

關鍵詞：供電企業；投資項目；管理策略

在供電企業的發展過程中選擇合適的投資項目能夠促進企業經濟效益的有效提升，而供電企業投資項目的進行需要計劃管理策略的有效支持。因此，在這一前提下對于供電企業投資項目的計劃管理策略進行研究和分析就具有極為重要的經濟意義和現實意義。

1供電企業投資項目計劃管理目的

供電企業投資項目計劃管理有諸多目的，這主要體現在平衡企業內部矛盾、增強工程控制力度、有效識別項目風險、提升項目全面性等環節。以下從幾個方面出發，對供電企業投資項目計劃管理目的進行了分析。

1.1平衡企業內部矛盾

供電企業投資項目計劃管理的進行能夠在事實上平衡企業內部矛盾。在項目計劃管理的過程中企業管理層可以通過項目的確立和選擇來有效的平衡企業內部的矛盾。因此這也意味著企業管理層在項目選擇上需要在考慮提升企業核心競爭力的前提下對于企業投資的項目進行篩選。另外，供電企業在試圖平衡企業內部平衡時應當對于現有電網資源的穩定運行和用戶急劇增長的用電需求之間的矛盾采取合理的措施，來有效的減少安全隱患，并且將企業的未來發展方向和核心利益進行適當的平衡，才能夠在此基礎上選擇出最為合適的項目來進一步避免企業內部不合的出現。

1.2增強工程控制力度

增強工程控制力度應當注重從不同的角度出發。工作人員在增強工程控制力度時應當對于企業的發展理念進行合理的貫徹。例如工作人員可以通過采取有效的措施來對于整個工程進行控制，最終能夠起到良好的控制效果。除此之外，在增強工程控制力度的過程中供電企業應當注重一項目書和建議書等不同的方式來對于項目建設的現狀進行細致的評價，從而能夠在這一過程中加大對于工程整體的控制力度。

1.3有效識別項目風險

項目風險的識別的進行首先需要大量基礎數據和材料的支持，才能夠得到精確的結論，在這一過程中工作人員通過運用各種方法對尚未發生的潛在風險以及客觀存在的各種風險進行系統歸類的工作。由于項目選擇本質上而言就是一項充滿風險的工作。因此供電企業在投資項目的計劃管理時應當注重及早識別項目工作中的可能存在的經濟風險和其他類型的風險。除此之外，為了能夠進一步識別項目中可能存在的風險，電力企業管理層需要對于項目有關的市場、資源、工程技術、經濟和社會等方面的問題進行全面的分析、論證和評價，從而確定項目是否可行或者是在此基礎上選擇出最佳的投資方案。

1.4提升項目全面性

提升項目全面性就是指對于項目中存在的問題進行及時的解決，從而能夠避免項目在實施過程中因為不夠全面而產生其他問題。在提升項目的全面性過程中供電企業管理層需要對于擬建投資項目建設的必要性、建設條件、生產條件、產品市場需求、工程技術、財務效益、經濟效益和社會效益等進行全面的分析論證，并就該項目是否可行提出相應的判斷。除此之外，在提升項目全面性的過程中供電企業也可以通過項目評估能夠及早地識別工作的風險并在相應的工作中規避風險。另外，在提升項目全面性的過程中由于評估工程時常存在著誤差，因此通過供電企業投資項目的計劃管理策略就能夠確保項目的全面性得到更好的保障。

2供電企業投資項目的計劃管理策略

供電企業投資項目的計劃管理策略是一項系統性的策略，其主要內容包括了確定生命周期、合理篩選項目、進行技術評價、加強收尾力度等內容。以下從幾個方面出發，對供電企業投資項目的計劃管理策略進行了分析。

2.1確定生命周期

任何投資項目都有著自身的生命周期，從初生期到發展期到成熟期到衰退期到最后結束，這對于供電企業的投資項目也是不例外的。因此在確定生命周期的過程中供電企業項目管理人員應當有效預測這個項目的生命周期各個階段的資源需求，并且在此基礎上制定出合理詳細的項目計劃。另外，通過制定項目的成本計劃和時間計劃供電企業項目管理人員可以對于項目的全過程的資源和時間進行合理配置和提前預測。除此之外，在確定生命周期的過程中企業應當通過提前安排資源來有效的實現資源合理地運用，從而能夠有效規避資源制約給項目的長期健康發展帶來不利的影響。

2.2合理篩選項目

在有限的資源的前提下合理篩選項目就是供電企業想要提升經濟效益的唯一途徑。在合理篩選項目的過程中供電企業項目管理人員應當深刻的理解到項目的選擇事關實現企業目標的重大決策。因此為了能夠更加科學的進行選擇，需要提供讓項目決策人對于這一項目實施的內容進行了解，并且通過結合評估參考意見來更加合理的運用項目選擇模型來確定項目。除此之外，在合理篩選項目的過程中雖然在供電企業中定性的方式采用比較多，但是為了提高選擇項目的合理水平并且進一步精細化管理，供電企業應當逐步轉向使用定量篩選模型來選擇項目，從而能夠更加便利的篩選出適合供電企業進行投資的優質項目。

2.3進行技術評價

眾所周知，項目實施無論成功與否，都會積累技術經驗。因此供電企業在進行技術評價時應當將管理方法是否恰當、工作包分解是否合理、執行標準是否完善、計劃的選擇模型是否需要修正等內容考慮在評估范圍內。除此之外。在進行技術評價的過程中供電企業項目管理人員應當對于整個項目管理過程中的利弊來進行分析，并且對于哪些做的對，哪些做得不夠，哪些以后需要禁忌都進行深入的探討，從而能夠為電網輸配電能力的提高和電網的供電可靠性的進步奠定良好的基礎。

2.4加強收尾力度

在完成上述工作之后，供電企業所需要注重的就是加強收尾工作的力度。通常來說在項目實施過程中，項目經理的地位是需要得到各資源管理部門的支持。根據矩陣性組織結構圖，項目經理和資源部門所擁有的相對的和互補的權力-責任-義務應當成為“無縫”界面的模型。除此之外，在加強收尾力度的過程中供電企業為了能夠進一步的積累管理經驗和要素，應當無論該項目成功與否都應當進行評估和分析，并且根據地區負荷發展的趨勢以及企業的經營的策略對地區電網進行合理的建設與改造，從而能夠有效的保證項目實施成果的科學性和客觀性得到保證。

3結語

隨著我國國民經濟整體水平的持續進步和供電企業發展速度的持續加快，供電企業投資項目的計劃管理策略得到了越來越多的重視。因此供電企業項目管理人員應當有著清晰的管理目的，然后通過管理策略的有效應用來促進我國供電企業整體水平的有效提升。

作者:吳雪嬌 單位:國網福建漳州供電公司

參考文獻：

[1]劉金勝.薪酬管理實務手冊[M].北京:機械工業出版社,2002.

[2]鄭曉明.現代人力資源管理導論[M].北京:機械工業出版社,2002,.

[3]郭克沙.MBA課程全新讀本--人力資源[M].北京:商務印書館,2003.

第7篇：企業項目投資管理范文

關鍵詞：石油企業　海外投資　風險應對

一、引言

由于我國石油企業海外投資發展時間較短，在經驗、資金、管理、人才等方面與世界各大石油公司存在差距較大。還有，石油行業的特殊性及復雜性，決定了我國的石油企業在進行海外投資過程中將會面臨極大的風險。對所能預見風險進行深入分析，并采取積極的應對策略顯得尤為重要。

二、我國石油企業海外投資面臨的主要風險

1.政治風險

政治風險是指資源國未來社會、政局、經濟條件發生巨大變遷的可能性。據有關專家預測，政治風險造成的儲量和產量的損失相當于OPEC總產能的20%左右。

隨著國際社會局勢的變化，活動越來越猖獗，不斷發生的恐怖性武裝襲擊、人質綁架等事件已經嚴重影響到我國石油企業在海外的開展，在一些國家和地區開展業務的風險越來越高，如伊拉克、巴基斯坦、尼日利亞三角洲地區。在這些國家和地區從事外商投資業務，必須在安全保衛上做更大的投入，增加了公司經濟成本，同時員工的生命安全也受到極大的威脅，給海外業務的發展帶來了嚴重的挑戰。

目前被美國制裁的國家有蘇丹、伊朗、利比亞、敘利亞、委內瑞拉、緬甸、朝鮮等7國，我國石油企業很多在這7國都有業務。在這些國家開展油氣活動，或與這些國家的企業有業務往來，就必將使我國石油企業置于對立雙方的夾縫當中，國家利益、政治利益的沖突必然會殃及企業的經濟利益，給無辜的企業帶來風險。

2.市場風險

市場風險是指由于市場上各種不確定性因素的影響，導致海外開發投資項目預測的投資收益與實際收益存在差距的可能性。這一項風險對投資項目的效益影響很大，對海外石油投資影響就更大。

國際石油市場原油價格的暴漲暴跌是影響我國石油海外投資的最大市場風險之一。當國際石油價格處于高位運行時，跨國石油勘探、開發和生產等投資項目是有利可圖的，而對煉油業因成本增加則可能是不利的。然而，對于石油資本來說，原油價格下跌特別是暴跌則是對國際石油勘探和開發投資的最大市場風險，因為下跌或暴跌將減少甚至完全喪失生產利潤。此外，油價下跌還會使那些根據高油價預期做出投資決定的跨國石油公司資本蒙受損失。近年來，中國石油企業在海外不惜投入巨資進行勘探開發，但由于未開發的石油區塊日漸趨少，中國石油企業進入國際市場稍晚，大部分投資的區塊都是儲量日漸減少的地區（伊拉克除外），或者是西方大石油公司不愿光顧的低回報的油田，導致所投資的油田缺乏規模經濟效益。

3.法律風險

國際法律環境因素是非常復雜的，不同的國家具有不同性質內容的法律。而各國家新制定法律都是為了維護本國企業的利益，一旦本國企業的利益受到了外資企業侵犯，就會利用法律的武器來維護自己的既得利益，或制定法律，或修改舊有的法律以進行限制。所以，企業跨國投資，從法律上來說存在很大的風險。

某些項目所在國，尤其是非洲國家，法律環境較差，缺乏對外國投資企業及人員的有效保護，甚至存在有法不依、執法不公和暴力執法現象，給我國石油企業經營、項目運作和人員安全都造成了極大的影響。

三、主要風險應對策略

在處理我國石油企業海外投資風險時，我們要注意項目風險事件的特點，采取綜合治理原則，動員各方力量，科學分配風險責任，建立風險利益的共同體和項目全方位風險管理體系，在實際的石油企業海外投資風險管理過程中，針對各種風險的特點，結合實際加以分析，靈活運用各種風險管理策略處理各種風險。

1.政治風險應對策略

由于海外投資政治風險的復雜性，石油企業一般可以通過派遣專門人員或者雇傭專門機構到東道國做實地調查，了解該地區的投資環境和風險狀況。同時，國際上有一些專門機構如英國的《歐洲貨幣》和《機構投資者》，常常對不同國家和地區的國家風險大小進行評級，并向公眾公布。這些參考數據對海外投資企業確定投資區位、投資方式和投資規模有重要的參考價值。

充分利用中方的技術優勢使用無股權但有長期服務的合同，滿足東道國勘探開發、鉆井、錄井、測井等單項作業，獲取服務費或份額油。

2.市場風險應對策略

我國石油企業應經常性地對國際石油市場油價的短期和長期趨勢進行可靠的分析展望，以此作為投資決策的分析和參考工具，合理控制投資力度。比如兩次石油危機后，石油界普遍預測20世紀年代中期油價會還會上漲，由此導致國際石油勘探和開發投資盛極一時的局面。

面對不斷波動的外匯匯率，特別是受到08-09年國際金融危機的影響，在防范匯率風險方面，中國石油企業應加快企業應收賬款的回收，安排資金相對集中到安全的銀行，提前兌換為升值貨幣，盡量減少敞口，實現內部對沖，同時在支出和收入方面，爭取應收賬款方面實現硬通貨而在支付款項方面采用軟通貨。

3.法律風險應對策略

我國石油企業應當建立系統的法律風險防范機制，按照國際水準提升自身的法律風險管理水平，以適應和面對全球市場日益激烈的競爭和并購過程中的種種風險。

樹立法律風險防范理念，在借鑒國際公司經驗和總結自身投資經驗的基礎上，建立一整套適合跨國石油投資的法律風險防范體系，涵蓋投資決策、勘探、開發以及生產整個投資過程；加強東道國法律的研究，特別是可以聘請既懂法律又懂石油商務的律師事務所等，拓寬法律信息獲得的渠道，同時輔助當地法律人才等“本土化”的協助和支持，保證法律風險控制和防范在企業可以接受的范圍內；針對不同國家和地區的項目可以成立專門法律項目組，組織一批熟悉目標國家和地區法律人員，對項目所在國的法律制度、可能存在的法律風險進行深入的調查和預研，為并購決策者提供高質量的參考或決策依據；加強對于行業合同的重視，迅速引進專業人才，完善法律事務基礎設施，提高國際合同談判水平，實現與國際接軌。

中國石油企業“走出去”實施海外發展戰略，是中國經濟發展和提高企業國際競爭力的必然。然而，海外石油投資的中面臨的風險將日漸趨多，并呈現變化多端的態勢。中國石油企業在進行跨國石油投資的過程中，應結合東道國和投資油田的實際，有針對性、由淺入深、全過程地對投資項目中面臨的風險進行詳細分析，根據風險的不同特性采取不同的風險管理策略，在提高自身企業的國際競爭力和綜合實力的同時，保證國家能源戰略得到有效的貫徹落實。

第8篇：企業項目投資管理范文

關鍵詞：項目投資管理；風險控制；有效應用

為了提高項目投資的成功率，首先要做的就是保證項目投資管理的科學性和有效性，同時也要制定科學的決策，準確的投入到項目投資管理中的應用。但是在有許多企業中，在進行項目投資決策時，通常由于缺少專業性的投資決策人員，經常會出現投資失誤的現象。因此，在項目投資中，必須要有效的結合項目管理方法和投資管理，以此形成科學完善的項目投資管理體制。利用項目投資管理體制，提高投資決策的有效性、客觀性和準確性。在項目投資管理中，是為了有效的實現企業戰略，并積極的推動企業發展。但是在項目投資管理中依然存在了諸多問題，經常會造成投資的失誤。在有的企業項目投資管理中，只是將項目投資管理的方法和理論進行強調和分析，并沒有可行性和操作性。作為有效的項目投資管理，必須要有效的結合項目管理和項目投資管理，投資管理不僅有著科學性的方法和理論，也要具備著很強的操作性，這會在很大程度上確保了項目投資的可行性和可靠性，同時也使得企業投資的效率得到有效的提高。另外，在項目投資管理中，要有效的應用風險控制方法，以此提高項目投資管理。

一、 項目投資管理現狀

1、項目投資管理得到較快的發展。其發展的主要原因有：

首先隨著信息社會的快速發展和知識經濟的提高，傳統的項目投資管理主要以創造社會財富已經逐步向企業項目開發和實施活動方面轉換。

其次在隨著組織工作不斷的變化以及經營環境迅速發展，使企業公司需要處理許多大量的例外情況，在處理這些現象時，需要有效的利用項目管理方法。

最后在人們工作中，主要就是進行各種技術、組織和制定等方面的創新和變革，在工作創新中都是項目，這些都需要項目管理。

因此，這些因素在很大程度上促進了項目投資管理的發展。

2、 傳統項目管理和現代項目管理的比較

在項目投資管理中，項目投資管理的發展通常分為兩個階段，在80年代之前，主要是傳統項目管理。在80年代之后主要是現代項目管理。

傳統項目管理應用的領域主要以工程建設項目為主的管理。

現代項目管理應用的領域主要是在幾個方面：工程建設項目，信息系統集成項目、科學研究項目、新產品開發項目、國防項目等方面。在利用現代項目管理中，只要是非日常運營的工作都可以有效的利用現代項目管理。

3、 項目投資的發展

首先是項目投資管理職業方面。在項目投資管理的職業內容中，中國已經逐步發展起了造價師、建立工程師，同時還構建了工程師考試，并順利成功的實施國家注冊制度。

其次在項目管理理論和方法方面。隨著學術研究的快速發展，在很大程度上促進了項目投資管理和方法的成熟性。使項目投資管理理論和方法逐漸形成了多維度、多層次以及綜合性的學科。在項目投資管理中，主要是將工業工程、系統工程、決策分析和計算機技術準確全面的應用到項目投資管理中，使項目投資管理成為一門綜合性的理論。在項目投資管理方法中，已經逐漸形成了有效的風險評審的方法，并相繼開展了專門軟件，以此形成項目信息管理系統以及項目管理決策支持系統。

二、 項目投資管理和風險控制的基本理論

1、項目投資管理主要是為了實現項目目標，全面的利用各種管理方法、技術和知識，對項目各項活動開展有效的管理工作。在項目投資管理中主要包括項目階段的開始、計劃、組織、控制和結束五個方面。

2、項目管理過程。在項目管理中主要包括項項目的實現過程和管理過程。在項目管理過程中主要包括項目的實現過程、項目管理過程和項目周期。

項目全過程需要制定一個科學完善的項目管理過程。在項目管理過程中主要包括啟動過程、計劃過程、執行過程、控制過程和收尾過程。

項目生命周期主要是由連續性和互不重疊的各個項目階段構成的，在項目生命周期中主要包括：項目起點、需求識別階段、制定方案階段、實施階段和結束階段這五個階段。

3、 項目風險管理。在項目風險管理中，主要是由于在一處不確定條件的環境下，以及項目當事人本身不能準確預見和控制等原因，導致項目的最終結果與項目預期目標產生一定的背離。這通常會給項目持有者帶來一定的損失。在項目實現的過程中通常會存在著確定性、風險性和不確定性這三個因數。在項目實現過程中的風險性占到了最大的比重。在項目風險管理工作中，主要是要對項目風險進行識別、分析和應對。項目風險管理主要是為了能夠在最大程度上抓住機遇，同時也要將損失在最大程度進行降低。在風險管理過程的各個階段也需要應用不同的風險管理方法進行管理。在項目風險潛在階段，在對項目風險管理中，要采取相應的措施，有效的控制和管理風險的過程和后果，這主要是風險規避方法。在項目風險發生階段，有效的控制和管理項目風險以及風險的后果，這主要是風險化解的方法；在項目風險后果階段，為了能夠在最大程度上降低在發生項目風險的過程中以及項目風險的發展所造成的損失，這主要是消除風險后果的方法。

三、 項目投資管理和基本流程

1、項目投資管理。企業在進行項目投資時，主要是為了提高企業綜合經濟實力和經濟技術水平。在投資活動中，使企業生產經營規模得到有效的擴大，將企業盈利能力得到全面的提高，以此將企業的基本手段進行有效的增強。

項目投資活動通常具備著很大的投資成本、投資時間長、很大的風險程度以及不可逆轉的特點。企業在進行項目投資時，通常需要投入大量的人力、物力、財力和科技等方面內容。并將企業資源和社會資源進行充分的開發，并合理的利用資源，以此提高生產手段，將生產條件進行改善，并在特定的時間和空間中，使企業生產能夠達到預期效益，并將經濟行為進行擴大和再生產。

在企業項目投資中，通常分為兩個方面，第一個方面是新建項目，主要是新增生產能力，第二個方面主要是更新改造項目，將生產能力進行有效的恢復和改善。

選擇企業投資戰略。在企業發展戰略中，企業投資戰略是其重要的組成部分，通常都是由企業經營總體進行決定。面對著競爭越來越激烈的市場經濟，為了保證企業能夠更好的生存與發展，必須要保證企業投資的準確性和科學性。在企業總投資戰略中，主要是由企業總體發展戰略決定的，而企業經營投資戰略在很大程度上被企業經營戰略所影響的。在投資戰略中，主要是由投資戰略類型、投資時機和投資規模進行選擇的。

2、 某公司企業構建項目投資管理基本流程。在項目投資管理的基本流程中，首先要編制項目建議書，并對企業項目的意圖和要求進行充分的了解。其次要進行詳細的市場調查，主要包括對產品需求進行調查和預測，對資源進行調查，主要對原材料、燃料、交通運輸、地質和生活設施等狀況進行全面的調查，并要對投資項目的必要性和可行性進行全面的研究。同時要將建設地點和生產工藝進行選擇和確定，將項目的生產規模、產品方案、車間組織、設備選型、人員配備以及組織結構進行有效的確定，并制定多個方案，對其進行選擇和論證，以此挑出最優方案，確保方案的可行性。另外，要將企業領導對項目投資方案意見進行征求，對投資估算和資金籌措，并評價經濟，將成本上的可行性進行研究，確保資金成本的盈利性和經濟性的合理。最后對于項目初步設計和編制時，要對項目投資的實施方法進行研究，提出可行性研究報告，并將報告的結論和建議進行研究，最終進行投資決策。

四、 構建項目投資管理控制體系

某公司在構建項目投資管理控制體系時，主要是以市場需求為導向，建立控制體系。

1、建立投資戰略和決策控制體系。在戰略投資管理體系中，要將市場需求為導向，并要將企業資源優勢進行結合，將開發產品項目進行投資。同時要建立戰略控制和評價環節。在制定投資管理控制體系中，要制定嚴格的獎懲制度，并將獎懲制度的標準和評價進行制定。在控制和評價企業投資戰略中，要嚴格詳細的考核各項具體經營戰略和職能部門戰略績效，并將其最為獎懲的依據，同時也要對戰略績效進行嚴格的考核。在制定和選擇投資戰略時，可以進行創新型發展戰略和穩定發展戰略。在選擇這兩種戰略方式時，要對市場前景和企業趨勢進行分析，并將投資戰略方向和態勢進行選擇和確定。

2、項目投資的時機和規模。在某公司進行項目投資，要確定投資項目的產品，并將確定產品的投資時機。在企業投資策略中，為了能夠使的自身的企業處于領先的地位，并積極的承擔風險，便將項目投資時機進行導入期產品，并要對產品的成長期和成熟期進行充分考慮，使投資模式能夠具備著足夠的實力和創新性。企業在建設投資規模方面，對自身企業的投資規模進行確定。在對企業投資總規模進行確定時，通常利用經濟學中邊際分析法。在分析投資過程中，當投資的邊際效益和邊際資金成本相同時，那么企業可以接受的最低收益率就是邊際收益率，而企業投資總規模就是投資額。

3、項目投資風險的內部控制體系。

某公司在建立內部控制體系時，都是以監事會進行簡單。

3.1控制授權批準制度。當股東大會、董事會和總經理以及部門經理在進行投資決策時，要站在合理集權和分權基礎上，將他們的權限進行制約。

3.2項目投資績效評價機制。在建立績效評價體系時，要確保績效評價體系的科學性和完整性，并分析企業投資項目的效益，進行跟蹤性評價。

3.3投資風險控制制度。在建立項目投資風險管理系統時，要對各個風險控制點進行分析，保證風險管理系統的有效性和科學性。可以利用風險預警、識別、評估和報告等措施，加強對財務風險和經營風險的防范和控制措施，并將各個職能的權利和職責進行有效的明確。

3.4企業內部控制體系。首先監事會的監督。監事會的監督，主要是股東監理董事和經理。在監事會監督的過程中主要包括對業務的監督和財務的監督。監事會在對投資全過程進行監督和檢查時，先要調查股東大會提交報告，并將查核的經過和結果進行說明。

其次在內部審計時，可以建立審計部，對監事會進行投資審計。

3.5企業外部約束機制。首先是要組織民間進行審計。在對投資進行審計時，可以利用企業董事會委托會計事務進行審計，并提交具體的審計報告。

其次可以利用政府審計組織和上級公司審計部門對投資進行審計和評價。

五、項目投資風險控制的應用

在項目投資風險管理中，首先就是要最好對風險控制管理，同時還要對項目投資風險進行識別、度量，并要對項目風險進行控制和編制。在監控項目風險管理時，要對項目風險管理計劃以及項目實際發生的風險和變化進行全面的分析，然后檢查和控制項目。

1、 在控制項目決策風險時，要對項目的必要性和可行性進行有效的論證，并判斷和決定不同建設方案。在制定正確科學企業項目投資決策時，要利用市場調研、需求分析，使研究報告具備著準確性和可行性。在對項目投資風險控制和管理時，要加強項目投資決策階段的控制管理。

2、對項目設計階段的風險進行有效的控制。在對項目進行投資決策后，就需要進行項目投資設計。在確定項目投資價值時，就要進行有效的設計階段。在初步設計項目投資時，會對項目投資產生較大的影響，通常是在70%-94%；在設計項目投資技術時，會對項目投資產生的影響，通常是在30%-70%。在施工設計階段，會對項目投資產生20%-35%的影響。因此，對項目投資設計風險進行控制是非常重要的。通常項目投資是在施工階段進行實際的投資，但是在對投資進行節約時，要在施工以前的階段進行投資節約。在項目前期和設計階段要加強投資節約，同時要將投資控制工作放在建設工程施工的全過程。

3、項目投資生產運行的風險管理

投資項目進入了生產運行期，生產經營中的成本管理、質量控制同樣關系到項目的成敗。因此，項目生產運行期的風險管理主要體現在成本管理、質量控制上，同時要在適當的時候進行項目后評價，總結項目投資的經驗教訓，提出改進和補救措施，提高項目的后續實施和管理水平。

3.1項目投資生產運行期的成本管理。在生產運行時期，要加強對項目成本的管理，使得成本能夠得到有效的降低，使得項目效益能夠得到有效的增加，并提高抵御風險的能力。在項目投資成本管理中，主要是“零庫存”管理和“零基礎”預算。

3.2項目投資生產運行時期的質量控制。為了確保項目投資能夠準確的實施，同時也可以提高項目投資的效益水平，促進企業的發展，最重要的就是加強對項目投資生產運行期的質量控制。為了降低項目投資風險，必須要對運行質量進行科學有效的管理。在運行質量控制中，要保證產品的質量，將生產成本進行有效的降低，并有效的提高生產效率，從而加強生產效率的控制方法。在對生產質量進行控制時，可以利用控制圖，對產品質量進行控制。利用控制圖，可以將事后檢驗轉換成事前預防，從而開拓產品質量的市場前景。

3.3項目投資后風險評估。項目投資后的風險評估是投資的重要依據，有利于提高項目管理的綜合水平、有利于投資項目的最優控制、有利于提高項目投資決策的科學性。回顧和評價項目投資的各個階段，同時要對比和研究項目投資的實際情況和預期目標。在對項目后投資進行評價時，能夠對項目投資的各個階段進行控制和制約，保證了項目投資各個階段的準確性，在很大程度上保證了項目投資決策的科學性和有效性，以此使項目投資管理水平得到有效的提高。在項目投資后風險評估中，能夠提高項目管理的水平，有利于最優控制投資項目，同時能夠有效的提高項目投資決策的科學性，促進企業經濟的發展。

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第9篇：企業項目投資管理范文

我國待探明石油資源百分七十以上分布在沙漠、山地，開發難度增加，對開采勘探技術要求越來越高，成本費用也隨之增加。近年來，我國石油產業取得較大進步，如何做好投資管理，對控制投資規模、提升資金使用效率具有推動作用。

關鍵詞：

石油企業；投資管理；可行性研究報告；DCF模型分析法

不斷提高石油投資管理水平，已經成為現階段石油企業開展自我管理的重要舉措。目前，我國石油企業在投資管理工作中尚存在一定問題，阻礙了投資效率的正常發揮。本文簡要分析現階段石油企業投資管理存在的主要問題，并在此基礎上提出改進投資管理工作的策略，并對中海油海外收購活動進行簡要分析，為企業降低成本、實現最大化收益提供依據。

一、石油企業投資管理現狀概述

石油資源自身具有復雜性，在對其進行開發過程中，需要先進技術和大量資金作為支撐，因此具有較高的風險。我國市場經濟不斷完善，很多石油企業在投資管理上適當做了一些調整和改革，并取得一定成效。在企業逐漸擁有投資自的同時，企業投資管理水平雖有提升，但幅度不大。

二、石油企業投資管理中存在的問題

1.思想觀念滯后、認識水平有待提高在很長一段時間以來，我國很多石油企業未能充分認識到投資管理的重要性，而是將工程造價控制作為重點，因此造成很多不必要的損失。近年來，盡管一些石油企業開始重視投資管理工作，但是在實際工作中常常將資金“量”和“價”分離開來，導致投資活動未能全面覆蓋投資管理中，進而未能真實的反映出投資估算。

2.運行機制尚不健全，約束機制難以落實由于現階段我國很多石油企業未能在實際工作中建立完善的投資運行、約束機制，因此常常會出現“爭項目”、“爭投資”等不良現象。雖然很多石油企業實行法人責任制，但還是會出現權責不清，導致投資管理流于表面，進而出現嚴重的“三超”現象（“三超”是指“概算超過預算”、“預算超過決算”、“決算超過預算”）。

3.投資決策和投資管理方法不夠完善現階段石油企業在開展投資管理和投資決算時，基本上沿用傳統管理方法，也就是將企業平均投資水平作為企業投資管理的基本指導方法。實際上，這種管理方法能夠和生產型管理相契合，但是卻屬于比較粗放的管理方法，很難適應當前市場經濟制度對石油企業投資管理的新需要。

4.基本建設程序的執行力度不夠現階段，很多石油企業未能依據投資活動的主要規律來對投資管理工作進行全面監督和控制，因此常常會在定項目過程中出現嚴重的主觀隨意性，且超越基本建設程序或基建程序執行力度欠缺等現象時有發生。

5.投資管理的基礎工作較為薄弱基礎工作比較薄弱主要體現在兩個方面，首先是指石油企業在專項規劃研究方面比較薄弱，因而常常會給投資決策工作帶來不良影響。二是投資管理前期工作往往會受到多種因素的制約，導致其自身欠缺深度。三是缺乏投資管理工作方面的專業人才，且相關管理人員綜合素質有待提高。

三、提高石油企業投資管理水平的策略

隨著改革開放的不斷深化和市場經濟的日益成熟，需要在經濟持續增長的基礎上對資源進行合理配置。石油作為重要的戰略物資，對與其相關的投資活動進行高效管理，能夠加強資源的有效利用，并在此基礎上對其進行合理配置，進而為企業實現盈利目標。1.轉變觀念，實行投資決策責任制作為管理者，要充分重視投資管理的重要性，并在此基礎上不斷對投資管理的核心管理進行優化。工程投資的目的在于保證投出的資金能夠安全收回，并且達到增值的目的。投資活動屬于企業資金運作的過程，作為投資決策管理人員，要不斷提高自身理論知識、專業素質及法律法規掌握程度，并樹立投資回報觀念。同時，建立投資項目決策的全面責任制，實行項目經理責任制，將投資風險管理責任細化到個人，并與廣大職工的自身利益相互掛鉤，最大程度調動全員參與投資管理的熱情。

2.完善內部投資管理運行機制石油企業屬于大型聯合企業，若不建立投資管理運行機制，則會導致內部各級單位之間不能開展良好合作，為了自身利益而出現“各自為政”的現象。要想在企業內部實現良好的投資管理運行和約束機制，首先轉變投資使用方式，即將投資活動的無償使用逐漸轉變為有償使用，并根據企業固定資產種類上繳不同比例的占用費。例如，針對經營性項目，要對項目進行詳細評估，并以國內外同業作為借鑒來計算投資回報率。

3.改進投資決策及投資管理方法經濟評價過程中，資金是有限的，為了有效提升資金使用效率，必須價格經濟效益作為首要關注對象。因此，在投資決策前，要進行科學合理的可行性研究，并在此基礎上對投資活動的經濟效益進行分析，當方案較多時，要從中選擇出最佳方案。實際工作經驗表明，DCF模型分析法涵蓋范圍廣泛，且角度更加全面，能夠轉變粗放管理方法，且將資金成本、獲利成長、資金使用變數等內容考慮進去，以保證總投資不被超越。推行DCF模型分析法可對控制投資產生促進作用，并不斷提高企業自身投資管理水平。但是，DCF模型分析法數據估算比較復雜，因此常常需要耗費較長時間，且其自身的準確性受到輸入值的影響。

4.加強基本建設程序、投資全過程管理堅持按照基本建設程序開展投資管理工作，并通過專題研究來進一步深化和落實企業中長期投資活動。首先，收集工程地點、當地自然環境、地質條件、水文條件、社會環境、文化習俗、機械價格、材料市場行情、設備采購地點、類似工程項目等基礎資料，為投資活動經濟效益提供技術指導。其次，編制投資預算報告書，根據相關數據編制風險評估預警報告和投資預算報告，將風險因素控制到最低。同時，完善可行性分析報告，運用科學手段，對石油項目技術可靠性、投資盈利性進行充分論證。

5.夯實石油企業投資管理基礎工作在開展投資管理工作時，首先要為企業做好中遠期發展規劃，進而從整體上為企業確定投資方向，并對投資結構進行優化。第二，要加強石油項目前期工作，針對勘探和開發的項目，要爭取提前1-2年完成經濟評價和方案制定工作，進而保證項目前期工作的質量，且不斷提升投資決策水平。第三，不斷對投資活動的定額標準進行完善，并對投資估算、概算、計劃、預算、審批行為進行規范。第四，完善投資決策相關管理制度，進而對投資管理者的行為產生約束效果。最后，結合石油企業生產實際，編制項目可行性研究的報告里，要清晰顯示出項目對當地環境的影響評估、項目抗風險能力，項目經濟效益及項目完工后所能帶來的社會效益等，進而為企業的投資行為提供科學的依據。

四、案例分析

1.中海油海外收購尼克森中海油于2012年7月宣布，其正式與加拿大尼克森公司達成協議，出資151億美元收購尼克森，且公司現有43億美元的債務將繼續維持。此次收購活動能夠補充中海油現有資產，同時也增強了中海油的全球戰略布局。在中海油內部中，重點設置專業會計部門負責對海外資產項目進行長期運作和跟蹤調查。例如，設置技術部門開展資源評價，并對尼克森公司資源品質、安全性及主要成本進行詳細分析。同時，成立并購、資本運營等重要部門，從項目操作層面來對投資活動進行估值和管理，聘請專業機構人員參與其中。很多業內人士分析認為，中海油在開展海外并購投資時，其自身在操作方面已經相當成熟、規范和理性，且與國際標準之間相比未出現本質上的區別。

2.中海油海外收購優尼科盡管中海油謹遵國際規則，始終積極做到合作，但是與收購尼克森的結果不同，中海油海外收購優尼科最終失敗而歸，但卻為之后成功收購尼克森做出了有益是嘗試。若探討收購優尼科的原因，除了政治原因外，企業綜合能力和市場競爭力等因素也是導致此次海外收購活動失敗的主要原因。中海油在吸取這次失敗教訓后，對海外收購尼克森出價水平、聘請投資管理顧問及投資后戰略調整等工作做出詳細的分析和研究，在投資工作方面的進步有目共睹。

五、結束語

綜上所述，石油投資管理仍然存在很多問題，尤其是傳統的石油投資管理方法單一落后，無法滿足實際工作的需要，因此要在實踐中不斷摸索，找到更多切實可用的方法，在確保石油企業工作質量的前提下，進一步提高石油企業的投資管理水平。

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